世界の建設機械市場動向：予測期間（2025～2033）中に、CAGR3.42%で成長すると予測
市場規模
世界の建設機械市場規模は2024年に2499.9億米ドルと評価された。今後、IMARC Groupは、2033年までに市場が3499.1億米ドルに達し、2025年から2033年の年平均成長率（CAGR）は3.42%になると予測している。現在、アジア太平洋地域が市場を支配しており、2024年には43.8%以上の市場シェアを占めています。市場の成長は、急速な都市化、主要な技術革新、そして製品に対する需要の高まりに対応するためのイノベーションと持続可能性に対する主要なプレーヤーからの重視の高まりによって促進されています。
政府のイニシアティブや投資は、建設機械市場の成長の重要な推進要因です。米国では、2023年2月時点で4,600件以上の橋梁プロジェクトが開始され、69,000マイル以上の道路の補修が開始されており、建設機械の需要が大幅に高まっています。官民パートナーシップ（PPP）は、公共インフラプロジェクトに民間資本を活用することで、この需要をさらに増大させています。2023年には、米国でPPPが急増し、交通およびエネルギー分野で多数の大規模プロジェクトが開始され、民間投資が数十億ドル規模で集まりました。さらに、イタリアなどの国では、国家復興・回復計画（National Recovery and Resilience Plan）のような大規模な景気刺激策が実施され、インフラに約2000億ユーロが割り当てられたことで、建設機械の需要が増加しました。
米国の建設機械市場は、大きな混乱要因として浮上しており、全体の73.70%のシェアを占めています。米国政府はインフラの改善と拡大に向けた大規模な投資を開始しました。特に、超党派インフラ法では、道路、橋、公共交通システムなどを含むプロジェクトに1兆2000億ドルが割り当てられています。この多額の資金は、さまざまな分野における建設機械の需要を押し上げています。さらに、これらの機器におけるテレマティクス、自動化、電動化の活用は、業務効率を高め、環境への影響を低減しています。また、急速な都市化と人口増加は、住宅および商業用建築物のニーズを押し上げ、それにより建設機械の需要が高まっています。米国の建設業界では、2024年の生産高が12%増加し、支出額は2兆ドルを超えました。
建設機械市場の動向：
インフラ開発の増加
インフラ開発は、世界の建設機械市場の大きな推進要因となっています。経済が拡大し都市化が進むにつれ、道路、橋、空港などの新しいインフラへの需要が高まり、掘削機、ブルドーザー、コンクリートミキサーなどの重機が必要となります。政府や民間投資家は、これらのプロジェクトに多額の予算を割り当てており、市場をさらに後押ししています。例えば、世界銀行の交通グローバルプラクティスは、2017年度以来、177のプロジェクトを通じて、低炭素で気候変動に強いインフラソリューションに約148.6億米ドルを拠出することを約束しました。このようなインフラプロジェクトの急増は、機器メーカーやレンタル会社に即時のビジネスチャンスをもたらすだけでなく、セメント、鉄鋼、建設資材などの関連産業も活性化します。
急速な都市化
都市化は世界的な現象であり、より良い機会や生活環境を求めて都市部へ移住する人々が増加している。産業レポートによると、中国では都市化率が1980年の20%未満から2023年には約66.2%に達した。予測によると、2050年までに中国では都市人口が2億5500万人増加し、インドでは4億1600万人増加する見込みである。この急速な都市化は、商業用および住宅用不動産、商業施設、さらには下水設備、給水設備、公共交通機関といったインフラの需要を押し上げる。建設機械は、高層ビルから大量輸送システムに至るまで、現代都市の形成に極めて重要な役割を果たしている。都市化の傾向は、特に新興経済国において顕著であり、大規模な建設プロジェクトが都市のスカイラインを再形成している。中国やインドなどの国々は、建設機械メーカーにとって大きな成長市場である。
継続的な機器の入れ替え需要
一部の建設機械は耐用年数が限られており、老朽化が進むとメンテナンス費用が増大し、効率が低下します。 建設機械は平均して10年から15年は効率的に使用できます。 そのため、継続的に代替機への需要が発生します。 例えば、2024年8月には、コベルコ・コンストラクション・イクイップメント・インディア社がインドの「メイク・イン・インディア」イニシアティブのもと、燃費効率の向上と最先端の機能を備えたSK80ショベルを発売しました。建設会社が生産性の向上と排ガス規制への対応に努める中、より新しく、より技術的に進歩した機械への投資が増加しています。
