電子棚ラベルの世界市場規模は2030年までにCAGR 12.3％で拡大する見通し
市場概要
電子棚ラベル市場は2024年に23.4億米ドルと評価され、2029年には41.8億米ドルに達すると予測されている。予測期間中の年平均成長率は12.3％と予測されている。小売業の自動化、特に店舗レイアウトやオペレーションなどの分野がESLの利用を促進している。ESLの導入は効率性の向上とコスト削減に貢献する。ESLは商品のダイナミックプライシングを可能にする。5G技術の登場もESLの有効性を高めている。
AIとGen AIは、効率とコストリーダーシップを強化するため、電子棚ラベル（ESL）市場を変革している。人工知能を採用したESLシステムは、売上、在庫、顧客の消費パターンなどの小売データを処理するために複雑な方法論を利用する。さらに、AIとGen AIは、予測メンテナンスやワークフローの最適化を提供することで、ESLシステムの全体的なサービス提供を改善する。異常や故障の可能性を特定するAIアルゴリズムにより、ESLハードウェアの問題を早期に特定できるため、店舗運営の中断を最小限に抑えることができる。GenのAIツールは、多言語コンテンツや特別なマーケティング・キャンペーンを表示するラベルのレイアウトを、人の手を煩わせることなく自動化するのに有益である。
電子棚ラベルとタグ付け技術の最新バージョンは、近年の小売業界に影響を与える最も興味深い変化である。これにより、煩雑な店舗作業がなくなり、従業員は顧客との対話に集中することができる。各コーナーや通路で異なるサイズのタグを手作業で交換するのに必要な時間が短縮される。店舗スタッフは、フロアでゲストをサポートしながらフレンドリーな環境を作ることで、よりインタラクティブなサービスに従事することができる。ラベル管理システムは、ERP（統合基幹業務システム）、POS（販売時点情報管理）、またはバックオフィスシステムから、異なるテンプレートを切り替えたり、価格やデータを変更したりするスケジュールを設定することができる。これらの変更は、店長や小売管理者がいつでも正確に管理、記録、レビューすることができる。このような要因により、自動化された小売店舗の数は世界的に増加しており、市場の成長はさらに拡大すると予想される。小売業の経営効率を高め、商品情報や価格調整をよりよく管理するために、オーナーや企業家は小売分野におけるESLソリューションの応用・開発に積極的に投資している。
インド、インドネシア、ブラジル、アフリカ諸国などの発展途上国では、近代的な小売業の運営コストが比較的高いため、発展途上地域の小売業者はデジタル電子タグへの投資に消極的である。インドやアフリカの小売業者にとってESL技術は高価格帯であり、ESLを受け入れるための電化された追加棚はESLベンダーから容易に入手できないからである。これらの国々では、アメリカ、ヨーロッパ、中国と比較してESLベンダーの存在感が薄いため、ESLの普及率が低くなっています。さらに、ワイヤレスやディスプレイの技術は技術的にもコスト面でも向上しているが、問題は依然として残っている。無線通信範囲が十分広くない場合、店舗内にデッドスポットが存在する可能性があり、一部のタグが更新を見逃す可能性があるため、店舗スタッフの介入が必要となる。冷凍庫のような厳しい環境条件に置かれたタグは、より高価になるか、より頻繁に故障し、スタッフの注意を必要とする。タグの大型化が可能になったとはいえ、すべてのサイネージがデジタ ル・ソリューションに置き換わるわけではなく、スタッフは2つのプ ラットフォームを管理する必要がある。故障したタグに対応するため、余分なタグを現場に置いておく必要がある。
オムニチャネル小売業では、小売業者はオンライン、モバイル、オフラインの各プラットフォームにおいて、価格と商品情報の整合性を維持する必要がある。ESLを使えば、小売業者は価格、キャンペーン、その他の商品説明を迅速に更新できる。紙のラベルに書き換えるよりも時間がかからず、誤りも少ない。また、すべての販売チャネルで、正しく更新された情報が顧客に表示される。プライシング・システムを自動化することで、店員は、新しいプライシング・レジスターを把握するなど、比較的価値の低い作業に費やす時間を最小限に抑えることができる。ESLはまた、商品の詳細、栄養情報、特別オファーなど、商品やサービスに関する情報やメッセージを配信することもでき、ショッピングをより魅力的なものにする。
