世界の乳化剤市場規模レポート（～2029年）：食品、化粧品＆パーソナルケア、その他

 

市場概要

予測期間中、乳化剤市場は年平均成長率7.9%で、2024年の104.9億米ドルから2029年には153.3億米ドルに達すると予測されます。乳化剤市場は、食品・飲料、化粧品、医薬品、工業用途での需要増加により高い成長率を示しています。乳化剤はパッケージ製品の食感、安定性、保存性を維持するために必要であるため、加工食品や簡便食品の需要が増加していることが促進要因となっています。また、低脂肪、低カロリー、クリーンラベル製品など、より健康的な食品を求める傾向の高まりも大きな推進要因となっています。化粧品・パーソナルケア産業の拡大、天然成分やバイオ由来成分に対する消費者の嗜好の高まりは、スキンケア、ヘアケア、美容製剤における乳化剤の需要を促進しています。乳化剤は医薬品のバイオアベイラビリティ（生物学的利用能）と安定性を高めます。乳化剤技術の進歩は、より環境に優しいプロセスで製造される多機能乳化剤につながる可能性があり、市場機会の創出と競争の改善につながります。また、アジア太平洋地域や南米の新興市場では、都市化や消費者行動の変化により、乳化剤をベースとした製品に対する需要の増加が見込まれています。乳化剤市場は、継続的な技術革新、応用分野の拡大、消費者の要求の変化などの影響を受け、長期的な成長路線を継続すると予想されます。

健康とウェルネスに関する意識の高まりは、乳化剤市場の主要な推進要因の1つであり、より健康的で持続可能な食品、化粧品、医薬品の需要に大きく影響しています。消費者の健康志向の高まりは、低脂肪、低カロリー、人工添加物不使用で、好ましい食感と品質を備えた食品に対する需要の増加につながります。乳化剤は、乳化を安定させ、低脂肪または低カロリーの製品に望ましい口当たりを作り出すため、これらのニーズを満たす上で大きな役割を果たしています。近年、消費者はクリーン・ラベル製品（合成添加物の使用を抑えた食品を指す言葉）を求めるようになり、メーカーは、健康的で遺伝子組み換えのないオーガニック原料を求める消費者の期待に応えるため、植物由来の天然バイオベースの乳化剤にますます注目するようになっています。

この傾向は化粧品・パーソナルケア業界にも見られ、消費者は有害な化学物質を使用せず、天然で安全な原料を使用した製品を求めています。レシチンやヒマワリ油のような天然由来の乳化剤は、そのマイルドな特性と油と水の混合物を安定化させる効果から、スキンケアやヘアケア製品の処方における主要成分として脚光を浴びています。製薬業界では、乳化剤は医薬品、特にサプリメントや栄養補助食品の生物学的利用能と安定性を向上させるために使用されます。全体として、健康とウェルネスに関する意識は、より健康的で持続可能な、よりクリーンな製品を求める消費者の嗜好の進化に対応する乳化剤の革新と開発をメーカーに促し、乳化剤が様々な産業において不可欠な成分であり続けることを保証しています。

乳化剤市場における厳しい規制が制約となっています。一部の合成乳化剤の生産と供給は、厳しい規制によって管理されています。乳化剤、特に合成乳化剤は、アメリカの食品医薬品局（FDA）、ヨーロッパの欧州食品安全機関（EFSA）、その他世界各国の規制機関などの政府機関によって規制されており、その使用には一定の制限があります。合成乳化剤に関する主な規制は、その安全性、健康への影響、環境への影響に関するもので、特定の原料の供給、ひいては市場性を制限することになります。例えば、合成乳化剤の中には、アレルギーや副作用のような潜在的な健康問題に関する監視の目が厳しくなっているものもあります。さらに、これらの乳化剤、特に石油化学製品由来の乳化剤の調達と生産は、環境への関心が高まっているため、規制当局の監視の目がより厳しくなっています。しかし、こうした規制は複雑で頻繁に変更されるため、メーカーは対応に苦慮しています。また、コンプライアンス（法令遵守）のために費用がかかるため、製造コストが上昇し、製品の上市が遅れる傾向にあります。規制のハードルは特定の乳化剤の供給にも影響する可能性があります。サプライヤーは新しい製剤の承認取得の遅れや、進化する規格への適合の難しさに直面するからです。これは市場に不確実性をもたらし、生産者が新しい乳化剤や革新的な乳化剤を迅速に導入する能力を制限する可能性があります。

