世界のデジタル油田市場：用途別（上流、中流、下流）、サービス別、～2025年

2023年12月26日2023年12月26日 marketing デジタル油田

市場概要

世界のデジタル油田市場規模は2018年に291.1億米ドルと評価され、2019年から2025年にかけて年平均成長率（CAGR）4.7％を記録し、2025年には402.1億米ドルに達すると予測されています。石油・ガスの探査・生産活動の増加と、OPEXの削減をもたらす運用効率重視の高まりが、市場の需要を促進します。スマートテクノロジーとデジタル化の統合により、機密データの保護と潜在的なサイバー脅威の低減に対する懸念が高まっています。

非在来型の石油・ガス埋蔵量のシェアが増加していることと、既存の油井の生産量が減少していることが、油田におけるデジタル化の需要を促進しています。また、デジタル油田技術は、遠隔監視と集中場所からの自動操作を提供し、それによって全体的な運用コストを削減します。

米国のデジタル油田市場は、2018年に67億3000万米ドルと評価されました。シェールガス生産の増加と精製能力の向上は、国全体の市場を牽引する顕著な要因の一つです。また、パーミアン盆地、ミッドコン、ウィリストン、イーグルフォードなどの主要な石油盆地における非在来型埋蔵量の増加は、業界の成長にプラスの影響を与えると予測されています。

主なデジタル油田サービスとしては、予知保全、フィールド生産性、フリート管理、生産資産の最適化が挙げられます。これらのサービスは、採掘コストやその他の操業コストを同じか低いレベルに維持しながら、より良い効率と高い回収率を提供します。

IoTとSCADA（Supervisory Control and Data Acquisition）などの自動化ソフトウェアの採用の増加は、業界の成長を大きく推進するでしょう。InForceサーフェス制御システムを提供するBaker Hughesなどの主要な業界SCADAサプライヤーは、生産を加速し、総運用コストを削減する可能性が高いです。このシステムには、坑井監視計装、インテリジェントな優れた完成技術、および化学自動化製品が含まれます。予算の制約、組織的な障壁の存在、必要な人材の不足といった要因が、デジタル油田技術の採用に影響を及ぼすと考えられます。

各社は、上流、中流、下流の各セグメントにおいて、より効率的なデジタル油田ソリューションを提供するため、技術的に高度な技術の開発に注力しています。例えば、シーメンスは、ポンプステーションの主要コストを削減するため、SmartPumpと呼ばれるデータベースのデジタル油田ソリューションを設計しました。このポンプは、流量や負荷管理を最適化し、ポンプシステム全体の効率を最大化することで、パイプラインを通じて顧客の石油、ガス、NGL製品を移動させることができます。

上流アプリケーションセグメントは、探査、掘削、坑井完成、生産を含む主要な上流プロセスのデジタル化により、2018年に43.5%の圧倒的な市場シェアを占めました。リアルタイムオペレーションセンターは、ITサービスや計装・自動化を通じた業務効率の提供を可能にし、市場成長の原動力になると期待されています。

遠隔地にあるオイルサンド施設でのリアルタイム接続と機械対機械のインターフェイスにより、トラブルシューティングや日常的なオペレーションを集中管理された本社の専門家が監督できるため、利用が促進されます。貯留層モニタリング制御や貯留層特性評価などの高度なソリューションが、作動装置、スマートアラーム、センサーなどの高度な機器とともに利用可能であることが、業界の成長を後押しすると考えられます。

中流セグメントは、予測期間中にCAGR 4.6%で成長する見込みです。この成長は、中流企業が大規模資本資産の性能、収益創出能力、処理能力の最適化に注力しているためです。パイプラインや貯蔵施設に適用される予知保全技術は、このセグメントの成長を促進すると思われます。

下流アプリケーションセグメントは、2018年に108億4000万米ドルと評価されました。北米およびアジア太平洋地域における精製能力の増加などの要因と、デジタルインテリジェント精製所などの技術的進歩が相まって、今後数年間は力強い成長が見込まれます。

ITサービスは、2018年の世界のデジタル油田市場の64.7%を占めています。このセグメントの優位性は、大手石油・ガス企業が資産管理ソリューションとビジネスプロセスを改善するためにIT支出を増やしたことに起因しています。また、先進的なIT戦略の開発に注力する動きが活発化していることも、このセグメントの成長を補完するものと考えられます。

