世界の電子用ウェットケミカル市場は2028年までにCAGR 7.2%で拡大し、54億米ドル規模に達すると予測

電子ウェットケミカル市場は、2023年の38億米ドルから年平均成長率7.2%で、2028年には54億米ドルに達すると予測されている。同市場は主に、様々な最終用途産業における電子用湿式化学品の大幅な使用量によって牽引されている。半導体産業からの過酸化水素の需要の増加は、電子用湿式化学薬品市場の成長の主な促進要因である。

 

市場動向

 

促進要因： 電子産業における技術の進歩。
電子産業における技術進歩は、半導体製造やPCB製造のような様々な製造工程で不可欠な電子用湿式化学薬品の需要と進化に大きく影響する。小型化とナノテクノロジーの進歩により電子デバイスが小型化し続ける中、電子用ウエットケミカルは、より小型で高性能な部品を製造するために半導体ウェハー上に複雑なパターンを形成するのに不可欠なフォトリソグラフィーのような精密なプロセスに不可欠なものとなっている。さらに、先端半導体製造の飛躍的な進歩により、洗浄、エッチング、蒸着用の高純度化学薬品が必要となり、化学機械的平坦化（CMP）や原子層堆積（ALD）のようなプロセスで極めて重要な役割を果たし、現代の半導体デバイスに要求される精度を確保している。電子部品に高度なポリマーや金属合金を含む新しい材料が出現したことで、特定の製造要件に効率的かつ正確に対応するための電子ウェットケミカルの適応と開発が促されている。さらに、厳しい環境規制や安全規制は、業界をより環境に優しい方向へと向かわせ、電子用湿式化学薬品サプライヤーは、性能を損なうことなく環境に優しいソリューションを処方するよう促されている。一方、3Dパッケージングなどのパッケージング技術の革新は、パッケージングされた電子デバイスの完全性と信頼性を確保するために、適合した電子ウェットケミカルによって満たされる新たな課題を提示する。自動化とインダストリー4.0の台頭は、高度な製造装置に適合する電子用ウエットケミカルの必要性を強調し、電子機器製造の進化する状況において効率的で一貫した生産を確保する上で、その重要な役割を強調している。

推進要因 半導体産業からの過酸化水素需要の増加。
半導体製造における過酸化水素需要の急増は、電子用ウェットケミカル市場にとって極めて重要な触媒となっている。過酸化水素はその多用途性により、半導体ウェハーから有機および無機汚染物質を効果的に除去する洗浄およびエッチング手順に不可欠である。半導体技術が7nmや5nmのような微細ノードに向かって進歩するにつれ、精密さの要求が高まり、先端半導体ノードに必要な清浄度を達成するための重要な洗浄工程での過酸化水素の利用が推進されている。さらに、化学的機械的平坦化（CMP）スラリー中の酸化剤としての過酸化水素の役割は、平坦で滑らかなウェーハ表面を達成するために重要な平坦化プロセスの効果に寄与します。過酸化水素の環境に優しい性質は、持続可能性と安全性を重視する業界のトレンドに合致しており、半導体業界は過酸化水素の採用拡大に舵を切る可能性があります。さらに、過酸化水素は新素材との適合性が高く、費用対効果と効率性に定評があることから、戦略的な選択肢として位置づけられ、電子製造の状況が進化する中、電子用ウェットケミカル市場において極めて重要な役割を担っている。

