馬における医療の世界市場：製品別（医薬品、ワクチン）、適応症別、活動別

2023年1月9日 marketing 馬における医療

レポート概要

世界の馬用ヘルスケア市場規模は2021年に25億米ドルとなり、2022年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）6.1％で拡大すると予測されています。馬ヘルスケアに対する需要の高まり、市場関係者による取り組み、競馬やスポーツ産業における支出、馬の病気の発生率の高まりなどが、業界の成長を後押しする主な要因となっています。OIEによると、2021年には、馬インフルエンザ、馬伝染性貧血、狂犬病、西ナイル熱、ベネズエラ馬脳脊髄炎など、世界中でさまざまな病気の症例が発生したとのことです。このため、効果的な予防・治療ソリューションの需要が高まると予想されます。COVID-19のパンデミックは、顕著に業界の成長に影響を与えました。世界中の馬業界の参加者は、様々な制限に直面しました。いくつかの政府は、馬の施設の閉鎖を義務付け、これらの操作は、収益源のない重要な継続的経費を負担しなければならなかった。

さらに、馬の獣医は、パンデミックの進行に伴い、遠隔医療ベースの診療モデルを適応させることが要求されました。また、業界は失業率の上昇を目の当たりにし、馬の福祉の危機が差し迫っていることが懸念された。しかし、これらは短期的な影響であり、市場は徐々に回復しています。

予測期間中、市場は動物医療に関する意識の高まりにより成長すると思われます。環境における動物の重要性に対する人々の認識が非常に高まっているため、動物の健康は動物と人間の安全および幸福の両方にとって極めて重要です。病気は動物から人間に容易に感染するため、政府や商業機関はさまざまな国でアニマルヘルスケアのためのインフラ整備に投資しています。例えば、2021年9月、米国農務省は、動物の健康と栄養に30億ドルを投資しました。

馬は、乗馬レッスンやトレイルライドなどのレクリエーション活動で頻繁に利用されています。例えば、米国ミネソタ州では、10％以上の世帯がトレイルライドに参加し、約8％が乗馬レッスンに参加しています。これらの活動は、馬の世話、設備、活動費に影響を与える。このように、レクリエーションはミネソタ州に3億4,100万ドルの経済価値と7,181人の雇用を追加しているのである。馬は古くから家畜として飼われており、人間のライフスタイルの変化に徐々に適応してきた。世界的には75％の人がスポーツに関心を持っているとされ、ドイツでは約85％の人が関心を持っているという。

さらに、馬用の医薬品や診断薬が入手しやすく、大規模な動物病院が存在することも、市場拡大を促進しています。例えば、英国北西部にあるリバプール大学のフィリップ・レバホルム馬病院では、骨や軟部組織の3D画像を生成する最先端のレントゲン撮影を提供しています。この新しいCTシステムは、医療用で大口径のスライディングラックシステムで、英国で唯一、大動物患者向けに提供されている点が特徴です。再建手術の計画や、頭の揺れ、歯の問題、副鼻腔疾患、頭部外傷など頭部の病気の特定は、CTスキャンのユニークな用途の一つです。

2021年の市場は、医薬品が30.0%以上の収益シェアを占め、市場を支配しています。鎮痛剤、抗感染症剤、抗炎症剤、寄生虫剤など、さまざまな馬用医薬品があり、馬の生殖、代謝、感染症、皮膚科疾患の治療に使用されています。処方薬と市販薬の両方の市場は、馬術競技と馬の健康全般に対する支出が増加した結果、拡大しました。この背景には、市場参加者による取り組みがあります。例えば、Zoetis社は、クエストゲル、エクエストプラモックス、デオセクト5%スプレー液などの馬用寄生虫駆除剤を含む幅広い種類の医薬品を提供しています。

