バッテリー用金属のグローバル市場（～2027年）：製品別（リチウム、ニッケル、コバルト）、用途別

2023年12月12日 marketing バッテリー用金属

市場概要

世界のバッテリー金属市場規模は2019年に148億米ドルとなり、2020年から2027年にかけて年平均成長率（CAGR）2.4%で成長する見込みです。電池金属市場は、自動車産業と定置用電池エネルギー貯蔵（BES）における電池需要の拡大が牽引しています。世界の電気自動車(EV)産業は世界中で加速度的に成長しており、バッテリーがEVの最も重要な部分を占めているため、市場成長を促進しています。間もなく、自動車製造における総コストの40.0%を占めるようになるでしょう。

世界のバッテリー生産は一握りの国に集中しており、米国はそのひとつ。Tesla、EnerSys、Panasonicのような大手企業の存在と相まって、技術的進歩が同国の電池金属市場の成長を後押ししています。アプリケーション産業からの需要の高まりが生産能力を促進しています。例えば、2019年10月、KORE Powerは、Mark 1エネルギー貯蔵システムを生産するための10 GWhリチウムイオン電池製造工場を米国に建設する計画を発表しました。

電池用金属市場の成長は、電池に関連する1つの欠点である廃棄物によって妨げられると予想されます。ほとんどの国々が近い将来にEVを採用する競争は、世界中で自動車製造を後押ししています。このことは、最終的に電池の生産量を増やし、その廃棄物が環境に有害な影響を与えることにつながります。電池廃棄は大きな懸念事項であり、電池金属市場のマイナス面です。しかし、EV用二次電池に重点を置くことで、この欠点を克服することができます。

リチウムイオン電池のようなEV用電池は、10年間使用できるように設計されていますが、極端な使用温度、変化する放電速度、年間数百回の部分サイクルにより、最初の5年間で劣化する傾向があります。このような電池は廃棄される代わりに、リサイクルや再利用が可能です。これらの電池がEVに使用される適格基準を満たさない場合でも、一定期間が経過すれば、第二の人生を送ることができ、定置型蓄電サービスのようなそれほど要求の高くない用途に使用することができます。このため、定置型蓄電装置は、電池用金属市場のもう一つの重要な推進力となっています。

過去も将来も、あらゆる不利を克服するためのあらゆる努力にもかかわらず、市場の成長はコロナウィルスの大流行により2020年に打撃を受けました。パンデミックは電池の生産と金属の使用に影響を与え、輸送の制限を考慮すると供給にも影響を与えました。パンデミックは電池用金属の価格変動を引き起こしました。ニッケル、亜鉛、銅の価格は2020年に下落しました。

一方、リチウムとコバルトの価格は、生産量の減少、封鎖中の物流コストの上昇、2019年の供給過剰による十分な在庫のため、2020年2月に上昇しました。しかし、リチウムイオン電池の需要が高く、コバルトの使用量が減少しているため、リチウムとコバルトの価格は予測期間を通じて下落傾向にあります。

スターター、照明、点火（SLI）は、2019年に27.0％以上の最大の収益シェアを占めました。SLIは長年、電池金属市場の主要な応用分野です。SLIバッテリーは、エンジンの始動と点火のために従来の自動車で使用され、自動車に電気を供給します。エンジンの始動には、数秒間で約300アンペアの大電流を短時間流す必要があるため、電力密度の高さが不可欠です。環境への影響やその他のデメリットを考慮すると、電気自動車に取って代わられつつある従来型自動車の需要が減少しているため、予測期間中、このアプリケーション・セグメントの成長率は最も低くなると予想されます。

このため、電気自動車分野は電池金属市場で最も急成長している用途分野となっています。電気自動車は、ハイブリッド、プラグインハイブリッド、フルEV、商用車の4つのグループに分類されます。例えば、フルEVには内燃エンジンがないため、非常に大きな電池が必要です。EVに使用される主な電池は、リチウムイオンとニッケル水素です。