阻害要因 特定の化学物質に対する厳しい衛生・環境規制
厳しい健康・環境基準を満たすには、規制に適合する代替化学物質を調合するための多大な研究開発努力が必要になる場合がある。このため、技術革新のペースや新しい電子用湿式化学製品の導入が遅れる可能性がある。エレクトロニック・ウェット・ケミカル市場の企業は、製品の試験、監視、健康・環境基準への適合確保に関連するコンプライアンス・コストの増加に直面する可能性がある。このようなコストは利益率に影響を与え、中小企業にとっては競争上困難となる可能性がある。厳しい規制への対応には、環境・衛生基準を満たす原材料の調達など、サプライチェーンの変更を伴う可能性がある。これは、サプライ・チェーンの混乱につながり、サプライ・チェーン全体のコンプライアンスを管理・確保することの複雑さを増大させる可能性がある。製造工程で一般的に使用される電子用ウェットケミカルの中には、健康や環境に悪影響を及ぼすため、使用が制限されたり禁止されたりするものがあります。このように材料の選択肢が制限されることで、メーカーが自社のプロセスに最も効果的でコスト効率の高いソリューションを選択することが制限される可能性がある。特定の厳しい規制により、医療機器や航空宇宙部品などの重要な用途での電子湿式化学物質の使用が制限される場合がある。このような規制は、市場機会や高価値分野での成長の可能性に影響を与える可能性がある。

機会： ITインフラの改善と今後の技術
エレクトロニック・ウェット・ケミカル市場は、ITインフラの改善と今後のテクノロジーによる変革の可能性に後押しされ、大幅な成長を遂げようとしている。堅牢なITバックボーンがあれば、業界はデータ主導の意思決定を活用でき、リアルタイムデータの高度な収集、分析、管理が可能になる。産業用IoTとの統合により、電子湿式化学プロセスとデバイス間のシームレスな接続が促進され、モニタリングの強化、予知保全、全体最適化が促進される。これからのテクノロジーは、リアルタイムのデータとアルゴリズムを活用する高度なプロセス制御システムの到来を告げ、半導体・電子機器製造工程における電子湿式薬品の塗布精度を保証する。改善されたITインフラに支えられた自動化とロボット工学は、化学薬品の正確な取り扱いを可能にし、人的介入とエラーを最小限に抑える。デジタル・ツイン・テクノロジーは、製造工程の仮想レプリカを導入することで、実施前のシミュレーション、分析、最適化を可能にし、配合テストと品質改善を強化する。強化されたITインフラによって促進されるサプライチェーンの可視性強化は、製造・流通プロセス全体を通じて品質、安全性、コンプライアンスを確保する上で極めて重要である。ブロックチェーン技術は透明性に貢献し、偽造品のリスクを低減し、規制遵守を確保する。クラウド・コンピューティングはスケーラブルなリソースを提供し、製造業務の成長とグローバルなコラボレーションをサポートする。機械学習と予測分析は、電子湿式化学処方を最適化し、需要を予測し、生産スケジュールを改善し、効率を高める。ITインフラの改善によって促進される遠隔監視と制御の機能は、製造業者が遠隔地からでもリアルタイムでプロセスを監視できるようにする。さらに、高度な技術により、電子湿式化学処方のカスタマイズや個別化が可能になり、ダイナミックなエレクトロニクス産業における多様な材料やプロセスに対応できるようになる。このような機会を活用することで、電子湿式化学薬品セクターは、より効率的で持続可能な、技術的に高度な製造プロセスへと導かれることが期待されます。

課題 旧来技術の急速な衰退。
旧来技術の急速な衰退は、互換性の問題、再製造の課題、サプライチェーンの混乱、追加研究開発投資の必要性、市場の不確実性、旧式製品ライン、移行コスト、顧客の抵抗、規制遵守の調整、市場適応における潜在的不均衡など、エレクトロニック・ウェットケミカル市場に課題をもたらす。これらの課題をうまく乗り切るには、戦略的計画、柔軟性、イノベーションと市場力学への積極的なアプローチが必要である。

エレクトロニック・ウェット・ケミカルの市場エコシステムとは、市場におけるエレクトロニック・ウェット・ケミカルの生産、流通、消費に総合的に影響を与える様々な主体、要因、力学の相互接続ネットワークを指す。このエコシステムには、内外の様々な参加者が関与しており、互いに影響し合って市場全体の機能を形成する様々な構成要素が含まれる。 Avantor Inc.（米国）、BASF SE（ドイツ）、Cabot Microelectronics（米国）、関東化学株式会社（日本）、Honeywell International, Inc.（米国）、Eastman Chemical Company（米国）、Linde Plc（アイルランド）、Solvay（ベルギー）、富士フイルム株式会社（日本）、Technic Inc.（米国）など。

