世界の化学品流通市場規模（2025～2034年）：製品別（汎用化学品、特殊化学品）、エンドユーザー別
市場概要
化学品流通の市場規模
世界の化学品流通市場規模は、2024年に3,069億米ドルとなり、2025年から2034年にかけて年平均成長率5.1%以上で成長すると予測されています。エンドユーザー別産業における先端技術の開発が、市場全体の成長を後押しします。
天然ガス生産量の大幅な増加による世界的な化学産業の急拡大は、市場成長を支える主要因として浮上する可能性があります。天然ガス需要の増加は、今後のLNG供給の波に後押しされています。国際エネルギー機関（IEA）によると、インドの天然ガス需要は2030年までに60％近く増加し、世界最大級の消費国と肩を並べることになります。インドのガス消費量は、この10年の終わりまでに年間1,030億立方メートルに達する見込みです。
化学産業の明るい見通しにより、このセクターの多くの投資家やその他の参加者は、この機会を利用するために、多大な成長イニシアチブに着手し、多額の投資を行っています。例えば、OMVグループによって建設が進められている新しい石油化学工場は、他の開発イニシアチブと並んで、今後数年間における化学産業の発展を促進するものと期待されています。2025年には天然ガス需要が増加すると予想され、ヨーロッパの工業用ガス需要の回復とともに、アジアの急成長市場が成長の主な要因となっています。
労働者の安全性に関する懸念の高まりは、抑制要因として作用する可能性があります。さらに、化学物質が環境に与える影響を最小限に抑えることに重点を置くよう、世界中の組織から圧力が高まっていることも、業界の拡大をある程度妨げるでしょう。しかし、化学品セクターにおける先端技術の普及と統合により、化学品流通市場の動向は予測期間を通じて変貌を遂げると思われます。
労働者の安全性に関する懸念の高まりは、市場の落とし穴となる可能性があります。また、化学物質が環境に与える影響を最小限に抑えることを重視する世界中の組織からの圧力も、市場の成長をある程度妨げるでしょう。しかし、化学分野での先端技術の革新により、業界はI予測時間枠を促進する可能性が高いです。
化学品流通市場の動向
デジタル化の人気の高まり – 今日、多くの化学品販売業者はデジタル化を進めています。オンライン・プラットフォームを構築し、デジタル接続性を高めています。業界がこの方向に進むにつれて、バリューチェーンに沿った透明性と接続性が高まるため、化学品流通のサードパーティモデルが価値あるものになり、効率が向上し、流通業者とサプライヤーや顧客との関係が改善されると考えられます。
持続可能性とグリーンケミストリーの普及 – 化学品流通市場において、持続可能性は主要な原動力となりつつあります。流通業者はまた、消費者の嗜好や規制要件を満たすため、バイオベースの溶剤や生分解性化学物質、低炭素代替物質の供給を優先しています。流通業者はまた、環境フットプリントを最小限に抑えるため、持続可能なパッケージングや環境に優しいロジスティクスに投資しています。持続可能なソリューションの人気は、メーカーと流通業者のグリーンソリューションの共同開発を後押ししています。
戦略的パートナーシップ – 企業が地理的プレゼンス拡大とサプライチェーン強化を目指しているため、戦略的M&Aが行われています。大手流通業者は、新市場への参入と流通網の強化を図るため、地域の中小企業を買収しています。化学メーカーと流通業者の戦略的提携も増加しており、信頼性の高い供給、効果的なロジスティクス、サービス能力を確保しています。
付加価値サービスの提供-市場や消費者の動向の変化に伴い、化学品流通市場はその提供サービスを拡大してきました。このような拡大とともに進化・成長しながら、化学品流通業界は今日、消費者のニーズを満たす能力を高めています。今日の化学品販売業者は、トーラー、マーケッター、倉庫業者、調合スペシャリスト、専門メーカーなどの役割を担っています。化学品販売業者には、化学品の加工、調合、ブレンドの能力が求められ、また、化学品の安全な輸送に必要な物流の専門知識と技術的背景も必要です。持続可能性への取り組みや技術の進歩を取り入れたソリューション志向の付加価値サービスは、化学品流通業界を際立たせるでしょう。
化学品流通市場の分析
製品別では、汎用化学品セグメントは2034年までに2,620億米ドルを超えると推定され、2025年から2034年までの年平均成長率は5.1%以上です。
汎用化学品は、大規模な製造工場で大規模に製造されるため、大量消費が可能で、その見返りとして製造コストが削減されます。一方、特殊化学品は、消費者の特定のニーズに焦点を当てて少量生産されます。
汎用化学品は、多くの産業で様々な用途に使用されています。これらの化学物質は、多くの製品の基礎原料となっています。特殊化学品は、顧客の要求を満たすために特定の目的で製造されます。また、特殊化学品は、処方における十分な研究開発を必要とします。その焦点は、カスタマイズと顧客の要件を満たすことにあります。したがって、特殊化学品の価格は高いです。これらすべての要因が、汎用化学品の大きな市場シェアの要因となっています。
