世界のコールドチェーン市場規模は2030年までにCAGR 18.6%で成長する見込み

2023年11月21日 marketing コールドチェーン

市場概要

世界のコールドチェーン市場規模は2022年に2,332億米ドルと推定され、2023年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）18.6%で成長する見込みです。消費者の嗜好の変化とeコマース販売の拡大が市場成長の原動力になると予想されます。発展途上国における組織化された小売店の増加が、コールドチェーン・ソリューションの需要拡大につながっています。コールドチェーンへの投資の増加と、食品廃棄を最小限に抑えるための政府の取り組みが市場成長を後押しする見込み。コールドチェーンアプリケーションにおけるRFIDや自動化などの技術採用の増加は、市場に大きな成長機会をもたらします。

世界貿易機関（WTO）や欧州連合自由貿易協定（FTA）、北米自由貿易協定（NAFTA）などの二国間自由貿易協定は、米国や欧州の輸出業者にとって、無税で生鮮食品の貿易を拡大する機会を生み出しています。

発展途上国の冷蔵保存市場は、消費者意識の高まりにより、炭水化物が豊富な食事からタンパク質が豊富な食品へのシフトが原動力となっています。中国のような国は、消費者主導の経済移行により、今後数年間で著しい成長率を示すと予想されます。倉庫管理と冷蔵輸送の技術的進歩が進むにつれ、市場は発展途上国でも拡大する可能性が高いでしょう。

コールドストレージ・ロジスティクスにおけるIT支出の増加は、より良い在庫管理を促進し、コールドチェーン供給システムの全体的な効率を向上させることで、コールドチェーン市場の成長を促進します。クラウドコンピューティング、IoT、RFIDなどの先進技術に投資することで、コールドストレージ事業者は在庫をリアルタイムで追跡・監視し、食品廃棄、腐敗、製品回収のリスクを低減することができます。温度に敏感な製品に対する需要の高まりは、リアルタイムのコールドチェーン監視の必要性を強調しています。

さらに、いくつかの国では、食品の安全性と品質を確保するため、生鮮食品の輸送と保管に関する厳しい規制が設けられています。これらの規制を遵守するためには、堅牢なコールドチェーンシステムが必要ですが、これはITシステムを活用することで実現できます。ITシステムは、温度・湿度レベルのリアルタイムモニタリング、ロケーショントラッキング、データ分析を提供するため、これらの規制を遵守する上で非常に重要です。

COVID-19パンデミックの発生は、短期間のうちに世界中で深刻な問題となりました。コロナウイルスの震源地は中国からヨーロッパとアメリカに移り、世界的に最悪の被害国となりました。このパンデミックは、世界各地で戸締まりや渡航制限を引き起こし、さまざまな企業のサプライチェーンに影響を与えました。パンデミックはコールドチェーン業界にも大きな影響を与えました。

供給面では、2020年第2四半期と第3四半期に世界的な感染者数が大幅に増加したため、医薬品の生産とワクチンの臨床試験用原材料の供給が増加しました。有効症例数の増加に伴い、Pfizer Inc.、Moderna, Inc.、Johnson & Johnson Services, Inc.などの複数の主要製薬企業が、世界市場向けにCOVID-19ワクチンの開発に積極的に投資しました。例えば、2020年3月、ジョンソン・エンド・ジョンソン・サービス社は、COVID-19ワクチンの研究開発と臨床試験のために、Biomedical Advanced Research and Development Authority（BARDA）との提携で10億米ドル以上の投資を発表しました。

主要戦略は、COVID-19ワクチンの生産増強と、各国におけるワクチン流通の透明性の維持です。ワクチン関連原材料の弾力的なサプライチェーンの構築は、予測期間中、コールドチェーン・ロジスティクス業界全体の成長を後押しすると期待されています。パンデミックの発生後に見られたもう1つの大きな傾向は、乳製品、果物・野菜、食肉などの生鮮品の購入を含む電子商取引の件数が大幅に増加したことです。

