データセンター液体冷却の世界市場動向：2028年まで年平均21.5％で成長すると予測

2022年7月22日 team データセンター液体冷却

Stratistics MRCによると、世界のデータセンター液体冷却市場は、2021年に18億2000万ドルを占め、2028年には71億2000万ドルに達し、予測期間中にCAGR21.5％で成長すると予想される。データセンターの液体冷却は、液体浸漬技術の原理で動作する方法です。データセンターでは、より多くの電力を必要とするため、より多くの熱が発生します。この熱を冷却するために、データセンターの液冷ソリューションが使用されます。多くのデータセンターでは、液冷ソリューションは、液体をCRAC（Computer Room Air Conditioning）またはCRAH（Computer Room Air Handler）ユニットに導入し、データセンター内の空気を冷却している。高い熱エネルギーを均一に、かつ積極的に冷却することが、データセンターの液体冷却市場の成長を後押しする大きな要因となっています。

データセンターのエネルギー消費の30%から60%は冷却システムが占めているため、事業者は効率性を維持するために高度な冷却技術の導入に力を入れています。米国のデータセンター向け液体冷却市場は、高密度データセンターによる二酸化炭素排出量の削減に関する政府の厳しい規制により、2027年まで17%の成長率で拡大すると予測されます。例えば、米国政府による連邦エネルギー管理プログラム（FEMP）は、専門家センター（CoE）を通じて、データセンターのエネルギー効率を改善するよう組織や機関に働きかけています。

冷却システムの導入を検討しているデータセンター事業者にとって、適応性の要件は大きな課題となっています。データセンターは複雑で、膨大な数のサーバーが並び、量、タイミング、場所の不確実性を伴います。このような高密度での冷却は非常に困難であり、多くの無駄なコストを伴います。一般的なデータセンターの冷却システムは、標準化され、事前に設計され、モジュール化されている必要があります。また、データセンターのニーズに合わせて、拡張性や柔軟性を持たせる必要があります。これは、コスト削減を目指す企業にとって面倒なことであり、ハイエンドなカスタマイズ冷却システムにあまりコストをかけたくないというのが本音でしょう。企業は、現在の冷却システムが将来のサーバー負荷に耐えられるかどうか、確信が持てません。そのため、インフラの変更が頻繁に行われ、新しい冷却システムにあまり投資したがらない企業の背中を押すことになります。

クラウドサービスプロバイダーによるデータセンター用液冷ソリューションの需要は、顧客データの安全性に関する政府の懸念の高まりによるデータセンターの設立の増加により、急速な局面で成長すると予想されます。例えば、中国のサイバーセキュリティ法では、重要なデータセンター事業者に対して、中国の国境内でデータを処理、保存、分析するためのデータローカライゼーション要件が義務付けられています。このため、クラウドサービス事業者は、膨大なデータを安全に処理するために、国内にデータセンターを設置するようになりました。2021年6月、マイクロソフト株式会社は、2022年初頭までに中国に4つの新しいデータセンターを開設する計画を発表しました。これにより、エネルギー効率の高いデータセンター用液冷システムに対する業界の需要が加速されるでしょう。

データセンターの運営者は、新しい冷却システムに移行する際の潜在的なダウンタイム損失を警戒しています。そのため、運用コストを見過ごし、旧式の冷却システムを使い続けています。このような傾向は、未検証と思われる新技術の採用を遅らせることになります。さらに、COVID-19パンデミックの発生は、さまざまな分野の複数の経済に大きなストレスを与えた。このため、デジタル経済への重点が大きく変化しています。現在進行中のCOVID-19/コロナウイルスの大流行は、データセンターの液冷市場にマイナスの影響を及ぼしています。データセンターが閉鎖されたことで、デジタルサービスの利用が増加し、データセンターにおける効率的な冷却ソリューションのニーズが高まりました。しかし、その一方で、製造施設の一時的な閉鎖により、新製品の発売が大幅に遅れ、市場リーダーの財務収益が減少する結果となりました。

企業向け分野は、消費者のITニーズの高まりから、有利な成長を遂げると予測されます。企業は、効率的な事業運営を行うために、ミッションクリティカルなデータを保存するためのデータセンターを必要としています。さまざまな企業が、データ管理と組織のITインフラの集中化のためにデータセンター・インフラを構築しています。データセンター・サービスは、ダウンタイムの削減とディザスタリカバリ機能の向上により、コスト削減とサーバーの可用性の維持を支援します。さらに、これらのサービスは、データセンターの迅速な展開と試運転を促進し、効率をさらに高めてCAPEXを削減します。このような利点から、データセンター向け液冷システムを採用する企業はますます増えています。さらに、これらの企業はCAPEXとOPEXを削減する必要がありますが、これはデータセンターの効率的な運用によって達成できます。