デジタル油田技術プロバイダーとITサービス事業者間の継続的な業界コラボレーションは、貯留層モニタリング、スマート井戸、掘削サイト全体でIoTデバイスの展開を強化します。これにより、上流部門から下流部門に至るまで、リアルタイムデータの効率的な収集とオペレーションのパフォーマンス最適化が実現する見込みです。これにより、今後数年間でデジタル油田の導入が進む可能性があります。

計装・自動化サービス分野は、予測期間中に最も急速に成長する分野として浮上し、CAGR 5.8%を示すでしょう。高度なデータ収集・解釈システムの開発と相まって、継続的に稼働する操業を監視する必要性が高まっていることが、デジタル油田の需要を促進するでしょう。

高度なセンサーとSCADAなどの自動化ソフトウェアの使用の増加は、SORの改善、生産の最適化、資産の信頼性の向上をもたらしました。クラウド技術、人工知能、機械学習への投資の増加は、今後数年間でデジタル油田の普及率をさらに高めるでしょう。

主要企業・市場シェア

北米市場は2018年に89.4億米ドルと評価され、米国が地域の収益創出に大きく貢献しました。この地域の成長は主に、Halliburton、Schlumberger、Rockwell Automationなどの主要なデジタル油田技術サービスプロバイダーの存在に起因しています。企業は研究開発活動に投資しており、その結果、デジタル油田技術へのアクセスが容易になっています。

米国では、2018年の石油生産量が16.6%増と大幅に増加したため、技術の普及率が高まると予想されています。生産量の増加は、坑口の自動化、自動掘削、生産データの高度な分析、予知保全などの形で上流部門全体のデジタル化の強化につながります。

欧州は北米に次いで2番目に急成長している地域に浮上し、予測期間中のCAGRは5.0%となる見込みです。ヨハン・スヴェルドラップ油田、ヨハン・カストベルグ油田、マリナー重油油田など、北海油田における新規開発プロジェクトの増加が、同地域の市場成長を後押しすると期待されています。

アジア太平洋地域のデジタル油田市場は、2018年に57億5000万米ドルと評価されました。IoTとアナリティクスへの高い投資が、中国とインド全域の堅調な下流部門と相まって、地域の成長を促進する見込みです。この2カ国は2018年の市場収益の50%以上を占めています。インダストリー4.0」や「インテリジェント機器製造特別プロジェクト」などの中国の国家戦略は、下流の精製セグメントにおけるインテリジェント精製などのデジタル油田技術の採用を後押しするでしょう。

主要な業界参加者は、市場での地位を向上させるために、製品の発売、提携・協力、M&Aなど、いくつかの戦略的イニシアティブに注力しています。2019年8月、ハリバートンは、スケーラブルな地球モデリング、リアルタイム制御 – エッジ、データ基盤、およびフルスケールの資産シミュレーションを含むE&PクラウドアプリケーションDecisionSpace® 365を発表しました。これらのクラウドアプリケーションは、オペレーターが貯留層特性評価を改善し、探査リスクを低減し、掘削効率を高めるのに役立ちます。

さらに、技術プロバイダーは、業務を合理化し、消費者の投資の最大化を支援するために、産業オートメーションおよびITサービスプロバイダーと提携しています。例えば、2019年2月、Rockwell Automation社は、Schlumberger Limited社と合弁契約を締結し、完全に統合されたデジタル油田オートメーションソリューションプロバイダーであるSensia社を設立しました。

同市場の主な市場プレーヤーは、ハリバートン、ウェザーフォード、シュルンベルジェ・リミテッド、ベーカー・ヒューズ、ロックウェル・オートメーション、ABB、ナショナル・オイル・バルコ、シーメンス、ラーセン・アンド・トゥブロ・インフォテック・リミテッド、アクセンチュアなど。

2023年6月、ハリバートン・カンパニーは、坑井建設の自動化ソリューションをリードするナバーズ・インダストリーズとの合意を発表。この合意は、技術協力と坑井建設サービスのデジタル化を目的としたもの。

2023年6月、ハリバートンはリゾプティマASの買収を発表。この買収は、石油採掘、資源管理、リスク軽減の効率を高めることを目的としています。

2021年9月、シュルンベルジェとAVEVAは、ガス・石油生産をデジタル化するための合意を発表しました。この合意は、AI、エッジ、クラウドのデジタルソリューションを統合し、石油・ガス生産業務の効率化を図ることを目的としています。

