コーティング添加剤のグローバル市場規模は2028年までに105億米ドルに達すると予測

2023年11月24日2023年11月24日 marketing コーティング添加剤

コーティング添加剤の世界市場規模は2023年に83億米ドルで、予測期間中に年率4.7%で成長し、2028年には105億米ドルに達すると予測されています。環境に優しい製品に対する強い需要と腐食保護のニーズは、コーティング添加剤市場の主要な促進要因です。この要因は、市場の見通しを明るくすることに大きく貢献しています。技術革新のための技術的な困難は、市場の真の課題につながる可能性があります。しかし、建築・建設分野からの需要の増加、自動車・航空宇宙分野の拡大は、コーティング添加剤市場に成長機会をもたらします。

市場動向

促進要因環境に優しい製品に対する需要の増加
メーカー各社は、革新的なアプローチを通じて、この変革的シフトの最前線にいます。バイオベースの添加剤の導入は、コーティングの環境適合性を高めるだけでなく、環境に配慮した製品を求める良心的な消費者にも合致します。バイオベース添加剤の市場が拡大し続けるにつれ、消費者の嗜好と産業界の責任との間に調和のとれた関係が生まれています。消費者の関心は、コーティングや装飾に必要な、よりクリーンで持続可能な処方に向けられるようになっています。この消費者志向の変化は、持続可能性が世界的に重視されていることを反映しており、この傾向はコーティング添加剤の分野でも顕著に表れています。この分野では、消費者と産業の双方から環境に優しいソリューションに対する需要が高まっていることを背景に、バイオベースの代替品が注目を集めています。この急増は、環境負荷の低減に貢献する添加剤へのニーズが高まっていることを裏付けています。

阻害要因不安定な原料価格
コーティング添加剤の処方に使用される重要な原材料の不安定な価格変動は、業界関係者に大きな不確実性をもたらします。こうした価格変動は生産工程に大きな圧力をかけ、コストの上昇と利益率の低下をもたらします。この連鎖的な影響は、市場の拡大に制約を課す可能性があります。このような不安定な状況に対応するため、メーカーはこれらの変動を効果的に乗り切る革新的な戦略を策定する必要があります。市場参加者が予測不可能な原料コストと格闘する中、価格変動の影響を緩和するだけでなく、コーティング添加剤市場を持続可能な成長と回復力の強化に向けて推進する上で、戦略的決定は極めて重要な役割を果たすでしょう。

機会：自動車・航空宇宙分野の成長
コーティング添加剤市場は、自動車産業と航空宇宙産業の急速な拡大に牽引され、大幅な成長を遂げています。これらの産業は、技術の進歩と規制基準の進化に後押しされ、大きな変革期を迎えています。このダイナミックな状況において、コーティング添加剤市場は、高性能コーティングの開発に不可欠な成分を供給することで、極めて重要な役割を果たしています。添加剤は、これらの産業の複雑な要求を満たすコーティング剤の開発に役立っています。その結果、市場の拡大は予測可能であるだけでなく、この著しい変革の時代における自動車・航空宇宙セクターの成功の基盤ともなっています。

課題技術革新の障害
コーティング添加剤市場には、進歩や技術革新を妨げる大きな技術的障害があります。高度な機能性を備えた新規添加剤を生み出す努力は、複雑で困難なプロセスです。耐久性、安定性、相溶性といった卓越した品質を持つコーティングを強化するには、深い科学的理解と技術的熟練が必要です。この技術革新の旅には、多様な用途における厳格な試験が必要であり、これらの添加剤の有効性、安全性、持続可能性を検証する必要があります。業界がこの変革の旅に乗り出すとき、その成果は単なる商業的利益にとどまりません。それは、境界を押し広げ、既成の規範に挑戦し、将来の業界標準を再定義するコーティングを導入するための集団的努力を象徴するものです。

この市場で著名な企業には、財務的に安定した老舗のアラミド繊維メーカーが含まれます。これらの企業は、以前から事業を展開しており、幅広い製品群、先駆的な技術、強力な国際的販売・マーケティングネットワークを持っています。この市場のトップ企業には、Evonik Industries AG（ドイツ）、ALTANA AG（ドイツ）、BASF SE（ドイツ）、Dow Inc.（米国）、Nouryon（オランダ）、Arkema S.A.（フランス）、ELEMENTIS PLC（英国）などがあります。