エンドユーザーに関しては、電子分野は2024年から2034年にかけて年平均成長率5.2%以上で拡大し、2034年の目標評価額は621億米ドルを超えると予想されています。
化学品流通市場における電子機器の高いシェアと用途は、多くの理由によるものです。電子産業は、特殊化学品の最大の消費者の一つであり、これらの材料は、プリント回路基板、半導体、電池、ディスプレイの製造に使用されます。高純度溶剤、ディエレクトリック材料、ドーパント、フォトレジストなどの化学薬品は、チップパッケージングやウェハー製造などのプロセスで重要な役割を果たしています。人工知能、5G、モノのインターネット（IoT）などの技術の台頭は、電子機器の最終用途における化学薬品需要をさらに押し上げると予想されます。
現在、35%の企業がAIを使用しており、78%の装置がAI技術を使用しています。2030年までにAIは世界経済に15兆7000億米ドルをもたらすと推定されています。電子機器におけるこのような技術の向上は、ひいては前述の最終用途における化学品流通の需要を押し上げるでしょう。
アジア太平洋地域の化学品流通市場は、2025年から2034年にかけて5％以上のCAGRを描くと予想されています。この地域の産業は、2034年までに2,240億米ドル以上の収益を占める可能性があります。
中国は、化学生産、特に基礎化学品の主要プレーヤーです。中国は、当初は化学生産で自給自足し、後にこの産業を世界的にリードすることを目指しています。中国は世界最大の化学品市場であり、2022年には世界の化学品生産における中国のシェアは44%、設備投資のシェアは46%でした。中国の化学メーカーは基礎化学品に強く、イノベーションが果たす役割は小さいため、消費者向け化学品とファインケミカルで世界的に大きな市場シェアを獲得することに注力しています。
インドは、アジア太平洋地域の化学品流通市場の成長を牽引するもう一つの国です。同国の化学産業は世界最大級の規模を誇ります。Statistaによると、売上高は世界第5位で、80,000以上の製品があり、経済的に最も多様化した分野の一つとなっています。さらに、国内の多くのエンドユーザー産業に原材料を提供し、インドの発展プロセスのバックボーンとして機能しています。
主要企業・市場シェア
化学品流通市場シェア
化学品流通業界の上位5社は、Brenntag AG、Univar Solutions、Tricon Energy、Nagase & Co、IMCD。Statistaによると、これら5社は世界の化学品卸売業界をリードする企業。2023年の売上高は、それぞれ185億米ドル、115億米ドル、106億米ドル、64億米ドル、51億米ドル。上記上位5社以外では、Azelis、Kolmar Group、Sunrise Group、Helm AG、Czarnikowが化学品流通業界の注目すべきプレーヤーです。
競争上の優位性を得るため、化学品流通業界では多くの流通業者がM&Aを行っています。Statistaによると、2020年から2023年までに同市場で行われたM&Aの件数は、それぞれ254件、268件、241件、239件。2023年に化学品流通市場で行われたM&Aは239件。2023年の全取引の合計額は約90億米ドル。
2024年3月、特殊化学品と原料の顧客にグローバルなソリューションを提供するユニバー・ソリューションズLLCは、テキサス州とメキシコ湾岸地域で長年にわたり溶剤と無機物を販売してきたValley Solvents & Chemicals Companyの買収を発表。この買収により、ユニバー・ソリューションズは北米における販売網を拡大し、産業、エネルギー、環境サービスにおける専門知識を強化します。
また2023年6月、ユニバー・ソリューションズはトルコの特殊化学品ディストリビューターであるケール・キミヤの買収を完了しました。Kale Kimyaは、美容・パーソナルケア、工業用クリーニング市場でよく知られた地域化学品販売業者です。この買収により、ユニバー・ソリューションズはサプライヤーと顧客との関係を強化し、ポートフォリオを改善し、産業ソリューションの垂直分野でのサービスを拡大する機会を得ることになります。
原料・化学品流通の世界的リーダーであるブレンンターグは、ブラジルのPIC社とPharmaSpecial社の買収を発表しました。この買収により、ブレンンターグはブラジルの活況を呈するライフサイエンス市場における地位を大幅に強化することになります。PIC社とPharmaSpecial社は共に家族経営の化学品販売会社で、製薬、パーソナルケア、ライフサイエンス業界の多くの顧客や薬局にサービスを提供しています。この買収により、ブレンンターグはアプリケーションとイノベーションセンターのグローバルネットワークを強化することができます。また、この買収により、ブレンンターグはソフトジェルカプセル市場に参入し、ラテンアメリカでの足跡を増やします。
