細胞培養のグローバル市場規模は2029年までにCAGR 13.3%で成長する見通し
世界の細胞拡張市場は、収益ベースで2024年に143億ドル規模と推定され、2024年から2029年までの年平均成長率は13.3%で、2029年には267億ドルに達する見通しである。この新しい調査研究は、市場の業界動向分析で構成されています。この新しい調査研究は、業界動向、価格分析、特許分析、会議とウェビナー資料、主要関係者、市場における購買行動で構成されています。細胞拡張市場の成長は、バイオ医薬品産業の活況、バイオ医薬品産業の進歩のための研究開発への投資の増加、高度なバイオ医薬品のニーズの高まり、細胞治療製造施設のGMP認証の増加などの要因に起因すると考えられる。しかし、細胞ベースの研究に対する倫理的な懸念や細胞・遺伝子治療の高コストが市場成長の妨げになる可能性がある。
市場動向
推進要因：慢性疾患率の増加
慢性疾患の増加は、先進的な薬物療法製品に対する需要を促進し、その結果、細胞増設市場の成長を後押ししている。人口の高齢化に伴い、がんや糖尿病のような慢性疾患の有病率が増加しており、これが細胞ベースの治療に対する需要の高まりにつながり、細胞拡張技術の必要性を後押ししている。例えば、米国癌協会によると、2022年に米国で新たに報告された癌患者は190万人、癌による死亡者は60万9,360人と推定されている。さらに、大手企業は治療法を改善し、細胞療法の需要増に対応するために研究開発に多額の投資を行っており、これが細胞拡大市場の成長を支えている。さらに、自動化とバイオプロセス技術の進歩が細胞培養市場の成長を促進している。
阻害要因：細胞生物学に関する倫理的懸念
細胞生物学における倫理的な懸念は、細胞増設市場に大きな阻害要因となっている。主な懸念事項の一つは胚性幹細胞の使用であり、ヒト胚の破壊に対する倫理的懸念が生じる。このため、多くの国で胚性幹細胞の使用が制限され、研究や治療への応用が制限されている。もう一つの倫理的な問題は、細胞増殖のための細胞の調達に関するものである。成体幹細胞は胚性幹細胞に代わる倫理的な選択肢を提 供する一方で、その採取には侵襲的な処置が伴うことが多く、 患者の同意や安全性に関する懸念が生じる。加えて、遺伝子組換え細胞の使用をめぐる倫理的配慮や、 患者と環境の双方に対する潜在的なリスクもある。このように、細胞生物学に関する倫理的懸念が細胞培養市場の成長を妨げている。
可能性：新興国での成長機会
中国、インド、ブラジル、メキシコなどの新興国は、医療費の増加、製造能力の拡大、バイオ医薬品セクターの成長、技術進歩、主要市場プレイヤーの拡大、政府支援の高まりなどの要因によって、細胞培養市場のプレーヤーにとって大きな成長機会を示すと予想される。このような機会を活用することで、大手市場プレーヤーは新興経済圏での足跡を拡大し、世界中の良質なヘルスケア製品へのアクセス向上に貢献している。
課題：サプライチェーンと物流に関する問題
サプライチェーンとロジスティクスは、細胞培養市場にとって大きな課題となっている。大きな問題のひとつは、細胞ベースの製品は複雑で壊れやすいという性質があることで、サプライチェーン全体を通じて厳重な温度管理と特殊な取り扱いが必要となる。さらに、細胞培養市場のグローバルな性質は、国際輸送や規制遵守に関連する物流上の課題をもたらす。政府の規制は地域によって異なるため、企業は複雑な輸出入手続きや文書要件をこなす必要がある。通関手続きや規制当局の承認に遅れが生じると、サプライチェーンが混乱し、患者への細胞ベースの治療法のタイムリーな提供に影響が及ぶ可能性がある。
細胞培養市場のエコシステムは、原料サプライヤー、細胞培養製品メーカー、製薬・バイオテクノロジー企業、研究・学術機関、病院・診断研究所、CRO、CDMO、セルバンクなどのエンドユーザーで構成されている。細胞増殖製品メーカーは、培地、試薬、血清、容器などの消耗品、バイオリアクター、自動細胞増殖システム、その他の細胞増殖装置などの機器を提供している。
2023年の細胞増殖産業はヒト細胞セグメントが支配的
細胞の種類に基づき、細胞増殖市場はヒト細胞、動物細胞、その他の細胞タイプの3つの主要セグメントに区分される。2023年には、再生医療や細胞・遺伝子治療などの細胞ベースの治療法開発のための研究活動の高まりにより、ヒト細胞分野が市場を支配した。さらに、政府や主要市場企業による研究開発費の増加は、細胞ベースの治療薬製造へのヒト細胞の採用を後押ししており、その結果、細胞拡大市場における同分野の成長を牽引している。
医薬品・バイオテクノロジー企業セグメントが2023年の細胞増設業界を席巻
エンドユーザー別に見ると、細胞増設市場は製薬・バイオテクノロジー企業、研究・学術機関、病院・診療所、その他のエンドユーザーに区分される。2023年には、新規治療薬の製造需要の高まりにより、製薬＆バイオテクノロジー企業セグメントが世界市場で最大の市場シェアを占めた。さらに、個別化医療への関心の高まりが、細胞増設市場の成長を促進している。