“タイプ別では、湿潤・分散剤が予測期間中、金額ベースでコーティング添加剤の中で最も急成長する市場と予測”
湿潤・分散剤は、顔料や添加剤の均一な分布を確保することで、建築・建設用塗料において極めて重要な役割を果たしています。これにより、これらの塗料の全体的な性能が向上するだけでなく、見た目の魅力も高まります。湿潤・分散剤の需要の高まりは、主に2つの重要な要因によってもたらされています。第一に、塗料中の固形分濃度を高めるニーズが高まっており、その結果、色彩受容性が向上しています。第二に、様々な地域で見られる厳しい環境規制に対応するため、配合におけるVOC含有量を削減する動きが同時に進んでいます。さらに、顔料分散剤に対する需要の急増が顕著であり、業界では正確な色再現性を達成するための要求が高まっています。これらのダイナミクスは、塗料市場における湿潤・分散剤の重要性を裏付けています。

「用途別では、建築分野が2022年に金額ベースでコーティング添加剤市場の急成長分野と予測
建築分野はコーティング添加剤市場で急成長する見込み。コーティング添加剤は、建築構造物を有害な環境要素から保護する上で極めて重要な役割を果たします。その用途は、建築物の視覚的な魅力を高めると同時に、湿気、紫外線、欠け、および同様の要因から建築物を保護するという2つの目的を果たします。コーティング添加剤は、建築用コーティングの性能向上に大きく貢献します。耐久性、耐候性、全体的な外観といった重要な側面を強化する上で重要な役割を果たします。これらの特性は、建築物やインフラの建設と維持にとって最も重要であるため、建築用塗料は市場において重要な分野となっています。

2022年のコーティング添加剤市場は、剤形別では水性コーティングが金額ベースで最も急成長すると予測されます。
水系塗料は、溶剤系塗料に比べて揮発性有機化合物（VOC）の含有量が少ないなど、環境に優しい点が高く評価されています。水系塗料添加剤の利用は、環境への配慮と低VOC排出が求められる分野で普及しています。これらの分野には、建築、自動車・輸送、木材・家具、包装用塗料が含まれます。この分野は、潜在的に拡大する市場に投資しようとするメーカーにとって、大きな市場機会を提供します。特に、塗料に含まれる有害化学物質の使用に対する消費者の意識の高まりが、水系塗料添加剤の需要急増の原動力となっており、魅力的で反応性の高い市場となっています。

「予測期間中、アジア太平洋地域が金額ベースで最も急成長すると予測
アジア太平洋地域は、コーティング添加剤の非常に魅力的な世界市場として浮上しており、予測可能な将来において大幅な成長が見込まれます。アジア太平洋地域の同市場は、住宅建設の増加や住宅リフォームの強化により、堅調な成長傾向が持続すると予想されています。この地域が特に魅力的なのは、産業、建設、家具、自動車などの重要なセクターで見られる需要の高まりです。アジア太平洋地域で起きている目覚ましい発展は、人口の大幅な増加と生活水準の上昇によって裏付けられています。同様に注目すべきは、雇用率の急上昇、国民の可処分所得の増加、経済の多様な部門にわたる外国投資の活発化といった要因です。これらの要素を総合すると、アジア太平洋地域は活気に満ちた有望なコーティング添加剤市場としての地位を高めています。

主要企業

本レポートに掲載されている主要メーカーは、Evonik Industries AG（ドイツ）、ALTANA AG（ドイツ）、BASF SE（ドイツ）、Dow Inc.（米国）、Nouryon（オランダ）、Arkema S.A.（フランス）、ELEMENTIS PLC（英国）などです。世界中のユーザーの要求が変化しているため、コラボレーション、パートナーシップ、新製品開発に大きな焦点が当てられています。

本レポートでは、世界のコーティング添加剤市場をタイプ、配合、用途、地域に基づいて分類しています。

タイプ別では、コーティング添加剤市場を以下のように区分しています：
消泡剤
湿潤・分散剤
レオロジー調整剤
その他
剤形別では、コーティング添加剤市場は以下のように区分されます：
水系
溶剤型
その他
用途別では、コーティング添加剤市場は以下のように区分されます：
建築用
工業用
自動車・輸送
木材・家具
その他
地域別では、コーティング添加剤市場は以下のように区分されます：
アジア太平洋
欧州
北米
中東・アフリカ
南米

2021年、アルタナのBYKはドイツのヴェーゼルに高スループット・スクリーニング工場を開設し、その能力を拡大しました。世界最大のFlexshuttle設備を備えたこの革新的なデジタルラボにより、BYKの応用技術能力は倍増しました。
2022年、BASFはイタリアのポンテッキオ・マルコーニとドイツのランパータイムにある施設で、ヒンダードアミン系光安定剤（HALS）の生産能力を増強しました。この戦略的投資は、耐久性のあるコーティング用途における光安定剤の急増する需要を満たすと同時に、世界的な顧客のための安全なサプライチェーンを確保するための包括的な計画の一環です。
2021年、Nouryonは、建設、自動車、航空宇宙、海洋、エネルギー産業における過酷な環境に耐える高性能塗料と接着剤を可能にする革新的なソリューション、Thioplast EPS 35を発表しました。