この買収により、ブレンンターグは、マテリアルサイエンス、コーティング、接着剤、シーラント、エラストマーにおけるポジションを強化することができます。同社CEOによると、今回の買収は、英国およびアイルランドにおける同社のスペシャリティ製品の提供強化につながり、材料科学分野における同社の戦略に完全に合致するものです。
化学品流通市場の企業
化学品流通業界の主要企業は以下の通り：
Brenntag AG
Univar Solutions
Tricon Energy
Nagase & Co
IMCD
Azelis
Kolmar Group
Sunrise Group
Helm AG
Czarnikow
化学品流通業界ニュース
ブレンンターグ社は、コロラド州デンバーにあるインダストリアル・ケミカル社の資産を買収したことを発表しました。ビーゼマイヤー一族は過去60年にわたり、インダストリアル・ケミカル・コーポレーションを地域の主要な工業用化学品販売会社に育て上げました。デンバーの中心部に位置する施設は、この地域におけるブレンンターグの存在感を高めています。この施設は内陸の鉄道ターミナルに直結しており、巨大な貯蔵能力を備えています。
2024年8月、ブレンンターグ・エッセンシャルズは、英国における農業用化学品および汎用化学品の主要ディストリビューターのひとつであるモナーク・ケミカルズを買収しました。モナーク・ケミカルズ社は、自社内に粉剤と液剤の調合設備を持っています。この買収にはイングランドとスコットランドの2拠点が含まれ、英国でのラストワンマイル事業を拡大することになります。
この調査レポートは、化学品流通市場を詳細に調査し、2021年から2034年までの収益（億米ドル）と数量（キロトン）の推計・予測を掲載しています：
市場, 製品別
汎用化学品
特殊化学品
市場：エンドユーザー別
建設
自動車・輸送
電子
医療・医薬
農業
包装
エネルギー
食品・飲料
繊維
その他
上記の情報は、以下の地域・国を対象としています：
北米
アメリカ
カナダ
ヨーロッパ
英国
ドイツ
フランス
イタリア
スペイン
ロシア
アジア太平洋
中国
インド
日本
韓国
オーストラリア
ラテンアメリカ
ブラジル
メキシコ
中東・アフリカ
UAE
サウジアラビア
南アフリカ
【目次】
第1章 方法論と範囲
1.1 市場範囲と定義
1.2 基本推計と計算
1.3 予測計算
1.4 データソース
1.4.1 一次データ
1.4.2 セカンダリー
1.4.2.1 有料ソース
1.4.2.2 公的情報源
第2章 エグゼクティブサマリー
2.1 産業の概要、2021-2034年
第3章 業界インサイト
3.1 業界エコシステム分析
3.1.1 バリューチェーンに影響を与える要因
3.1.2 利益率分析
3.1.3 混乱
3.1.4 将来展望
3.1.5 メーカー
3.1.6 ディストリビューター
3.2 サプライヤーの状況
3.3 利益率分析
3.4 主なニュースと取り組み
3.5 規制の状況
3.6 影響力
3.6.1 成長ドライバー
3.6.1.1 化学産業の繁栄
3.6.1.2 仲介者の地位を享受する化学品流通
3.6.2 業界の落とし穴と課題
3.6.2.1 原料価格の変動
3.6.2.2 環境・安全への懸念の高まり
3.7 成長可能性分析
3.8 ポーター分析
3.9 PESTEL分析
第4章 競争環境、2024年
4.1 はじめに
4.2 各社の市場シェア分析
4.3 競合のポジショニング・マトリックス
4.4 戦略的展望マトリックス
第5章 市場規模・予測：製品別、2021～2034年（億米ドル）（キロトン）
5.1 主要トレンド
5.2 汎用化学品
5.3 特殊化学品
第6章 2021〜2034年エンドユーザー別市場規模・予測（億米ドル）（キロトン）
6.1 主要動向
6.2 建設
6.3 自動車・輸送
6.4 電子機器
6.5 医療・医薬品
6.6 農業
6.7 包装
6.8 エネルギー
6.9 食品・飲料
6.10 繊維
6.11 その他
第7章 2021～2034年地域別市場規模・予測（億米ドル）（キロトン）
7.1 主要動向
7.2 北米
7.2.1 アメリカ
7.2.2 カナダ
7.3 ヨーロッパ
7.3.1 イギリス
7.3.2 ドイツ
7.3.3 フランス
7.3.4 イタリア
7.3.5 スペイン
7.3.6 ロシア
7.4 アジア太平洋
7.4.1 中国
7.4.2 インド
7.4.3 日本
7.4.4 韓国
7.4.5 オーストラリア
7.5 ラテンアメリカ
7.5.1 ブラジル
7.5.2 メキシコ
7.6 MEA
7.6.1 南アフリカ
7.6.2 サウジアラビア
7.6.3 アラブ首長国連邦
第8章 企業プロフィール
8.1 Brenntag AG
8.2 Univar Solutions
8.3 Tricon Energy
8.4 Nagase & Co
8.5 IMCD
8.6 Azelis
8.7 Kolmar Group
8.8 Sunrise Group
8.9 Helm AG
8.10 Czarnikow
…
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レポートコード：GMI3973