これらの商品は冷蔵倉庫で保管され、保冷車を通じて保温包装された状態で流通する必要があります。包装済み食品や飲料の人気が高まっていることは、食品業界におけるコールドチェーンの拡大をよく反映しています。その結果、食品メーカーは賞味期限を延ばすために食品貯蔵に力を入れており、これがコールドチェーン業界を牽引することになりそうです。こうした傾向は、食品バリューチェーンが公的な市場から、生鮮品を長期間保存するコールドチェーンシステムへと移行する必要性を浮き彫りにしています。これらの要因により、予測期間中にコールドチェーンの需要が高まると予測されます。

市場はタイプ別に、貯蔵、輸送、包装、監視コンポーネントに区分されます。保管部門はコールドチェーン業界全体を支配し、2022年には51.4%の市場シェアを獲得。予測期間を通じてCAGR 17.5%で成長する見込み。この成長の背景には、世界中でパッケージ食品に対する嗜好が高まっていることがあります。消費者の食生活パターンやライフスタイルの変化が冷凍食品の需要を促進しています。このことは、保存ソリューションの需要を押し上げると予想されます。さらに、市場プレーヤーは、冷凍保存のニーズに対応するため、保存能力を拡大しています。

コールドチェーンシステムは、ヘルスケアおよび食品・飲料製品の供給に不可欠です。温度に敏感な商品を安全に輸送するための冷蔵コンテナや車両などのコールドチェーン輸送ソリューションの需要は、予測期間中、輸送セグメントの成長を促進すると予想されます。

包装製品には、木枠、アイスパック、断熱コンテナ＆ボックス、コールドチェーンバッグ／ワクチンバッグなどがあります。包装製品を選択する際に考慮される要因には、コスト効率や包装製品の素材などがあります。環境問題の高まりに対応するため、企業は持続可能な輸送製品を導入しています。例えば、2022年1月、米国に本社を置くPTGは、TRUEtemp NATURALSシリーズの新しいリサイクル可能なサーマルシッパーを発表しました。この製品は、2℃～8℃の温度範囲を72時間維持します。

モニタリング・コンポーネント分野は、予測期間を通じて最も速いCAGR 22.5%で成長すると予測されています。この成長は、技術的進歩と、出荷の完全性、効率性、安全性を確保する必要性の高まりによるものです。バックエンドのITインフラや、リアルタイムの出荷情報を収集・報告するために導入されるフロントエンドの機器においても、同様に進歩が顕著です。

効率的な冷蔵倉庫管理は、モニタリング目的で使用されるソフトウェアとハードウェアのコンポーネントに大きく依存します。ハードウェアコンポーネントには、データロガー、リモート温度センサー、RFIDデバイス、ネットワークデバイス、テレマティクスデバイスなどがあります。製品の品質維持を取り巻く製薬業界の厳しい規制環境は、コールドチェーン温度モニタリングソリューションの採用にプラスの影響を与えています。

温度範囲に基づき、市場はチルド（0℃～15℃）、冷凍（-18℃～-25℃）、ディープフローズン（-25℃以下）に区分されます。冷凍（-18℃～-25℃）セグメントが市場全体を支配し、2022年の収益シェアは61.1％。予測期間を通じて最も速いCAGR 19.7%で成長する見込み。鶏肉、ケーキ＆パン、食肉は鮮度を保つために冷凍温度が必要です。このため、生鮮食品・飲料や医薬品の品質を保持するための冷凍コールドチェーン・ソリューションのニーズが高まっています。さらに、冷凍温度帯に対応したコールドチェーン・ストレージや輸送ソリューションが広く普及していることも、このセグメントの成長を後押ししています。

チルド（0℃～15℃）分野は、予測期間中に年平均成長率16.6%という大幅な成長が見込まれています。鮮度を保つため、多くの野菜、果物、食肉は輸送中に通常2℃～4℃のチルド温度帯を必要とします。乳製品のような生鮮品のチルド温度保管は劣化を防ぎ、賞味期限を延ばします。生鮮品の品質を維持し、無駄を最小限に抑えることが、このセグメントの成長の原動力となっています。

