細胞分析の世界市場：製品・サービス別、手法別、プロセス別、エンドユーザー別

2023年10月13日 marketing 細胞分析

収益ベースの世界の細胞分析市場は、2023年に202億ドル規模と推定され、2023年から2028年までの年平均成長率は10.9%で、2028年には339億ドルに達する見通しです。この新しい調査研究は、市場の業界動向分析から構成されています。この新しい調査研究は、業界動向、価格分析、特許分析、会議とウェビナー資料、主要関係者、市場の購買行動で構成されています。細胞ベースの研究に対する旺盛な資金提供とともに、細胞bsaedアッセイへの嗜好の高まりが市場成長の原動力になると予想されます。動物実験を伴う）従来の毒性・医薬品安全性評価法は高価で時間がかかり、スループットも低い。この点、最新の細胞ベースアッセイは、細胞培養と動物モデルの利点を融合し、研究者が早期スクリーニングでリード化合物の問題点を特定できるようにすることで、創薬・開発プロセスの効率化を実現します。

市場動向

推進要因: 創薬活動の増加
関連する複雑性を理解するために、創薬活動において細胞ベースのスクリーニングアッセイの採用が増加しています。さらに、細胞生物学、バイオインフォマティクス、分子生物学、ゲノミクス、プロテオミクスの進歩により大量のデータが生成され、医薬品開発プロセスにおける細胞ベースのアッセイの利用が重要性を増しています。同様に、ヒトゲノムプロジェクトにより、創薬スクリーニング実験が可能なターゲットが数多く生まれました。このような近年の創薬ターゲットや創薬リードの急速な拡大により、創薬における一次スクリーニングや二次スクリーニングのための細胞ベースアッセイの開発が加速しています。

制約：機器の高コストと試薬使用の制限
細胞分析におけるハイスループットスクリーニング（HTS）やハイコンテントスクリーニング（HCS）技術の導入により、その信頼性は向上しました。しかし、これらの技術は機器の大幅なコストアップをもたらしました。さらに、HTSの各プロセスにかかる時間とコストは、標的分子の複雑さに正比例し、その結果、複雑さが高いほどコストも高くなります。バイオ医薬品企業では、このような高価なシステムを使用するため、バイオ医薬品の生産コスト全体が大幅に上昇しています。

可能性：がん研究における新規セルベースアッセイの応用
ここ数十年、世界中でがんの罹患率と有病率が著しく増加しており、この傾向は今後も続くと予想されています。がんの罹患率や死亡率を減少させるため、効果的ながんの診断や治療を提供する新しいアプローチへの需要が近年高まっています。この点に関して、がん研究における細胞ベースのアッセイの重要性を強調する最近の研究がいくつか発表されています。

細胞分析業界のエコシステムは、原材料サプライヤー、サービスプロバイダー、製薬・バイオテクノロジー企業、CRO、病院、診断ラボなどのエンドユーザーで構成されています。原材料サプライヤーと製品メーカーは、さまざまな細胞分析プロセス向けにさまざまなサプライ品や製品を提供しています。細胞分析企業は、製薬会社などの顧客とパートナーシップを結び、アッセイ、試薬、機器・付属品、ソフトウェア・ソリューションを含む細胞分析製品の設計・開発戦略を策定しています。この長期的な関係により、パートナーは細胞ベースの研究実験を成功裏に開発し、新たな治療・診断ソリューションを市場に提供することができます。また、パートナーが長期にわたって協力し合うことで、パートナー双方がどれだけ快適にパートナーシップを進められるかによって、請け負う仕事の量が拡大することもあります。

予測期間中に最も高い成長が見込まれる細胞分析業界のソフトウェア部門
世界の細胞分析市場は、製品・サービス別に試薬・消耗品、機器、アクセサリー、ソフトウェア、サービスに区分されます。試薬＆消耗品セグメントは、2022年の市場で最大のシェアを占めています。主要企業はフローサイトメトリー試薬を直接結合製品として提供しています。試薬・消耗品市場の最大シェアに貢献しているのは、地理的なリーチを拡大した高品質の試薬を投入している企業です。効果的な解釈のための複数の分析モダリティを備えた複雑なデータセットに対応する革新的な製品が、このセグメントの急成長の主な要因です。