その他のセグメントは、2022年から2030年にかけて注目すべき成長率を示すと予想されています。このセグメントは、馬の再生療法、幹細胞療法、その他で構成されています。馬の医学における研究開発の増加は、セグメントの成長を促進すると予想されます。2021年6月、Zoetisは、跛行の原因となる馬の怪我を助けるための一連のデバイス- Pro-Stride APS、CenTrate BMA、Restigen PRPを発売しました。これらのデバイスは、馬の血液や骨髄を簡単に処理することができ、培養や現場以外の準備の必要がなく、遠心分離後すぐに使用することが可能です。

寄生虫駆除は2021年に20.0%以上のシェアを獲得し、市場を支配しています。外部寄生虫駆除剤（外部寄生虫用）と内部寄生虫駆除剤（内部寄生虫用）の両方を含む寄生虫駆除剤は、スプレー、首輪、内服液、ゲル、スポットオン治療などさまざまな形態で提供することが可能です。また、局所的、経口的、または静脈内投与で使用することもできます。これらの薬剤は、アメーバ、蠕虫、原虫、寄生真菌によって引き起こされる症状の治療に役立ちます。

馬インフルエンザは、予測期間中に7.0%という最速の速度で拡大すると予測されています。これは、馬の感染症が増加していることに起因しています。OIEによると、2017年から2021年にかけて、世界中で12,000件以上の馬インフルエンザの症例が発生しています。馬の健康を維持し、最適なパフォーマンスを維持するための圧力が高まっていること（特に競走馬/スポーツ馬の場合）、馬の病気に対する予防措置に関する意識が高まっていることから、馬のヘルスケアに対するニーズが高まっているのである。

スポーツ/競走馬セグメントは2021年に40.0%超の最大シェアを占め、予測期間中に最も速い速度で成長すると予想される。これは、英国、米国、フランス、オランダ、中国、オーストラリアなどの主要市場で馬のスポーツ・レース分野が堅調であることに起因しています。国際馬術連盟は、馬術競技の国際的な統括団体で、グローバルなガバナンスのもと、一般競技とパラ馬術の両方で約8種目を認定しています。馬場馬術、複合走行、エンデュランスライディング、イベント、レイニング、障害飛越などが含まれる。

政府や官民のステークホルダーによる支援策も市場成長に寄与しています。2021年10月、ドバイ馬術クラブとドバイレーシングクラブの会長は、ドバイ馬術調達フォーラムを通じて、競馬業界の地域ハブとしてのドバイの地位を強化するための新たな取り組みを発表しました。このフォームでは、馬術業界がCOVID-19の大流行から回復するにつれ、メーカー、技術プロバイダー、サプライヤーなどの業界関係者に新たな機会があることが強調されています。

動物病院とクリニックは、2021年に40.0％以上の最大のシェアを占めた。成長の主な要因は、これらの施設が受け入れる患者のフットフォールの高さなどである。さらに、主要市場における動物病院、診療所、獣医師の数の増加が市場を牽引しています。例えば、米国獣医師会が発表した記事によると、米国の獣医師数は2020年の118,624人から2021年には121,461人に増加しました。また、民間臨床診療所の数は、2019年の73,373から2020年には75,349に増加しました。このような要因が市場成長を支えていると考えられます。

電子商取引は、自宅から購入できる利便性や多様な選択肢などのメリットがある。同セグメントは近い将来、最も高いCAGR6.9%で拡大すると予想される。例えば、Chewy, Inc.は、駆虫剤、寄生虫剤、抗生物質、ビタミン、電解質など、馬のためのさまざまな製品とサービスを販売するeコマース・プラットフォームである。学術・研究機関やメーカーからなるその他セグメントは、2021年に注目すべき収益シェアを占めた。

北米は2021年に35.0％以上の最大シェアを占めた。FAOによると、2021年の米国の馬の数は約1,056万頭、北米地域の馬の数は約1,096万頭である。さらに、馬牧場の数と毎年の競馬が、この地域のシェアに貢献している。米国には約300の競馬場があり、年間約33,567の競馬が開催されています。また、2021年には合計18,865頭の馬が米国に輸入されると推定され、北米の馬ヘルスケア需要に寄与している。

