世界の電子用材料・化学品市場規模は、2022年に655.8億ドルとなり、予測期間中CAGR6.2％で拡大すると予想

2023年6月23日 marketing 電子用材料・化学品

レポート概要

世界の電子材料・化学品市場規模は2022年に655.8億米ドルとなり、2023年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）6.2％で成長すると予測されている。半導体、フラットパネル・ディスプレイ、フォトリソグラフィ印刷の製造に向けた製品需要の増加が成長を促進すると予想される。機器価格の低下と世界各地の生活水準の向上は、家電産業の成長を促進する主要因となることが予想され、ひいてはこの市場にも好影響を与えそうである。携帯電話、電子チップ、集積回路を製造するための半導体需要の増加が、成長を促進すると予想される。

米国の半導体産業は世界市場で大きなシェアを占めている。2022年の世界半導体総売上高の50%以上を半導体国内企業が占めている。米国のメーカーは半導体製造の大半を国内で行っており、その結果、この地域は予測期間中に大きな成長を遂げることが予想される。

製品ポートフォリオの拡大や技術の進歩により、業界参加者間の競争は激化すると予想される。新たな製造設備や研究開発のための資本コストが高いため、新規参入は制限されると予想される。しかし、製品の性能特性の最適化に関連する主要な技術革新は、新規参入企業に競争上の優位性をもたらす可能性が高い。

太陽光発電を含む他のエンドユーザー産業からのシリコン需要の増加は、予測期間中の原料入手に影響を与えると予想される。しかし、中国、米国、EU間の貿易摩擦の激化は、予測期間中のシリカの価格変動につながると予測される。さらに、シリカの価格に影響を与えている他の要因は、不足を引き起こす生産削減である。例えば、2021年10月には、中国での減産に起因するシリカメタルの不足が発生し、2ヶ月足らずで価格が300%高騰した。

市場は代替の脅威を示さない。しかし、用途に特化した原料が存在しないため、内部代替が高まると予想される。さらに、シリコンはグラフェンやモリブデナイトを含む高性能材料で代替されると予想される。

電子材料・化学品には、積層板やウェハーなどの各種電子材料や、ウェットケミカル、フォトレジスト、ガス、酸、溶剤などの各種高純度化学品が含まれる。これらは用途の要求に応じて、固体、液体、気体のものがある。様々な機能を提供する先進的な電子機器に対する需要の高まりが、これらの電子材料＆化学薬品に対する市場需要を促進する主な要因であり、これらの材料は効率的な放熱特性を有し、高い耐性を備えている。

電子製品の用途に特化した性質とその世界的な入手可能性が、電子材料・化学品市場の成長の主な原動力となっている。電子市場の成長に伴い、電子材料・化学品市場も近い将来成長すると予想される。電子材料・化学品市場は、その幅広い用途によって牽引されており、様々な新製品を見出すためにこの分野での研究開発努力が増加している。研究開発と技術進歩の増加は、近い将来、電子材料・化学品市場の成長を後押しすると予想される。

同市場は、エレクトロニクス産業における需要の高まりにより、予測期間中に大幅な成長が見込まれている。電子化学薬品は、電子部品、シリコンウエハー、集積回路などの製造に幅広く応用されている。これらの化学薬品は、主に電子機器の内部部品を洗浄・研磨するために使用される。電子チップとウェハーに均一な厚さと形状を提供するための電子溶剤の需要の増加は、製品需要を促進する可能性が高い。

その結果、半導体チップのニーズが高まるにつれて、高純度の化学薬品と材料の需要も増加する。電子化学品市場は、世界の電子製品需要に直接影響を受ける。世界の民生用電子機器市場は、特に中国、日本、台湾、インドなどの新興経済圏で大きな成長が見込まれている。この地域の可処分所得の増加と人口の増加が相まって、電子製品への需要が増加すると予想され、それが予測期間中の業界の成長を促進すると思われる。