本レポートでは、世界、地域、国レベルでの収益成長を予測し、2014年から2025年までの各サブセグメントにおける最新の業界動向の分析を提供しています。この調査に関してGrand View Research社は、世界のデジタル油田市場レポートを用途、サービス、地域に基づいて区分しています：

アプリケーションタイプの展望（売上高、10億米ドル、2014年～2025年）

上流

中流

下流

サービスの展望（収益、10億米ドル、2014年〜2025年）

ITサービス

計装および自動化

地域別展望（収益、10億米ドル、2014～2025年）

北米

米国

カナダ

メキシコ

欧州

英国

ノルウェー

ロシア

アジア太平洋

中国

インド

インドネシア

中南米

ブラジル

アルゼンチン

中東・アフリカ

U.A.E.

サウジアラビア

【目次】

第1章方法論と範囲
1.1 市場の区分と範囲
1.2 市場の定義
1.3 情報調達
1.3.1 購入データベース
1.3.2 GVRの社内データベース
1.3.3 セカンダリーソースと第三者の視点
1.3.4 一次調査
1.4 情報分析
1.4.1 データ分析モデル
1.5 市場策定とデータの可視化
1.6 データ検証＆出版
1.7 リサーチ手法
1.8 調査範囲と前提条件
1.9 データソース一覧
第2章エグゼクティブサマリー
2.1 市場展望
2.2 セグメント別の展望
2.3 競合他社の洞察
第3章市場の変数、トレンド、スコープ
3.1 市場系統の展望
3.1.1 世界の石油・ガス市場
3.2 普及・成長展望マッピング
3.3 産業バリューチェーン分析
3.3.1 上流の動向
3.3.2 中流の動向
3.3.3 下流の動向
3.3.4 分野別主要アプリケーション一覧
3.4 技術概要
3.5 デジタル油田の市場ダイナミクス
3.5.1 市場促進要因分析
3.5.2 市場抑制要因分析
3.5.3 業界の課題
3.6 ビジネス環境分析
3.6.1 ポーターの5つの力
3.6.1.1 買い手の交渉力
3.6.1.2 供給者の交渉力
3.6.1.3 競争上のライバル関係
3.6.1.4 代替品の脅威
3.6.1.5 新規参入の脅威
3.6.2 PESTEL分析
3.6.2.1 政治情勢
3.6.2.2 経済情勢
3.6.2.3 社会的ランドスケープ
3.6.2.4 技術的ランドスケープ
3.6.2.5 環境的ランドスケープ
3.6.2.6法的ランドスケープ
第4章デジタル油田アプリケーションの推定と動向分析
4.1 定義と範囲
4.2 世界のデジタル油田市場： 2018年および2025年のアプリケーションタイプ別動向分析
4.2.1 上流
4.2.1.1 市場の推計と予測、2014年～2025年 (10億米ドル)
4.2.2 中流
4.2.2.1 市場の推計と予測、2014年～2025年（USD Billion）
4.2.3 ダウンストリーム
4.2.3.1 市場の推計と予測、2014年～2025年（10億米ドル）
第5章デジタル油田サービスの推定と動向分析
5.1 定義と範囲
5.2 世界のデジタル油田市場：サービス動向分析、2018年および2025年
5.2.1 ITサービス
5.2.1.1 市場の推定と予測、2014年〜2025年（10億米ドル）
5.2.2 計測と自動化
5.2.2.1 市場の推計と予測、2014年～2025年（10億米ドル）
第6章デジタル油田地域別推定と動向分析
6.1 世界のデジタル油田市場地域別動向分析（2018年・2025年
6.2 北米
6.2.1 市場の推計と予測、2014年～2025年 (10億米ドル)
6.2.2 用途別市場の推計と予測：2014年～2025年（10億米ドル）
6.2.3 サービス別市場予測・推計：2014年～2025年（USD Billion）
6.2.4 米国
6.2.4.1 市場の推計と予測、2014年～2025年（USD Billion）
6.2.4.2 2014 – 2025年市場規模予測：用途別 (億米ドル)
6.2.4.3 2014～2025年サービス別市場予測・推計（USD Billion）
6.2.5 カナダ
6.2.5.1 市場の推計と予測、2014年～2025年（USD Billion）
6.2.5.2 市場の推計と予測：2014年～2025年（10億米ドル）
6.2.5.3 2014～2025年サービス別市場予測・推計（USD Billion）
6.2.6 メキシコ
6.2.6.1 市場の推計と予測、2014年～2025年（USD Billion）
6.2.6.2 2014～2025年市場規模予測：用途別（10億米ドル）
