カンナビスの世界市場規模は、2022年に3921億ドルとなり、2030年まで年平均21.3％で拡大する見込み

2023年4月28日 marketing カンナビス

レポート概要

世界の大麻栽培市場規模は2022年に3921億米ドルとなり、2023年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）21.3％で拡大すると予測されています。合法化の進展と慢性疾患の治療に大麻が採用されていることが、成長を促進する主な要因となっています。また、THC含有量が少ないことから、各国による大麻栽培、特にヘンプ栽培に関連する法律の自由化が、その採用をさらに促進しています。さらに、様々な地域で大麻が合法化され、医療目的での採用が増加していることも、大麻栽培の市場を牽引する要因となっています。

例えば、2021年4月現在、35の州とコロンビア特別区が医療目的の大麻を合法化し、16の州が成人のレクリエーション利用を許可しています。この数字は、全米で大麻の合法化に賛同する人が増えれば増えるほど、確実に上がっていくでしょう。

さらに、医療用大麻の需要の高さから、各国のサプライチェーンがボトルネックになっています。これは主に、需要の大幅な増加と各国における栽培の制限に起因する。2021年10月にThe Lancetに掲載された研究によると、パンデミックの結果、2020年には世界中で5320万件のうつ病性障害の有意な事例と7620万件の不安障害の事例が追加で発生しました。

さらに、2020年9月にJournal of Addictive Diseasesに掲載された研究により、医療用大麻の使用量が増加したことが明らかになりました。この研究では、2020年3月11日にCOVID-19がパンデミック宣言された際、精神的な問題を抱える患者さんが医療用大麻の使用量を91％増加させたことが判明しました。2021年11月にコロナウイルスの新バージョンであるオミクロンが登場したことで、メンタルヘルス患者の大麻使用率は高いままかもしれません。

また、多くの先進国が麻に含まれるCBDのレベルを認めた上で麻の栽培と加工を合法化したため、医薬品、化粧品、栄養補助食品、食品・飲料など複数の分野でさまざまな用途の麻エキスの需要が急速に高まっています。

ヘンプは、40カ国以上で生産されている農産物とみなされています。大麻属の一種であるカンナビス・サティバの系統で、THC含有量は0.3％と低い。中国、カナダ、フランス、チリ、韓国、エクアドル、クロアチア、チェコ、モンゴル、ルーマニア、ロシアなどが世界の麻の主要生産国です。

欧州各国では、医療用大麻は特定の適応症に限って合法化されていますが、例えば、クロアチアでは、医療用大麻の使用は認められていません。例えば、クロアチアでは、エイズ、がん、多発性硬化症、てんかんの患者さんに対して、大麻の使用が合法化されています。さらに、オーストラリアのクイーンズランド州では、医療用大麻は重度の筋痙攣、化学療法による吐き気・嘔吐、重度の発作を伴うてんかん、緩和ケアなどの適応症にのみ使用することができます。

このようにいくつかの国で適用範囲が限定されているため、市場の成長が妨げられ、栽培が制限される可能性があります。さらに、米国では大麻ビジネスが通常の銀行システムを利用することが認められていないため、銀行取引は依然として困難であろう。2021年12月15日に連邦準備制度理事会が2022年に金利が上昇すると宣言したことで、大麻企業が将来の事業拡大のための資金を確保することがより困難になる。

バイオマスに基づくと、大麻栽培市場は麻分野が支配的で、2022年には78.7％の収益シェアを占めた。この高いシェアは、ヘンプおよび派生製品の採用が進んでいること、THC含有量が少ないためユーザーからの受け入れが進んでいることに起因しています。さらに、マリファナは、予測期間中に著しい成長率で成長し、最も急成長するセグメントであると予想されます。この成長は、様々な国で医療用および成人用としてマリファナの合法化が進んでいることに起因しています。

また、多くの国で麻の利用に関して有望な政府改革が行われているため、麻や麻由来の製品の採用が進んでいます。例えば、医師が医療用大麻を処方する準備が整っていることから、ドイツはすでに医療用大麻の欧州最大の市場となっています。医療用大麻の保険償還額は、2021年半ばには前年比約9％増となり、1700万米ドルを超えています。

2022年、大麻栽培市場において、用途別では産業消費が71.3％と最も高い収益シェアを占めています。これは、医薬品、パーソナルケア＆化粧品、栄養補助食品、食品・飲料などのさまざまな産業において、大麻や麻の用途が拡大していることに起因しています。さらに、革新的な大麻入り製品を製造するために、企業が大麻やその派生物を原料として使用する機会が増えているなどの要因が、予測期間中の大麻栽培市場の成長を促進すると予想されます。

また、医療用消費は、慢性疼痛、精神障害、癌などの様々な健康状態の治療や医療目的での大麻の使用の増加により、有利なCAGRで拡大すると予想されています。さらに、大麻の医療用途は、様々な疾患の治療におけるその利点を支持する科学的研究の数が増加しているため、大きな成長を目撃しています。

