化学品包装の世界市場(2023 – 2028)：製品タイプ別（袋・サック、IBC、ドラム缶、フレキシブル包装製品、その他）
ケミカルパッケージング市場は予測期間中に3.23%のCAGRが見込まれる
主なハイライト
化学品の販売増加により、従来の小売業者やオンライン小売業者を通じた化学品包装のニーズが世界的に刺激されると予測される。また、修理や再利用が可能であることから、化学品包装におけるドラム缶や中間バルク容器（IBC）の需要の高まりが市場の拡大につながると予想される。
さらに、様々な地域が化学物質包装に厳しい規制を課すことに注力している。危険物の国際輸送を考慮したADR欧州協定は、そのような包装に関する条項の中で、危険物に適した包装を選択することの重要性を表明しており、IBCや大型包装はそのような危険物によって害を受けたり、著しく弱まったりしてはならず、反応を触媒してはならないと述べている。ビスフェノールA（BPA）やペルフルオロアルキル物質（PFAS）など、包装に一般的に使用される化学物質の環境や健康への影響に対する認識が高まるにつれ、欧州連合（EU）や米国は今後数年間で、より厳しい規制を実施すると予想される。このため、この地域の化学品セクターでは、堅牢なパッケージング・ソリューションに対する要求が高まっている。
いくつかの新しいパッケージは、安全性の懸念を満たし、より環境に優しいフットプリントを提供する。従来、多くの化学薬品メーカーは、製品の輸送にペール缶やドラム缶を使用してきた。これらの製品は、競合材料と比較していくつかの利点があるが、新製品は市場の持続可能性の大きなギャップを満たしている。例えば、バッグ・イン・ボックスや工業用バルク・コンテナは、1梱包あたりの製品量を増やすことができ、折りたたみ可能なため、埋立地や輸送コストを削減することができる。
ドラム缶の代替品である中間バルク容器（IBC）は、安全な取り扱いが要求される製品だけでなく、クラス3、4、5、9のような危険物に分類される製品や、食用液体、潤滑油、エッセンシャルオイルのような他の化学物質を含む、さまざまな固体または液体製品を安全に輸送できるため、化学業界に特に適している。
市場は、化学物質の漏出による死亡事故や資産損害のリスクを低減する化学物質包装の利点に関する一般的な知識の増加により拡大している。急速な都市化、グローバル化、近代化も成長を促進する要素である。
しかし、規制基準の変化、原材料コストの変動、廃棄物量の増加、環境廃棄物規制の強化は、一部の化学包装製品の市場成長を妨げると予想される。
米国化学工業協会（American Chemistry Council）によると、有機化学品、無機化学品、プラスチック樹脂、合成ゴム、製造繊維などの基礎化学品は、パンデミックの初期段階で世界生産量が1.4％増加し、COVID-19による実質的な影響は見られていない。しかし、特殊化学品の生産は大きな打撃を受け、世界生産高は11.2%減少し、特にコーティング剤などの特殊化学品については、パンデミックの最初の波で25.2%減少した。
化学包装市場の動向素材の進歩による軽量化と持続可能な製品の使用
世界的にプラスチック包装廃棄物に対する懸念が高まっているため、プラスチック袋や袋よりも紙や生分解性袋が好まれている。このような状況から、各国政府は生分解性包装のような代替供給源に適応している。米国は世界人口のわずか4％で、世界の自治体固形廃棄物（MSW）の2％を排出している。また、米国は1人当たり年間約106.2kgのプラスチック廃棄物を排出しているとされている。
地域によっては、COVIDが様々な業界の企業を刺激し、再利用可能なビニール袋を受け入れるのではなく、使い捨てビニール袋を復活させた。それゆえ、再利用可能な容器の使用を中止する化学企業が増え、各州は一時的にレジ袋の禁止を撤回し始めた。
持続可能なパッケージング・ソリューションへの急速なシフトは、サック・プロバイダーをさらに刺激し、工業用途にリサイクル可能なサックや持続可能なサックを革新的に提供している。例えば、エクソンモービルは、エクシードXPやエクソンモービルHDPEをはじめとする様々なパフォーマンスPEポリマーを提供し、差別化された持続可能なヘビーデューティーサック・ソリューションの機会を創出している。
さらに、ポーランドは中東欧の化学産業において重要な国と言える。中央統計局によると、ポーランドの化学セクターの従業員数は約30万人で、ポーランド国内の産業全体の雇用の11％を占めている。ポーランドの化学産業を発展させる上で、今後ポーランドを待ち受ける最も重要な突破口は、石油精製、石油化学、プラスチック加工産業の発展である。このような流れは、袋やサックの需要増につながるかもしれない。
さらに、ポーランド中央統計局によると、昨年の紙袋・袋の生産量は約16万2,000トンで、前年の約15万5,000トンから4.52％増加した。生産額の増加は、持続可能な選択肢として紙製の袋やサックが好まれていることを示している。
製品の環境への影響に対する懸念は、確立された現象である。包装に明確に焦点を当てた持続可能性への関心が復活している。それは、中央政府や自治体の規制、消費者の態度、包装を通じて伝えられるブランドオーナーの価値観に反映されている。持続可能性が消費者にとって重要な動機付けとなるにつれ、ブランドは環境への取り組みを示す包装材料やデザインにますます重点を置くようになっている。