用途別洞察
用途に基づき、市場は医薬品、食品・飲料、その他に区分されます。食品・飲料分野はコールドチェーン業界全体を支配し、2022年の市場シェアは77.2%。予測期間を通じてCAGR 18.4%で成長する見込み。水産物の保管、包装、加工における技術開発がこの分野の成長を後押しすると予測。しかし、加工食品は、包装材料の継続的な技術革新により、予測期間中に大きく成長すると予測されています。包装資材の進歩は食品の保存性を高めます。このため、加工食品の売上はここ数年増加しています。

医薬品セグメントは、予測期間中にCAGR 20.5%でかなりの成長が見込まれています。医薬品分野の製品需要が高いのは、医薬品の有効性と安全性を維持する上でコールドチェーンが重要であるためです。医薬品業界におけるコールドチェーンは、欧州連合（EU）の医薬品流通慣行（GDP）などの厳しい規制基準によって推進されています。これらの規制は、医療関連製品のより良い輸送システムのために、世界的に規制を標準化しようとする世界各国の政府のシフトを目の当たりにしたものです。

2022年の収益シェアは北米が34%超で最大。この地域は、長期的な投資を計画している企業にとって大きな成長機会があるため、予測期間中も支配的な地位を維持するでしょう。また、コネクテッドデバイスの普及が進み、消費者層が拡大していることも、予測期間中の市場成長を後押しすると予想されます。しかし、アジア太平洋地域は、物流インフラ整備への政府投資の増加や倉庫管理システム（WMS）の普及により、予測期間中のCAGRが21.1%となり、最も急成長する地域市場になると予測されています。

コールドチェーン市場の動向、地域別、2023年〜2030年
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中国はアジア太平洋地域市場に大きく貢献しています。中国の市場成長は、水産物製品の包装、加工、保管における技術進歩などの要因によるものです。需要の高まりとコールドチェーンのインフラ整備の進展により、中国はコールドチェーンのトップ市場となっています。中国は、建設・製造業主導の経済から消費者主導の経済への急速な転換期を迎えています。中国における医薬品分野の技術革新の高まりも、コールドチェーン・ソリューションの需要を押し上げると期待されています。また、同地域におけるバイオ医薬品の急速な拡大も、市場を牽引するもう1つの大きな要因です。

主要企業・市場シェア

コールドチェーン業界は競争が激しく、各社は競争力を高めるためにM&Aや事業拡大、製品開発などの戦略を打ち出しています。例えば、2023年3月、Americold Logistics, Inc.はスペインでの施設拡張を発表。この拡張は、バルセロナに12,000のパレットポジションと11のローディングベイを追加することを目的とし、ヨーロッパ全域で注文準備、保管、輸送、付加価値サービスを提供します。世界のコールドチェーン市場の有力企業は以下の通り：

Americold Logistics, Inc.

リネージ・ロジスティクス・ホールディング

米国コールドストレージ

Burris Logistics

Wabash National Corporation

ニューコールド

Sonoco ThermoSafe (Sonoco Products Company)

ユナイテッド・パーセル・サービス・オブ・アメリカ

A.P.モラー – マースク

ニチレイ株式会社

ティップマングループ

2023年6月、インテリシアスはORCA温度制御包装製品群にORCAパレットを追加すると発表しました。ORCAパレットは、コールドチェーンにおける大容量の医薬品向けに設計された、多用途で高性能な温度制御パレットシッパーです。3つのサイズと3つの温度範囲があり、予算と保管の制約に対応する折りたたみ可能なデザインです。

2023年6月、カナディアン・パシフィック・カンザスシティ（CPKC）とアメリコールド社は、CPKCのネットワーク上にアメリコールド社の倉庫施設を共同設置する戦略的パートナーシップを発表しました。このパートナーシップの主な目的は、ミズーリ州カンザスシティに施設を建設し、冷蔵倉庫と付加価値サービスを統合し、米国中西部とメキシコの主要市場を結ぶことで、北米全域の温度管理物流を最適化すること。

2023年5月、Sonoco ThermoSafeはルクセンブルクを拠点とする貨物専用のグローバル航空会社Cargoluxとのグローバルパートナーシップリース契約を発表しました。この契約に基づき、ソノコ・サーモセーフはカーゴルックスの航空医薬品輸送サービスおよびソリューションのセレクションを通じて、同社のULDパッシブ温度制御航空貨物輸送コンテナ「Pegasus」を提供します。Pegasusは、FAAおよびEASAの認可を受けた世界初の医薬品用コンテナです。

