ヨーロッパの動物用抗生物質の市場規模：動物別（牛、家禽）、薬物別（マクロライド、ペニシリン）、剤形別

レポート概要

欧州の動物用抗生物質の市場規模は2021年に9億5000万米ドルとなり、2022年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）3.59％で拡大すると予測されています。動物の健康に対する懸念の高まり、動物専用の抗生物質への注目、主要企業による戦略、抗生物質の慎重な使用を促進する取り組みなどが、この業界の主な推進要因となっています。大手企業の1つであるVetoquinol社は、国内外のさまざまなイベントや、抗生物質耐性菌の発生リスクを最小限に抑える製品の研究開発を通じて、動物用抗生物質の合理的な使用を提唱しています。同様の取り組みは、業界の成長を促進するものと期待されています。

COVID-19のパンデミックは、物流の非効率性、需要の減衰、動物医療へのアクセス不足など、いくつかの課題のために成長を鈍化させた。2020年には、監禁と社会的疎外措置の結果、業界は主に影響を受けた。しかし、2021年以降、徐々に回復している。2020年第1四半期、例えばエランコ社は公衆衛生上の緊急事態により10％の売上減少を報告しました。パンデミックは、製品需要に悪影響を及ぼしながら、同社の商業バリューチェーン全体で運転資本の圧迫を生じさせた。しかし、その影響は企業によって様々でした。例えば、Zoetisは、2019年と比較して、2020年第3四半期中に13％の増収を報告しました。

全体として、動物用医薬品企業は事業継続を確保するために是正措置と予防措置を実施しました。この業界は、主な抑制要因-ヒトの抗菌剤耐性を低減するために動物の抗生物質の使用を抑制する取り組み-によって特徴付けられる。EMAによる抗生物質の使用制限の実施後、欧州の動物病院やクリニックにおける抗生物質の使用はここ数年減少しています。例えば、欧州の大手動物病院であるAniCura社（マース社）の調査によると、同社の動物病院では抗生物質の使用量が50％近く減少していることが分かっています。

この中には、EU13カ国にあるAniCura社の350の動物病院も含まれています。2021年に英国獣医薬理事会が発表した報告書によると、同国では過去6年間に畜産分野での抗生物質使用量の減少が見られ、現在も減少を続けているとのことです。2021年、英国は6年連続で獣医用抗生物質使用量の減少を報告し、2014年からの合計で79％の減少を占めました。このような制限要因があるにもかかわらず、動物専用抗生物質またはイオノフォアへの注目の高まりや、より安全な抗生物質の開発などのドライバーにより、予測期間中に業界は著しい成長を見せると予想されます。

イオノフォアは、動物用に開発された動物専用抗生物質の一種です。動物用抗生物質の作用機序、呼称、活性スペクトルから、その使用はヒトの病原菌に抗生物質耐性をもたらす大きなリスクはないと考えられています。動物の健康を守りながら抗生物質耐性に対処するための方策として、業界の主要企業はすでに動物用抗生物質へのシフトを進めています。例えば、エランコ社はグローバル抗生物質スチュワードシップ計画を導入し、共有クラスの抗生物質の削減と動物専用抗生物質の増産に焦点を当てています。2021年、エランコの動物専用抗生物質による収益は18%増加し、総収益の14%を占めるようになりました。

動物の種類に基づいて、市場はさらに豚、牛、羊・山羊、家禽、その他に区分されています。牛の動物タイプセグメントは、2021年に業界を支配し、全体の収益の27.55%以上の最大シェアを占めました。その他のセグメントは、予測期間中に最も速いCAGRで成長すると推定される。その他のセグメントは、特に犬、猫、馬などのコンパニオンアニマルで構成されています。このセグメントの成長の主な要因としては、ペットの健康への関心の高まり、ペットへの支出の増加、ペットのヒューマニゼーションなどが挙げられます。例えばVirbac社は、2019年に欧州でEradiaという犬用の抗生物質を発売しました。

牛肉と乳製品の消費量の増加は、牛肉セグメントの高いシェアをもたらす主な要因です。米国農務省（USDA）によると、2022年、欧州連合27加盟国の生乳生産量は1億5,045万トン（MMT）に達すると予想されています。動物性タンパク質、乳製品、牛肉の消費量が多いことから、食料源の安全性を監視し、動物の病気を適切な薬品で適時に治療することが不可欠となっています。例えば、Virbacの反芻動物セグメントは、2021年の間に売上高が10.2%増加しました。これは、食品サプリメント、抗生物質、寄生虫駆除剤の範囲のためである。