【目次】

1 はじめに（ページ – 38）
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.2.1 含有と除外
1.2.2 定義と包含：タイプ別
1.2.3 定義と包含：用途別
1.2.4 定義と含有物：製剤別
1.3 調査範囲
図1 コーティング添加剤市場区分
1.3.1 対象地域
1.3.2 考慮した年数
1.4 通貨
1.5 単位
1.6 制限事項
1.7 利害関係者
1.8 変更点のまとめ

2 調査方法（ページ – 44）
2.1 調査データ
図2 コーティング添加剤市場：調査デザイン
2.1.1 二次データ
2.1.2 一次データ
2.1.2.1 一次インタビュー – 需要側と供給側
2.1.2.2 主要業界インサイト
2.1.2.3 一次インタビューの内訳
2.2 市場規模の推定
2.2.1 ボトムアップアプローチ
図3 市場規模推定手法：アプローチ1（供給側）
図4 市場規模推計方法：アプローチ1ボトムアップ（供給側）-全製品の総売上高
図5 市場規模推計手法：アプローチ2ボトムアップ（需要側）
2.2.2 トップダウンアプローチ
図6 市場規模推定手法：アプローチ3 – トップダウン型
2.3 データ三角測量
図7 コーティング添加剤市場：データ三角測量
2.4 成長率の前提
2.4.1 供給サイド
図8 供給側からの市場成長率予測
2.4.2 需要サイド
図9 需要サイドからの市場成長予測推進要因と機会
2.5 要因分析
2.6 前提条件
2.7 リスク評価
表1 コーティング添加剤市場：リスク評価

3 要約（ページ – 55）
図 10 予測期間中、コーティング添加剤市場で最も高い CAGR を示すのは建築分野
図11 予測期間中、コーティング添加剤市場をリードするレオロジー改質剤
図12：予測期間中、水性塗料がコーティング添加剤市場をリード
図 13 アジア太平洋地域がコーティング添加剤市場で最も高い CAGR を記録

4 PREMIUM INSIGHTS (ページ – 59)
4.1 コーティング添加剤市場におけるプレーヤーにとっての魅力的な機会
図14 予測期間中、コーティング添加剤市場をリードするのはアジア太平洋地域
4.2 コーティング添加剤市場、地域別
図15：予測期間中、アジア太平洋地域が最も高いCAGRを記録
4.3 アジア太平洋地域：コーティング添加剤市場、用途別、国別、2022年
図16 2022年にアジア太平洋地域のコーティング添加剤市場を牽引したのは中国
4.4 コーティング添加剤市場規模、配合対地域別地域別
図 17 2022 年のコーティング添加剤市場は水系製剤が優勢
4.5 コーティング添加剤市場：主要国別
図18 予測期間中に最も高いCAGRを記録するのはインド

5 市場概観（ページ – 62）
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
図19 塗料添加剤市場における促進要因、阻害要因、機会、課題
5.2.1 推進要因
5.2.1.1 水系化学に対する需要の高まり
5.2.1.2 高機能・多機能添加剤への注力
5.2.1.3 環境に優しい製品に対する需要の高まり
5.2.1.4 腐食保護に対する需要の増加
5.2.2 阻害要因
5.2.2.1 原材料価格の変動
5.2.2.2 規制遵守の課題
5.2.3 機会
5.2.3.1 建築・建設分野からの需要拡大
5.2.3.2 自動車・航空宇宙分野の拡大
5.2.4 課題
5.2.4.1 技術革新への技術的障壁
5.3 ポーターの5つの力分析
図20 塗料添加剤市場のポーターの5つの力分析
5.3.1 代替品の脅威
5.3.2 新規参入の脅威
5.3.3 供給者の交渉力
5.3.4 買い手の交渉力
5.3.5 競争相手の強さ
表2 コーティング添加剤市場：ポーターの5つの力分析
5.4 マクロ経済指標
5.4.1 GDPの動向と予測
表3 GDP推移と予測（主要経済圏別）2021～2028年（10億米ドル