燃費効率の高いエンジン、より優れた油圧システム、予測メンテナンスのためのテレマティクスシステムといった技術的進歩が、買い替え需要の主な推進要因となっています。 機器メーカーは、機能が改善された最新モデルを頻繁に発表し、消費者が保有する機械のアップグレードを促しています。
厳しい環境規制
環境規制と懸念が建設機械市場を形作っています。世界中の政府が排出ガス基準を厳格化しており、業界はより持続可能なソリューションを求められています。これにより、排出ガスと運用コストの削減につながる電気式およびハイブリッド式の建設機械の開発が進められています。例えば、米国環境保護庁（EPA）は、窒素酸化物（NOx）や粒子状物質（PM）などの汚染物質を最小限に抑えることを目的として、建設機械にも使用されている非道路用ディーゼルエンジンに対する厳しい排出ガス規制を定めています。大手メーカーは、規制を遵守し、社会的な評価を高めるために、環境に配慮した機器への投資を行っています。例えば、ボルボ・コンストラクション・イクイップメントやリープヘルは、厳しいEUの排出ガス規制に対応するために、電気式およびハイブリッド式の機械に重点的に取り組んでいます。欧州グリーンディールはイノベーションを促進し、2023年には持続可能な建設技術の研究開発に10億4000万米ドルが投資されました。排出ガスに加え、騒音公害、燃費、安全性に関する規制も建設機械の設計や採用に影響を与えています。環境に配慮した機器に投資する企業は、運用コストの削減や社会的な評価の向上という恩恵を受けることができます。
急速な技術革新
技術の進歩は、建設機械市場の成長を後押しし続けています。 GPSやIoTセンサー、AIなどのデジタル技術の採用により、機器の効率性、安全性、メンテナンス性が向上しました。 テレマティクスシステムにより、オペレーターは遠隔操作で機械の性能を監視でき、予測メンテナンスが可能になり、ダウンタイムを削減できます。 自動化も重要なトレンドであり、レンガ積みやコンクリート打設などの作業を行う自律型建設車両やロボットシステムの開発が進んでいます。例えば、鉱山作業におけるコマツの自律ダンプトラックは、効率を20%向上させました。 こうした進歩は生産性を向上させ、建設業界における労働力不足にも対応します。
建設機械業界のセグメント化：
IMARC Groupは、世界の建設機械市場の各セグメントにおける主要なトレンドの分析を提供しています。また、2025年から2033年までの世界、地域、国レベルでの予測も行っています。市場はソリューションタイプ、機器タイプ、種類、用途、産業に基づいて分類されています。
ソリューションタイプ別分析：
製品
サービス
建設機器市場の製品セグメントには、さまざまな建設活動に利用される多種多様な重機や設備が含まれます。 これには、掘削機、ブルドーザー、ローダー、クレーン、コンクリートミキサー、その他多数の機器が含まれます。 これらは、土木作業、資材運搬、その他の具体的な建設活動に使用されます。掘削機は多機能で、溝を掘ったり、掘削や基礎工事に使用されます。ブルドーザーは、掘削や整地、地面や現場の準備など、あらゆる作業に使用されます。ローダーは土を掘り起こし、ベルトコンベアで運びます。クレーンは重量物を高い位置まで持ち上げます。コンクリートミキサーは、適切な分量を適切な固さに混ぜ合わせます。
機器の種類別分析：
大型建設機械
小型建設機械
大型建設機械は、大規模な建設プロジェクトにおける重作業用に設計された幅広い機械を網羅しています。このセグメントには、掘削機、ブルドーザー、クレーン、ローダー、ダンプトラックなどの機器が含まれます。これらの機械は、そのサイズ、パワー、容量が特徴であり、主要なインフラプロジェクトにおける土工作業、掘削、資材運搬などの作業に不可欠です。大型建設機械セグメントは、高速道路建設、高層ビルの建設、採掘作業などのプロジェクトにおいて重要な役割を果たしているため、市場の相当な部分を占めています。政府や民間投資家は、大規模なプロジェクトを効率的に完了させるために、この機器に大きく依存しています。
種類別分析：
ローダー
クレーン
フォークリフト
掘削機
ドーザー
その他
ローダーは、資材運搬や土木作業に用いられる多用途の建設機械です。一般的に、建設、採掘、農業、造園プロジェクトで使用されています。ローダーには、ホイールローダーやスキッドステアローダーなど、さまざまなサイズや構成のものがあります。これらの機械は、土砂や砂利、瓦礫などの資材の積み込み作業に効率的であることで知られています。その人気の理由は、さまざまな用途への適応性と、幅広い地形で作業できる能力にあります。
用途別分析：
掘削および採掘
持ち上げおよび材料処理
土工作業
輸送
その他