APAC地域は、予測期間中に最も速い成長を遂げると予想されます。馬用薬用飼料の需要増加、馬の病気の蔓延、馬の健康を促進するための政府施策の増加などが、市場を牽引する要因となっています。さらに、馬用製品市場で事業を展開する多数の市場プレイヤーの存在が、予測期間中の成長に影響を及ぼすと予測されます。

主要企業および市場シェアに関する考察

馬用品の市場は競争が激しいです。主要企業や業界関係者は、ポートフォリオの拡大、製品の発売＆アップグレード、パートナーシップ、地域拡大、M＆Aなどの戦略的イニシアティブの展開に関与しています。例えば、2022年4月、ベーリンガーインゲルハイムインターナショナルGmbHは、馬の腱および懸垂靭帯損傷の治癒を改善するための新しい幹細胞療法であるrenuTendを発売しました。さらに、2022年9月、ゾエティスはNewMetricaを買収しました。この買収は、同社のコンパニオンアニマルのポートフォリオを拡大し、健康関連QOL機器を追加するのに役立つだろう。世界の馬ヘルスケア市場の著名なプレーヤーは以下の通りです。

ゾエティス

ベーリンガーインゲルハイムインターナショナルGmbH

セバ

サウンド

メルク・アンド・カンパニー

ホールマーク・ベテリナリーイメージング

ESAOTE SPA

ベトキノールS.A.

IDEXX Laboratories, Inc.

デクラ・ファーマシューティカルズPLC

本レポートでは、2017年から2030年までの世界、地域、国レベルでの収益成長を予測し、各サブセグメントにおける最新の業界動向と機会に関する分析を提供しています。本レポートの目的のため、Grand View Research社は世界の馬用ヘルスケア市場レポートを製品、適応症、活動、流通チャネル、地域に基づいて区分しています。