大規模データセンター分野は、予測期間中に最も速いCAGR成長を遂げると予想されます。大規模データセンターは、大企業のデータセンターのニーズに対応するため、高い演算能力が要求されるのが特徴です。現在、これらのデータセンターでは、ラックや列ベースの冷却ソリューションが多く採用されていますが、高密度サーバーラックの冷却要件が高いことから、液浸冷却ソリューションの採用が進むと予想されています。これらのデータセンターは、運用コストに厳しい制約があり、エネルギー効率に対するニーズが高いことが特徴です。

北米は、データセンターのエネルギー消費量を削減するための技術導入が企業で進んでいることと、この地域に多数のデータセンター向け液体冷却ベンダーが存在することから、予測期間中に最大の市場シェアを占めると予想されます。米国は、フェイスブックやアップルなど多くのハイテク企業の本拠地であり、ビッグデータの量が驚異的に増加しています。また、企業はデータセンターの数を増やすために新しい戦略を打ち出しています。米国では、クラウドコンピューティングの需要と導入率が急速に高まっており、そのためデータセンターが増加し、データセンターの液冷の利用を促進しています。液冷は、その高い効率性と高い経済性により、従来の空冷よりも非常に好まれるようになっています。

欧州は、地域全体でデータセンターの拡張が進んでいることから、予測期間中のCAGRが最も高くなると予測されています。土地の入手のしやすさ、安価な電力、利用しやすい再生可能エネルギー、税制優遇措置などの有利な環境条件が、データセンターサービスプロバイダーによる同地域への投資を後押ししているのです。液冷システムは、従来の空冷と比較して、設置面積が小さく、エネルギー効率が高く、サーバーの信頼性が向上し、低騒音で、総所有コストも低く抑えることができます。例えば、2020年12月にNTT株式会社がロンドン1データセンターを開設し、英国におけるデータセンターの拠点を拡大しました。これらの企業は、高密度ラックの期待に応えるため、液冷ソリューションにシフトしています。

市場の主要プレイヤー

データセンター液体冷却市場で紹介されている主要企業には、The 3M Company、Vertiv、富士通、Alfa Laval AB、Allied Control、Aquila、Aspen Systems、Asperitas、Rittal、Cooler Master、Coolit Systems、Green Revolution Cooling、Iceotope Technologies Limited、三菱電機、Schneider Electric、DCX、Ebullient、Inc、Exascaler等が含まれます。

主な展開

2021年5月、Green Revolution Cooling（GRC）は、浸漬冷却ソリューションの再設計であるICEraQシリーズ10を発表しました。このソリューションは、PUE1.03未満を実現することで持続可能性を高め、運用コストを削減する。データセンターの総エネルギー使用量を最大50％減少させ、サーバーの電力を約20％削減します。

2021年2月、Schneider Electric SEは、2020年の売上高が29,842米ドルで、前年比7.4％減となったと発表しました。ロックダウンが課せられた結果、デジタルサービスの利用が増加し、データセンターにおける効率的な冷却ソリューションの必要性を煽った。

2021年12月、アルファ・ラバルは、プレート式熱交換器のポートフォリオのサービス・メンテナンスを容易にするデジタルツールの開発に向けて、米国のソフトウェア企業マイクロソフトとグローバルな協力契約を締結しました。新ツールは人工知能（AI）を活用し、エンドユーザーがメンテナンスの必要性を判断できるようにする予定です。アルファ・ラバルは、プロパン（R290）やCO2（R744）の用途に適したろう付け熱交換器など、熱伝達ソリューションを専門に扱っています。

2021年3月、バーティブとGRCは提携し、データセンターとエッジアプリケーション向けの高効率液体冷却ソリューションを提供します。オーストラリア、アジア、ニュージーランドで販売されているLiebert VICは、エッジコンピューティング、モノのインターネット（IoT）、オートメーションなどのデータ集約型アプリケーションを支えるようになってきた高密度コンピューティング環境での冷却効率を向上させる。

2020年4月、産業用ソリューションとITインフラを提供するリタールと、二相水なし液体冷却のZutaCoreは、ZutaCoreを用いた初のHPCダイレクトチップ冷却ソリューションを発表しました。IT障害のリスクを軽減しながら、サーバーレベルのホットスポットやエッジコンピューティングの要件によってもたらされる課題は、顧客が受け入れることはできません。この課題を克服するために、顧客はリタールの信頼できるITラックとZutaCoreの革新的なダイレクトオンチップ蒸発冷却ソリューションを組み合わせて使用する必要があります。

対象となるコンポーネント
– サービス
– ソリューション

対象となる製品タイプ
– 水系
– 油・鉱物系
– モジュール式液体冷却装置
– ホットスポット用液体冷却・熱交換器
– ドアユニット
– デバイス搭載型液冷

対象となるデータセンターの種類
– 小型・中型データセンター
– 大規模データセンター

対象となるエンドユーザー
– コロケーションプロバイダー
– クラウドプロバイダー
– 企業
– テレコムサービスプロバイダー
– ハイパースケールデータセンター