薬物クラスに基づいて、セグメントはさらにテトラサイクリン、ペニシリン、スルホンアミド、マクロライド、トリメトプリム、リンコサミド、ポリミキシン、アミノグリコシド、フルオロキノロン、プレウラムチリン、その他の薬物クラスに分類されました。ペニシリン薬クラスのセグメントは2021年に業界全体を支配し、全体の収益の24.90％以上の最大シェアを占めた。EMAによると、2020年の動物用抗菌活性成分全体の売上のうち、ペニシリン系は31.1%を占め、その売上は2019年と2020年のテトラサイクリン系の売上を上回ると推定される。

北欧諸国とスイスでは、動物用ペニシリンの販売比率が高く、そのうちβ-ラクタマーゼ感受性のペニシリンが大半を占めていると報告されています。マクロライドは、グラム陽性菌とグラム陰性菌の両方に対して高い効果を発揮するため、2022年から2030年にかけて最も速い成長率を達成すると予測されています。マクロライドは、細菌性腸炎、子宮炎、尿路感染症、上気道感染症、関節炎、化膿性皮膚炎などの局所および全身性の細菌感染症の治療に使用されています。一般に、マクロライドは、ブドウ球菌や連鎖球菌の感染症の治療において、ペニシリンのより良い代替品と考えられています。また、一部のリケッチアやマイコプラズマに対しても有効な抗生物質と見なされています。

剤形によって、業界は粉末内服薬、内服液、注射剤、その他の剤形に分類されます。2021年には内服液剤セグメントが業界をリードし、全体の売上高の40.45%以上の最大シェアを占めています。経口液剤または溶液は、動物用抗生物質の中でも、開発および使用が最も容易な剤形です。食用動物に使用されるほとんどの動物用抗生物質は、飲料水に直接調剤され、後に農場の水道管に按分される経口濃縮溶液である。

獣医学的使用における経口溶液の主な利点は、食べ物を好まないような病気や不健康な動物でも、ほとんど水を飲むということである。したがって、高いセグメントシェアに貢献しています。その他の剤形セグメントは、経口ペースト、錠剤またはカプセル、スプレーなどで構成されています。このセグメントは、予測期間中、最も速いCAGRで成長すると推定されています。EMAによると、コンパニオンアニマルに使用される抗生物質錠剤の全体の売上は、2020年に70.4トンと推定され、そのうちフランスは16.5トンの抗生物質錠剤の売上でトップとなりました。抗生物質錠剤は一般的に固形で、コンパニオンアニマル用としてのみ提供されている。

英国は、2021年に市場全体の収益の12%以上を占めた。高いシェアは、主要プレイヤーの存在、主要企業による戦略的イニシアチブの展開、および動物における疾患の有病率の上昇に起因している可能性があります。Chanelle Pharma、Dechra Pharmaceuticals plc.などの主要企業は、英国に本社を置き、動物用抗生物質製品の包括的なポートフォリオを有しています。例えば、デクラは2012年に食用動物製品セグメントに参入し、セグメント売上の大半は主に欧州で販売される抗生物質で占められています。

ポーランドは、予測期間中に最も速いCAGRで成長すると推定されます。この急成長は、同国に注目すべき動物人口プールが存在することと、家畜に抗生物質が使用されていることに起因していると思われます。ポーランドは、2020年に約627万頭の牛を飼っていました。同国は年間約1200万トンの牛乳を生産しており、ヨーロッパ地域で5番目に大きな牛乳生産国となっています。また、ポーランドの経済状況の改善により、同地域の動物用医薬品に対する需要がさらに高まると予測されています。Virbacは、2021年中に同社の牛用抗生物質などの売上がポーランドで25%成長するとしています。

主要企業および市場シェアの洞察

この業界は競争が激しい。企業は、業界で成長するために、M&A、R&D、地理的拡大、パートナーシップ、営業・マーケティング活動、製品の発売など、さまざまな戦略を採用するようになってきています。例えば、デクラ社は、研究開発パイプラインに様々な段階の抗生物質製品を複数保有しています。同社の牛と豚用の抗生物質は2021年に登録段階にあり、豚用の抗生物質は研究段階である。これにより、今後数年間、同社の市場ポジションを高めることが期待されます。2021年1月にビルバック社がTulissinを欧州で発売したことで、同社のポートフォリオが拡大した。Tulissinは、牛と豚の呼吸器疾患に適応を持つツラスロマイシンベースの抗生物質です。欧州の動物用抗生物質市場の主要企業には、以下のような企業があります。

メルク・アンド・カンパニー、Inc.