フローサイトメトリー技術が細胞分析業界を席巻
技術別に見ると、世界の細胞分析市場はフローサイトメトリー、PCR、細胞マイクロアレイ、顕微鏡、分光光度法、ハイコンテントスクリーニング、その他の技術に区分されます。2022年の市場シェアはフローサイトメトリーが最大。サンプルの複数の特性を単一細胞レベルで解析する単一細胞解析研究におけるフローサイトメトリーの需要の増加が、このセグメントの主な推進要因。さらに、ハイコンテントスクリーニングセグメントは、2023-2028年に最も高い成長率を記録しました。

細胞分析産業の単一細胞分析セグメントは、予測期間中に最も高いCAGRを記録する見込みです。
プロセスに基づいて、世界の細胞分析市場は、細胞同定、細胞生存率、細胞シグナル伝達経路/シグナル伝達、細胞増殖、細胞計数&品質管理、細胞相互作用、細胞構造研究、標的同定&検証、および単一細胞分析に区分されます。2022年の市場シェアは細胞同定が最大。食品やヘルスケアなどの産業用途で細胞同定製品が多く採用されていることが、セグメント成長の主な要因。細胞同定は創薬に不可欠であり、これらの製品の高い採用率が、革新的な製品を導入する企業を後押ししています。一方、予測期間中に最も速いペースで成長すると予想されるのがシングルセル分析分野です。シングルセル解析は、個々の細胞をマルチパラメトリックレベルで評価するために長年にわたって大きな支持を得ており、このセグメントの成長に貢献しています。

細胞分析業界では製薬・バイオテクノロジー企業が最大シェアを占めています。
エンドユーザー別に見ると、細胞分析市場は製薬・バイオテクノロジー企業、病院・臨床検査機関、学術・研究機関、その他のエンドユーザーに区分されます。その他のエンドユーザーには、法医学研究所、血液銀行、CRO、食品・飲料メーカー、環境モニタリング機関などが含まれます。2022年に最大の市場シェアを占めたのは製薬＆バイオテクノロジー企業セグメント。創薬・開発におけるさまざまなステップで消耗品や機器が頻繁に採用されていることが、製薬・バイオテクノロジーエンドユーザーの優位性につながっています。また、病院・臨床検査室セグメントは予測期間を通じて最も速いペースで成長すると予測されています。このエンドユーザーセグメントでは、非常に複雑で特殊なアッセイの採用が急成長を支えていると予想されます。

2022年の細胞分析産業の地域別市場規模は北米が最大。
地域的には、細胞分析市場は北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカに区分されます。北米地域は2021年から2028年まで市場を支配すると予想され、次いで欧州。米国の製薬業界は、食品医薬品局（FDA）によるファースト・イン・クラスの医薬品の認可の増加、製薬企業による研究開発費の増加、希少疾患や神経疾患に対する有望な医薬品の開発に注力する新興企業の設立などにより、著しい成長を遂げています。これにより細胞ベースの研究活動が促進され、米国市場の成長に有利な機会がもたらされています。アジア太平洋市場は、2023年から2028年にかけて最も速いペースで成長する見込みです。

主要企業

世界の細胞分析市場の主要企業は、Danaher社（米国）、Thermo Fisher Scientific社（米国）、Becton, Dickinson and Company社（米国）、General Electric社（米国）、Merck KGaA社（米国）、Agilent Technologies社（米国）、オリンパス株式会社（日本）、Miltenyi Biotec社（米国）、Bio-Rad Laboratories社（米国）、BioStatus Limited社（英国）、 Fluidigm Corporation（米国）、NanoCellect Biomedical（米国）、Cell Biolabs（米国）、Creative Bioarray（米国）、明治テクノ（米国）、Promega Corporation（米国）、PerkinElmer（米国）、Tecan Trading AG（スイス）、CELLINK（米国）、QIAGEN（ドイツ）、Corning Incorporated（米国）、10x Genomics（米国）、Illumina（米国）。