“酢酸は、2023年の電子湿式化学品市場において、金額ベースでタイプセグメントの中で最大のサブセグメントである。”
電子ウェットケミカル市場における酢酸の突出と優位性は、その顕著な汎用性、有利な特性、およびいくつかの追加要因に起因する。穏やかでありながら強力な洗浄剤として作用する酢酸は、電子部品から有機残留物、無機塩、金属酸化物などの不純物を効果的に除去し、洗浄の必要性に応じて柔軟に使用できる。酢酸は、制御された用量で、銅や酸化アルミニウムのような特定の材料をエッチングするのに非常に有用であることがわかります。弱酸としての酢酸の役割は、さまざまな湿式化学プロセス中に正確なpH制御を可能にし、エッチングと洗浄における最適な結果を保証する。特筆すべきは、酢酸はエレクトロニクスにおける他の多くの酸に比べて低濃度での取り扱いが安全であり、作業員の事故リスクを低減することである。その適度な蒸発速度は、急速な乾燥や残留物の蓄積なしに、制御された洗浄とエッチングを可能にする。さらに、その費用対効果、生分解性、電子機器に使用される幅広い材料との適合性も、人気の一因となっている。電子機器での酢酸使用の長い歴史は、確立されたプロトコルと利用可能な機器につながり、メーカーの統合を単純化している。これらの要素を総合すると、酢酸は汎用性が高く、安全で、費用対効果が高く、環境に優しい選択肢であり、電子機器の湿式化学プロセスにおいて長年にわたり中心的な役割を担ってきたことがわかる。

2023年のエレクトロニック・ウェットケミカル市場では、液状が金額ベースで最大のシェアを占めている。
エレクトロニクス・ウエット・ケミカルの領域では、取り扱い、分散、塗布精度において実用的な利点があるため、液状製剤がよく好まれる。液体は本来、固体や気体よりも管理が容易であり、電子機器製造時のコーティング、洗浄、エッチングにおいて極めて重要な役割を果たす。均一な分散が可能なため、電子部品への均一な塗布が可能となり、信頼性の高い結果を得るために極めて重要です。液体は、混合や希釈が容易で、特定の濃度を得ることができ、輸送や保管に便利で、反応パラメーターのコントロールに優れています。ツールへの適合性と正確な測定能力は、安全で効率的かつ正確な製造環境に貢献し、電子湿式化学プロセスにおける液体形態の普及を裏付けている。

2023年の電子湿式化学薬品市場は、金額ベースで半導体が最大の用途を占めた。
半導体製造は、主に精密指向の製造プロセスにおける不可欠な役割によって、電子湿式化学薬品の利用において最前線を指揮している。半導体産業は、フォトリソグラフィー、エッチング、蒸着などの重要なプロセスにおいて、半導体ウェハー上に複雑な回路パターンを綿密に作成するために、電子ウェットケミカルに大きく依存している。化学的機械的平坦化（CMP）のような重要な工程では、平坦で滑らかなウェハー表面の実現に不可欠な電子用ウェットケミカルが使用されています。化学気相成長法（CVD）のような成膜プロセスから、洗浄や表面処理まで、これらの化学薬品は半導体部品を極めて清浄に形成するために不可欠です。半導体技術の微細化が進み、より高い精度と純度が要求されるようになるにつれ、エレクトロニクス用ウェットケミカルは、これらの厳しい要件を満たすために絶えず進化しています。性能向上のための新素材の統合に対する業界の取り組みは、エレクトロニクス・ウエット・ケミカルの極めて重要な役割を強調し、エレクトロニクス業界におけるエレクトロニクス・ウエット・ケミカルの最重要用途としての半導体セクターの地位を確固たるものにしている。