Ceva

Zoetis

ベーリンガーインゲルハイムGmbH

Elanco

ベトキノールS.A.

ビルバック

キャリエ

ビメダ・インク

プロディベト・ファーマシューティカルズ SA/NV

本レポートでは、2017年から2030年までの地域および国レベルでの収益成長を予測し、各サブセグメントにおける最新の業界動向の分析を提供しています。本調査の目的のため、Grand View Research社は欧州の動物用抗生物質市場レポートを動物タイプ、薬物クラス、投与形態、国に基づいてセグメント化しています。

動物タイプの展望（売上高、百万米ドル、2017年～2030年）

豚

牛

羊・山羊

家禽類

その他

薬剤クラスの展望（売上高、百万米ドル、2017年 – 2030年）

テトラサイクリン系

ペニシリン系

スルホンアミド系

マクロライド系

トリメトプリム

リンコサミド系

ポリミキシン

アミノグリコシド系

フルオロキノロン系

プレロムチリン

その他の薬物クラス

剤形の展望（売上高、百万米ドル、2017年 – 2030年）

経口粉末剤

内用液剤

注射剤

その他の剤形

各国の展望（売上高、百万米ドル、2017年〜2030年）

ドイツ

英国

オランダ

ベルギー

デンマーク

フランス

イタリア

スペイン

ハンガリー

ポーランド

ポルトガル

ルーマニア

 

 

【目次】

 

第1章 方法と範囲
1.1 市場の区分と範囲
1.1.1 セグメントの範囲
1.1.2 カントリースコープ
1.1.3 推計と予測のタイムライン
1.2 調査方法
1.3 情報収集
1.3.1 購入したデータベース
1.3.2 Gvrの内部データベース
1.3.3 セカンダリーソース
1.3.4 一次調査
1.3.5 プライマリーリサーチの詳細
1.4 情報／データ分析
1.4.1 データ分析モデル
1.5 市場の形成と検証
1.6 モデルの詳細
1.6.1 コモディティフロー分析
1.7 セカンダリーソースのリスト
第2章 エグゼクティブサマリー
2.1 欧州の動物用抗生物質の市場展望
2.1.1 セグメントの展望
2.1.2 国別の展望
2.1.3 競合の展望
2.2 欧州の動物用抗生物質市場スナップショット（2021年
2.3 2019/2020年における国別抗菌剤（活性物質）の全体推定販売量（トン
2.4 抗菌活性物質の抗菌クラス別売上高推定値（2019/2020年
第3章 欧州動物用抗生物質市場の変数、トレンド、スコープ
3.1 市場系統の展望
3.1.1 親市場の分析
3.1.2 アンシラリー市場の分析
3.2 普及・成長展望マッピング
3.3 欧州動物用抗生物質市場ダイナミクス
3.3.1 市場促進要因の分析
3.3.1.1 動物用抗生物質とイオノフォアへの注目の高まり
3.3.1.2 主要企業によるイニシアチブの高まり、または新製品の上市
3.3.1.3 抗生物質の慎重かつ責任ある使用
3.3.2 市場阻害要因の分析
3.3.2.1 厳しい規制
3.3.2.2 抗生物質の使用量の減少
3.3.2.3 抗生物質の代替品に関する活発な研究
3.3.3 市場機会分析
3.3.4 市場の課題分析
3.4 産業分析
3.4.1 ポーターの分析
3.4.1.1 サプライヤーパワー
3.4.1.2 バイヤーパワー
3.4.1.3 競合他社の脅威（Threat of Substitutes
3.4.1.4 新規参入の脅威
3.4.1.5 競合他社の競争力
3.4.2 ペステル分析
3.4.2.1 政治的・法的情勢
3.4.2.2 経済・社会情勢
3.4.2.3 環境の展望
3.4.2.4 技術的側面
3.5 規制の枠組み
3.5.1 申請書類の要件
3.6 主要な動物用抗生物質の特許満了日分析
3.7 製品パイプラインの分析
3.8 COVID-19の影響分析
3.8.1 現在および将来の影響分析
3.8.2 市場プレイヤーへの影響
第4章 動物タイプの推定と動向分析、2017年〜2030年（USD Million）
4.1 動物種別の動き分析、2017年〜2030年（百万米ドル）
4.2 欧州動物用抗生物質市場シェア分析、2021年・2030年
4.3 豚
4.3.1 豚市場の推定と予測、2017年〜2030年 (百万米ドル)
4.4 牛
4.4.1 牛の市場推定と予測、2017年〜2030年 (百万米ドル)
4.5 羊・山羊
4.5.1 羊・ヤギ市場の推定と予測、2017年〜2030年（USD Million)
4.6 家禽類
4.6.1 家禽類市場の推定と予測、2017年〜2030年（USD Million)
4.7 その他
4.7.1 その他市場の推定と予測、2017年〜2030年 (百万米ドル)