エレクトロニクス材料・化学品は技術主導の産業であり、主に製品分野での新しい製品設計や仕様の採用によって影響を受ける。電子材料は電子ハードウェアに不可欠な要素であり、電子機器の開発や設計に使用される。iPod、携帯電話、ノートパソコン、ポータブル測定・検査機器など、最新の携帯型ガジェットに対する需要の高まりは、電子ガジェットの小型化をもたらした。

これらの電子製品の組立技術の進歩と小型化は、新素材と関連プロセス技術の革新によって達成される。ハイテク製品に対する消費者需要の高まりに起因する電子製品の技術進歩の増加は、製品需要に拍車をかけると予想される。

消費者向けおよび産業用電子製品の製造に使用される電子材料・化学薬品に対する需要の高まりが、成長を促進する主な要因となっている。しかし、これらの製品の製造と応用に関連する健康および環境上の危険は、市場にマイナスの影響を与える主要因になると予想される。電子機器には、さまざまな有毒ハロゲン化合物、重金属、放射性物質が含まれている。

米国環境保護庁（EPA）、ドイツ連邦環境省、国立環境衛生科学研究所、世界保健機関（WHO）などの国際機関が、世界的な電子廃棄物の取引と管理の懸念に対処するために行っている取り組みにより、今後8年間でさまざまな化学物質が規制される可能性が高い。

固形材料と化学薬品は、2022年に54％以上の収益シェアを占め、製品セグメントを支配している。コンピュータ、ノートパソコン、スマートフォンなどの様々な消費財を製造するための製品需要の増加が、予測期間にわたって固形電子材料の需要を促進すると予想される。

液体分野は、予測期間中にCAGR 6.3%の大幅な伸びが見込まれている。電子機器の内部部品を洗浄・研磨するための液体電子材料に対する需要の高まりが、業界成長の主要な原動力になると予想される。

気体電子材料と化学薬品の需要は、半導体とPCB製造における浸透率の上昇により、2022年には60.7億米ドルと推定された。LED、太陽光発電、フラットパネルディスプレイの製造におけるガス状材料への需要の増加が、予測期間中の成長を促進すると予想される。

アンプやLEDを含む様々な電子製品の製造におけるPCBラミネートの需要の増加は、予測期間中の業界の成長にプラスの影響を与えると予想される。

フォトレジストは、マイクロシステムとマイクロエレクトロニクスにおけるフォトレジスト需要の増加により、2023年から2030年にかけてCAGR 7.2%で成長すると見られている。フォトレジストには様々な化学薬品が使用され、多くのイメージングや非イメージング用途に使用されている。

PCBラミネートは2022年に総売上高の15.76%を占め、予測期間中に大きな成長が見込まれる。アンプやLEDを含む様々な製品の製造におけるPCBラミネートの需要の増加は、予測期間中の業界成長にプラスの影響を与えると予測されている。

半導体と集積回路は、2022年に68％以上の収益シェアを占め、最終用途セグメントを支配した。半導体と集積回路は、通信産業、家電産業、防衛産業、自動車・輸送産業での用途の高まりにより、今後8年間で大きな成長を目撃する可能性が高い。

プリント回路基板（PCB）分野は、予測期間中に大幅なCAGRが見込まれる。スマートフォン、コンピュータ、ノートパソコンなどの家電製品に使用される集積回路チップ技術の重要な部品としてプリント回路基板の需要が増加しており、成長を後押しすると予想される。

コンピュータやその他の家電製品の製造に使用される半導体・集積回路に対する需要の増加は、業界成長の重要な要因になると予想される。消費者の可処分所得の増加と相まって、消費者のライフスタイルが変化していることが、消費者向け家電製品に対する需要を押し上げ、市場の成長を促進している。

アジア太平洋地域は、2022年の収益シェア68%以上で市場を支配している。同地域は予測期間中もその優位性を維持すると予想される。急速な工業化と、中国、台湾、日本、韓国を含むアジア諸国における多数の電子機器メーカーの存在が、業界の成長にプラスの影響を与えると予想される。

中東・アフリカは、UAE、カタール、サウジアラビアなどの国々におけるテクノロジーに精通した人口と相まって、新技術の採用が増加していることから、第3位の急成長地域になると予想されている。同地域は太陽電池用途で例外的な成長が見込まれており、シリコンウェーハの需要を牽引すると期待されている。