定置型電池エネルギー貯蔵は、予測期間中に電池金属市場で急速な成長率を目撃することが期待されている別のアプリケーションセグメントです。定置型電池エネルギー貯蔵の重要性は、風力や太陽光のような再生可能エネルギー源から発電された電力の需給を平滑化するその能力に起因しています。風力や太陽光がない場合に使用するために再生可能エネルギー源からの電力を貯蔵します。再生可能エネルギー源の容量の増加は、化石燃料発電所に頼ることなく消費を容易にするBESの需要と生産を推進しています。リチウムポリマー電池は、主に定置用電池エネルギー貯蔵に使用されています。

リチウムは2019年、電池金属市場で数量ベースで30.0%以上の最大シェアを占めています。EV産業と家電からのリチウムイオン電池の需要増加が、予測期間中の電池金属の需要を牽引すると予測。リチウムイオン電池の需要増大は、製造業者の生産能力拡大を後押ししています。LG化学、BYD、NorthVolt、CATLなどの企業は、それぞれ70、60、32、24 GWhの年間生産能力を持つリチウムイオン電池工場プロジェクトの製造に従事しています。これらのプロジェクトは2021年までに完成する予定。

ニッケルは、EV用電池への高い需要を考慮すると、予測期間中に電池用金属市場で最も速い成長が見込まれます。例えば、2019年5月には、EV販売の増加とNCM 622、523、811のようなニッケル正極化学物質の急速な採用により、世界で展開されたニッケル量は2018年5月から57.0％増加しました。ニッケルのニッケルカドミウム電池とニッケル水素電池での消費は1980年代から普及しています。バッテリーにおけるニッケルの主な原動力は、低コストでより高い密度と貯蔵容量を提供できることです。

コバルトは、電池用金属市場で2019年に第2位の数量シェアを占めました。コバルトは、高い導電性と充電サイクル全体にわたって安定した構造能力を提供するため、リチウムイオン電池の正極に使用されています。しかし、この金属は高コストであるため、予測期間中のCAGRは最も低いと予想され、メーカーがその代替品を選ぶことを後押ししています。例えば、ゼネラル・モーターズは2020年3月、新型電池システムのコバルト使用量を70.0%削減し、アルミニウムの追加とニッケル含有量の増加で補う計画を発表しました。2019年時点では、コバルトはニッケルやアルミニウムの約3倍、約22倍高価であったため、この措置は全体的な生産コストを下げることを意図しています。

アジア太平洋地域が市場を支配し、2019年の収益シェアは87.7%でした。この傾向は予測期間中も続く見込み。このシェアは、世界最大の電池メーカーである中国に起因しています。中国の製造能力は、サプライチェーンにおける優位性のおかげです。電池用金属を世界に供給するシェアは20.0%を超え、電池用原料の化学生産能力も世界最大で約80.0%。その優位性を考慮すると、Covid-19パンデミック後の今後の世界の自動車産業の主な牽引役となります。

収益面では、北米は電池金属市場で2019年に7.0％以上のシェアを占める第2位の地域セグメント。米国はこの地域の主要な電池生産国であり、北米における金属の主要な消費国となっています。EVセクターの需要拡大が同国の生産能力を後押ししています。例えば、SKイノベーションはジョージア州に9.8GWhの工場を有しており、2022年に稼働する予定です。需要の増加に伴い、同社は2019年に10GWhの能力を持つ第2工場を建設する計画を発表しました。

欧州は世界の電池生産能力に占める割合が小さいため、成長の可能性が大きい。世界中のメーカーが欧州に工場を設立するために投資しており、これはEV産業からの需要の増大によって増強されています。例えば、ベバストは2019年10月、レーゲンスブルクのSchierling工場でドイツにおけるEV用バッテリーの生産を開始。同社は1,100万ユーロの投資を行い、商用車向けの標準バッテリーシステムの生産も開始する予定です。

さらに、アジアの複数のメーカーがヨーロッパに投資して工場を設立しています。寧徳、Inzi Controls、LG Chem、Samsung SDI、SK Innovationといった企業が、予測期間中に欧州での事業拡大を計画しています。例えば、Svolt Energy Technologyは、2025年までに年間生産能力24GWhの欧州拠点を設立する計画を持っています。

主要企業・市場シェア

電池用金属市場は、業界内の主要メーカーの存在により、本質的に競争が激しい。メーカー各社は市場シェア拡大を目指し、生産能力拡大やM&Aなど様々な戦略を採用しています。電池市場の成長は、市場のバリューチェーンの一部である企業への投資や株式取得に投資会社を招いています。

