世界のC5ISR市場規模/シェア/動向分析レポート：ソリューション 別、エンドユーザー別、設置別、地域別（～2029年）

 

市場概要

C5ISR市場は年平均成長率12.5%で、2024年の107億2,010万米ドルから2029年には192億8,080万米ドルに達すると予測されます。コマンド、制御、通信、コンピュータ、サイバー、インテリジェンス、監視、偵察（C5ISR）市場は、進化する世界の安全保障ニーズに対応する高度な統合防衛システムに対する需要の高まりにより、大きな成長を遂げています。世界の軍隊は、人工知能（AI）、ビッグデータ、クラウドコンピューティングなどの新技術を活用することで、状況認識能力と意思決定能力を強化するため、さまざまな近代化イニシアチブを実施しています。また、非対称戦争技術の台頭、軍事施設に対するサイバー攻撃、マルチドメイン作戦要件の必要性が、C5ISRソリューションの戦略的重要性をさらに高めています。これらの要因が相まって、ハードウェアとソフトウェアの両システムへの投資が促進されています。これらのシステムは、陸、空、海、サイバーなど、さまざまな領域で運用できるように設計されています。

防衛組織が相互接続されたシステムやデジタル・ネットワークへの依存度を高めるにつれ、サイバー脅威の複雑さも増しています。ランサムウェア、フィッシング、国家によるサイバー・スパイ活動などの高度な攻撃は、国家安全保障と防衛活動に重大なリスクをもたらします。その結果、軍事・防衛機関は、強固なサイバーセキュリティ対策を作戦戦略の不可欠な要素として優先しています。このシフトは、C5ISRシステムがこれらの脅威に効果的に対抗し、軽減できるように、回復力を強化する高度な技術とソリューションの必要性を強調しています。

進化するサイバーセキュリティの状況により、防衛請負業者や技術プロバイダーは、継続的に革新し、自社の製品を適応させる必要があります。脅威の検出、対応メカニズム、リアルタイムのデータ分析などの分野における機能強化は、重要なインフラストラクチャを保護するために不可欠となっています。組織が機密データの保護と業務の完全性の維持に努める中、サイバーセキュリティに特化した統合型C5ISRソリューションの需要は高まることが予想されます。

世界的に、防衛産業は、C5ISR 機能に関連する技術を含む防衛技術の移転を管理する法律やガイドラインの複雑な状況をナビゲートする必要があります。防衛システムの製造や輸出には、輸出入管理体制や為替管理などの規制を遵守する必要があります。これらのシステムの輸出を禁止している国もあり、メーカーが国際市場に参入する機会が制限されています。これらの技術は、技術拡散のリスク、技術が広く利用されるようになった場合の兵士への潜在的な影響、販売国と調達国の間の地政学的力学を評価するために、厳格な審査と評価を受けます。

このような規制上の課題を示す重要な例として、技術移転や知的財産に関連する中国の不公正貿易慣行に対する米国の申し立てに端を発した、現在進行中の米中貿易戦争が挙げられます。1974年通商法301条に基づき、米国は中国を強制的な技術移転で非難しました。この強制的な技術移転とは、米国企業が行政手続きや所有権の制限を通じて、中国企業と技術を共有するよう強制されることです。この紛争により、C5ISRソリューションの製造に不可欠な重要防衛部品を含む中国からの輸入品に大幅な関税が課されることになりました。

C5ISRソリューションの技術的進歩により、防衛ネットワーク全体で運用の有効性と相互運用性の強化が可能になるため、市場に大きな成長機会が生まれています。C5ISRシステムは、人工知能、機械学習（ML）、エッジコンピューティングなどの新技術の利用が進むにつれて、リアルタイムのデータ処理、脅威の検出、意思決定のサポートが可能になりつつあります。これらの技術により、防衛組織は大量のデータを迅速に分析し、複雑な環境下で機敏な意思決定を行うことができるようになり、ミッションの成功率が向上します。安全なクラウドベースのインフラストラクチャーの進歩により、異なる軍部や同盟軍間でのシームレスな情報共有が容易になり、結束力のあるマルチドメインな作戦環境が構築されます。このような技術進化は、防衛作戦の有効性を高めるだけでなく、より高度なC5ISRシステムに対する需要を生み出し、市場の成長を促進します。