世界の細胞培養市場は、北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東、アフリカの6つの主要地域に区分される。2023年には、北米が細胞拡張市場の最大規模を占め、次いで欧州とアジア太平洋地域が続く。研究開発活動への多額の支出、確立された医療市場の存在、細胞ベースの治療薬に対する需要の高まりなどの要因が、このセグメントの最大シェアの要因となっている。
主要企業
細胞培養市場の主要企業には、Thermo Fisher Scientific, Inc.（米国）、Danaher Corporation（米国）、Merck KGaA（ドイツ）、Sartorius AG（ドイツ）、Corning Incorporated（米国）、Lonza（スイス）、テルモ株式会社（日本）、Eppendorf SE（ドイツ）、富士フイルム株式会社（日本）、Bio-Techne（米国）、Repligen Corporation（米国）、Getinge AB（スウェーデン）、Miltenyi Biotec（ドイツ）、PerkinElmer Inc. (米国）、STEMCELL Technologies（カナダ）、PromoCell GmBH（ドイツ）、HiMedia Laboratories（インド）、BD（米国）、タカラバイオ（日本）、Shanghai Duoning Biotechnology Co、 Ltd.（日本 (日本）、REPROCELL Inc.（日本）、PBS Biotech, Inc.（米国）、ACROBiosystems（米国）、Solida Biotech GmBH（ドイツ）、Beijing CytoNiche Biotechnology Co. (Ltd.（中国）、Neuromics社（米国）、Bionet社（スペイン）、Cellexus社（英国）。
本レポートでは、世界の細胞増殖市場を以下のサブマーケットごとに分類し、収益の予測や動向の分析を行っている：
製品別
消耗品
培地
無血清培地
古典培地・塩類
幹細胞培養培地
化学的定義培地
特殊培地
その他の培地
試薬
血清
容器
ローラー/ルーボトル
細胞工場システム/セルスタック
フラスコ
マルチウェルプレート
セルエクスパッションバッグ
ペトリ皿
その他消耗品
装置
バイオリアクター
バイオリアクター用途別
従来型バイオリアクター
シングルユースバイオリアクター
バイオリアクター：タイプ別
マイクロキャリア・バイオリアクター
サスペンションベース・バイオリアクター
中空糸型バイオリアクター
その他のバイオリアクター
自動細胞展開システム
その他の細胞培養装置
細胞タイプ別
ヒト細胞
幹細胞
成体幹細胞
胚性幹細胞
人工多能性幹細胞
分化細胞
動物細胞
チャイニーズハムスター卵巣細胞（CHO）
マウス胚性幹細胞（mESC）
その他の動物細胞
その他の細胞
用途別
バイオ医薬品製造
モノクローナル抗体製造
ワクチン生産
その他の治療用タンパク質生産
組織工学・再生医療
細胞・遺伝子治療
その他の組織工学・再生医療アプリケーション
医薬品スクリーニングと開発
その他の用途
エンドユーザー別
製薬・バイオテクノロジー企業
研究・学術機関
病院・診断研究所
その他エンドユーザー
地域別
北米
米国
カナダ
欧州
ドイツ
英国
フランス
イタリア
スペイン
その他のヨーロッパ（RoE）
アジア太平洋地域（APAC）
中国
日本
インド
韓国
オーストラリア
その他のアジア太平洋地域（RoAPAC）
ラテンアメリカ
ブラジル
メキシコ
その他のラテンアメリカ（RoLATAM）
中東
GCC諸国
サウジアラビア（KSA）
アラブ首長国連邦（UAE）
その他のGCC諸国（RoGCC）
その他の中東諸国（RoME）
アフリカ
2023年4月、ダナハー社（Cytiva）は、シングルユースの上流バイオプロセス業務を簡素化するX-platformバイオリアクターを発売した。X-platformバイオリアクターは、モノクローナル抗体、細胞・遺伝子治療薬、ウイルスベクターの製造に使用できる。このバイオリアクターはカスタマイズや拡張が可能で、プロセス開発や製造における生産性の向上が期待されている。
2022年12月、メルクはBreezとして知られる2mlマイクロ・バイオリアクターのプラットフォーム技術を開発したErbi Biosystems社を買収した。この買収は、2mlから2000Lまでのスケーラブルな細胞ベースの灌流バイオリアクター・プロセスを可能にし、ラボスケールの迅速なプロセス開発を実現することで、メルクの治療用タンパク質における上流ポートフォリオを強化することを目的としている。
【目次】
1 はじめに
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.3 調査範囲
1.3.1 市場セグメンテーション
1.3.2 調査の包含範囲と除外範囲
1.3.3 対象地域
1.4 考慮年数
1.5 単位
1.5.1 通貨／価値単位
1.6 利害関係者
1.7 変化の概要