製品の展望（売上高、百万米ドル、2017年～2030年）

ワクチン

医薬品

寄生虫駆除剤

抗感染症薬

抗炎症剤・鎮痛剤

その他の医薬品

飼料添加物

診断薬

ソフトウエア・サービス

その他

適応症の展望（売上高、百万米ドル、2017年 – 2030年）

筋骨格系疾患

寄生虫対策

内科領域

馬ヘルペスウイルス

馬脳脊髄炎

馬インフルエンザ

ウエストナイルウイルス

破傷風

その他

活動分野の展望（売上高、百万米ドル、2017年〜2030年）

スポーツ/レース

レクリエーション

その他

流通チャネルの展望（売上高、百万米ドル、2017年〜2030年）

動物病院・クリニック

Eコマース

その他

地域別の展望（売上高、百万米ドル、2017年〜2030年）

北アメリカ

米国

カナダ

欧州

ドイツ

英国

フランス

イタリア

スペイン

アジア太平洋地域

中国

インド

日本

オーストラリア

韓国

中南米

ブラジル

メキシコ

アルゼンチン
MEA

南アフリカ共和国

サウジアラビア

【目次】

第1章調査方法と調査範囲
1.1 市場の区分と範囲
1.1.1 推計・予測タイムライン
1.2 調査方法
1.3 情報収集
1.3.1 購入したデータベース
1.3.2 Gvrの内部データベース
1.3.3 セカンダリーソース
1.3.4 一次調査
1.3.5 プライマリーリサーチの詳細
1.4 情報またはデータ分析
1.4.1 データ分析モデル
1.5 市場の形成と検証
1.6 モデルの詳細
1.7 セカンダリーソースのリスト
第2章エグゼクティブサマリー
2.1 市場の展望
2.2 セグメントの展望
第3章馬ヘルスケア市場の変数動向とスコープ
3.1 市場の系譜の展望
3.1.1 親市場の展望
3.1.2 アンシラリー市場の展望
3.2 適応症別普及率・成長率予測マップ（2021年
3.3 市場ダイナミクス
3.3.1 市場ドライバー分析
3.3.2 市場抑制要因分析
3.4 産業分析-ポーターズ
3.4.1 ポーターズ分析
3.4.1.1 サプライヤーのバーゲニングパワー
3.4.1.2 バイヤーのバーゲニングパワー
3.4.1.3 代替品の脅威
3.4.1.4 新規参入の脅威
3.4.1.5 競争相手との競合
3.4.2 ペストル分析
3.4.2.1 政治的/法的状況
3.5.2.2 経済的側面
3.5.2.3 ソーシャルランドスケープ
3.5.2.4 テクノロジーランドスケープ
3.5 主要国別、2017年～2021年の馬の推定飼育頭数
3.6 規制の枠組み・償還の状況
3.7 価格設定分析
3.8 推定疾病の有病率分析（主要地域別
3.9 馬のヘルスケア。3.9 馬ヘルスケア：Covid-19の影響
3.9.1 現在および将来の影響分析
3.9.2 コビッド-19の市場プレイヤーへの影響
第4章馬のヘルスケア市場セグメント分析、製品別、2017年〜2030年（百万米ドル）
4.1 製品市場シェア分析、2021年・2030年
4.2 馬ヘルスケア市場製品動向分析
4.3 ワクチン
4.3.1 ワクチン市場の推定と予測、2017年〜2030年 (百万米ドル)
4.4 医薬品
4.4.1 医薬品市場の推定と予測、2017年〜2030年 (百万米ドル)
4.4.2 寄生虫駆除剤
4.4.2.1 寄生虫駆除剤の市場推定と予測、2017年〜2030年 (百万米ドル)
4.4.3 抗感染症薬
4.4.3.1 抗感染症薬市場の予測及び予測、2017年〜2030年 (百万米ドル)
4.4.4 抗炎症剤・鎮痛剤
4.4.4.1 抗炎症薬・鎮痛薬市場の推定と予測、2017年〜2030年 (百万米ドル)
4.4.5 その他
4.4.5.1 その他の医薬品市場の推定と予測、2017年〜2030年 (百万米ドル)
4.5 医薬品用飼料添加物
4.5.1 薬用飼料添加物の市場推定と予測、2017年〜2030年 (百万米ドル)
4.6 診断薬
4.6.1 診断薬市場の推定と予測、2017年〜2030年 (百万米ドル)
4.7 ソフトウェア＆サービス
4.7.1 ソフトウェア＆サービス市場の推定と予測、2017年〜2030年（USD Million)
4.8 その他
4.8.1. その他市場の推定と予測、2017年～2030年（USD百万ドル）
第5章馬ヘルスケア市場適応症別セグメント分析、2017年～2030年（USD Million）
5.1 インディケーション市場シェア分析、2021年・2030年
5.2 馬ヘルスケア市場適応症の動き分析
5.3 筋骨格系障害
5.3.1 筋骨格系疾患市場の推定と予測、2017年〜2030年（USD Million)
5.4 寄生虫制御
5.4.1 寄生虫制御市場の推定と予測、2017年〜2030年 (百万米ドル)
5.5 内科学
5.5.1 内科学市場の推定と予測、2017年〜2030年（USD Million)
5.6 馬ヘルペスウイルス
5.6.1 馬ヘルペスウイルス市場の予測及び予測、2017年〜2030年（USD Million)
5.7 馬脳脊髄炎
5.7.1 馬脳脊髄炎市場の推定と予測、2017年〜2030年（USD Million)
5.8 馬インフルエンザ
5.8.1 馬インフルエンザ市場の推定と予測、2017年〜2030年（USD Million)
5.9 ウエストナイルウイルス
5.9.1 西ナイルウイルス市場の推定と予測、2017年〜2030年 (百万米ドル)
5.10 破傷風
5.10.1 破傷風市場の推計と予測、2017年〜2030年（USD百万ドル）
5.11 その他
5.11.1 その他市場の推定と予測、2017年〜2030年 (百万米ドル)

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