2023年の電子ウェットケミカル市場では、消費財が金額ベースで最大の最終用途産業を占めた。
消費財産業は、主にその大量生産とエレクトロニクスにおける多様な用途に後押しされ、電子湿式化学品の最大の消費者として浮上している。スマートフォンから家電製品に至るまで、これらの製品は小型化された部品と高度な技術を必要とし、フォトリソグラフィーや蒸着といった複雑なプロセスに依存している。急速な技術進歩やコストに敏感な業界は、変化に対応し、費用対効果の高い製造を確保する上で、これらの化学薬品が不可欠であることをさらに強調している。民生用電子機器に使用される多様な材料と電子用湿式薬品の適合性は、高品質の仕上げを実現する役割と相まって、電子機器市場を形成するダイナミックな嗜好とトレンドに合致している。消費者向け電子機器市場の世界的な広がりと規模は、電子用湿式薬品の最大のエンドユーザーとしての消費財産業の極めて重要な地位を強化している。

2023年、アジア太平洋地域が電子ウェットケミカル市場最大の市場（金額ベース）”
アジア太平洋地域は、いくつかの重要な要因が重なり、エレクトロニック・ウェット・ケミカルの最大市場として際立っている。中国、日本、韓国、台湾のような国々は、世界的な製造拠点として、半導体や家電製品の製造における電子湿式化学薬品の需要を大きく牽引している。この地域の半導体製造における優位性は、先進的な設備によって際立ち、特にフォトリソグラフィーや蒸着などの複雑なプロセスにおいて、これらの化学薬品の需要に大きく貢献している。急速な経済成長と中流階級の人口増加に後押しされたコンシューマー・エレクトロニクスのブームは、スマートフォン、タブレット端末、スマート家電の製造におけるエレクトロニック・ウェット・ケミカルの広範な使用を後押ししている。アジア太平洋地域の技術的リーダーシップ、高度に統合されたエレクトロニクスのサプライチェーン、研究開発への継続的な投資、主要な世界的エレクトロニクス輸出国としての地位は、電子用湿式化学製品の重要な市場としての地位をさらに強固なものにしている。中国のような国々では、政府の支援政策が産業の成長を促進し、人口密度の高い都市部が電子製品の需要を促進し、多様な電子部品の製造において電子湿式化学薬品の大きな市場を形成している。

 

主要企業

 

この市場の主要プレーヤーは、Avantor Inc.（米国）、BASF SE（ドイツ）、Cabot Microelectronics（米国）、関東化学株式会社（日本）、Honeywell International, Inc.（米国）、Eastman Chemical Company（米国）、Linde Plc（アイルランド）、Solvay（ベルギー）、富士フイルム株式会社（日本）、Technic Inc.（米国）などである。新製品の発売、合併・買収、契約、事業拡大など、市場の継続的な発展が市場の成長を後押しすると予想される。電子ウェットケミカルの主要メーカーは、市場での地位を維持するために新製品の発売を選択しています。

この調査レポートは、世界の電子湿式化学品市場をタイプ、用途、形態、最終用途産業、地域に基づいて分類しています。

タイプ別では、市場は以下のように区分されている：
酢酸
イソプロピルアルコール
過酸化水素
塩酸
水酸化アンモニウム
フッ化水素酸
硝酸
リン酸
硫酸
その他
用途別に見ると、市場は以下のように区分される：
半導体
ICパッケージング
プリント基板
その他
形態別では、市場は以下のように区分される：
液体
ガス状
固体
最終用途産業別では、市場は以下のように区分される：
消費財
自動車
航空宇宙・防衛
医療
その他
地域別に見ると、市場は以下のように区分される：
北米
ヨーロッパ
アジア太平洋
中東・アフリカ
南米

