食用油の世界市場規模は2029年までにCAGR 4.1％で拡大する見通し

 

市場概要

食用油市場は2024年に2,507億8,000万米ドルと推定され、2024年から2029年までの年平均成長率は4.1%で、2029年には3,069億2,000万米ドルに達すると予測されています。世界の食用油市場は、人口の増加、可処分所得の増加、食生活の変化に牽引され、高い成長を遂げています。食品加工、工業用途、様々な形態の製パン・調理が、同市場の広範な用途を占めています。この市場に参入している主な企業は、Wilmar International（シンガポール）、Cargill Incorporated（米国）、Bunge（米国）など。これらの企業は、大豆油、パーム油、ヒマワリ油、オリーブ油などの需要拡大に対応し、先進国や新興国での足跡を強化しています。

2023年10月の世界銀行の報告書によると、この市場成長は世界の所得中央値の上昇傾向に沿ったものです。米国の1日当たりの平均所得中央値は、2013年の53.18米ドルから2023年には66.65米ドルに上昇し、10年間で25％上昇しました。同様に、カナダ、ドイツ、英国も所得が増加し、それぞれの平均は56.30米ドル、55.68米ドル、46.87米ドル。中国のような新興市場では、1日あたりの所得の中央値が10.39米ドルまで伸びており、これは中間層の拡大と生活水準の向上を示しています。

所得水準が上昇すると、消費者は高級食用油を含む食品により多くの支出をする傾向があります。このような支出の増加は、より健康的で、より高品質で、より持続可能な選択肢を求めることが動機となっています。さらに、世界の大手食用油メーカーによる技術革新と事業拡大が、世界市場の着実な成長に寄与しています。

南米は世界の大豆市場において極めて重要なプレーヤーとして台頭しており、食用油業界に大きな影響を与えています。OECD-FAO Agricultural Outlook 2023-2032（2023年7月発行）によると、世界の大豆生産量は今後10年間、毎年0.9％ずつ増加すると予測されており、過去10年間の成長率2.2％から減速しています。しかし、南米では、トウモロコシや小麦の後に大豆を植える二毛作など、特定の慣行によって大豆の将来が開拓されつつあります。世界最大の大豆生産国であるブラジルの生産量は、年率0.8％増と、年率0.6％増の米国を上回ると予想されています。

その他の重要な貢献国はアルゼンチンとパラグアイで、2032年の生産量はそれぞれ5,100万トンと1,200万トンになると予測されています。これとは対照的に、菜種とヒマワリは、特にEUと中国における土地競争と規制上の制約のため、成長がやや鈍い他の2大油糧種子です。

南米の大豆生産は、食用油のサプライチェーンにおける安定性を維持する一方で、価格変動や供給安全性への懸念をもたらしています。2032年までの大豆の使用量に対する在庫比率は12％となる見込みで、収穫不足による潜在的な脆弱性は、世界の食用油市場におけるこの地域の重要性をさらに際立たせています。

食用油は、世界経済情勢、貿易政策、農業政策、油糧作物の生産性など、様々な要因によるリスクを非常に受けやすい商品です。最近のウクライナ・ロシア戦争に伴う経済変動は、食用油市場の成長を鈍化させています。植物油の定価の変動は、肥料価格の高騰と相まって、増大する需要に対して供給が不十分なため、食用油市場の成長を妨げています。世界的に、商品価格の高騰により食料品の安全保障の将来に対する懸念が高まっています。

石油価格の上昇も、商品価格、特に食用油の上昇を後押ししています。発展途上国の急速な経済状況の変化は、エネルギー需要の増加につながり、また輸送用燃料としての需要も増加させ、石油価格を上昇させています。これは農業生産コストをさらに上昇させます。食用油価格の上昇は、発展途上国にとって最も重要な脂肪源であるため、重要な懸念事項です。新たな価格上昇は、食用油のサプライチェーン全体に波及し、食用油市場の機能に悪影響を及ぼすでしょう。

スペインではヒマワリ油の需要が増加しており、消費者は高価になりつつあるオリーブ油を購入することが難しくなっているため、大きな成長機会をもたらしています。スペイン食用油協会（Asociación Nacional de Industriales Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles）によると、2023年10月から2024年3月にかけて、ひまわり油の売上は24.5%増加し、オリーブ油の売上は17.5%減少しました。これは、オリーブオイルの価格が2023年5月から2024年5月にかけて61％上昇し、2年連続の減産となったことを受けたもの。一方、ヒマワリ油は35％の下落。