 

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資料コード： 第1章 方法と範囲
1.1 市場の区分と範囲
1.1.1 セグメントの範囲
1.1.2 カントリースコープ
1.1.3 推計と予測のタイムライン
1.2 調査方法
1.3 情報収集
1.3.1 購入したデータベース
1.3.2 Gvrの内部データベース
1.3.3 セカンダリーソース
1.3.4 一次調査
1.3.5 プライマリーリサーチの詳細
1.4 情報／データ分析
1.4.1 データ分析モデル
1.5 市場の形成と検証
1.6 モデルの詳細
1.6.1 コモディティフロー分析
1.7 セカンダリーソースのリスト
第2章 エグゼクティブサマリー
2.1 欧州の動物用抗生物質の市場展望
2.1.1 セグメントの展望
2.1.2 国別の展望
2.1.3 競合の展望
2.2 欧州の動物用抗生物質市場スナップショット（2021年
2.3 2019/2020年における国別抗菌剤（活性物質）の全体推定販売量（トン
2.4 抗菌活性物質の抗菌クラス別売上高推定値（2019/2020年
第3章 欧州動物用抗生物質市場の変数、トレンド、スコープ
3.1 市場系統の展望
3.1.1 親市場の分析
3.1.2 アンシラリー市場の分析
3.2 普及・成長展望マッピング
3.3 欧州動物用抗生物質市場ダイナミクス
3.3.1 市場促進要因の分析
3.3.1.1 動物用抗生物質とイオノフォアへの注目の高まり
3.3.1.2 主要企業によるイニシアチブの高まり、または新製品の上市
3.3.1.3 抗生物質の慎重かつ責任ある使用
3.3.2 市場阻害要因の分析
3.3.2.1 厳しい規制
3.3.2.2 抗生物質の使用量の減少
3.3.2.3 抗生物質の代替品に関する活発な研究
3.3.3 市場機会分析
3.3.4 市場の課題分析
3.4 産業分析
3.4.1 ポーターの分析
3.4.1.1 サプライヤーパワー
3.4.1.2 バイヤーパワー
3.4.1.3 競合他社の脅威（Threat of Substitutes
3.4.1.4 新規参入の脅威
3.4.1.5 競合他社の競争力
3.4.2 ペステル分析
3.4.2.1 政治的・法的情勢
3.4.2.2 経済・社会情勢
3.4.2.3 環境の展望
3.4.2.4 技術的側面
3.5 規制の枠組み
3.5.1 申請書類の要件
3.6 主要な動物用抗生物質の特許満了日分析
3.7 製品パイプラインの分析
3.8 COVID-19の影響分析
3.8.1 現在および将来の影響分析
3.8.2 市場プレイヤーへの影響
第4章 動物タイプの推定と動向分析、2017年〜2030年（USD Million）
4.1 動物種別の動き分析、2017年〜2030年（百万米ドル）
4.2 欧州動物用抗生物質市場シェア分析、2021年・2030年
4.3 豚
4.3.1 豚市場の推定と予測、2017年〜2030年 (百万米ドル)
4.4 牛
4.4.1 牛の市場推定と予測、2017年〜2030年 (百万米ドル)
4.5 羊・山羊
4.5.1 羊・ヤギ市場の推定と予測、2017年〜2030年（USD Million)
4.6 家禽類
4.6.1 家禽類市場の推定と予測、2017年〜2030年（USD Million)
4.7 その他
4.7.1 その他市場の推定と予測、2017年〜2030年 (百万米ドル)