アジア太平洋地域が大きな市場シェアを占める
アジア太平洋地域では、産業の発展、外国直接投資（FDI）の増加、為替レートの上昇により市場が拡大する。さらに、中国やインドのようないくつかの国が化学製品の製造と消費に力を入れており、この地域の化学包装資材の需要と消費が増加している。
中国におけるスチールドラムと中間バルクコンテナ（IBC）の需要は、貿易活動への支出の増加と化学包装の需要の増加によって牽引されている。例えば、中国の化学産業は、世界最大の収益を上げている。このセクターは過去20年間、世界の化学市場の成長の半分に貢献しており、中国の高度経済成長において不可欠な推進力を担ってきた。
危険化学品の保管や輸送の事故が増加していることから、IBCやスチールドラムが安全な梱包ソリューションとして認識され、IBCやスチールドラムの消費がさらに促進されると予想される。さらに、漏洩や浸出時に化学物質がもたらす健康リスクや、外部環境への暴露を防止するソリューションへの需要が高まり続けており、同地域の市場成長を牽引している。
さらに、化学産業の展望が世界的に変化する中、中国は技術革新と貿易を活用して主導権を握り、国際市場で優位に立つことで、化学産業を次の発展段階へと導くことが期待されている。
産業概要
化学包装市場は適度な競争があり、複数の世界的・地域的プレーヤーで構成されている。これらのプレーヤーはかなりの市場シェアを占めており、世界中の顧客基盤の拡大に注力している。これらのプレーヤーは、予測期間中に市場環境に留まるために、研究開発活動、戦略的提携、その他の有機的・無機的成長戦略に注力している。
2022年11月、Greif, Inc.はLee Container Corporation, Inc.を買収する拘束力のある契約を締結した。Lee Container Corporation, Inc.は、主に化学品分野で高性能バリア容器と従来型ブロー成形容器を製造している。Lee社の買収は、ジェリカンと小型プラスチックボトルの事業拡大への取り組みを強化し、同社に新たな成長エンジンを与える。
2022年8月、マウザー・パッケージング・ソリューションズは、循環経済を促進する機械とソフトウェアに投資しながら、インフィニティ・シリーズで生産できる品目の拡大を続けていると発表した。直近では、同社のInfinityシリーズのプラスチックドラム製品ラインにおけるリサイクル樹脂の使用を促進するため、新しい多層プラスチックドラム機に投資した。
【目次】
1 はじめに
1.1 前提条件と市場定義
1.2 調査範囲
2 調査方法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場の洞察
4.1 市場概要
4.2 業界サプライチェーン分析
4.3 産業の魅力 – ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 サプライヤーの交渉力
4.3.2 買い手／消費者の交渉力
4.3.3 新規参入者の脅威
4.3.4 代替製品の脅威
4.3.5 競争ライバルの激しさ
4.4 COVID-19が化学包装市場に与える影響の評価
4.4.1 産業・製造活動低下の影響
4.4.2 高成長市場への対応における供給側の課題
4.4.3 一部の地域における貿易活動の変化
4.4.4 地域市場に関連するマクロ経済要因、その他
4.5 主要市場における化学部門の現状と成長軌道に関する報道
4.6 化学包装分野における主な革新と進歩
5 市場ダイナミクス
5.1 市場促進要因
5.1.1 工業施設における固定式IBCの需要拡大が需要を牽引する
5.1.2 工業・製造業活動の回復は市場成長の好材料
5.1.3 素材の進歩による軽量化と持続可能な製品の使用
5.2 市場の課題
5.2.1 原材料価格への依存による価格変動
5.2.2 環境廃棄物規制の高まり
6 市場の区分
6.1 製品タイプ別
6.1.1 袋・サック
6.1.2 中間バルク容器（IBC）
6.1.3 ペール缶とドラム缶
6.1.4 フレキシブルIBCと関連フレキシブル包装製品
6.1.5 その他の製品タイプ
6.2 用途別
6.2.1 汎用化学品
6.2.2 特殊化学品
6.2.3 石油化学製品
6.2.4 その他の用途（先端化学品など）
6.3 地域別
6.3.1 北米
6.3.2 ヨーロッパ
6.3.3 アジア太平洋
6.3.4 ラテンアメリカ
6.3.5 中東・アフリカ
7 競争環境
7.1 主要ベンダーのプロファイル
7.1.1 グリーフ・インク
7.1.2 マウザー・パッケージング・ソリューションズ
7.1.3 モンディ・グループ
7.1.4 プロアンパック
7.1.5 エンバイロメンタル・パッケージング・テクノロジーズ
7.1.6 フーバーCS
7.1.7 ALPLA-Werke Alwin Lehner GmbH & Co. KG
7.1.8 ソルブケムカスタムパッケージング
7.1.9 バルクパックグループ
7.1.10 LC Packaging Group
7.1.11 ブレイナード・ケミカルズ・グループ
8 投資分析
9 市場の将来性
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