土木機械は建設機械市場の重要なセグメントを占めています。このカテゴリーには、主に土やその他の材料の移動を伴う作業用に設計されたブルドーザー、掘削機、バックホー、ローダーなどの機械が含まれます。土木機械は、建物の基礎工事から公共設備用の溝の掘削まで、さまざまな建設プロジェクトに不可欠です。これらの機械は汎用性が高く評価されており、都市部でも地方でも利用されています。 土木機械の需要は、インフラ開発、道路建設、土地の整地プロジェクトと密接に関連しています。
産業別分析：
石油・ガス
建設・インフラ
製造
鉱業
その他
建設・インフラ部門は、世界の建設機械市場を牽引する重要な役割を果たしています。このセグメントには、住宅や商業用ビル、道路、橋、空港、公共施設など、幅広いプロジェクトが含まれます。この業界における建設機械の需要は、主に人口増加、都市化、インフラ開発への政府投資によって牽引されています。このセクターでは、掘削機、ブルドーザー、クレーン、コンクリートミキサーが不可欠な機械です。急速な都市化と近代的なインフラの必要性に直面する新興経済国は、建設機械メーカーにとって中程度の成長市場となっています。
地域分析：
北米
米国
カナダ
アジア太平洋
中国
日本
インド
韓国
オーストラリア
インドネシア
その他
ヨーロッパ
ドイツ
フランス
英国
イタリア
スペイン
ロシア
その他
中南米
ブラジル
メキシコ
その他
中東およびアフリカ
2024年には、アジア太平洋地域が43.8%を超える最大の市場シェアを占めました。アジア太平洋地域は、世界の建設機械市場を独占しています。中国やインドなどの国々における急速な都市化、人口増加、インフラ開発は、建設機械に対する需要を大幅に押し上げています。これらの国々は道路、橋、空港、都市インフラの建設に多額の投資を行っており、掘削機、クレーン、コンクリート機器の需要を押し上げています。さらに、東南アジアの新興市場の成長が、この地域の成長を後押ししています。アジア太平洋地域では、環境問題への対応として、電気式やハイブリッド式の機械など、技術的に進歩した機器の採用も進んでいます。
地域における主な要点：
北米の建設機械市場分析
北米の建設機械市場は、大規模なインフラ投資、技術進歩、都市の拡大を原動力として、力強い成長を遂げています。 GPS対応機械、テレマティクス、自動化などの技術統合により、建設作業の効率性と安全性が向上しています。 厳しい排出基準と政府の奨励策を原動力とする電気式およびハイブリッド式建設機械へのシフトも、市場の様相を変化させています。都市化の傾向と人口増加により、特に大都市圏では住宅および商業用建設プロジェクトが急増しています。さらに、特にカナダにおける採掘活動の増加により、大型機械の需要が高まっています。また、中小規模の請負業者にとっては、コスト効率の高いソリューションを提供するレンタルサービスも注目を集めています。
米国の建設機械市場分析
米国では大規模なインフラ投資と先進技術が建設機械市場を後押ししています。米国国勢調査局によると、米国の建設支出は2023年に1兆9700億米ドルに達し、機器の需要を支えています。1兆2000億ドルのインフラ投資・雇用創出法（Infrastructure Investment and Jobs Act）などの連邦政府の取り組みは、輸送、エネルギー、ブロードバンドの各プロジェクトにおける機械購入を支援しています。主要メーカーには、国内市場を活用して最新式の掘削機、ローダー、舗装機器を製造するキャタピラー（Caterpillar）やディア・アンド・カンパニー（Deere & Company）などがあります。産業レポートによると、持続可能性への取り組みに応える形で、2023年の米国国内における電気式建設機械の需要は12%増加しました。輸出は引き続き好調で、米国製建設機械の売上は120億米ドルに達しています。米国では、建設業界の近代化と環境配慮を推進する動きが継続しており、エネルギー効率の高い建設関連の連邦税優遇措置が新製品を後押ししています。テレマティクスなどのスマートテクノロジーへの多額の投資により、米国はAIとIoTソリューションを建設機械に統合することで他国をリードしています。
ヨーロッパの建設機械市場分析
ヨーロッパの建設機械市場は、都市化の進展とグリーンエネルギー政策により、急速に成長しています。欧州建設業連盟によると、ヨーロッパの建設活動への投資額は2023年までに約1兆9000億米ドルに達する見込みです。ドイツ、フランス、イタリアは、改修やスマートシティ開発プロジェクトを通じて市場を独占しています。産業レポートによると、ドイツではすでに2023年までにグリーンインフラのアップグレードに約525億米ドルを充てることが決定しています。都市プロジェクトでスペース効率の高い機器がますます求められるようになったため、2023年にはコンパクトな建設機械の需要が18%増加しました。EUが厳しい排出規制を定めたため、ボルボCEやリープヘルなどの大手企業は現在、電気式およびハイブリッド式の機械を重視しています。欧州グリーンディールは、2023年に持続可能な建設技術の研究開発に10億米ドルを投資するイノベーションプラットフォームです。小規模な請負業者が費用対効果の高いソリューションを求めているため、レンタルサービスはレンタル収入で20%の成長を遂げています。欧州の近代化により、この大陸はハイテク建設機械にとって重要な市場であり続けることが確実視されています。