本レポートでは、細胞分析市場を以下のサブマーケットごとに分類し、収益予測や動向分析を行っています：

製品・サービス別
試薬・消耗品
装置
アクセサリー
ソフトウェア
サービス別
技術別
フローサイトメトリー
PCR法
細胞マイクロアレイ
顕微鏡検査
分光光度法
ハイコンテントスクリーニング
その他の技術
プロセス別
細胞同定
細胞生存率
細胞シグナル伝達経路／シグナル伝達
細胞増殖
細胞計数および品質管理
細胞相互作用
細胞構造研究
ターゲットの同定と検証
単一細胞解析
エンドユーザー別
製薬・バイオテクノロジー企業
病院および臨床検査研究所
学術・研究機関
その他のエンドユーザー
地域別
北米
米国
カナダ
欧州
ドイツ
フランス
イタリア
スペイン
英国
その他のヨーロッパ
アジア太平洋
中国
日本
インド
その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ
中東・アフリカ

2023年、ベクトン・ディッキンソン・アンド・カンパニー（米国）が、高速細胞イメージングと組み合わせたスペクトラル・セルソーターを発売。
2020年、Miltenyi Biotec（ドイツ）がGMP準拠のセルソーターMACS GMP Tyto Cartridgeを発売。
2020年、バイオ・ラッド・ラボラトリーズ社（米国）が、単一細胞の分離、検出、解析のための装置と消耗品を提供するセルシー社を買収。この買収により、フローサイトメトリー市場での製品ラインアップが拡充されました。

【目次】

1 はじめに（ページ – 31）
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.2.1 包含と除外
1.3 調査範囲
1.3.1 対象セグメント
1.3.2 考慮した年
1.4 通貨
1.5 制限事項
1.6 利害関係者
1.7 変更点のまとめ

2 調査方法（ページ – 36）
2.1 調査データ
図1 調査デザイン
2.1.1 二次データ
2.1.2 一次データ
図2 細胞分析市場：主要データの内訳
2.2 市場規模の推定
図3 市場規模の推定：ボトムアップ（供給側）
図4 サーモフィッシャーサイエンティフィックの例：収益シェア分析（2022年
図5 平均市場規模の推定（2022年）
2.3 成長率の仮定／成長予測
図 6 細胞分析産業： CAGR予測（2023年～2028年）
図7 市場：促進要因、阻害要因、課題、機会の分析
2.4 データ三角測量
図8 データ三角測量の方法
2.5 プライマリーからの洞察
図9 主要専門家による市場検証
2.6 リサーチの前提
2.7 リスク分析

3 事業概要（ページ数 – 46）
図10 細胞分析市場、製品・サービス別、2023年対2028年（百万米ドル）
図11 細胞分析産業、技術別、2023年対2028年（百万米ドル）
図12 細胞解析産業市場：プロセス別、2023年対2028年（百万米ドル）
図13 市場：エンドユーザー別、2023年対2028年（百万米ドル）
図14 市場：地域別スナップショット

4 プレミアムインサイト（ページ数 – 51）
4.1 細胞分析市場の概要
図15 細胞ベースの研究に対する資金提供の増加が市場を牽引
4.2 北米：製品・サービス別市場シェア（2022年）
図16 試薬・消耗品セグメントが2022年に最大シェアを獲得
4.3 北米：技術別市場（2023年対2028年）（百万米ドル
図17 2028年にはフローサイトメトリー分野が北米市場を支配