2019年10月、Pala Investments LimitedはCobalt 27 Capital Corp.の100.0%を取得しました。パラ・インベストメンツ・リミテッドは、抽出、加工、物流、リサイクル、技術など、持続可能なバリューチェーンの構築において重要な意味を持つすべての原材料および関連事業全般にわたって投資を行っています。Cobalt 27 Corp.は、2,160トン以上のコバルト現物を所有し、6つのコバルト王権を管理している鉱物会社で、電気自動車と蓄電池市場の重要な原料供給者です。電池用金属市場の著名なプレーヤーは以下の通り：

アルベマール

中国モリブデン有限公司

Ganfeng Lithium Co. Ltd.

グレンコア

住友金属鉱山

ユミコア

ヴァーレ

2023年3月、アルベマールはライオンタウンの買収を発表。

2023年4月、グレンコア、FCC、イベルドローラは、スペインとポルトガルにリチウムイオン電池の循環型ソリューションを提供するために協力。その目的は、リチウムイオン電池のリサイクルと産業における中長期的な最大の難題の1つに対処するための専用施設を建設すること。

2022年4月、ユミコアは欧州におけるEV用電池材料の供給でACCと提携しました。この提携により、ユミコアは正極材の需要が高い巨大市場へのアクセスを確保しました。

本レポートでは、2016年から2027年までの世界、地域、国レベルでの収益成長を予測し、各サブセグメントにおける最新の業界動向の分析を提供しています。この調査の目的のため、Grand View Research社は世界の電池用金属市場レポートを用途、製品、地域別に分類しています：