さらに、オムニチャネル・ソリューションとESLを接続することで、棚ラベルのQRコードやNFCラベルなどの高度な機能が提供される。これらの機能により、顧客はスマートフォンでより多くの商品情報や他の購入者のレビューを受け取ったり、在庫切れの商品を注文したりすることができ、ショッピングプロセスをよりインタラクティブなものにすることができる。小売業者は、オフラインの環境と購買に関心のあるオンラインの領域を結びつけ、顧客を引きつける機会を提供することで利益を得ている。
電子商取引の拡大傾向は、電子棚ラベル市場のプレーヤーにいくつかの課題を生み出している。オンライン・ショッピングの人気が高まるにつれ、実店舗は店舗内でのショッピング体験をアップグレードし、デジタル革新に対応する必要性を感じている。小売実店舗における価格表示や顧客への商品案内のための電子棚ラベルの使用は、eコマース部門の急成長の影響を受けている。
マーケティング戦略として、Eコマース部門は要件、場所、販促活動に基づいてダイナミック・プライシングを採用している。顧客を引き付ける戦略としてダイナミック・プライシングを広く利用しているが、ESLシステムでこれを実施するのは容易ではない。オンラインストアでは、需要レベル、他社の価格、商品の在庫状況などの要因を反映させることで、価格を調整することが容易である。ESLはダイナミックプライシングを可能にする一定の柔軟性を導入しているが、ネットショップの価格戦略のダイナミズムには遅れをとっている。したがって、Eコマース分野で見られる変化のスピードと頻度に見合った価格と在庫管理をESLに組み込むことが大きな課題となっている。
主要企業・市場シェア
電子棚札市場の主なプレーヤーには、VusionGroup（フランス）、SOLUM（韓国）、Pricer（スウェーデン）、Displaydata Ltd. （英国）、寺岡倉庫などがいる。(英国）、寺岡精工株式会社（日本）などがある。(日本）である。これらの企業は、多様な製品ポートフォリオと強力なグローバル販売・マーケティングネットワークを持っている。老舗企業とともに、TRUNO（米国）、Essor Technologies（インド）、Henderson Technology（アイルランド）など、この市場に進出している中小企業も多い。
予測期間中、電子棚ラベル市場では7～10インチセグメントが最も高いCAGRを記録すると予測されている。これらのディスプレイは、コンパクトなデザインと十分な表示領域の最適なバランスを実現しており、多様な小売用途に適している。可搬性に優れているため、小売業者は商品情報、価格、今後のプロモーション、QRコードによる非接触情報などを、店舗の外観を妨げることなく効果的に表示することができる。
7～10インチのディスプレイは、特にスーパーマーケット、ハイパーマーケット、百貨店などの店舗で採用されている。このサイズにより、小売業者は複数行のテキスト情報、高解像度のグラフィック画像、さらには動画を提供することができ、顧客に商品の詳細を提供したり、選択した商品の広告を多数打ち出したりするのに重宝する。さらに、これらのディスプレイはどのような棚システムにも簡単に設置できるため、小売業者は店舗のレイアウトやデザインを柔軟に変更することができる。これらのディスプレイは、ワイヤレス接続、在庫管理システムとの接続、電子ペーパーやLCD技術など、さらに高度に開発されたオプションを採用することができ、効率性と収益性を高めることができる。
予測期間中、電子棚ラベル市場で最も高いCAGRを記録すると予測されているのは、フルグラフィックの電子ペーパー・ディスプレイ・セグメントである。これらのディスプレイは、紙に似ていて消費電力が低いため、従来のLCDやLED技術よりも事実上あらゆる面で改良されている。これらのディスプレイは、セグメント化されたディスプレイ、部分的なグラフィック・ディスプレイ、電子ペーパー・ディスプレイよりも高性能である。詳細なグラフィックやアニメーション、高解像度の画像を表示できる。電力利用効率が高く、一定の電力供給がなくても画像を保持できるため、電力消費を最小限に抑える機器での使用に適している。
フルグラフィックの電子ペーパーは、変動価格、商品データ、販促コンテンツをリアルタイムで表示できるため、小売業界の在庫管理や集客に変革をもたらした。これらのディスプレイは、非常に紙のような外観を提供し、屋内・屋外を問わず、さまざまな輝度レベルや小売現場での生産性の低下に適応する能力を備えているため、有利である。広範なエレクトロニクス市場では、フルグラフィックの電子ペーパー・ディスプレイが、電子書籍リーダー、デジタル・サイン、ウェアラブルなどの用途で使用されるトレンドのディスプレイである。