例えば、Prohibition Partnersによると、2022年に欧州で初めて医療用大麻製品の使用が許可されるのは追加で10万人で、患者総数は341,595人に増加するとされています。したがって、医療用大麻を合法化する国が増加していることから、大麻栽培の市場は予測期間中に有利な成長を遂げると予想されます。

地域別では、北米が2022年の売上シェアで大麻栽培市場を独占しました。これは、同地域の主要地域である米国とカナダの両方で、大麻栽培とその利用に関する法律が急速に改善されているためです。さらに、同地域では麻や大麻の栽培を支援する政府の改革が進んでおり、予測期間中の成長を促進する可能性があります。

さらに、アジア太平洋地域は、予測期間中に有利な成長を示すと予想されています。大麻とその医療効果に関する認知度の向上、医療用大麻治療の対象となる患者の増加、この地域で最大の栽培市場の存在、良好な気候条件などが、市場成長を促進する主な要因の一部です。

主要企業・市場シェアのインサイト

大麻およびその派生製品の需要の高まりと技術の進歩により、既存企業間の競争は激しい。大麻栽培の需要の高まりは、大麻に関する受容と意識の高まりに後押しされ、将来的に新規企業の参入を促進すると考えられる。例えば、2022年4月、Tilray Brands, Incは、同社のSoleiブランドのエディブルへの初進出であり、初のすぐに食べられるTHC食用であるSolei Bitesを発表した。

2022年4月、Atlas Biotechnologies Inc.は、NordicCanと共同で、カナダ唯一のCBDチューイングガムであるAtlas Thrive CBDガムのデビューを確認しました。この製品は、全国100カ所以上を含むカンナカバナなど、さまざまな小売店で販売される予定です。

2022年3月、HEXOとTilray Brandsが戦略的提携を結び、カナダのカンナビス業界のリーダーである2社を結束させる。2021年10月、HEXO Corpの合弁会社の子会社であるTruss CBD USAは、ヘンプ由来のCBDだけでなくアダプトゲン飲料のシリーズであるVeryvellの導入を明らかにする。さらに、M&Aの形で企業による戦略的な拡大が競争を後押しし、大麻栽培の市場成長を促進すると予想されます。世界の大麻栽培市場の著名なプレーヤーには、以下のようなものがあります：

キャノピー・グロース・コーポレーション

アフリア社（Aphria, Inc.

オーロラ・キャンナビス

ティルレイ

クロノス・グループ

オーガニグラム・ホールディング社

ベターホールディングス

パシフィック・カンナビス・グロワーズ

アトラスグロワーズ

キャントラストホールディングス

ハイドロポセカリー社（The Hydropothecary Corp.

本レポートでは、2017年から2030年にかけて、世界、地域、国レベルでの収益成長を予測し、各サブセグメントにおける最新の産業動向の分析を提供しています。この調査において、Grand View Research, Inc.は、世界の大麻栽培市場レポートをバイオマス、用途、地域に基づいてセグメント化しました：

バイオマスの展望（売上高、USD Million、2017年 – 2030年）

ヘンプ

シード

フラワー

その他

マリワナ

アプリケーションの展望（売上高、USD Million、2017年～2030年）

医療消費

レクリエーション消費

産業用消費財

地域別展望（売上高、USD Million、2017年～2030年）

北アメリカ

U.S.