6 業界動向（ページ数 – 72）
6.1 サプライチェーン分析
図21 コーティング添加剤市場：サプライチェーン
6.1.1 原材料
6.1.2 製造
6.1.3 エンドユーザーへの流通
6.2 顧客のビジネスに影響を与えるトレンドと混乱
図22 コーティング添加剤市場の収益推移
6.3 エコシステムのマッピング
図23 コーティング添加剤市場：エコシステム
表4 コーティング添加剤市場：エコシステム
6.4 ケーススタディ
6.4.1 J.M.フーバー社の艶消し剤による塗装美観の向上
6.5 技術分析
6.5.1 塗料配合の合理化：クラリアントのクラリコート・デジタル・プラットフォーム
6.6 主要ステークホルダーと購買基準
6.6.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー
図24 上位3用途の購買プロセスにおける関係者の影響力
表5 上位3用途の購買プロセスにおける利害関係者の影響度(%)
6.6.2 購入基準
図 25 上位 3 つのアプリケーションにおける主な購買基準
表6 上位3アプリケーションの主な購入基準
6.7 価格分析
6.7.1 平均販売価格の動向（地域別
図26 コーティング添加剤の地域別平均販売価格動向 (USD/kg)
表7 コーティング添加剤の地域別平均販売価格動向（米ドル/kg）
6.7.2 主要メーカーの用途別平均販売価格動向
図27 主要メーカーの平均販売価格動向（用途別
表8 主要メーカーの用途別平均販売価格動向（米ドル／kg）
6.8 貿易データ
6.8.1 コーティング添加剤の輸入シナリオ
図28 コーティング添加剤の輸入（主要国別、2013-2022年
表9 コーティング添加剤の輸入（地域別）、2013-2022年（百万米ドル
6.8.2 コーティング添加剤の輸出シナリオ
図29 コーティング添加剤の輸出、主要国別、2013-2022年
表10 コーティング添加剤の輸出、地域別、2013-2022年 (百万米ドル)
6.9 世界の規制の枠組みとコーティング添加剤市場への影響
6.9.1 コーティング添加剤市場に関連する規制
表11 規制機関、政府機関、その他の組織
6.10 2023～2024年の主要会議・イベント
表12 コーティング添加剤市場：会議・イベント
6.11 特許分析
6.11.1 アプローチ
6.11.2 文書タイプ
表13 特許の状況と件数
図30 コーティング添加剤市場で登録された特許（2013～2023年
図31 特許公開動向、2013-2022年
図32 コーティング添加剤市場における特許出願の法的状況
6.11.3 管轄地域の分析
図33 米国で出願された特許の最大件数

7 塗料添加剤市場, 用途別 (ページ数 – 86)
7.1 はじめに
図 34 予測期間中、コーティング添加剤市場は建築用途が支配的
表 14 コーティング添加剤市場、用途別、2017～2021 年（百万米ドル）
表15 コーティング添加剤市場、用途別、2022-2028年（百万米ドル）
表16 コーティング添加剤市場、用途別、2017-2021 (キロトン)
表17 コーティング添加剤市場、用途別、2022-2028年（キロトン）
7.2 建築
7.2.1 経済成長、建設動向、環境政策が市場を牽引
表18 建築用途のコーティング添加剤市場、地域別、2017-2021年（百万米ドル）
表19 建築用途のコーティング添加剤市場：地域別、2022～2028年（百万米ドル）
表20 建築用途のコーティング添加剤市場、地域別、2017-2021年 (キロトン)
表21 建築用途のコーティング添加剤市場、地域別、2022～2028年（キロトン）
7.3 工業用途
7.3.1 高機能塗料の需要が市場を牽引
表22 産業用途のコーティング添加剤市場：地域別、2017-2021年（百万米ドル）
表23 産業用途のコーティング添加剤市場：地域別、2022～2028年（百万米ドル）
表24 産業用途のコーティング添加剤市場、地域別、2017-2021年 (キロトン)
表25 産業用途のコーティング添加剤市場、地域別、2022-2028年（キロトン）
7.4 自動車・運輸
7.4.1 厳しい性能要件、美観基準、環境規制が市場を牽引
表 26 自動車・輸送用途のコーティング添加剤市場：地域別、2017-2021 年（百万米ドル）
表27 自動車・輸送用途のコーティング添加剤市場：地域別、2022-2028年（百万米ドル）
表28 自動車・輸送用途のコーティング添加剤市場：地域別、2017-2021年（キロトン）
表29 自動車・輸送用途のコーティング添加剤市場、地域別、2022-2028年（キロトン）
7.5 木材・家具
7.5.1 顧客の購買力向上が市場を牽引
表30 木材・家具用途のコーティング添加剤市場：地域別、2017-2021年（百万米ドル）
表31 木材・家具用途のコーティング添加剤市場：地域別、2022-2028年（百万米ドル）
表32 木材・家具用途のコーティング添加剤市場：地域別、2017-2021年（キロトン）
表33 木材・家具用途のコーティング添加剤市場、地域別、2022-2028年（キロトン）
7.6 その他の用途
表34 その他の用途のコーティング添加剤市場、地域別、2017-2021年（百万米ドル）
表35 その他の用途のコーティング添加剤市場、地域別、2022-2028年（百万米ドル）
表36 その他の用途のコーティング添加剤市場、地域別、2017-2021年（キロトン）
表37 その他の用途のコーティング添加剤市場、地域別、2022-2028年（キロトン）

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レポートコード：CH 2144