また、新たな技術の統合はC5ISRの応用範囲を拡大し、防衛関連企業やハイテク企業に新たな収益源をもたらします。例えば、強化されたサイバーセキュリティ対策や次世代衛星通信により、C5ISRソリューションはより汎用性が高くなり、通常戦争からサイバー作戦まで、さまざまな種類の任務に適応できるようになっています。俊敏なソフトウェア開発や拡張性の高いハードウェア・ソリューションなど、これらの技術をC5ISRのフレームワークに組み込むことができる企業は、市場でより大きなシェアを獲得するのに有利な立場にあります。地政学的緊張と複雑な安全保障上の脅威が続く中、各国政府は戦略的優位性を維持するためにハイエンドのC5ISR能力への投資をますます厭わなくなっており、その結果、この分野における継続的な技術革新のための旺盛な長期需要と資金調達機会が創出されています。

C5ISRソリューションは、さまざまなセンサー、通信ネットワーク、情報収集ツールから得られる膨大な量のリアルタイムデータに依存しています。しかし、このデータの膨大な量、速度、多様性は、既存のデータ・ストレージや伝送インフラを圧倒する可能性があります。従来のストレージ・ソリューションでは、重要な情報の安全な保存と迅速な検索の両方に対する要求が高まる一方で、帯域幅の制限により遅延やデータのボトルネックが発生することがあります。この制限は、戦場環境や緊急対応状況など、瞬時の判断が不可欠な場合に特に問題となります。大規模なデータセットを迅速かつ効率的に保存、伝送、分析できない場合、C5ISRシステムのパフォーマンスが大幅に低下し、任務の成果や運用効率に影響を与える可能性があります。

高解像度のイメージング、継続的な監視、リアルタイムのデータ分析など、C5ISR技術の急速な進化に伴い、データの保存・伝送機能もますます高度化する必要があります。クラウドベースのストレージと高速通信ネットワークへの依存度が高まるにつれ、データのセキュリティ、冗長性、インフラの拡張性に関する新たな課題が提示されています。堅牢な暗号化と安全な伝送プロトコルの必要性は、さらなるリソースとインフラを要求するため、問題をさらに複雑にしています。このようなデータストレージと伝送のボトルネックは、C5ISRシステムインテグレーターや防衛機関にとって大きな障壁となり、ミッションクリティカルな運用のスピード、範囲、効果を制限することになります。その結果、このような制約を克服し、C5ISRソリューションの継続的な進化と成功を確実にするために、データ圧縮、エッジコンピューティング、次世代通信ネットワークの革新に対する需要が高まっています。

C5ISR市場には、コマンド、制御、通信、サイバーセキュリティ、インテリジェンス、監視、偵察機能の統合フレームワークが含まれます。市場の主な利害関係者には、防衛請負業者、システム統合企業、軍事組織、法執行機関などがあります。これらの関係者は、AI、ML、クラウドコンピューティングなどの新技術に大きな関心を持っています。C5ISR市場のエコシステムは急速に拡大しており、新たな機会を見出そうとする企業が増えています。こうした企業には、ロッキード・マーチン（米国）、RTX、ノースロップ・グラマン（米国）、BAEシステムズ（英国）などがあります。

C5ISR市場のソフトウェアソリューションは、2024年から2029年にかけて最も高いCAGRで成長すると予測されています。これは、相互運用性とリアルタイムのデータ処理を可能にするためにソフトウェアが不可欠であるためです。また、サイバー攻撃による脅威の高まりがサイバーセキュリティソフトウェアの需要を促進しています。ソフトウェア・ソリューションは、AI、ML、クラウド・コンピューティング技術を活用して、高度なデータ分析と運用効率を実現しています。防衛で使用されるソフトウェアには、拡張性、モジュール性、クラウドベースのアーキテクチャが必要です。これにより、防衛における新たな脅威に適応するための防衛フレームワークの適応性が、そのミッション要件に対して保証されます。

エンドユーザーの陸軍セグメントは、2024年の市場シェアが最も高いと推定され、2024年から2029年にかけて最も成長するセグメントです。これは、陸軍が陸上でのさまざまな任務にこれらのC5ISRソリューションを必要としているためです。これらの機能は、高い戦場認識、リアルタイムでの指揮統制、情報収集、安全で迅速な通信で軍を支援します。また、陸軍は電子戦、サイバー防衛、無人地上車両などの新技術で近代化するために投資しています。これがC5ISR軍市場セグメントをさらに牽引しています。陸上部隊は世界中の近代的な軍事作戦の中心であるため、こうした高度な能力を備えたソリューションに対する需要は引き続き市場をリードしています。

主要企業・市場シェア

北米はC5ISRソリューションの最大市場です。これは、米国の国防予算が世界最大であるためです。米国国防総省は、軍事力と優位性を維持するため、C5ISR技術ソリューションに多額の投資を行っています。防衛産業にC5ISRソリューションを提供する企業は多く、 Lockheed Martin Corporation（米国）、Northrop Grumman Corporation（米国）、General Dynamics Corporation（米国）、RTX Corporation（米国）などがあります。同地域は軍事インフラの近代化に力を入れており、AI、ML、サイバーセキュリティ、クラウドコンピューティングといった最新の成長技術に投資しています。これらの技術は、北米大陸への新たな脅威に対抗する軍事の支援に不可欠です。