カナダ

ヨーロッパ

英国

ドイツ

イタリア

フランス

スペイン

オランダ

クロアチア

スイス

チェコ共和国

アジア太平洋

オーストラリア

中国

日本

南朝鮮

インド

ニュージーランド

タイ

ラテンアメリカ

ウルグアイ

チリ

コロンビア

メキシコ

中近東・アフリカ

イスラエル

南ア

【目次】

第1章調査方法
1.1 研究プロセス
1.1.1 情報調達
1.2 情報またはデータ分析
1.3 市場の形成と検証
1.3.1 地域別市場： CAGR算出
1.4 地域別セグメントシェア計算
1.5 セカンダリーソースのリスト
第2章エグゼクティブサマリー
2.1 市場の概要
第3章世界の大麻栽培市場の変数、トレンド、スコープ
3.1 市場セグメンテーション
3.2 ペネトレーションと成長展望のマッピング
3.2.1 マーケットドライバー分析
3.2.1.1 各国における大麻の合法化の高まり
3.2.1.2 大麻需要の増加により、全世界で大麻栽培が進む
3.2.1.3 各国での医療用大麻の合法化の高まり
3.2.2 市場の抑制要因の分析
3.2.2.1 特定の適応症にのみ医療用大麻を合法化すること
3.2.2.2 各国における医療用大麻の供給不足
3.2.3 市場の課題
3.2.3.1 カナンビスの不正取引
3.2.3.2 広がる需給ギャップ
3.3 世界の大麻栽培の規制シナリオ（国別
3.3.1 米国
3.3.1.1 概要
3.3.1.2 培養について
3.3.1.3 関与する規制機関
3.3.2 カナダ
3.3.2.1 概要
3.3.2.2 培養性
3.3.2.3 生産
3.3.2.4 関与する規制機関
3.3.3 英国
3.3.3.1 概要
3.3.3.2 栽培・生産編
3.3.3.3 関与する規制機関
3.3.4 ドイツ
3.3.4.1 概要
3.3.4.2 栽培・生産編
3.3.4.3 関与する規制機関
3.3.5 イタリア
3.3.5.1 概要
3.3.5.2 培養について
3.3.5.3 関与する規制機関
3.3.6 オランダ
3.3.6.1 概要
3.3.6.2 培養について
3.3.6.3 関与する規制機関
3.3.7 チェコ共和国
3.3.7.1 概要
3.3.7.2 栽培・生産編
3.3.7.3 関与する規制機関
3.3.8 クロアチア
3.3.8.1 栽培・生産編
3.3.8.2 関与する規制機関
3.3.9 スイス
3.3.9.1 概要
3.3.9.2 栽培・生産編
3.3.9.3 関与する規制機関
3.3.10 フランス
3.3.10.1 概要
3.3.10.2 栽培・生産編
3.3.10.3 関与する規制機関
3.3.11 スペイン
3.3.11.1 概要
3.3.11.2 栽培・生産編
3.3.11.3 関与する規制機関
3.3.12 オーストラリア
3.3.12.1 概要
3.3.12.2 栽培について
3.3.12.3 関与する規制機関
3.3.13 ニュージーランド
3.3.13.1 概要
3.3.13.2 栽培・生産編
3.3.13.3 関与する規制機関
3.3.14 タイ
3.3.14.1 概要
3.3.14.2 栽培・生産編
3.3.14.3 関与する規制機関
3.3.15 日本
3.3.15.1 概要
3.3.15.2 栽培・生産編
3.3.15.3 関与する規制機関
3.3.16 韓国
3.3.16.1 概要
3.3.16.2 栽培・生産編
3.3.16.3 関与する規制機関
3.3.17 中国
3.3.17.1 概要
3.3.17.2 栽培・生産編
3.3.17.3 関与する規制機関
3.3.18 インド
3.3.18.1 概要
3.3.18.2 栽培・生産編
3.3.18.3 関与する規制機関
3.3.19 コロンビア
3.3.19.1 概要
3.3.19.2 栽培・生産編
3.3.19.3 関与する規制機関
3.3.20 メキシコ
3.3.20.1 概要
3.3.20.2 栽培・生産編
3.3.20.3 関与する規制機関
3.3.21 ウルグアイ
3.3.21.1 概要
3.3.21.2 栽培・生産編
3.3.21.3 関与する規制機関
3.3.22 チリ
3.3.22.1 概要
3.3.22.2 栽培・生産編
3.3.22.3 関与する規制機関
3.3.23 イスラエル
3.3.23.1 概要
3.3.23.2 栽培・生産編
3.3.23.3 関与する規制機関
3.3.24 南アフリカ
3.3.24.1 概要
3.3.24.2 栽培・生産編
3.3.24.3 関与する規制機関
3.4 世界の大麻栽培市場-PESTLE分析
3.5 業界分析 – ポーターのファイブフォース分析
3.6 生産者/耕作者の販売価格分析、2022年および将来動向
第4章大麻栽培の市場：バイオマスの推定とトレンド分析
4.1 大麻栽培市場：バイオマスの動き分析
4.2 大麻栽培の市場：バイオマスの分析
4.2.1 ヘンプ
4.2.1.1 ヘンプ市場の推定と予測、2017年～2030年（USD Million）
4.2.1.2 シード
4.2.1.2.1 種子市場の推定と予測、2017年～2030年（USD Million）
4.2.1.3 フラワー
4.2.1.3.1 花の市場推定と予測、2017年～2030年 (USD Million)
4.2.1.4 その他
4.2.1.4.1 その他市場の推定と予測、2017年～2030年 (USD Million)
4.2.2 マリファナ
4.2.2.1 マリファナ市場の推定と予測、2017年～2030年（USD Million）
第5章カンナビス栽培の市場アプリケーションの推定とトレンド分析
5.1 大麻栽培市場：アプリケーションの動き分析
5.2 カンナビス栽培の市場アプリケーション分析
5.2.1 レクリエーション消費量
5.2.1.1 レクリエーション消費市場の推定と予測、2017年～2030年（USD Million）
5.2.2 医療用消費量
5.2.2.1 医療用消費市場の推定と予測、2017年～2030年（USD Million）
5.2.3 産業用消費
5.2.3.1 産業用消費市場の推定と予測、2017年～2030年（USD Million）

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レポートコード：GVR-3-68038-803-9