規制は安全性と環境保護のために不可欠ですが、特に規制の枠組みが厳しい地域では、乳化剤市場の成長と柔軟性を抑制する要因にもなります。

新興経済国における都市化と食品・飲料用途の成長は、乳化剤市場における好機です。都市部への人口移動に伴い、多忙なライフスタイルや消費パターンから、加工食品、包装食品、簡便食品への需要が高まっています。これは、急速な都市化が進むアジア太平洋、南米、中東などの地域で見られます。乳化剤は焼き菓子、飲料、ソース、ドレッシングなどの食品の食感、安定性、保存性を高めるため、これらの新興市場は乳化剤業界に大きな成長機会を提供します。食品・飲料セクターの成長には、これらの地域における可処分所得の高さと食生活の嗜好の変化も拍車をかけています。新興市場の消費者は、便利で高品質な食品を求めています。そのため、製品の一貫性と訴求力が求められる乳化剤の需要は高まると予想されます。新興市場では消費者の健康に対する関心も高く、より健康的で脂肪分が少なく、クリーン・ラベルの食品が求められています。乳化剤は、食品の脂肪分やカロリーを抑えながら食感を安定させることができるため、健康的な選択肢を調合する上で中心的な役割を果たすと予想されます。

中産階級の急増と発展途上国における国際的な食品企業の台頭は、これらの発展途上国における新しい原材料と技術革新による良質な食品へのニーズを後押ししています。このことは、乳化剤メーカーにとって、オーダーメイドのソリューションを提供することで、先進国の食品・飲料企業の進化する性質に対応する絶好の機会となっています。都市化の進展と食品・飲料セクターの成長に伴い、発展途上国における乳化剤の需要とその市場拡大は、今後数年間も高い成長機会を提供し続けると予想されます。

代替安定剤と天然乳化剤は、従来の乳化剤サプライヤーにますます挑戦的になっています。消費者がよりクリーンでナチュラルな原料を求める傾向を続ける中、レシチン、ガム、でんぷんなどの再生可能な天然乳化剤へのシフトが進んでいます。これらの天然代替品は、場合によっては同等かそれ以上の機能性を提供することができ、クリーンラベルや非遺伝子組み換え（GMO）製品に対する消費者の要求に応えたいと考える製造業者にとって魅力的です。さらに、持続可能性の問題に対する意識が高まるにつれ、より多くの消費者や企業が、より環境に優しく、より持続可能な生産を目指す大きな動きと一致すると見なされる天然乳化剤を求める傾向にあります。また、グアーガム、キサンタンガム、タンパク質、その他のバイオポリマーなどのハイドロコロイドを含むその他の安定化剤の用途も拡大しています。このグループは、安定剤と同様、増粘、乳化、食品の食感改良が可能ですが、天然由来のものです。これは従来の乳化剤メーカー、特に合成乳化剤メーカーにとっての課題であり、消費者や業界がよりシンプルで分かりやすい成分表を持つ製品を求めるようになったため、需要が減少する可能性があります。このため、従来の乳化剤メーカーは、天然またはバイオベースの乳化剤を利用した新しい組成物を処方するか、規制要件や消費者からの圧力に沿った持続可能性の観点から合成乳化剤のレシピをアップグレードする必要に迫られると予想されます。しかし、このような代替品との競争は高い障壁となり、合成乳化剤のみに依存している企業にとっては、市場シェアと利益の可能性に悪影響を及ぼす可能性があります。

