商用車用ステアリングシステム世界市場は、厳しい燃費規制に伴い、2028年までCAGR 7.0%で成長すると予想
Stratistics MRCによると、商用車用ステアリングシステムの世界市場は予測期間中にCAGR7.0％で成長すると予想されています。商用車用ステアリングシステムは、車両の進行方向を制御し、ドライバーが要件に応じて車両を操作するのに使用されるコンポーネントのセットです。
世界中のいくつかの政府は、自動車に対して厳しい排気ガスと燃費の規制を導入しています。米国のNHTSA（National Highway Traffic and Safety Administration）、欧州のICCT（International Council on Clean Transportation）などの規制機関やその他の団体は、フリートレベルの規制を実施している。これらの規制は、自動車メーカーが維持しなければならない平均的な排出量の上限を示すものである。これらの規制により、自動車メーカーは電動パワーステアリングのような燃費の良いステアリング技術を増やすことを余儀なくされています。電動アシストパワーステアリングシステムは、従来の油圧式ステアリングシステムに比べて重量が軽く、構造も複雑ではありません。さらに、燃料を使用しないため、車の所有者にとってもメンテナンスが容易です。
商用車分野では、耐荷重が低いため、電動パワーステアリングの需要は非常に限られており、HPSシステムに置き換えられつつあります。ピニオンアシスト電動パワーステアリング（P-EPS）など、従来の各種電動ステアリングシステムは、平均して10kN（キロニュートン）のステアリングラック力を補助する能力を持っていますが、大型商用車には15kN以上のステアリングラック力を補助できるステアリングシステムが必要です。多くの企業が、高いステアリングラック荷重に対応する電動パワーステアリングの開発に取り組んでいます。例えば、Nexteer Automotive社は、大型商用車セグメントに対応するために、12.5kNのステアリングラック力に対応するデュアルピニオン電動ピニオンシステムと12ボルトラックアシスト電動パワーステアリングシステムを開発しました。
電動パワーシステム（EPS）は現在、小型商用車に使用されており、大型車での存在感は限定的なものとなっています。技術の進歩により、EPSシステムはより優れた耐荷重性を持ち、商用車にも使用されるようになる可能性があります。EPSシステムはバッテリーから電力を取り出すため、HPSシステムよりも燃費が良く、信頼性も高い。耐荷重が上がれば、商用車にも使えるようになります。例えば、ボルボは電気モーターを動力源とするボルボ・ダイナミック・ステアリングを開発しました。モーターは1秒間に2,000回ステアリングを制御します。この技術は「トルクオーバーレイ」プラットフォーム上で開発されました。また、Nexteer Automotive 社は、ピックアップトラック市場向けにラックアシスト式電動パワーステアリングを開発しました。
電動パワーステアリングを構成する多くの車両は、ステアリングシステムの故障を経験しています。ステアリングホイールが叩かれたり、電気モーターから外れたりすると、EPSの誤作動が発生します。その原因の多くは、各種電装品の故障、ステアリングコントロールモジュールの故障、トルクセンサーの不具合で、ドライバーはより多くの操舵力を入力することになり、特に低速域では事故につながる可能性があります。
複雑さとコストの削減を求めるあまり、OEM は自動車用油圧式ステアリングシステムから自動車用電子式ステアリングシステムへ移行するよう求められています。自動車メーカーは、より高いドライブトレイン効率を達成するために、油圧式よりも電動式の自動車用ステアリングシステムを好む傾向が強まっています。電子式ステアリングシステムは、低速から高速まで、またスポーツを含むあらゆる走行モードにおいてアシストを提供し、高い燃料効率、車両の重量とコストの削減を実現します。さらに、電動ステアリングシステムは、自動車用レーダーやLIDARと連携して、未来の自動車に搭載される可能性があります。
EPSサイバーセキュリティに焦点を当てたイノベーションは、予測期間中、自動車用ステアリングシステム市場で活躍するOEMに新たな道を開くと思われます。コネクテッドカー、自律走行車、半自律走行車のエコシステムの劇的な進化に伴い、主要な自動車メーカーは、自動車のステアリングシステム、特に電動パワーステアリング・システム（EPS）に関連する安全性とセキュリティの懸念を優先させる必要がある。業界の専門家は、今後数年間は、自律走行車やコネクテッドカーなどの最先端技術を搭載した車両を含む、あらゆるクラスの車両でEPSの需要が急増すると予測しています。
北米は、農場の機械化、電子商取引産業の発展、建設部門の絶え間ない発展により、最大の市場シェアを占めると予測されています。これらの要因によって、北米では商業用輸送車両やオフロード車の需要が高まっています。このことが、同地域の商用車用ステアリング市場の推進力となっています。米国では、小型商用車の需要が大幅に増加しています。そのため、著名な自動車大手は、著名な自動車全体の快適性要因を強化するために、高度な運転システムを活用しています。自律走行システムの導入は、さらに需要に拍車をかけています。
欧州は、電気自動車の販売台数の増加や軽量ステアリングシステムの展開率から、最も高いCAGRを有すると予測されます。ドイツのOEMサプライヤーによる新工場の設置に伴い、自動車にEPSなどの軽量ステアリングシステムが追加されることで、システムの輸出にかかるコストが低下し、市場の収益性が高まると予想されます。EPSのセンサー技術の進歩と、これらのシステムの製造コストの低減が、ドイツの自動車用ステアリング市場の成長に寄与しています。このように、同地域の自動車用ステアリング市場は、上記のような発展により、急速な成長が見込まれています。