対象地域
– 北米
o 米国
o カナダ
o メキシコ
– ヨーロッパ
o ドイツ
o 英国
o イタリア
o フランス
o スペイン
o その他のヨーロッパ
– アジア太平洋地域
o 日本
o 中国
o インド
o オーストラリア
o ニュージーランド
o 韓国
o その他のアジア太平洋地域
– 南米
o アルゼンチン
o ブラジル
o チリ
o 南米のその他
– 中東・アフリカ
o サウジアラビア
o UAE
o カタール
o 南アフリカ
o その他の中東・アフリカ地域

【目次】

1 エグゼクティブサマリー

2 前書き
2.1 概要
2.2 ステークホルダー
2.3 調査範囲
2.4 調査方法
2.4.1 データマイニング
2.4.2 データ分析
2.4.3 データバリデーション
2.4.4 リサーチアプローチ
2.5 リサーチソース
2.5.1 一次調査資料
2.5.2 セカンダリーリサーチソース
2.5.3 前提条件

3 市場トレンドの分析
3.1 はじめに
3.2 ドライバ
3.3 制約
3.4 オポチュニティ
3.5 脅威
3.6 製品分析
3.7 エンドユーザー分析
3.8 新興国市場
3.9 Covid-19の影響

4 ポーターズファイブフォース分析
4.1 供給者のバーゲニングパワー
4.2 買い手のバーゲニングパワー
4.3 代替品の脅威
4.4 新規参入者の脅威
4.5 競合他社への対抗意識

5 データセンター向け液冷の世界市場、コンポーネント別
5.1 導入
5.2 サービス
5.2.1 プロフェッショナルサービス
5.2.1.1 設置と展開
5.2.1.2 設計とコンサルティング
5.2.1.3 サポートとメンテナンス
5.2.2 マネージドサービス
5.3 ソリューション
5.3.1 間接液冷システム
5.3.1.1 列型液冷システム
5.3.1.2 ラック型冷却装置
5.3.2 ダイレクト・ツー・チップ型液冷
5.3.2.1 浴槽・露天風呂・単相液浸冷却
5.3.2.2 二相式液浸冷却

6 データセンター向け液冷の世界市場、製品タイプ別
6.1 導入
6.2 水性
6.3 油・鉱物ベース
6.4 モジュール型液冷ユニット
6.5 ホットスポット用液体冷却／熱交換器
6.6 ドア型ユニット
6.7 デバイス搭載型液冷

7 データセンター用液冷の世界市場、データセンタータイプ別
7.1 はじめに
7.2 中小型データセンター
7.3 大規模データセンター

8 データセンター向け液冷の世界市場：エンドユーザー別
8.1 はじめに
8.2 コロケーションプロバイダー
8.3 クラウドプロバイダー
8.4 企業
8.4.1 小売
8.4.2 研究所・学術機関
8.4.3 メディア・エンターテイメント
8.4.4 製造業
8.4.5 ITサービス(ITeS)
8.4.6 医療
8.4.7 エネルギー
8.4.8 教育
8.4.9 中央・地方政府、防衛
8.4.10 銀行、金融サービス、保険
8.5 通信サービスプロバイダー
8.6 ハイパースケールデータセンター

9 データセンター向け液体冷却の世界市場、地域別
9.1 はじめに
9.2 北米
9.2.1 米国
9.2.2 カナダ
9.2.3 メキシコ
9.3 欧州
9.3.1 ドイツ
9.3.2 イギリス
9.3.3 イタリア
9.3.4 フランス
9.3.5 スペイン
9.3.6 その他ヨーロッパ
9.4 アジア太平洋地域
9.4.1 日本
9.4.2 中国
9.4.3 インド
9.4.4 オーストラリア
9.4.5 ニュージーランド
9.4.6 韓国
9.4.7 その他のアジア太平洋地域
9.5 南米
9.5.1 アルゼンチン
9.5.2 ブラジル
9.5.3 チリ
9.5.4 南米その他
9.6 中東・アフリカ
9.6.1 サウジアラビア
9.6.2 UAE
9.6.3 カタール
9.6.4 南アフリカ
9.6.5 その他の中東・アフリカ地域

10 主要開発品目
10.1 合意、パートナーシップ、コラボレーション、ジョイントベンチャー
10.2 買収と合併
10.3 新製品上市
10.4 拡張
10.5 その他の主要戦略

11 企業プロファイリング
11.1 3M カンパニー
11.2 ヴァーティヴ
11.3 富士通
11.4 アルファ・ラバル AB
11.5 アライドコントロール
11.6 アキラ
11.7 アスペンシステムズ
11.8 アスペリタス
11.9 リタール
11.10 クーラーマスター
11.11 クーリット・システムズ
11.12 グリーンレボリューションクーリング
11.13 アイスオトープ・テクノロジーズ・リミテッド
11.14 三菱電機株式会社
11.15 シュナイダーエレクトリック
11.16 DCX
11.17 株式会社エブリエント
11.18 エグザスカーラー

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