アジア太平洋地域の建設機械市場分析
アジア太平洋地域の建設機械市場は、特に都市化の進展とインフラへの大規模な投資により、急速に成長しています。米国政府会計検査院（GAO）によると、中国の建設業界の生産額は31兆元（約4兆5000億米ドル）を超え、2023年時点では「一帯一路」構想に大きく影響されています。2023-24年度のインド連邦予算では、インフラ整備に10兆ルピー（約1200億米ドル）が充てられ、2019年の3倍以上に増加したことで、掘削機やクレーンなどの機器に対する需要が促進される。スマートシティ開発の推進により、2023年には自動化機械の販売が15%増加する。この地域では、コマツと三一重工が市場を独占しているが、国際企業は成長機会を求めて地元企業と提携すると見られている。産業レポートによると、排出規制の強化により、2023年には電動建設機械の使用が20%増加した。生産性を向上させるため、機器へのテレマティクスとAIの組み込みが現在、より好まれるようになっています。 メガシティから地方のインフラまで、この地域の多様なプロジェクトにより、アジア太平洋地域は世界で最も成長の速い建設機械市場となっています。
中南米の建設機械市場分析
中南米の建設機械市場は、主に都市化とインフラの近代化により急速な成長を遂げています。メキシコの国家電力システム開発プログラム2023-2037では、発電、送電、配電の大幅な開発が求められており、これによりブルドーザーやローダーなどの土木機械の需要がさらに増加しています。trade.govによると、JCB Latin Americaなどの地域の製造業者は2023年に10%の売上増を記録しており、その要因として地域に特化した製品を提供していることを挙げています。費用対効果に対する需要が高まるにつれ、レンタル市場も15%増加しています。 2023年には、再生可能エネルギーへの投資とともに、電気機械分野で12%の成長が見込まれています。 官民パートナーシップや近代化に向けた政府の奨励策も、この成長に貢献しています。 大規模な都市プロジェクトとラテンアメリカ全域の農村地域における進行中のインフラのアップグレードを組み合わせることで、高度な建設機械の安定した需要が確保されるでしょう。
中東およびアフリカの建設機械市場分析
中東およびアフリカの建設機械市場は、メガプロジェクトと都市化の進展により成長しています。国際通貨基金（IMF）のデータによると、サウジアラビアは2023年のビジョン2030インフラプロジェクトに1000億米ドルを確保しており、これがさらに機器需要を後押ししています。業界レポートによると、アフリカでは、エネルギーおよび輸送網への多額の投資により、建設支出は2023年に1967億7000万米ドルに達しました。キャタピラーや日立建機などの企業が市場をリードし、サウジアラビアのNEOM都市プロジェクトのような大規模開発に供給しています。業界レポートによると、再生可能エネルギープロジェクトの需要により、2023年には太陽光発電設備の販売が10%増加しました。南アフリカのインフラ改善イニシアティブにより、建設機械の輸入が12%増加しました。この地域では、建設機械部門を支配するGPSやAI駆動の機械などのスマートテクノロジーの効率性が注目されており、そのため、この地域は成長の主要市場のひとつとして位置づけられています。
競合状況
市場の主要企業は、競争で優位に立つために、さまざまな戦略的動きに積極的に取り組んでいます。これらの業界リーダーは、環境に優しく技術的に進歩した機器を特徴とする革新的な製品ラインを創出するために、研究開発（R&D）に継続的にリソースを割り当てています。また、厳しい排出ガス規制に対応する電気式およびハイブリッド式の機械を提供することで、持続可能性にも重点を置いています。さらに、建設活動が活発化している新興市場への参入により、グローバルな存在感を高めています。また、幅広いメンテナンスやトレーニングプログラムを提供することで、消費者サポートやサービスにも力を入れています。製品ポートフォリオの拡大や新たな消費者層へのアクセスを目的とした戦略的提携や買収も一般的です。
このレポートでは、建設機械市場における競争環境について包括的な分析を行い、以下を含むすべての主要企業の詳しいプロフィールを提供しています。
AB Volvo
Caterpillar Inc.