乳化剤市場には、メーカー、原料サプライヤー、技術プロバイダー、政府、エンドユーザー業界を含む複雑なエコシステムがあります。同市場の有力企業には、老舗で財務的に安定した乳化剤メーカーが含まれます。これらの企業は数年前からこの市場で事業を展開しており、多様な製品ポートフォリオと強力なグローバル販売・マーケティングネットワークを持っています。

バイオベースの乳化剤は、環境に優しく持続可能な製品に対する消費者の需要により、世界の乳化剤市場で最も高い成長率を示しています。バイオベースの乳化剤は、植物油、レシチン、多糖類などの天然資源から抽出され、その使用は二酸化炭素排出量と化石燃料ベースの製品の消費を削減するという全体的な推進力と密接に関係しています。バイオベースの乳化剤は、クリーンラベルを優先する食品・飲料、化粧品、医薬品、パーソナルケア製品にも利用されています。バイオベースの乳化剤は、健康志向の消費者にアピールする自然な配合を維持しながら製品を安定化させることができるため、食品産業への進出を果たしつつあります。化粧品やパーソナルケアでは、肌に優しい特性やオーガニック認証との適合性が好まれています。バイオテクノロジーの進歩により、バイオベースの乳化剤の効率性と機能性はさらに向上し、合成の乳化剤に匹敵する競争力を備えています。市場の成長は、持続可能な慣行を支援する規制の枠組みや、費用対効果と拡張性を向上させるためのメーカーによる研究開発への投資の拡大も後押ししています。産業界がより環境に優しい代替品への移行を進める中、バイオベースの乳化剤は、期待される性能を満たしながら持続可能性を促進するという極めて重要な役割を果たすことから、市場を席巻する見通しです。この傾向は、業界の技術革新と環境保護への取り組みを強調するものです。

化粧品・パーソナルケア用途は、乳化剤市場で2番目に急成長するカテゴリーと予測されます。品質、安定性、革新的な美容製品への要望の高まりが需要を後押しすると予想されます。乳化剤は、ローション、クリーム、シャンプー、メーキャップ、日焼け止めなど、さまざまな化粧品やパーソナルケアアイテムの製造に関する重要な成分であり、油性成分と水性成分の均一な混合を可能にすることで、滑らかで安定した製剤を作り出し、製品の質感や使用感を向上させます。ナチュラルでクリーン・ラベルの美容製品への需要の高まりが、これを補完しています。消費者は、より自然で、より少ない成分の美容製品を求めています。レシチン、ヒマワリ油、植物性エステルなどの天然由来の乳化剤の需要が急増しています。持続可能で毒性がなく、環境に優しい製剤に対する需要の高まりにより、メーカーはこれらの基準を満たす乳化剤を求めるようになっています。この傾向は、健康、ウェルネス、環境への関心の高まりから、北米やヨーロッパなどの地域でより強くなっています。これに加えて、アジア太平洋地域の新興美容市場が、化粧品およびパーソナルケア分野の成長を後押ししています。可処分所得の増加、美容パターンの変化、美容製品のマーケティングにおけるソーシャルメディアの重要性の高まりは、パーソナルケアアプリケーションにおける多様な製品に対する需要を促進する要因となっています。このため、乳化剤は、顧客の性能、安定性、官能的アピールに関する要件を満たすこれらの製品を製造する上で非常に重要です。

アジア太平洋地域は、著しい工業化、環境に対する意識の高まり、政府の取り組みにより、予測期間中に最も高いCAGRを記録すると予測されています。この市場の成長は、主に中国とインドが中心となると予想されますが、これは製造業が成長しており、食品用乳化剤、化粧品・パーソナルケア、油田用化学品など、さまざまな用途で持続可能な材料に対する需要が高まっているためです。都市部の生活がますます慌ただしくなっているため、消費者は、乳化剤を使用して沈殿を防ぎ、食感、安定性、保存性を維持しなければならない包装食品に移行しています。可処分所得が増加するにつれ、消費者は高品質の食品、飲料、化粧品にますます積極的に支出するようになり、この地域では乳化剤の需要が高まっています。