その結果、シリコンウエハーや半導体の製造に必要な電子化学品や材料の需要が高まると予想される。中東における消費財需要の高まりと相まって、製造分野への外国投資が増加しており、予測期間中、電子材料・化学品に新たな道が開かれると予想される。

北米は2022年に74.8億米ドルとなったが、これは同地域にマイクロン、インテル、フェアチャイルド、テキサス・インスツルメンツ、アバゴなど多数の電子機器メーカーがあるためである。これらのメーカーは、エンドユーザー向けのデジタルおよびアナログ半導体技術の製造に従事しており、予測期間中の製品需要を促進している。

北米は特殊ガスの主要プレーヤーであり、プラズマ・ディスプレイ・パネルや太陽光発電製品の需要増加により、近い将来の成長が期待されている。しかしこの地域は、電子産業の急速な発展により高いCAGRで成長している中国、台湾、日本を含むアジア諸国との強い競争に直面する可能性が高い。

欧州は、電気・電子、自動車などの最終用途産業での用途拡大により、予測期間中に大幅な成長が見込まれる。ハンドヘルドガジェットの生産が急増しているため、電子部品の製造が急増し、業界の成長を促進すると予想される。

電子・化学材料の用途が絶えず増加していることから、欧州の当該市場はさらなる高みへと向かうと予想される。主な用途には、砂型彫刻、マイクロエレクトロニクス、プリント回路基板、太陽電池、半導体の製造などがある。

ヨーロッパ、特にイギリス、ドイツ、フランスでは、人口の増加と市場の急成長が相まって、電子機器や太陽熱温水器など、さまざまな製品の使用率が上昇すると予想されている。この商品の生産が拡大することで、電子・化学材料産業は今後8年間で急成長を遂げると予想される。

主要企業・市場シェア

この業界は、多数のメーカーやサプライヤーが存在するため、競争が激しい。急速に成長しているため、多くの主要企業が存在感を高め、市場シェアを拡大するためにM&A戦略を採用している。例えば、LG Chem Ltd.は2021年8月、LG Electronics Business（Business Solutions）の事業部門であるChemical Electronic Materials（CEM）を4億6,000万米ドルで買収し、事業ポートフォリオを拡大した。

この業界は、バリューチェーンの製造段階から流通チャネルに至るまで、高い統合性を示している。業界の主要参加企業は、より広範な顧客層を獲得するため、独自の供給・流通施設を開発してきた。メーカーのコスト競争力は、バイヤーの意思決定に影響を与える重要な基準になると予想される。世界の電子材料・化学品市場における著名なプレーヤーには以下のようなものがある：

エアープロダクツ＆ケミカルズ

バイエル

アルベマール・コーポレーション

アシュランド社

BASFエレクトロニック・ケミカルズ

エア・リキード・ホールディングス

AZエレクトロニックマテリアルズ Plc

ハネウェル・インターナショナル

キャボット・マイクロエレクトロニクス・コーポレーション

リンデ・グループ

ダウ・ケミカル・カンパニー

KMGケミカルズ

日立化成工業株式会社

住友化学

モンサント・エレクトロニック・マテリアルズ

ブリュワー・サイエンス

ドレックス・ケム・テクノロジーズ

EMDパフォーマンスマテリアルズ

EKCテクノロジー

富士フイルムエレクトロニクスマテリアルズ

HDマイクロシステムズ

高純度製品

JSRマイクロ株式会社

関東化学

モーゼスレイク工業

ナベリンナベリン

ローム・アンド・ハースCMPスラリー

住化エレクトロニクスマテリアルズ

東京応化工業 (株)三恵化学

三恵化学東京応化工業

本レポートでは、世界、地域、国レベルでの収益成長を予測し、2018年から2030年までの各サブセグメントにおける最新の業界動向の分析を提供しています。この調査レポートは、世界の電子材料・化学品市場を製品、用途、最終用途、地域別に分類しています：