CNH Industrial N.V.
Deere & Company
Doosan Infracore
Hitachi Construction Machinery
Komatsu Ltd.
Liebherr-International AG
最新ニュースと動向：
2024年9月：Volvo Construction Equipment（ボルボCE）は、ハイブリッド技術を搭載した新世代の掘削機、具体的にはEC400およびEC500モデルを発表した。これらの掘削機は、従来モデルと比較して燃費効率が17%向上し、CO2排出量が15%減少する。これらはボルボのハイブリッド製品ラインナップの中で最大のものであり、EC380Eハイブリッドなどの従来モデルに追加される。
2024年9月：日本の日立建機とアメリカのDimaag-AIは、Dimaagの「Electric No Compromise Off-Road Ecosystem（ENCORE）」を日立の機械に統合し、1.7トンのゼロエミッション掘削機を開発する提携を発表した。この電気式掘削機は2024年12月に完成予定で、2025年にミュンヘンで開催されるBauma 2025トレードフェアで共同発表される予定です。日立は2027年までに欧州でこの製品を発売する計画です。
2024年9月：コマツは、MINExpo 2024で革新的な地下硬岩鉱山用機器を展示しました。主な展示品には、独自の地上設置型バッテリー交換システムを備えたバッテリー式積載運搬機WX04Bや、効率性を追求した150kWの充電器などがありました。さらに、コマツはGHHグループの新型機械、WX15 LHDおよびHX45トラックを発表しました。 また、ドリルジャンボZ3シリーズとボーラーも初公開され、モジュール性と生産性を強調し、採掘作業の効率化を図りながら、持続可能な成長の取り組みを支援しました。
2024年8月：Ispace社とコマツは、月面での使用に特化した建設機械の開発を目的としたコンサルティング契約を締結したことを発表しました。
2024年4月：リブヘルは2023年に11.5%の収益成長を達成し、140億ユーロに達した。コベルコは、より近代的な機能を備えたエンジン出力の増加により都市建設能力を強化する、最重量の短半径掘削機「SK380SRLC-7」を発表した。
【目次】
1 はじめに
2 範囲と方法論
2.1 本調査の目的
2.2 利害関係者
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測方法論
3 エグゼクティブサマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主な業界トレンド
5 世界の建設機械市場
5.1 市場概要
5.2 市場実績
5.3 COVID-19 の影響
5.4 市場予測
6 ソリューションタイプ別市場内訳
6.1 製品
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 サービス
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
7 機器タイプ別市場内訳
7.1 大型建設機械
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 小型建設機械
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
8 種類別市場規模推移
8.1 ローダー
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 クレーン
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 フォークリフト
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 掘削機
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
8.5 ドーザー
8.5.1 市場動向
8.5.2 市場予測
8.6 その他
8.6.1 市場動向
8.6.2 市場予測
9 用途別市場内訳
9.1 掘削および採鉱
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 吊り上げおよびマテリアルハンドリング
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 土木
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
9.4 輸送
9.4.1 市場動向
9.4.2 市場予測
9.5 その他
9.5.1 市場動向
9.5.2 市場予測
10 産業分野別市場規模
10.1 石油・ガス
10.1.1 市場動向
10.1.2 市場予測
10.2 建設・インフラ
10.2.1 市場動向
10.2.2 市場予測
10.3 製造
10.3.1 市場動向
10.3.2 市場予測
10.4 鉱業
10.4.1 市場動向
10.4.2 市場予測
10.5 その他
10.5.1 市場動向
10.5.2 市場予測
…
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