化粧品・パーソナルケア市場は、アジア太平洋地域、特に美容・スキンケア産業が盛んな日本、韓国、中国などで急成長しています。消費者は、クリーンな天然成分を含む製品を選ぶようになっており、これが化粧品やスキンケア処方におけるバイオベースの乳化剤の需要を促進しています。この地域の製薬業界も、特に栄養補助食品や栄養補助食品の台頭によって成長しています。乳化剤は、これらの製品における有効成分の安定性と生物学的利用能の向上に重要な役割を果たしています。

2022年12月、クラリアントは中国のエトキシル化工場を増強するために投資しました。これにより、中国恵州市大亜湾のケアケミカルズ施設が拡張され、医薬品、パーソナルケア、ホームケア、工業用途の顧客へのサポートが強化されました。

2022年11月、エボニックはインターコスグループと契約を締結しました。この契約により、エボニックはインターコス社に有効成分、乳化剤、化粧品オイルなどの原料を直接販売で提供。

2022年11月、ソルベイは、アクリル系、ビニル-アクリル系、スチレン-アクリル系ラテックス系の一次乳化剤として設計されたAPEフリーの重合性界面活性剤Reactsurf 2490を上市。

2022年5月、エボニックインダストリーズAGはブラジルのサンパウロ州アメリカーナに新しい応用技術センター（ATC）を開設しました。同社は、消泡剤、分散剤、乳化剤、オイルエンハンサー、湿潤剤、スーパースプレッダー、浸透剤のポートフォリオを拡大し、作物保護や種子処理用の生体適合製品も扱っています。

主要企業・市場シェア

乳化剤市場の主なプレーヤー

BASF SE (Germany)
Archer Daniels Midland (ADM) (US)
Cargill, Incorporated (US)
Evonik Industries AG (Germany)
Kerry Group plc (Republic of Ireland)
Solvay S.A. (Belgium)
DSM-Firmenich (Netherlands)
International Flavors & Fragrances Inc. IFF (US)
Corbion N.V. (Netherlands)
DoW Chemical Company (US)
Nouryon (Netherlands)
CLARIANT AG (Switzerland)
Riken Vitamin Co., Ltd. (Japan)
Vantage Specialty Chemicals (US)
Oleon NV (Belgium)
PALSGAARD (Denmark)
Lonza Group AG (Switzerland)
Stepan Company (US)
Croda International (UK)
Kao Corporation (Japan)
Lubrizol Corporation (US)
Nikko Chemicals (Japan)
Puratos (Belgium)
Spartan Chemical (US)
Lasenor (Spain)

 

【目次】

はじめに
25

研究方法論
30

要旨
40

プレミアムインサイト
44

市場概要
47
5.1 はじめに
5.2 市場動向 DRIVERS- 食品・飲料産業における乳化剤の用途拡大- 一般消費者の健康とウェルネスに対する意識の高まり- 急速な都市化とライフスタイルの変化 RESTRAINTS- バイオベースの乳化剤に関連する高い抽出コスト- 厳しい規制上の課題- 不安定な原料価格 OPPORTUNITIES- 拡大する化粧品・パーソナルケア産業- 新興国における乳化剤の採用拡大 CHALLENGES- 天然乳化剤の高コスト- 代替品の入手可能性