2023年12月、BASF SE（ドイツ）とヴァッテンフォール（オランダ）は、ノルトリヒト1および2プロジェクトについて、BASFへのプロジェクト株式49％の売却を通じて提携するための独占的な協議を進めている。両社は覚書に調印し、共同での意欲を正式に表明した。ヴァッテンフォールは、化石燃料を使用しない電力をドイツの顧客に供給する。
2023年4月、キャボット・マイクロエレクトロニクス・コーポレーション（米国）が千葉太陽光発電所（中国）を買収したと発表。
2022年1月、ハネウェル・インターナショナル（米国）は、救急隊員向け技術の大手プロバイダーであるUSデジタル・デザインズ（米国）の発行済み株式の100％を総額1億8600万ドルで取得した。同事業はハネウェル・ビルディング・テクノロジーズの報告対象事業セグメントに含まれる。
2019年6月、関東化学株式会社は、半導体業界の地元大手顧客の需要拡大に対応するため、台湾の生産施設を拡張するために約6,370万米ドルを投資した。この設備により、半導体製品の年間生産量は12万トンから20万トンに増加する。

 

【目次】

 

1 はじめに （ページ – 41）
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.3 包含と除外
1.4 市場範囲
図1 電子ウェットケミカル市場のセグメンテーション
1.4.1 対象地域
1.4.2 考慮した年数
1.5 通貨
1.6 単位
1.7 制限事項
1.8 利害関係者
1.9 景気後退の影響
1.10 変化のまとめ

2 調査方法 （ページ – 46）
2.1 調査データ
図2 電子ウェットケミカル市場：調査デザイン
2.1.1 二次データ
2.1.2 一次データ
2.1.2.1 一次インタビュー：トップ電子湿式化学メーカー
2.1.2.2 一次インタビューの内訳
2.1.2.3 主要業界インサイト
2.2 ベースナンバーの算出
2.2.1 供給サイドアプローチ
2.2.2 需要サイドアプローチ
2.3 予想数の算出
2.3.1 供給サイド
2.3.2 需要サイド
2.4 市場規模の推定
2.4.1 ボトムアップ・アプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 データ三角測量
図3 電子ウェットケミカル市場：データ三角測量
2.6 リサーチの前提

3 事業概要 （ページ – 53）
図4 2023年から2028年にかけて半導体用途がウェットケミカル市場を支配する
図5 酢酸分野が2023～2030年に電子用ウエットケミカル市場をリードする
図6 液状セグメントが予測期間中に電子用ウエットケミカル市場を支配する
図 7 消費財分野が予測期間中に電子湿式化学品市場をリードする
図 8 2023 年にはアジア太平洋地域が電子ウェットケミカル市場を支配すると推定される

4 PREMIUM INSIGHTS (ページ – 57)
4.1 電子用ウエットケミカル市場におけるプレーヤーの大きなビジネスチャンス
図 9 半導体産業の拡大と消費財セクターの成長が市場を牽引
4.2 電子用湿式化学薬品市場、タイプ別
図 10：硫酸は予測期間中に最も急成長するタイプセグメント
4.3 電子用湿式薬品市場、用途別
図 11：予測期間中に最も急成長する半導体用途セグメント
4.4 電子用湿式化学製品市場、形態別
図 12 予測期間中に最も成長する液状セグメント
4.5 電子ウェットケミカル市場、地域別
図 13 アジア太平洋地域は予測期間中に電子ウェットケミカル市場で最も急成長する地域となる
4.6 エレクトロニックウェットケミカル市場：主要国別
図 14 インドは予測期間中に電子ウェットケミカル市場で最も急成長する市場

5 市場概観（ページ – 60）
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
図15 電子ウェットケミカル市場における促進要因、阻害要因、機会、課題
5.2.1 推進要因
5.2.1.1 エレクトロニクス産業の技術進歩
5.2.1.2 半導体と集積チップの使用の増加
5.2.1.3 半導体産業からの過酸化水素需要の増加
5.2.2 阻害要因
5.2.2.1 特定の化学物質に対する厳しい衛生・環境規制
5.2.3 機会
5.2.3.1 ITインフラと新技術の改善
5.2.3.2 消費財需要の増加
5.2.4 課題
5.2.4.1 クラウドベースのストレージ導入による特定技術の急速な利用減少