2023年3月、アメリコールドはスペインのサンタ・ペルペトゥア・バルセロナで施設の拡張工事を開始しました。11のローディングベイと12,000のパレットポジションが追加され、地域のお客様に温度管理された製品とサービスを提供できるようになりました。この拡張により、同施設のパレットポジションは2万を超え、冷蔵、冷凍、常温の青果物の保管が可能となります。

2023年3月、リネージュ・ロジスティクスはデンマークのオーフス港にある冷蔵倉庫の拡張施設の正式オープンを発表しました。この拡張により、同施設に18,000パレット・スペースが追加され、全体で27,500パレット・スペースとなります。この拡張により、貝類や魚介類の生産者などに合理的な保管オプションを提供し、グリーンランド、デンマーク、世界市場間の貿易活動を促進する上で大きな役割を果たすことが期待されます。

2023年1月、コールド・チェーン・テクノロジーズは、遺伝子・細胞治療業界向けにカスタマイズされたサービスと製品を提供する「CCT TheraShield」ポートフォリオを発表しました。CCTスマート・ソリューションズ」ポータルに直接リンクし、出荷の計画、作成、追跡、最適化を支援。パーシルは、様々なソースからのデータを活用し、個々の顧客のリスクプロファイルに基づいたオーダーメイドの補償を開発することで、より良い補償、より競争力のある価格設定、より効率的なクレームサービスを実現します。

2022年9月、コールド・チェーン・テクノロジーズは、「TRUEtemp Naturals」ポートフォリオを拡大し、季節ソリューションを発表しました。TRUEtemp Naturals」ポートフォリオは、独自の設計・製造技術を活用し、環境にやさしく、リサイクル可能で、再利用可能なソリューションで、医薬品グレードの時間温度性能を提供します。環境に配慮した設計により、CCTは2025年までに5,000万ポンドの埋立廃棄物を回避するというコミットメントを6,000万ポンドに増加させることが期待されています。

本レポートでは、2017年から2030年までの収益成長を予測し、各サブセグメントにおける業界動向の分析を提供しています。この調査レポートは、世界のコールドチェーン市場をタイプ、温度帯、用途、地域別に分類しています：