市場の主要企業
商用車用ステアリングシステム市場の主要企業には、Robert Bosch GmbH、三菱電機株式会社、Hyundai Mobis Co. Ltd.、Thyssenkrupp AG、ZF Friedrichshafen AG、Nexteer Automotive Corp.、Knorr-Bremse AG、JTEKT Corp.、Mando Corp.、およびShowa Corp.が含まれます。
主な展開
2020年10月に Nexteerは、大型トラックおよび小型商用車向けに、高度な安全・快適機能と燃費向上を実現する高出力電動パワーステアリング（EPS）を発売。
2020年5月に 株式会社ジェイテクトの連結子会社であるKoyo Canada Inc.（KCI）は、カナダのKSR International Inc.（KSR）が所有していたノバスコシア州ハリファックスの研究開発施設の資産を取得しました。この買収により、ジェイテクトの車両用ステアリングおよびドライブライン製品のECU開発を強化しました。
2019年12月：ボッシュは、自動車ワークショップにおいて、ステアリングシステムの取り付けを容易にする追加コンポーネントを含む、油圧ステアリングシステムの製品群を拡大しました。拡大されたポートフォリオにより、ボッシュはフランスメーカーが生産する全欧州車の約20％をカバーします。段階的に、ステアリングシステムの追加により、さらに範囲を拡大していく予定です。
対象となるタイプ
– 電子制御式パワーステアリング
– 油圧式パワーステアリング
– 電気油圧式パワーステアリング
対象となるアプリケーション
– 小型商用車
– 中型商用車
– 大型商用車
販売チャネル
– 相手先商標製品製造会社（OEM）
– アフターマーケット
対象地域
– 北米
o 米国
o カナダ
o メキシコ
– ヨーロッパ
o ドイツ
o 英国
o イタリア
o フランス
o スペイン
o その他のヨーロッパ
– アジア太平洋地域
o 日本
o 中国
o インド
o オーストラリア
o ニュージーランド
o 韓国
o その他のアジア太平洋地域
– 南米
o アルゼンチン
o ブラジル
o チリ
o 南米のその他
– 中東・アフリカ
o サウジアラビア
o UAE
o カタール
o 南アフリカ
o その他の中東・アフリカ地域
【目次】
1 エグゼクティブサマリー
2 前書き
2.1 概要
2.2 ステークホルダー
2.3 調査範囲
2.4 調査方法
2.4.1 データマイニング
2.4.2 データ分析
2.4.3 データの検証
2.4.4 リサーチアプローチ
2.5 リサーチソース
2.5.1 一次調査資料
2.5.2 セカンダリーリサーチソース
2.5.3 前提条件
3 市場トレンドの分析
3.1 はじめに
3.2 ドライバ
3.3 制約
3.4 オポチュニティ
3.5 脅威
3.6 アプリケーション分析
3.7 新興国市場
3.8 Covid-19の影響
4 ポーターズファイブフォース分析
4.1 供給者のバーゲニングパワー
4.2 バイヤーの交渉力
4.3 代替品の脅威
4.4 新規参入者の脅威
4.5 競合他社との競争
5 商用車用ステアリングシステムの世界市場、タイプ別
5.1 はじめに
5.2 電子式パワーステアリング
5.3 油圧式パワーステアリング
5.4 電気-油圧式パワーステアリング
6 商用車用ステアリングシステムの世界市場、用途別
6.1 はじめに
6.2 軽商用車
6.3 中型商用車
6.4 大型商用車
7 商用車用ステアリングシステムの世界市場、販売チャネル別
7.1 はじめに
7.2 相手先商標製品製造会社(OEM)
7.3 アフターマーケット
8 商用車用ステアリングシステムの世界市場：地域別
8.1 はじめに
8.2 北米
8.2.1 米国
8.2.2 カナダ
8.2.3 メキシコ
8.3 欧州
8.3.1 ドイツ
8.3.2 イギリス
8.3.3 イタリア
8.3.4 フランス
8.3.5 スペイン
8.3.6 その他ヨーロッパ
8.4 アジア太平洋地域
8.4.1 日本
8.4.2 中国
8.4.3 インド
8.4.4 オーストラリア
8.4.5 ニュージーランド
8.4.6 韓国
8.4.7 その他のアジア太平洋地域
8.5 南米
8.5.1 アルゼンチン
8.5.2 ブラジル
8.5.3 チリ
8.5.4 南米その他
8.6 中東・アフリカ
8.6.1 サウジアラビア
8.6.2 UAE
8.6.3 カタール
8.6.4 南アフリカ
8.6.5 その他の中東・アフリカ地域
9 主要開発品
9.1 合意、パートナーシップ、コラボレーション、ジョイントベンチャー
9.2 買収と合併
9.3 新製品上市
9.4 拡張
9.5 その他の主要戦略
10 企業プロフィール
10.1 ロバート・ボッシュGmbH
10.2 三菱電機株式会社
10.3 Hyundai Mobis Co. Ltd.
10.4 ティッセンクルップAG
10.5 ゼット・エフ・フリードリヒスハーフェン社
10.6 ネクステア・オートモーティブ（株
10.7 クノールブレムゼAG
10.8 株式会社ジェイテクト
10.9 株式会社マンドー
10.10 株式会社ショーワ
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資料コード： SMRC18390