業界動向
52
6.1 ポーターの5つの力分析 代替品の脅威 買い手の交渉力 新規参入の脅威 供給者の交渉力 競争相手の強さ
6.2 主要ステークホルダーと購買基準 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 購買基準
6.3 マクロ経済指標 世界のGDP動向
6.4 バリューチェーン分析
6.5 原材料分析 植物油 動物油脂 ポリマー グリセリン
6.6 エコシステムマッピング
6.7 ケーススタディ分析乳化剤の摂取と発がんリスクとの関連：Nutrinet-Santéコホート研究からの洞察 インドネシア火薬市場向け乳化剤性能の最適化 酸刺激強化のためのリーチコンプライアント型PH反応性乳化添加剤の開発
6.8 規制ランドスケープ 規制-ヨーロッパ-アジア太平洋-北米 規制機関、政府機関、その他の機関
6.9 技術分析 主要技術 – ナノテクノロジー強化センサー – 高速液体クロマトグラフィー（HPLC） 補助技術 – ポータブル分析装置 補助技術 – 人工知能（AI）とデータ分析
6.10 AI/ジェネAIの乳化剤市場への影響 AI/ジェネAIの食品・飲料業界への影響 AI/ジェネAIの製薬業界への影響
6.11 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
6.12 貿易分析 輸出シナリオ（HSコード 210690） 輸入シナリオ（HSコード 210690）
6.13 主要会議・イベント（2024-2026年
6.14 価格分析 平均販売価格動向（地域別）2021～2024年 指標価格分析（供給元別）2023年 主要企業の平均販売価格動向（用途別）2023年
6.15 投資と資金調達のシナリオ
6.16 特許分析アプローチ 文書の種類別洞察 特許の法的地位 管轄区域分析 上位企業/出願人 特許所有者上位10社（アメリカ） 過去10年間

乳化剤市場、供給源別
81
7.1 導入
7.2 バイオベースの乳化剤 クリーンラベル製品に対する消費者の嗜好の高まりが市場を牽引- 植物ベースの乳化剤- 動物ベースの乳化剤
7.3 合成乳化剤に関連する安定性と信頼性が需要を牽引 – モノグリセリドおよびジグリセリド誘導体 – ソルビタンエステル – ステアロイル乳酸塩 – ポリグリセリンエステル – その他の合成乳化剤

乳化剤市場、製品種類別
90
8.1 導入
8.2 化粧品・パーソナルケアおよび製薬産業におけるレシチンの使用が市場を牽引
8.3 イオン性乳化剤のパーソナルケアおよび洗浄製品への広範な利用が市場を促進 – 陰イオン性乳化剤- 陽イオン性乳化剤
8.4 化学組成 優れた乳化効率、熱安定性、他の成分との相溶性による需要の促進 – 脂肪酸系乳化剤- エステル系乳化剤- アルコール系乳化剤
8.5 性能を最適化し、加工効率と最終製品の品質を向上させる物理的状態の採用が市場を牽引 – 固形乳化剤 – 液体乳化剤
8.6 その他の製品の種類 タンパク質ベースの乳化剤 ポリマーベースの乳化剤 シリコーンベースの乳化剤

乳化剤市場、用途別
97
9.1 はじめに
9.2 市場の牽引役となる食品の安定性と品質を高める食品用途 酪農- 発酵製品- 乳飲料- クリーム- チョコレート- デザート 製パン- ケーキ- ビスケット 肉- 温熱加工肉用乳化剤- 冷間加工肉用乳化剤 その他の食品用途 チーズ- マヨネーズ- チューインガム- マーガリン
9.3 化粧品とパーソナルケア 優れた発泡性が需要を牽引 クリームとローション- ボディローションと虫除けクリーム メーキャップ製品- ファンデーション- その他のメーキャップ製品 パーソナル・ハイジーン- 石鹸とデオドラント剤
9.4 石油生産量の最適化と油田作業の効率化を目的とした油田用化学製品の採用が掘削油剤 湿潤油剤 ゲル化油剤市場を牽引
9.5 医薬品の溶解性を改善し、薬物送達を向上させる医薬品用途が市場を牽引 クリーム＆ジェル- 経皮・局所用ジェル- 創傷ケアクリーム- 鎮痛軟膏 医薬品- シロップ- 錠剤・錠剤コーティング剤
9.6 農薬による作物保護と種子コーティングが市場成長を促進 種子コーティングによる作物保護
9.7 その他の用途 油流出分散剤 家庭用・洗浄剤 塗料・ポリマー

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レポートコード：CH 4612