タイプ別展望（売上高、10億米ドル、2017年〜2030年）

貯蔵

施設/サービス

冷蔵倉庫

民間および半民間

公共

冷蔵室

設備

ブラストフリーザー

ウォークインクーラーとフリーザー

ディープフリーザー

その他

輸送

交通手段

道路

海上輸送

鉄道

航空

オファー別

冷凍車

冷蔵コンテナ

梱包

クレート

断熱容器＆ボックス

大型（32～66リットル）

中型（21～29リットル）

小（10～17リットル）

X-スモール（3～8リットル）

プチ（0.9～2.7リットル）

コールドチェーンバッグ／ワクチンバッグ

アイスパック

その他

モニタリングコンポーネント

ハードウェア

センサー

RFIDデバイス

テレマティクス

ネットワーク機器

その他

ソフトウェア

オンプレミス

クラウドベース

温度範囲の展望（売上高、10億米ドル、2017年～2030年）

チルド（0℃～15）

冷凍（-18℃～-25）

ディープフローズン（-25℃以下）

アプリケーションの展望（売上高、10億米ドル、2017年～2030年）

食品・飲料

果物・野菜

果肉・濃縮果汁

乳製品

牛乳

バター

チーズ

アイスクリーム

その他

魚、肉、魚介類

加工食品

ベーカリー・菓子

その他

医薬品

ワクチン

血液バンク

その他

地域別展望（売上高, USD Billion, 2017 – 2030）

北米

米国

カナダ

欧州

ドイツ

英国

フランス

スペイン

イタリア

ノルウェー

オランダ

スイス

ロシア

アジア太平洋

中国

日本

インド

シンガポール

韓国

オーストラリア

ラテンアメリカ

ブラジル

メキシコ

中東・アフリカ

サウジアラビア王国（KSA）

アラブ首長国連邦

南アフリカ

【目次】

第1章. 方法論とスコープ
1.1. 市場セグメンテーションとスコープ
1.2. 市場の定義
1.3. 調査方法
1.4. 調査の前提
1.5. データソース一覧
1.5.1. 二次情報源
1.5.2. 一次資料
第2章エグゼクティブ・サマリー
2.1. 市場スナップショット
2.2. セグメント別スナップショット
2.3. 競合環境スナップショット
第3章. 市場変数、トレンド、展望
3.1. 市場系統の展望
3.2. コールドチェーン市場のバリューチェーン分析
3.3. コールドチェーン市場のダイナミクス
3.3.1. 市場促進要因分析
3.3.2. 市場の阻害要因/課題分析
3.3.3. 市場機会分析
3.4. 産業分析-ポーターのファイブフォース分析
3.4.1. サプライヤーパワー
3.4.2. バイヤーパワー
3.4.3. 代替の脅威
3.4.4. 新規参入の脅威
3.4.5. 競合ライバル
3.5. コールドチェーン市場の PESTEL 分析
3.5.1. 政治情勢
3.5.2. 経済情勢
3.5.3. 社会情勢
3.5.4. テクノロジー
3.5.5. 環境的ランドスケープ
3.5.6. 法的環境
3.6. COVID-19 がコールドチェーン市場に与える影響
第4章. コールドチェーン市場のタイプ別展望
4.1. コールドチェーン市場のタイプ別分析と市場シェア、2022年および2030年
4.2. 貯蔵
4.2.1. 市場の推定と予測、2017年～2030年 (10億米ドル)
4.2.2. 市場の推計と予測：地域別、2017年～2030年（USD Billion）
4.2.3. 施設／サービス
4.2.3.1. 市場の推計と予測、2017年～2030年（10億米ドル）
4.2.3.2. 市場の推計と予測：地域別、2017年～2030年（USD Billion）
4.2.4. 機器
4.2.4.1. 市場の推計と予測、2017～2030年 (億米ドル)
4.2.4.2. 市場の推計と予測、地域別、2017年～2030年 (億米ドル)
4.3. 輸送
4.3.1. 市場の推計と予測、2017年～2030年 (USD Billion)
4.3.2. 市場の推計と予測：地域別、2017年～2030年（USD Billion）
4.3.3. モード
4.3.3.1. 市場の推計と予測、2017年～2030年（USD Billion）
4.3.3.2. 市場の推計と予測、地域別、2017年～2030年 (億米ドル)
4.3.4. 提供
4.3.4.1. 市場の推計と予測、2017年～2030年（USD Billion）
4.3.4.2. 市場の推計と予測、地域別、2017年～2030年（USD Billion）
4.4. 包装
4.4.1. 市場の推定と予測、2017～2030年 (億米ドル)
4.4.2. 市場の推定と予測、地域別、2017年～2030年 (10億米ドル)
4.4.3. 木枠
4.4.3.1. 市場の推定と予測、2017～2030年 (10億米ドル)
4.4.3.2. 市場の推定と予測、地域別、2017年～2030年 (10億米ドル)
4.4.4. 断熱コンテナ＆ボックス
4.4.4.1. 市場の推定と予測、2017～2030年 (億米ドル)
4.4.4.2. 市場の推定と予測、地域別、2017年～2030年 (億米ドル)
4.4.5. コールドチェーンバッグ/ワクチンバッグ