北米が市場をリードするもう1つの理由は、近代戦と軍の相互運用性を重視していることです。C5ISRシステムは、リアルタイムのデータ共有と迅速な意思決定を必要とする軍事ミッションにとって極めて重要です。技術インフラが充実しており、防衛関連企業と政府間の連携もこの地域の優位性を高めています。他地域はまだこのようなシステムを開発中であったり、資金が限られていたりするため、この市場で北米に遅れをとっている可能性があります。

2024年9月、Airbus社（フランス）とRohde & Schwarz社（ドイツ）は、英国海軍向けの技術的接続性を向上させるための覚書に調印しました。この戦略的協業は、両社の最新技術と専門知識を活用することで、英国海軍に通信強度の強化を提供することを目的としています。

2024年9月、エアバスは、防衛や重要インフラを含む公共部門でサイバーセキュリティとITソリューションを提供するドイツの企業、インフォダスの買収を完了。

2024年7月、CACIインターナショナル社（アメリカ）は、進化する脅威に対処するための指揮、制御、通信、コンピューター、サイバー、インテリジェンス、監視、偵察（C5ISR）センターの取り組みの一環として、無人システムに関する専門知識とサポートをアメリカ陸軍戦闘能力開発司令部（DEVCOM）に提供するため、最大4億1,400万米ドルの5年間の業務命令を獲得。

2024年4月、Leidos（米国）は、ハードウェアの維持管理、近代化、再教育訓練、ロジスティクス支援を含むC5ISR技術対応サービスを米陸軍に提供する後続のプライム契約を獲得しました。レスポンシブ・ストラテジック・ソーシング・フォー・サービス（Responsive Strategic Sourcing for Services）」の基本契約期間は11カ月で、4つの1年オプションがすべて行使された場合の最大契約額は2億6700万米ドル。

2024年3月、米海軍はBAEシステムズに対し、機動展開可能なコマンド、制御、通信、コンピュータ、戦闘システム、情報、監視、偵察（MDC5ISR）プログラムを支援するため、8600万米ドルの契約を発注。この5年間の契約には、小型船、輸送可能なシステム、航路内通信システム、プラットフォーム内システムなど、さまざまなMDC5ISRシステムとプラットフォームのエンジニアリングと技術サービスが含まれます。

これらの企業は、C5ISR市場でのプレゼンスを拡大するため、さまざまな成長戦略を採用しています。

General Dynamics Corporation (US)
Leidos (US)
Lockheed Martin Corporation (US)
CACI International Inc. (US)
Airbus (France)
Northrop Grumman (US)
Lockheed Martin Corporation (US)
BAE Systems (UK)
Thales (France)
L3harris Technologies Inc. (US)
Elbit Systems Ltd. (Israel)
Leonardo S.p.A (Italy)

 

【目次】

はじめに
24

研究方法論
29

要旨
44

プレミアムインサイト
47

市場概要
50
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミックス DRIVERS- 緊急対応における意思決定を支援するための状況認識強化の必要性- 高度なC5ISRソリューションを必要とするテロの増加- サイバーセキュリティの脅威の進化 RESTRAINTS- 技術移転に関連する規制上の制約- 高い開発コストと維持コスト OPPORTUNITIES- 技術の進歩- 軍用機器／技術間の相互運用性に対するニーズの高まり CHALLENGES- データ保存と伝送の制限- 統合に関する課題
5.3 顧客のビジネスに影響を与えるトレンドと混乱
5.4 エコシステム分析：主要企業、民間企業、中小企業のエンドユーザー
5.5 バリューチェーン分析
5.6 価格分析 価格に影響を与える要因 価格分析（ソリューション別） 価格分析（地域別
5.7 運用データ
5.8 ケーススタディ分析 米陸軍の2024年ネットワーク近代化への取り組み 軍事能力強化のためのC5ISR機能の統合とISRデータのリアルタイム共有 イリジウムとJBC-Pシステム間の通信強化
5.9 主要会議とイベント（2024～2025年
5.10 貿易分析 レーダー装置- 輸入シナリオ（HS コード：852610）- 輸出シナリオ（HS コード：852610） データストレージユニット- 輸入シナリオ（HS コード：847170） 輸出シナリオ（HS コード：847170） 通信システム- 輸入シナリオ（HS コード：851769）- 輸出シナリオ（HS コード：851769）
5.11 関税と規制の状況 C5ISRソリューションに関連する関税 規制機関、政府機関、その他の組織
5.12 主要ステークホルダーと購入基準 購入プロセスにおける主要ステークホルダー 購入基準
5.13 投資と資金調達のシナリオ
5.14 プライム契約モデル ハードウェアベースモデル サービスベースモデル ハイブリッドモデル
5.15 総所有コスト
5.16 部品表
5.17 技術分析 主要技術 – センサー – 通信技術 – サイバーセキュリティ 補助技術 – 位置・ナビゲーション・タイミング（PNT） – 拡張現実と仮想現実 補助技術 – ヒューマン・マシン・インターフェース – オートメーション
5.18 マクロ経済見通し 北米 ヨーロッパ アジア太平洋 中東