経済的な代替品があるため、ひまわり油はスペインの消費者の間でより大きな市場シェアを獲得すると予想されます。オリーブ油の生産が2024年から25年にかけて横ばいになれば、現在の価格差は、消費者の嗜好の変化に対応しながら市場での地位を強化する重要な機会をひまわり油メーカーに提供することになります。

欧州連合（EU）は現在、食用油の供給という大きな問題に直面しています。欧州委員会はAgrarmarkt-Informations-Gesellschaftと共同で、菜種の生産量が2023年の供給量に比べ130万トン減少する見込みであると発表しました。2024年の総生産量は約1,840万トンになると予測されています。これは非常に急激なもので、多雨による収量ポテンシャルの低さが原因です。主要生産者の予測では大幅な減少が報告されており、特にフランスの減少幅が大きい。さらに、ルーマニア、ハンガリー、ラトビア、チェコも予測を下方修正。これとは対照的に、スロバキア、アイルランド、デンマークは予測を若干上方修正しました。

EUは現在、食用油の供給という大きな問題に直面しています。欧州委員会はAgrarmarkt-Informations-Gesellschaftと共同で、菜種の生産量が2023年の供給量と比較して130万トン減少する見込みであると発表しました。2024年の総生産量は約1,840万トンと予測されています。これは非常に急激なもので、多雨による収量ポテンシャルの低さが原因です。主要生産者の予測では大幅な減少が報告されており、特にフランスの減少幅が大きい。さらに、ルーマニア、ハンガリー、ラトビア、チェコも予測を下方修正。これとは対照的に、スロバキア、アイルランド、デンマークは予測をわずかに上方修正しました。

食用油市場の主な要因は工業用であり、中でも食品加工産業が最大の牽引役となっています。ほとんどの食用油はこれらの食品の食感、風味、保存性を向上させるため、ベーキング、フライ、加工食品製造における食用油の需要の増加が依然として成長の基盤となっています。

2021年11月に発表されたApplied Human Factors and Ergonomics（AHFE）レポートによると、ヨーロッパの巨大なベーカリー市場は2020年に2260億米ドルと推定され、世界市場シェアの41％を占めています。パンやペストリーが主食であるドイツ、フランス、英国などの国々は、ベーカリー製品の生産と消費の最前線にあります。このようなベーカリー製品に対する旺盛な需要が、パーム油やひまわり油など、ベーカリー事業に不可欠な食用油の必要性を高めています。

ベーカリーメーカーは、国内と輸出の両方の需要を満たすために事業を拡大し、一貫した食用油のサプライチェーンに対する需要を高めています。従って、食品加工産業が世界の食用油市場を牽引しており、この分野の持続的成長のための実現可能な保証を提供していることを意味しています。

大豆油は、その幅広い用途と栄養面での利点から、食用油市場で最大のシェアを占めています。大豆油の需要は、調理、製パン、その他の加工食品における大量消費を通じて増加しています。大豆油には不飽和脂肪、オメガ3脂肪酸、ビタミンEが豊富に含まれており、心臓の健康や免疫力の向上に貢献するため、健康志向の消費者に人気があります。

OECD-FAO Agricultural Outlook 2024-2033 では、2023/24 年シーズンの世界の大豆生産量は、主にアルゼンチンの力強い回復に牽引され、5％増加すると予測しています。この増産は、市場の伸びを相殺するのに十分な供給の下支えとなるでしょう。さらに、大豆油は入手可能な多くの代替品よりも安価で持続可能性が高いため、消費の経済性と環境に優しい選択肢を好む消費者の観点から、大豆油が有利に働きます。

 

主要企業・市場シェア

人口の増加、可処分所得の増加、健康的な食用油への嗜好の高まりにより、アジア太平洋地域は食用油市場においてより急速に成長する傾向にあります。Wilmar International Ltd (Singapore), United Plantations Berhad (Malaysia), and the Adani Group (India)は、この地域のダイナミックな市場景観を基本的に形成する主要プレーヤーです。

2020年6月、United Plantations Berhadの子会社Unitateは、エクストラバージンオリーブオイルとレッドパームオイルの健康的な組み合わせであるNutroOliveを発売しました。この革新的な製品は、カロテノイド、一価不飽和脂肪酸、抗酸化物質、天然ビタミンを豊富に含み、炒め物、焼き物、サラダドレッシング、調理用としてヘルシーで環境に優しいものです。さらに、持続可能なパーム油に関する円卓会議（Round Table on Sustainable Palm Oil）は、健康志向で環境に優しい食用油のトレンドであるニュートロオリーブ（NutroOlive）の持続可能性を認証しました。