用途別展望（数量、キロトン；売上高、百万米ドル、2016年〜2027年）

スターター、照明、点火（SLI）

電気自動車（EV）

電子機器

定置型蓄電池（BES）

その他

製品の展望（数量、キロトン；売上高、百万米ドル、2016～2027年）

リチウム

コバルト

ニッケル

その他

地域別展望（数量、キロトン；売上高、百万米ドル、2016～2027年）

北米

米国

欧州

ドイツ

アジア太平洋

中国

日本

韓国

中南米

中東・アフリカ

【目次】

第1章. 方法論とスコープ
1.1. 市場セグメンテーションとスコープ
1.2. 市場の定義
1.3. 情報調達
1.3.1. 購入データベース
1.3.2. GVRの内部データベース
1.3.3. 二次情報源と第三者の視点
1.3.4. 一次調査
1.4. 情報分析
1.4.1. データ分析モデル
1.5. 市場形成とデータの可視化
1.6. データの検証と公開
第2章. エグゼクティブサマリー
2.1. 市場スナップショット
第3章. 電池用金属市場の変数、トレンド、スコープ
3.1. 市場展望
3.2. 普及・成長展望マッピング
3.3. 業界バリューチェーン分析
3.3.1. 原材料の見通し
3.3.2. 販売チャネル分析
3.4. 技術概要
3.5. 規則性のフレームワーク
3.6. 市場ダイナミクス
3.6.1. 市場ドライバー分析
3.6.2. 市場阻害要因分析
3.7. 事業環境分析電池用金属市場
3.7.1. 産業分析 – ポーターの分析
3.7.2. PESTEL分析
第4章. 電池用金属市場アプリケーションの推定と動向分析
4.1. 定義と範囲
4.2. 用途別動向分析と市場シェア、2019年・2027年
4.3. 市場規模＆予測、トレンド分析、2016〜2027年
4.3.1. 始動、点灯、点火
4.3.1.1. 2016～2027年の市場規模予測 (キロトン) (百万米ドル)
4.3.2. 電気自動車
4.3.2.1. 市場の推定と予測、2016～2027年 (キロトン) (百万米ドル)
4.3.3. 電子機器
4.3.3.1. 市場の推定と予測、2016～2027年 (キロトン) (百万米ドル)
4.3.4. 定置型蓄電池
4.3.4.1. 市場の推定と予測、2016～2027年 (キロトン) (百万米ドル)
4.3.5. その他の用途
4.3.5.1. 市場の推定と予測、2016～2027年（キロトン）（百万米ドル）
第5章. 電池用金属市場金属の推定と動向分析
5.1. 定義と範囲
5.2. 金属動向分析と市場シェア、2019年・2027年
5.3. 市場規模＆予測、トレンド分析、2016〜2027年
5.3.1. リチウム
5.3.1.1. 2016～2027年の市場推計・予測 (キロトン) (百万米ドル)
5.3.2. ニッケル
5.3.2.1. 市場の推定と予測、2016～2027年 (キロトン) (百万米ドル)
5.3.3. コバルト
5.3.3.1. 市場の推定と予測、2016～2027年 (キロトン) (百万米ドル)
5.3.4. その他
5.3.4.1. 市場の推定と予測、2016～2027年（キロトン）（百万米ドル）
第6章. 電池用金属市場地域別推定と動向分析
6.1. 地域別市場スナップショット
6.2. 定義と範囲
6.3. 北米
6.3.1. 市場の推定と予測、2016～2027年 (キロトン) (百万米ドル)
6.3.2. 2016年～2027年の用途別市場の推定と予測 (キロトン) (百万米ドル)
6.3.3. 市場の推定と予測：金属別、2016～2027年（キロトン） (百万米ドル)
6.3.4. 米国
6.3.4.1. 市場の推定と予測、2016～2027年 (キロトン) (百万米ドル)
6.3.4.2. 市場の推定と予測、用途別、2016年～2027年 (キロトン) (百万米ドル)
6.3.4.3. 市場の推定と予測：金属別、2016～2027年 (キロトン) (百万米ドル)
6.4. 欧州
6.4.1. 市場の推定と予測、2016～2027年 (キロトン) (百万米ドル)
6.4.2. 2016～2027年の用途別市場の推定と予測 (キロトン) (百万米ドル)
6.4.3. 市場の推定と予測：金属別、2016～2027年（キロトン） (百万米ドル)
6.4.4. ドイツ
6.4.4.1. 市場の推定と予測、2016～2027年（キロトン） (百万米ドル)
6.4.4.2. 市場の推定と予測、用途別、2016～2027年 (キロトン) (百万米ドル)
6.4.4.3. 市場の推定と予測：金属別、2016～2027年 (キロトン) (百万米ドル)
6.5. アジア太平洋
6.5.1. 市場の推定と予測、2016～2027年（千トン）（百万米ドル）
6.5.2. 2016～2027年の用途別市場の推定と予測 (キロトン) (百万米ドル)
6.5.3. 市場の推定と予測：金属別、2016～2027年（キロトン） (百万米ドル)
6.5.4. 中国
6.5.4.1. 市場の推定と予測、2016～2027年（キロトン）（百万米ドル）
6.5.4.2. 市場の推定と予測、用途別、2016～2027年 (キロトン) (百万米ドル)
6.5.4.3. 市場の推定と予測：金属別、2016～2027年（キロトン） (百万米ドル)
6.5.5. 日本
6.5.5.1. 市場の推定と予測、2016～2027年 (キロトン) (百万米ドル)
6.5.5.2. 市場の推定と予測、用途別、2016～2027年 (キロトン) (百万米ドル)
6.5.5.3. 市場の推定と予測：金属別、2016～2027年（キロトン） (百万米ドル)
6.5.6. 韓国
6.5.6.1. 市場の推定と予測、2016～2027年（キロトン） (百万米ドル)
6.5.6.2. 市場の推定と予測、用途別、2016～2027年 (キロトン) (百万米ドル)
6.5.6.3. 市場の推定と予測：金属別、2016～2027年（キロトン） (百万米ドル)
6.6. 中南米
6.6.1. 市場の推定と予測、2016～2027年 (キロトン) (百万米ドル)
6.6.2. 2016～2027年の用途別市場の推定と予測 (キロトン) (百万米ドル)
6.6.3. 市場の推定と予測：金属別、2016～2027年（キロトン） (百万米ドル)
6.7. 中東・アフリカ
6.7.1. 市場の推定と予測、2016～2027年（キロトン） (百万米ドル)
6.7.2. 用途別市場の推定と予測、2016～2027年 (キロトン) (百万米ドル)
6.7.3. 2016～2027年の市場の推定と予測：金属別 (キロトン) (百万米ドル)

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