5 市場概観（ページ – 54）
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
図18 細胞分析市場：促進要因、阻害要因、機会、課題
表1 細胞分析産業：影響分析
5.2.1 推進要因
5.2.1.1 創薬における細胞ベースのアッセイへの嗜好の高まり
5.2.1.2 細胞ベースの研究に対する助成金の増加
表2 細胞ベースの研究に対するNIHの資金提供、2019-2021年（百万米ドル）
5.2.1.3 創薬活動の増加
5.2.2 阻害要因
5.2.2.1 装置の高コストと試薬の使用制限
5.2.3 機会
5.2.3.1 シングルセルシーケンスの高い成長性
5.2.3.2 がん研究における新規セルベースアッセイの応用範囲
5.2.4 課題
5.2.4.1 細胞療法開発のためのプロトコルの標準化、データの統合と品質管理
5.3 ポーターの5つの力分析
表3 市場：ポーターの5つの力分析
5.3.1 新規参入の脅威
5.3.2 代替品の脅威
5.3.3 買い手の交渉力
5.3.4 供給者の交渉力
5.3.5 競合の激しさ
5.4 バリューチェーン分析
図19 市場：バリューチェーン分析
5.5 エコシステム分析
図20 市場：エコシステム分析
5.6 規制分析（フローサイトメトリーベースの細胞分析）
5.6.1 厳しいFDA要件
5.6.2 厳しい分析物別試薬規則
5.6.3 セルベースアッセイ用の明確なバリデーションプロトコルの欠如
5.6.4 細胞ベースの蛍光アッセイに関して確立された検査ガイドラインの欠如
5.6.5 IVD認証マークに対する世界的認知度の向上
5.6.6 米国における償還シナリオ
5.7 技術分析
図21 技術分析：市場
5.8 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
5.9 主要ステークホルダーと購買基準
5.9.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー
図22 市場：購買プロセスにおける関係者の影響
5.9.2 市場：購買基準
図23 細胞分析製品の主な購入基準
5.10 主要な会議とイベント（2023～2024年
表4 細胞分析カンファレンス（2023～2024年）
5.11 価格分析
5.11.1 細胞分析製品・サービスの平均販売価格
表5 細胞分析製品・サービスの平均販売価格（主要5社）※1
5.11.2 平均販売価格の動向

6 細胞分析市場, 製品・サービス別 (ページ数 – 71)
6.1 はじめに
表6 細胞解析産業、製品・サービス別、2021-2028年（百万米ドル）
6.2 試薬・消耗品
6.2.1 フローサイトメトリー用の新規細胞分析キット＆試薬の開発が成長を後押し
表7 地域別市場、2021～2028年（百万米ドル）
表8 北米：試薬・消耗品市場：国別、2021年～2028年（百万米ドル）
表9 欧州：試薬・消耗品市場：国別、2021年～2028年（百万米ドル）
表10 アジア太平洋地域：試薬・消耗品市場：国別、2021年～2028年（百万米ドル）
6.3 機器
6.3.1 創薬用細胞分析機器のイノベーションが市場を牽引
表11 地域別市場、2021-2028年（百万米ドル）
表12 北米：機器市場：国別、2021～2028年（百万米ドル）
表13 欧州： 2021-2028年国別機器市場（百万米ドル）
表14 アジア太平洋地域：計測器市場：国別、2021年～2028年（百万米ドル）
6.4 アクセサリー
6.4.1 フローサイトメトリー装置をカスタマイズするためのアクセサリーの使用がセグメント成長を促進
表15 地域別市場、2021～2028年（百万米ドル）
表16 北米：アクセサリ市場：国別、2021年～2028年（百万米ドル）
表17 欧州：アクセサリー市場：国別、2021-2028年（百万米ドル）
表18 アジア太平洋地域：アクセサリ市場：2021-2028年国別（百万米ドル）
6.5 ソフトウェア
6.5.1 独自のデータ解釈ソフトウェアを導入する主要プレイヤーの拡大がセグメントを牽引
表19：地域別市場、2021～2028年（百万米ドル）
表20 北米：ソフトウェア市場、国別、2021年～2028年（百万米ドル）
表 21 欧州： 2021-2028年国別ソフトウェア市場（百万米ドル）
表22 アジア太平洋地域：ソフトウェア市場：国別、2021年～2028年（百万米ドル）
6.6 サービス
6.6.1 ワークフローの継続性と高性能属性がリモートサービスの需要を後押し
表23：地域別市場、2021～2028年（百万米ドル）
表24 北米：サービス市場：国別、2021～2028年（百万米ドル）
表 25 欧州：サービス市場：国別、2021-2028年（百万米ドル）
表26 アジア太平洋地域：サービス市場：国別、2021年～2028年（百万米ドル）