6 業界動向 (ページ – 64)
6.1 導入
6.2 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
6.2.1 電子湿式化学メーカーの収益シフトと新たな収益ポケット
図 16 電子ウェットケミカル市場の収益シフト
6.3 バリューチェーン分析
図17 電子ウェットケミカル市場のバリューチェーンの概要
6.3.1 原材料の調達
6.3.2 研究開発
6.3.3 アプリケーター／調合業者
6.3.4 最終用途産業
6.4 価格分析
6.4.1 平均販売価格動向（地域別
表1 平均販売価格（地域別）、2019～2028年（米ドル/トン
図18 電子ウェットケミカル市場：地域別平均販売価格動向
6.4.2 タイプ別平均販売価格動向
表2 タイプ別平均販売価格、2019-2028年（米ドル/トン）
6.4.3 主要プレイヤーの平均販売価格動向（上位3タイプ別
表3 主要プレーヤー別上位3タイプの平均販売価格推移（2019～2028年）（米ドル／トン
図19 主要プレーヤーの平均販売価格動向（上位3タイプ別
6.4.4 形態別平均販売価格動向
表4 平均販売価格、形態別、2019～2028年（米ドル／トン）
6.4.5 用途別平均販売価格動向
表5 平均販売価格、用途別、2019-2028年（米ドル／トン）
6.5 エコシステムマップ
表6 電子ウェットケミカル市場：エコシステム
6.6 技術分析
表7 電子ウェットケミカル市場で提供されている技術
6.7 特許分析
6.7.1 方法論
6.7.2 世界で取得された特許、2013-2022年
表8 特許総数
6.7.2.1 過去10年間の公開動向
図 20 過去 10 年間の特許取得件数
6.7.3 インサイト
6.7.4 特許の法的地位
図21 特許の法的地位別分析
6.7.5 管轄地域の分析
図22 電子ウェットケミカル市場で付与された特許の地域別分析（2023年
6.7.6 上位企業／出願人
図23 過去10年間の特許取得件数上位10社
表9 電子湿式化学品の主要特許所有者リスト
6.7.7 主要特許のリスト
表10 エレクトロニック・ウェット・ケミカルの主要特許
6.8 貿易分析
6.8.1 輸入シナリオ
図24 電子湿式化学品の国別輸入量、2019～2022年（百万米ドル）
6.8.2 輸出シナリオ
図25 電子湿式化学品の輸出、国別、2019-2022年（百万米ドル）
6.9 主要会議・イベント（2023～2024年
表11 電子ウェットケミカル市場：会議・イベントの詳細リスト
6.10 関税と規制の状況
6.10.1 電子湿式化学品に関連する関税と規制
表12 電子湿式化学品市場に関連する関税
6.10.2 規制機関、政府機関、その他の団体
表13 北米：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
表14 欧州： 規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
表15 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
表16 中東・アフリカ：規制機関・政府機関・その他の団体リスト
表17 南米：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧
6.10.3 電子ウェットケミカル市場に関連する規制
表18 電子ウェットケミカル市場に関する規制一覧
6.11 ポーターの5つの力分析
表19 ポーターの5つの力が電子ウェットケミカル市場に与える影響
図26 ポーターの5つの力分析：電子ウエットケミカル市場
6.11.1 新規参入の脅威
6.11.2 代替品の脅威
6.11.3 供給者の交渉力
6.11.4 買い手の交渉力
6.11.5 競合の激しさ
6.12 主要ステークホルダーと購買基準
6.12.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー
図27 上位3つのアプリケーションの購買プロセスにおける利害関係者の影響力
表20 上位3用途の購買プロセスにおける機関投資家の影響力
6.12.2 購入基準
図28 アプリケーションの主な購入基準
表21 アプリケーションの主な購入基準
6.13 マクロ経済指標
6.13.1 主要国のGDP動向と予測
6.14 ケーススタディ
6.14.1 半導体産業における廃棄物の発生と管理
6.14.2 オセアンインサイトはプラズマエッチング技術の著名なパイオニアと協力し、ウェーハエッチングの重要な終点を特定するための包括的なスペクトラムプラズマモニタリングソリューションを調査した。
6.14.3 プリント基板製造の環境影響を最小化するためのインテル社の戦略的取り組み

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レポートコード：CH 7738