4.4.5.1. 市場の推定と予測、2017～2030年 (億米ドル)
4.4.5.2. 市場の推計と予測、地域別、2017年～2030年 (億米ドル)
4.4.6. アイスパック
4.4.6.1. 市場の推定と予測、2017～2030年 (億米ドル)
4.4.6.2. 市場の推定と予測、地域別、2017年～2030年 (億米ドル)
4.4.7. その他
4.4.7.1. 市場の推計と予測、2017年～2030年 (USD Billion)
4.4.7.2. 市場の推計と予測、地域別、2017年～2030年 (億米ドル)
4.5. モニタリングコンポーネント
4.5.1. 市場の推計と予測、2017～2030年 (USD Billion)
4.5.2. 市場の推計と予測、地域別、2017～2030年 (億米ドル)
4.5.3. ハードウェア
4.5.3.1. 市場の推定と予測、2017年～2030年（USD Billion）
4.5.3.2. 市場の予測および予測：地域別、2017年～2030年（USD Billion）
4.5.4. ソフトウェア
4.5.4.1. 市場の推計と予測、2017年～2030年 (USD Billion)
4.5.4.2. 市場の推計と予測、地域別、2017年～2030年（USD Billion）
第5章. コールドチェーン市場の温度範囲展望
5.1. コールドチェーン市場、温度帯別分析・市場シェア、2022年・2030年
5.2. チルド (0℃～15℃)
5.2.1. 市場の推定と予測、2017年～2030年 (億米ドル)
5.2.2. 市場の推計と予測、地域別、2017年～2030年 (億米ドル)
5.3. 冷凍（-18℃～-25）
5.3.1. 市場の推定と予測、2017年～2030年（10億米ドル）
5.3.2. 市場の推計と予測、地域別、2017年～2030年 (億米ドル)
5.4. ディープフローズン（-25℃以下）
5.4.1. 市場の推定と予測、2017年～2030年（10億米ドル）
5.4.2. 市場の推計と予測、地域別、2017年～2030年 (億米ドル)
第6章. コールドチェーン市場の用途別展望
6.1. コールドチェーン市場、用途別分析・市場シェア、2022年・2030年
6.2. 食品・飲料
6.2.1. 市場の推定と予測、2017年～2030年 (10億米ドル)
6.2.2. 市場の推計と予測、地域別、2017年～2030年（USD Billion）
6.2.3. 果物・野菜
6.2.3.1. 市場の推定と予測、2017年～2030年（10億米ドル）
6.2.3.2. 市場の推計と予測、地域別、2017年～2030年 (10億米ドル)
6.2.4. 果肉・濃縮果汁
6.2.4.1. 市場の推定と予測、2017～2030年（10億米ドル）
6.2.4.2. 市場の予測および予測：地域別、2017年～2030年（10億米ドル）
6.2.5. 乳製品
6.2.5.1. 市場の推定と予測、2017年～2030年（USD Billion）
6.2.5.2. 市場の推定と予測、地域別、2017年～2030年 (10億米ドル)
6.2.6. 魚、肉、シーフード
6.2.6.1. 市場の推定と予測、2017年～2030年 (10億米ドル)
6.2.6.2. 市場の推定と予測、地域別、2017年～2030年 (10億米ドル)
6.2.7. 加工食品
6.2.7.1. 市場の推定と予測、2017～2030年（10億米ドル）
6.2.7.2. 市場の予測および予測：地域別、2017年～2030年（USD Billion）
6.2.8. ベーカリー＆菓子
6.2.8.1. 市場の推計と予測、2017年～2030年（USD Billion）
6.2.8.2. 市場予測：地域別、2017年～2030年（USD Billion）
6.2.9. その他
6.2.9.1. 市場の推計と予測、2017年～2030年 (USD Billion)
6.2.9.2. 市場の推計と予測、地域別、2017年～2030年 (USD Billion)
6.3. 医薬品
6.3.1. 市場の推計と予測、2017年～2030年（USD Billion）
6.3.2. 市場の推計と予測、地域別、2017年～2030年（USD Billion）
6.3.3. ワクチン
6.3.3.1. 市場の推計と予測、2017年～2030年（10億米ドル）
6.3.3.2. 市場の推計と予測、地域別、2017年～2030年（USD Billion）
6.3.4. 血液バンキング
6.3.4.1. 市場の推計と予測、2017年～2030年（10億米ドル）
6.3.4.2. 市場の推計と予測、地域別、2017年～2030年 (億米ドル)
6.3.5. その他
6.3.5.1. 市場の推計と予測、2017年～2030年 (USD Billion)
6.3.5.2. 市場の推計と予測、地域別、2017年～2030年 (USD Billion)
6.4. その他
6.4.1. 市場の推計と予測、2017～2030年 (USD Billion)
6.4.2. 市場の推計と予測, 地域別, 2017 – 2030 (USD Billion)

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レポートコード：GVR-1-68038-760-5