これらの技術革新は、高級で持続可能な製品に対する消費者の需要が、世界の食用油市場のリーダーとしての地位をさらに確立しているアジア太平洋地域の成長市場を明確に反映しています。

2024年9月、ADM（米国）はVandamme Hungaria Kft（ハンガリー）を買収。これにより、700トン／日の非遺伝子組み換えマルチシードおよびトウモロコシ胚芽加工施設が追加されました。これによりADMは、ヨーロッパにおける非遺伝子組み換え食用油の需要拡大に対応する能力を高めると同時に、世界的な持続可能性への取り組みと、世界中の食料安全保障へのコミットメントを強化します。
2024年8月、Bunge社（米国）はテランガナ州ハイデラバードでFiona Refined Sunflower Oilを発売。ビタミンA、D、Eをさらに強化し、調理中のビタミン移行を標準的なヒマワリ油と比較して50％も増加させる斬新なVitoProtect処方を誇ります。今回の発売は、栄養価を維持しながらよりヘルシーに調理できるオイルを求める消費者ニーズの高まりに対応したものです。
2023年3月、ウィルマー・インターナショナル・リミテッドは、植物油の大手製造・販売会社であるカロフィック・コーポレーション（ベトナム）の残り24%の株式を取得しました。この買収により、Calofic社はウィルマーの間接的な完全子会社となり、ベトナムでの存在感と市場での地位が強化されました。これは、ウィルマーが同地域での足場拡大に積極的に取り組んでいることを示しています。
2022年11月、カーギル・インコーポレイテッド（米国）は、5代続く家族経営の大豆加工・精製施設であるオーエンズボロ・グレイン・カンパニー（米国）を買収しました。カーギルの北米農業サプライチェーンに統合されたことで、農家の大豆油事業を拡大し、農業セクター内でのアクセスと影響力を高める機会が拡大します。

食用油市場は、幅広い地域で事業を展開する少数の大手企業によって支配されています。食用油市場の主なプレーヤーは以下の通り。

ADM (US)
Bunge (US)
Associated British Foods plc (UK)
Wilmar International Ltd (Singapore)
United Plantations Berhad (Malaysia)
Sime Darby Berhad (Malaysia)
BORGES AGRICULTURAL & INDUSTRIAL EDIBLE OILS, S.A.U. (Spain)
Cargill Incorporated (US)
GrainCorp (Australia)
Hebany (UAE)
Aceitera General Deheza (Argentina)
Vicentin S.A.I.C. (Argentina)
Tradizione Italiana (Italy)
EFKO Group (Russia)
Nutiva Inc. (US)
American Vegetable Oils, Inc. (US)
Sunora Foods (Canada)
Lumen Technologies (US)
Contentful (Germany)
Webflow (US)
Bynder (Netherlands)
Contentstack (US)
Brightspot (US)
Hygraph (Germany)
Kontent.ai (Czech Republic)

 

【目次】

はじめに
36

研究方法論
43

要旨
53

プレミアムインサイト
57

市場概要
61
5.1 はじめに
5.2 マクロ経済指標 成長する健康トレンドと消費者の嗜好 人口増加、GDP成長、都市化
5. 3 市場ダイナミックス 市場牽引要因- 生産の中心が南米にシフト- 油糧種子生産の増加- 食品需要の増加- 製菓・製パン、食品加工セクターからの高い需要- 食用油の研究開発と製品上市の増加 制約要因- 消費者の安全性を確保するためのラベル付け要件- 食用油の価格変動の高さ オリーブ油の価格高騰によるヒマワリ油の需要増加 – 大豆油に関連する数多くの利点 – 健康的な油への消費者シフトの増加 課題 – 供給不足と価格高騰による詐欺行為の急増 – ヨーロッパにおける菜種生産の減少 – パーム油と菜種の収量低迷
5.4 GEN AIが植物油分野に及ぼす影響 はじめに 植物油市場におけるGEN AIの導入 ケーススタディ分析- パーム油管理におけるAIを活用したスマート農業- パーム油のためのAIを活用した精密農業 GEN AIに取り組む植物油市場隣接エコシステムにおける影響