製品の展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）

固体

液体

気体

アプリケーションの展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）

シリコンウェーハ

PCBラミネート

特殊ガス

湿式化学薬品および溶剤

フォトレジスト

その他の用途

最終用途の展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）

半導体・集積回路

プリント基板

地域別展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）

北米

米国

カナダ

メキシコ

欧州

ドイツ

英国

アジア太平洋

中国

インド

日本

中南米

ブラジル

中東・アフリカ

【目次】

第1章方法論と範囲
1.1 市場の区分と範囲
1.2 市場の定義
1.3 情報調達
1.3.1 購入データベース
1.3.2 GVRの社内データベース
1.3.3 セカンダリーソースと第三者の視点
1.4 情報分析
1.4.1 データ分析モデル
1.5 市場形成とデータの可視化
1.6 データの検証と公表
1.7 調査範囲と前提条件
第2章エグゼクティブサマリー
2.1 市場スナップショット
2.2 セグメント別スナップショット
2.3 競争環境スナップショット
第3章電子材料と化学品市場変数、トレンド、スコープ
3.1 市場の系統展望
3.2 産業バリューチェーン分析
3.2.1 製造・技術動向
3.2.2 販売チャネル分析
3.2.3 潜在的エンドユーザー一覧
3.3 価格に影響を与える要因
3.4 規制の枠組み（地域別
3.5 市場ダイナミクス
3.5.1 市場促進要因分析
3.5.2 市場抑制要因分析
3.5.3 市場の課題分析
3.5.4 市場機会分析
3.6 ビジネス環境分析
3.6.1 ポーター分析
3.6.2 PESTEL分析
第4章電子材料・化学品市場サプライヤーポートフォリオ分析
4.1 主要原材料サプライヤー一覧
4.2 原材料動向
4.3 ポートフォリオ分析／Kraljicマトリックス
4.4 エンゲージメントモデル
4.5 交渉戦略
4.6 ソーシングのベストプラクティス
第5章電子材料・化学品市場製品の推定と動向分析
5.1 製品動向分析と市場シェア、2022年・2030年
5.1.1 固体
5.1.1.1 固体電子材料・化学品市場の推定と予測、2018年〜2030年（百万米ドル）
5.1.2 液体
5.1.2.1 液体の電子材料・化学品市場の推定と予測、2018年～2030年（USD Million）
5.1.3 気体
5.1.3.1 気体の電子材料・化学品市場の推定と予測、2018～2030年（USD Million）
第6章電子材料・化学品市場アプリケーションの推定と動向分析
6.1 アプリケーション動向分析と市場シェア、2022年・2030年
6.1.1 シリコンウェーハ
6.1.1.1 シリコンウェーハにおける電子材料・化学品市場の推定と予測、2018年～2030年 (百万米ドル)
6.1.2 PCBラミネート
6.1.2.1 PCBラミネートにおける電子材料・化学品市場の見積もりと予測、2018年～2030年 (百万米ドル)
6.1.3 特殊ガス
6.1.3.1 スペシャルティガスにおける電子材料・化学品市場の推定と予測、2018年～2030年 (百万米ドル)
6.1.4 ウェットケミカル＆溶剤
6.1.4.1 エレクトロニクスにおける電子材料・化学品市場の推定と予測、2018～2030年（USD Million）
6.1.5 フォトレジスト
6.1.5.1 フォトレジストにおける電子材料＆化学品市場の推定と予測、2018年～2030年（USD Million）
6.1.6 その他の用途
6.1.6.1 その他の用途における電子材料・化学品市場の推定と予測、2018年～2030年（USD Million）
第7章電子材料・化学品市場最終用途の推定と動向分析
7.1 エンドユーザー動向分析と市場シェア、2022年・2030年
7.1.1 半導体と集積回路
7.1.1.1 半導体・集積回路における電子材料・化学品市場の推定と予測、2018年～2030年 (百万米ドル)
7.1.2 プリント基板
7.1.2.1 プリント基板における電子材料・化学品市場の推定と予測、2018年～2030年（USD Million）

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