7 細胞分析市場：技術別（ページ数 – 86）
7.1 はじめに
表27 細胞分析産業、技術別、2021～2028年（百万米ドル）
7.2 フローサイトメトリー
7.2.1 単一細胞で複数の測定を実行できることがセグメントを牽引
表 28 地域別市場（2021～2028 年）（百万米ドル
表29 北米：フローサイトメトリー市場：国別、2021年～2028年（百万米ドル）
表30 欧州：フローサイトメトリー市場：国別、2021年～2028年（百万米ドル）
表31 アジア太平洋地域：フローサイトメトリー国別市場、2021年～2028年（百万米ドル）
7.3 PCR
7.3.1 効果的な測定と希少配列モニタリングの利点がデジタルPCRの需要を促進
表32 PCR市場：地域別、2021～2028年（百万米ドル）
表33 北米：pcr市場：国別、2021年～2028年（百万米ドル）
表34 欧州： pcrの国別市場、2021-2028年（百万米ドル）
表35 アジア太平洋地域：pcrの国別市場、2021年～2028年（百万米ドル）
7.4 細胞マイクロアレイ
7.4.1 従来の方法よりも高い実験スループットを誇る細胞マイクロアレイがこの分野を牽引
表 36：地域別市場、2021～2028 年（百万米ドル）
表37 北米：細胞マイクロアレイの国別市場、2021年～2028年（百万米ドル）
表 38 欧州：細胞マイクロアレイの国別市場、2021-2028年（百万米ドル）
表39 アジア太平洋地域：細胞マイクロアレイの国別市場、2021年～2028年（百万米ドル）
7.5 マイクロスコープ
7.5.1 癌罹患率の上昇と細胞生物学への投資の増加がセグメントを牽引
表40 地域別市場、2021-2028年（百万米ドル）
表41 北米：顕微鏡市場：国別、2021年～2028年（百万米ドル）
表42 欧州：顕微鏡市場：国別、2021-2028年（百万米ドル）
表43 アジア太平洋地域：顕微鏡市場：国別、2021年～2028年（百万米ドル）
7.6 分光光度計
7.6.1 研究現場における分光光度計の高い需要が市場成長を後押し
表 44 地域別市場、2021～2028 年（百万米ドル）
表45 北米：分光光度計の国別市場：2021～2028年（百万米ドル）
表 46 欧州：分光光度計の国別市場、2021-2028年（百万米ドル）
表47 アジア太平洋地域：分光光度計の国別市場：2021年～2028年（百万米ドル）
7.7 高濃度スクリーニング
7.7.1 創薬におけるHCの高い需要がセグメント成長をサポート
表 48：地域別市場（2021～2028 年）（百万米ドル
表49 北米：ハイコンテントスクリーニング市場（国別）2021-2028年（百万米ドル
表 50 欧州：ハイコンテンツスクリーニング市場：国別、2021-2028年（百万米ドル）
表51 アジア太平洋地域：ハイコンテンツスクリーニングの国別市場：2021-2028年（百万米ドル）
7.8 その他の技術
表52 地域別市場、2021～2028年（百万米ドル）
表53 北米：その他の技法市場：国別、2021年～2028年（百万米ドル）
表 54 欧州：その他の手技の国別市場、2021-2028年（百万米ドル）
表55 アジア太平洋地域：その他の手技の国別市場、2021年〜2028年（百万米ドル）

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レポートコード： BT 2358