業界動向
76
6.1 はじめに
6.2 サプライチェーン分析
6.3 バリューチェーン分析 研究開発 原料調達・調達 破砕・精製・生産 安全性・品質 マーケティング・流通
6. 4 貿易分析 ひまわり油- ひまわり油（HS コード 151219）の輸出シナリオ- ひまわり油（HS コード 151219）の輸入シナリオ パーム油- パーム油（HS コード 1511）の輸出シナリオ- パーム油（HS コード 1511）の輸入シナリオ 大豆油- 大豆油（HS コード 1507）の輸出シナリオ- 大豆油（HS コード 1507）の輸入シナリオ 大豆油（HS コード 1507）の輸入シナリオ 菜種油（HS コード 151491）の輸出シナリオ – 菜種油（HS コード 151491）の輸入シナリオ オリーブ油（HS コード 1509）の輸出シナリオ – オリーブ油（HS コード 1509）の輸入シナリオ
6.5 技術分析 主要技術- 強化・濃縮技術- 超音波技術 補助技術- トランス脂肪低減技術 補助技術- ナノテクノロジー- DNA塩基配列決定と遺伝子型判定
6.6 価格分析 主要企業の食用油の平均販売価格動向 種類別平均販売価格動向 地域別平均販売価格動向
6.7 エコシステム分析 需要サイド 供給サイド
6.8 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
6.9 特許分析 主要特許リスト
6.10 主要会議・イベント（2024-2025年
6.11 食用油に関連する関税と規制状況関税
6.12 規制の枠組み 規制機関、政府機関、その他の組織 北米- 米国- カナダ ヨーロッパ アジア太平洋- インド- 中国- アジア太平洋地域以外 南米- ブラジル- 世界各国以外
6.13 ポーターズファイブフォース分析 競争ライバルの激しさ サプライヤーの交渉力 バイヤーの交渉力 代替品の脅威 新規参入の脅威
6.14 主要ステークホルダーと購買基準 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 購買基準
6.15 ケーススタディ分析 ヨーロッパの森林破壊規制（eudr）と食用油業界 食用油に関する国家ミッション – パーム油： インドの自給率と持続可能性の向上
6.16 投資と資金調達のシナリオ

食用油市場、種類別
134
7.1 はじめに
7.2 耐酸化性に優れたパーム油が食品産業の需要を喚起
7.3 費用対効果と健康上の利点が市場を牽引する大豆油
7.4 ヒマワリ油 生産量の増加がヒマワリ油市場の成長を牽引
7.5 菜種油の多様な料理用途と高濃度の栄養素が市場を牽引
7.6 オリーブ油の健康増進特性が市場の成長を促進
7.7 その他の食用油 ココナッツオイル- 健康増進効果に対する需要の高まりが市場成長を牽引 ピーナッツオイル- アジア諸国における需要と生産の増加が市場を牽引

食用油市場、用途別
151
8.1 導入
8.2 調理とフライ
8.3 ベーキング
8.4 ドレッシング、マリネ
8.5 味付けと仕上げ
8.6 ソースと調味料
8.7 食品保存
8.8 乳製品および乳製品代替製品
8.9 乳児用調製粉乳と栄養強化

食用油市場、エンドユーザー別
154
9.1 導入
9.2 健康的な油の利点に対する家庭の意識の高まりが市場を牽引
9.3 外食産業の増加により食用油のようなバルク原料の需要が増加
9.4 工業用加工食品の需要増加が市場を牽引

食用油市場、抽出技術別
164
10.1 導入
10.2 機械的抽出
10.3 溶媒抽出
10.4 酵素抽出
10.5 超音波抽出
10.6 水抽出

食用油市場、グレード別
168
11.1 導入
11.2 バージン
11.3 エクストラバージン
11.4 コールドプレス
11.5 オーガニック
11.6 精製
11.7 その他

食用油市場：流通チャネル別
171
12.1 導入
12.2 工業用オフライン卸売小売
12.3 オンライン

食用油市場：包装種類別
173
13.1 はじめに
13.2 小容量包装 パウチ ボトル（プラスチック、ガラス、スプレーボトル） ジャー テトラパック カートン
13.3 バルク・工業用包装 金属缶（アルミ缶、ブリキ缶） バッグ・イン・ボックス・バルク容器

食用油市場、包装技術別
176
14.1 導入
14.2 素材別プラスチックボトル（ペット、HDP） ガラスボトル 金属缶 フレキシブルパウチ
14.3 特殊包装 テトラパックカートン バッグオンバルブ（Bov）技術 バルク容器 スマート包装技術（コネクテッド包装またはセンサー対応包装

…

 

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