アジア太平洋地域は、予測期間中に電子棚ラベル市場で最も高いCAGRを記録すると推定される。この成長は、電子機器に対する需要の高まり、消費者支出の増加、棚のインフラの改善によるものである。スマート技術の採用が産業全体に広がるにつれ、この地域はエレクトロニクス産業にとって刺激的な製造拠点となっている。この地域の政府、特に中国、インド、その他の東南アジア諸国では、デジタル変革に多額の支出を行っており、それが電子ソリューションの需要に影響を与えている。アジア太平洋地域では、スーパーマーケットやハイパーマーケットの導入により、小売業におけるESLの採用が大きく変化している。この地域では、電子棚ラベルがダイナミックな価格設定と在庫管理を促進し、顧客をより効果的に取り込む。また、値札の更新に必要な手作業を減らすことができ、長期的には運営コストの削減にもつながる。この技術は、インドや中国のように最低賃金が高い国や、雇用競争が激しい国において、より適切なものとなる。
2024年10月、PricerのパートナーであるJRTECH Solutionsは、大手食料品卸売会社であるAssociated Grocers, Inc.と契約を締結した。この契約は、カナダの小売店における電子棚ラベルの採用に焦点を当てている。
2024年9月、ヴュージョングループは、小売メディア大手Médiaperformancesと提携した。この提携は、店舗内での小売メディア体験の革新に焦点を当てたものである。店内キャンペーンの管理・配信にIoTソリューションを導入するSaaSプラットフォームを構築する計画が盛り込まれている。
2024年2月、プライサーはエレクトロニクス業界に変革を起こすことを目的に、ペーパーシェルと提携した。同社は、100％バイオ由来の材料で作られたESX電子棚ラベルの作成に向けて取り組むことを目指している。このイニシアチブは、エレクトロニクス業界の持続可能性を定義する多面的なアプローチの一環である。
2024年1月、VusionGroupはフィジカル・コマース・マーケティングにおける新しいジェネレーティブAIアプリケーションを発表した。この発売は、ジェネレーティブAIが企業と消費者の関わり方やプロセスの最適化に革命をもたらすという大きなトレンドの一環である。
2024年1月、ディスプレイデータ社はリグナ・エナジー社とパートナーシップを締結した。このパートナーシップは、将来のスマートESLソリューションを通じて小売技術を変革するものであった。
電子棚ラベル市場トップ企業リスト
VusionGroup (France)
SOLUM (South Korea)
Pricer (Sweden)
Displaydata Ltd. (UK)
Teraoka Seiko Co., Ltd. (Japan)
M2COMM (Taiwan)
Opticon (Netherlands)
PARTRON ESL (South Korea)
Shanghai SUNMI Technology Co., Ltd.v (China)
Hanshow (China)
Dalian Sertag Technology Co., Ltd. (China)
Minewtag (China)
LabelNest (UK)
DIGETY (Germany)
Zkong Networks (China)
【目次】
はじめに
研究方法論
要旨
プレミアムインサイト
市場概要
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミックス DRIVERS- 小売自動化のトレンドの高まり- 小売セクターにおけるダイナミックプライシングのニーズの高まり- 労働力とヒューマンエラーを削減する必要性- 5Gテクノロジーの登場 RESTRAINTS- 設置とサポートインフラのコストが高い- ワイヤレステクノロジーに適したインフラが不足している OPPORTUNITIES- 小売業者によるオムニチャネル販売の採用- 小売セクターの拡大- 先進的小売ソリューションの導入 CHALLENGES- 発展途上国における人件費の低さ- eコマースセクターの成長- 自動化テクノロジーの採用を妨げる利益率の低さ
5.3 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