6.2.6.3 サービス別市場予測：2014年～2025年（10億米ドル）
6.3 欧州
6.3.1 市場の推計と予測、2014年～2025年（USD Billion）
6.3.2 アプリケーション別市場予測・推計：2014年～2025年（USD Billion）
6.3.3 サービス別市場予測・推計：2014年～2025年（USD Billion）
6.3.4 英国
6.3.4.1 市場の推計と予測、2014年～2025年（USD Billion）
6.3.4.2 2014 – 2025年市場規模予測：用途別 (億米ドル)
6.3.4.3 2014 – 2025年市場予測：サービス別（10億米ドル）
6.3.5 ノルウェー
6.3.5.1 市場の推計と予測、2014年～2025年（USD Billion）
6.3.5.2 2014～2025年市場規模予測：用途別（10億米ドル）
6.3.5.3 2014～2025年サービス別市場予測・推計（USD Billion）
6.3.6 ロシア
6.3.6.1 市場の推計と予測、2014年～2025年（USD Billion）
6.3.6.2 2014 – 2025年市場規模予測：用途別（10億米ドル）
6.3.6.3 サービス別市場予測：2014年～2025年（10億米ドル）
6.4 アジア太平洋地域
6.4.1 市場の推計と予測、2014年～2025年（USD Billion）
6.4.2 アプリケーション別市場の推計と予測：2014年～2025年（USD Billion）
6.4.3 サービス別市場予測・推計：2014年～2025年（USD Billion）
6.4.4 中国
6.4.4.1 市場の推計と予測、2014年～2025年（USD Billion）
6.4.4.2 2014 – 2025年市場予測：用途別（10億米ドル）
6.4.4.3 2014～2025年サービス別市場予測・推計（USD Billion）
6.4.5 インド
6.4.5.1 市場の推計と予測、2014年～2025年（USD Billion）
6.4.5.2 2014～2025年市場規模予測：用途別（10億米ドル）
6.4.5.3 2014～2025年サービス別市場予測・推計（USD Billion）
6.4.6 インドネシア
6.4.6.1 市場の推計と予測、2014年～2025年（USD Billion）
6.4.6.2 2014～2025年市場規模予測：用途別（USD Billion）
6.4.6.3 2014年～2025年サービス別市場予測・推計（USD Billion）
6.5 中南米
6.5.1 市場の推計と予測、2014年～2025年（USD Billion）
6.5.2 用途別市場の推計と予測：2014年～2025年（10億米ドル）
6.5.3 サービス別市場予測・推計：2014年～2025年（USD Billion）
6.5.4 ブラジル
6.5.4.1 市場の推計と予測、2014年～2025年（USD Billion）
6.5.4.2 2014～2025年市場規模予測：用途別（10億米ドル）
6.5.4.3 2014～2025年サービス別市場予測・推計（USD Billion）
6.5.5 アルゼンチン
6.5.5.1 市場の推計と予測、2014年～2025年（USD Billion）
6.5.5.2 市場の推計と予測：用途別、2014年～2025年（USD Billion）
6.5.5.3 2014年～2025年サービス別市場予測・推計（USD Billion）
6.6 中東・アフリカ
6.6.1 市場の推計と予測、2014年～2025年（USD Billion）
6.6.2 用途別市場の推計と予測：2014年～2025年（10億米ドル）
6.6.3 サービス別市場予測：2014年～2025年（USD Billion）
6.6.4 U.A.E.
6.6.4.1 市場の推計と予測、2014年～2025年（USD Billion）
6.6.4.2 2014 – 2025年市場予測：用途別（10億米ドル）
6.6.4.3 2014 – 2025年サービス別市場予測・推計（USD Billion）
6.6.5 サウジアラビア
6.6.5.1 市場の推計と予測、2014年～2025年（USD Billion）
6.6.5.2 市場の推計と予測：用途別、2014年～2025年（USD Billion）
6.6.5.3 市場の推計と予測：サービス別、2014年～2025年（USD Billion）

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レポートコード：GVR-3-68038-968-5