産業動向
86
6.1 はじめに
6.2 技術動向 クラウドベースの指揮統制ソリューション 5G電子戦 サイバーに強い通信
6.3 メガトレンドの影響 ビッグデータと分析 ブロックチェーン モノのインターネット
6.4 サプライチェーン分析
6.5 特許分析
6.6 技術ロードマップ
6.7 ジェネレーティブAIのC5ISR市場への影響 軍事分野の上位国におけるジェネレーティブAIの採用 ジェネレーティブAIの防衛ユースケースへの影響 ジェネレーティブAIのC5ISR市場への影響

C5ISR市場、ソリューション別
107
7.1 導入
7.2 HARDWARE COMMAND AND CONTROL SYSTEM- 地政学的緊張の高まりと防衛予算が市場を牽引- ユースケース： 通信システムおよびデータリンク- 5G ネットワークへの投資が成長を促進- 使用例：StarLite-X データリンク： StarLite-X データリンク・シリーズ IT インフラストラクチャ- リアルタイムの状況認識を可能にするためにさまざまな資産を統合する必要性が市場を牽引- ユースケース：コマンド・コントロール・パーソナル・コンピュータ センサー・システム- レーダー技術の研究開発努力の高まりが成長を牽引- 使用例：AN/TPQ-53 レーダー・シリーズ AN/TPQ-53 レーダー・システム CYBER WARFARE SYSTEM- 複雑化するサイバー攻撃の頻度が市場を牽引： Luna PCIe ハードウェア・セキュリティ・モジュール ELECTRONIC WARFARE SYSTEM- 進化する電子的脅威から身を守るために重要な機器をアップグレードする必要性が市場を牽引： Scorpius-SJ ELL-8251SB AESA 対応ジャマーシステム
7.3 ソフトウェア指揮制御ソフトウェア – 共同指揮制御フレームワークへの投資による市場拡大 – ユースケース：Scorpius-SJ ELL-825SB AESA 支援ジャマーシステム センサー指揮制御計画スイート 通信ソフトウェア- 効果的かつ協調的な軍事作戦のための信頼性の高い通信が市場を牽引- 使用例： 指揮、制御、戦闘管理、通信 CYBER WARFARE SOFTWARE- 防御的サイバー戦の必要性が市場を牽引- 使用事例 SystemXソフトウェア・プラットフォーム 電子戦ソフトウェア- 空中電子戦状況認識強化の必要性が市場を後押し- 使用事例 Scorpius-Fortion electronic warfare analyst INTELLIGENCE, SURVEILLANCE, AND RECONNAISSANCE SOFTWARE- 大量のデータを扱う高度なソフトウェアが市場を牽引： Scorpius-RECCE タッチソフトウェア
7.4 サービス システム統合とエンジニアリング – 現代軍の継続的な進化が成長を促進 ロジスティクスとメンテナンス – C5ISRシステムの即応性と長寿命を確保する必要が成長を促進 その他のサービス

C5ISR市場、エンドユーザー別
125
8.1 導入
8.2 市場の原動力となる戦場での状況認識強化に対する軍のニーズ – ビジネスユースケース： Leidos 社は米陸軍の課題を解決するソリューションを提案
8.3 海軍が市場を牽引するための海上における状況把握とリアルタイム・インテリジェンスの強化 – ビジネス・ユース・ケース： BAE Systems 社が米海軍の C5ISR および無線システムの保守と近代化を支援
8.4 市場を牽引する航空ミッションの連携強化に対する空軍のニーズ- ビジネスユースケース： CACI International Inc.は、米空軍研究所の C5ISR 能力向上を支援
8.5 政府と法執行機関が市場を牽引する統合インテリジェンスとサーベイランス・システムに対するニーズ – ビジネスユースケース： Sev1Techは米国国土安全保障省のITインフラ近代化を支援

C5ISR市場、インストール別
131
9.1 導入
9.2 新規設置による調整・管理機能へのニーズの高まりが市場を牽引
9.3 アップグレードによる指揮統制システムの定期的な防衛更新が市場の地域分析を促進

 

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レポートコード：AS 9184