5.4 価格分析 主要企業の平均販売価格（ディスプレイサイズ別）、2023年平均販売価格動向（地域別）（2020～2023年
5.5 サプライチェーン分析
5.6 エコシステム分析
5.7 投資と資金調達のシナリオ
5.8 技術分析 主要技術- AIを活用したダイナミックプライシングソリューション- 電子ペーパーディスプレイ 補助技術- シェルフモニタリングソフトウェア- セルフスキャンソリューション 補助技術- エンドキャップ式シェルフエッジディスプレイ
5.9 特許分析
5.10 貿易分析 輸入データ（HSコード853120） 輸出データ（HSコード853120）
5.11 主要会議とイベント、2024-2025年
5.12 ケーススタディ分析 ペンギンランダムハウスは電子棚ラベルを採用し、ブックフェアの物流を最適化 ロスルドスは包括的なデジタルトランスフォーメーション・ソリューションを導入し、効率性と顧客満足度を向上 løbeshop.dk はディスプレイデータ・リミテッドの esl ソリューションを採用し、オンラインとオフラインの商品価格を整合 shoprite はソルムの esl を採用し、小売のデジタル化を強化
5.13 関税と規制の状況 関税データ 規制機関、政府機関、その他の組織の基準
5.14 ポーターの5つの力分析 新規参入の脅威 代替品の脅威 サプライヤーの交渉力 バイヤーの交渉力 競争相手の強さ
5.15 主要ステークホルダーと購買基準 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 購買基準
5.16 電子棚ラベル市場におけるAI/GEN AIの影響
電子棚ラベル市場、コンポーネント別
6.1 はじめに
6.2 ディスプレイ 小売業における電子棚ラベルの利用拡大がディスプレイ需要を促進する
6.3 バッテリー バッテリー駆動の電子棚ラベルの容易な展開が需要を促進する
6.4 トランシーバは電子棚ラベルと中央ハブコンピュータ間の通信を可能にし、市場を牽引する。
6.5 トランシーバーが中央ハブから受信したデータを処理するマイクロプロセッサーがセグメント成長を促進する
6.6 その他のコンポーネント
電子棚ラベル市場、製品種類別
7.1 導入
7.2 液晶ディスプレイのメンテナンスフリーと低消費電力が需要を牽引
7.3 セグメント化された電子ペーパーは更新が容易であることが需要を押し上げる
7.4 ティア I およびティア II 小売店におけるグラフィックベースのコンテンツ表示ニーズの高まりが市場を牽引する。
電子棚ラベル市場、製品別
8.1 導入
8.2 小売価格の自動化に対するハードウェア・ニーズが市場成長を牽引
8.3 ソフトウエア＆サービス ラベル管理ソフトウエア- 価格更新を合理化する必要性が需要を押し上げる 在庫管理ソフトウエア- ESLを利用して小売業務を最適化する需要が成長を促す
電子棚ラベル市場：通信技術別
9.1 導入
9.2 高安定性と完全自動データ転送の利点がRFベースのESL需要を牽引
9.3 赤外線は送信機と受信機が互いに見通し内にある必要がない
9.4 nfcベースのエンドデバイスと接続できる近距離通信機能が市場を牽引する
9.5 その他の通信技術 電子棚ラベル市場：ディスプレイサイズ別
電子棚ラベル市場：ディスプレイサイズ別
10.1 はじめに
10.2 3インチ未満で効果的なスカス管理の必要性が高まり市場を牽引
10.3 3～7インチ 小売業者のショッピング体験向上への強い関心が市場成長を促進
10.4 7～10インチ、スマートデバイスとの統合を促進するnfc技術の利用が需要を牽引
10.5 10インチ以上の産業用アプリケーションでの使用が市場を牽引
電子棚ラベル市場、エンドユーザー別
11.1 導入
11.2 RETAIL HYPERMARKETS- ハイパーマーケットにおける運営コスト削減のニーズが需要を牽引 SUPERMARKETS- ダイナミックな価格設定機能のニーズが需要を喚起 NON-FOOD RETAIL STORES- 強化された管理機能を提供する能力がセグメント成長を促進 SPECIALTY STORES- 顧客を惹きつけることに重点を置き、普及を促進 OTHER RETAIL STORES
11.3 産業部門は、重要な産業プロセスにおいて高い効率性と付加価値を提供する。
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レポートコード：SE 4073