1.8 景気後退の影響
2 調査方法
2.1 調査データ
2.1.1 二次データ
2.1.2 一次データ
2.2 市場規模の推定
2.2.1 ボトムアップアプローチ
2.2.2 トップダウンアプローチ
2.3 市場成長予測
2.4 データ三角測量
2.5 リサーチの前提
2.6 制限事項
2.7 リスク評価
2.8 景気後退の影響分析
3 エグゼクティブ・サマリー
4 プレミアム・インサイト
5 市場概要
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
5.2.1 推進要因
5.2.2 阻害要因
5.2.3 機会
5.2.4 課題
5.3 サプライチェーン分析
5.4 技術分析
5.4.1 主要技術
5.4.1.1 シングルユース技術
5.4.1.2 自動細胞増殖
5.4.2 補完的技術
5.4.2.1 ハイスループット・スクリーニング
5.4.2.2 単一細胞分析
5.4.3 隣接技術
5.4.3.1 マイクロフルイディクスとオルガノンチップ
5.4.3.2 3Dバイオプリンティング
5.5 貿易データ分析
5.6 バリューチェーン分析
5.6.1 研究と製品開発
5.6.2 原材料調達
5.6.3 製造
5.6.4 出荷
5.6.5 マーケティングと販売
5.6.6 ポストセールス・サービス
5.7 価格分析
5.7.1 主要メーカーの平均販売価格動向（製品別
5.7.2 平均販売価格動向（地域別
5.8 エコシステム分析
5.8.1 細胞拡張製品ベンダー
5.8.2 細胞増殖エンドユーザー
5.8.3 規制当局
5.9 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
5.10 特許分析
5.10.1 満載特許、文書タイプ別、2014-2024年
5.10.2 技術革新と特許出願
5.10.3 上位出願者
5.11 主要会議・イベント、2024-2025年
5.12 レギュラトリー・ランドスケープ
5.12.1 規制シナリオ
5.12.2 規制機関、政府機関、その他の組織
5.13 ポーターの5つの力分析
5.13.1 新規参入の脅威
5.13.2 代替品の脅威
5.13.3 供給者の交渉力
5.13.4 買い手の交渉力
5.13.5 既存企業間の競合関係
5.14 主要ステークホルダーと購買基準
5.14.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー
5.14.2 エンドユーザーの購買基準
5.15 投資と資金調達のシナリオ
6 細胞増殖市場、製品別、2022-2029年（百万米ドル）
6.1 導入
6.2 消耗品
6.2.1 メディア
6.2.1.1 無血清培地
6.2.1.2 古典培地および塩類
6.2.1.3 幹細胞培養培地
6.2.1.4 特殊培地
6.2.1.5 化学的定義培地
6.2.1.6 その他の培地
6.2.2 セラ
6.2.3 試薬
6.2.4 容器
6.2.4.1 ローラー／ルーボトル
6.2.4.2 セルファクトリーシステム／セルスタック
6.2.4.3 マルチウェルプレート
6.2.4.4 フラックス
6.2.4.5 ペトリ皿
6.2.4.6 細胞展開バッグ
6.2.5 その他の消耗品
6.3 装置
6.3.1 自動細胞増殖システム
6.3.2 バイオリアクター（用途別
6.3.1.1 従来型バイオリアクター
6.3.1.2 シングルユースバイオリアクター
6.3.2 バイオリアクター：タイプ別
6.3.2.1 マイクロキャリア・バイオリアクター
6.3.2.2 懸濁型独立型バイオリアクター
6.3.2.3 中空糸型バイオリアクター
6.3.2.4 その他のバイオリアクター
6.3.3 その他の細胞増殖装置
注1：その他の培地には、細菌、昆虫細胞培養培地、無タンパク培地、血清含有培地が含まれる。
注2：その他のバイオリアクターの種類には、メンブレンバイオリアクター、スタータンクバイオリアクター、ウェーブバイオリアクターが含まれる。
注3：その他消耗品には、コントローラー、センサー、コネクターが含まれる。
注4：その他の細胞増殖装置には、ミキサー、インキュベーター、層流、バイオセーフティキャビネットが含まれる。
7 細胞増殖市場、細胞タイプ別、2022-2029年（百万米ドル）
7.1 導入
7.2 ヒト細胞
7.2.1 幹細胞
7.2.1.1 成人幹細胞
7.2.1.2 人工多能性幹細胞
7.2.1.3 胚性幹細胞
7.2.2 分化細胞
7.3 動物細胞
7.3.1 中国ハムスター卵巣細胞（cho）
7.3.2 マウス胚性幹細胞（mescs）
7.3.3 その他の動物細胞
7.4 その他の細胞
注5：その他の動物細胞には、マウス線維芽細胞、マウスリンパ芽細胞、ラット神経細胞などが含まれる。
注6： その他の細胞種には、植物細胞、微生物細胞が含まれる。
…
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