財務・会計ビジネスプロセスアウトソーシングの世界市場規模は、2030年までCAGR 9.1％で成長する見込み

2023年5月18日 marketing 財務・会計ビジネスプロセスアウトソーシング

レポート概要

世界の財務・会計ビジネスプロセスアウトソーシング市場は、2022年に564億2000万米ドルとなり、2023年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）9.1％で拡大すると予測されています。この成長の背景には、先進技術による信頼性が高く費用対効果の高いサービスに対する需要の高まりや、新興国におけるBPO産業の発展があると考えられます。COVID-19の影響により、経済的・社会的混乱が生じ、機能のアウトソーシングに課題が生じました。しかし、これらの混乱によって企業活動にもたらされた変化は、長期的には市場に弾みをつけると予想されます。財務・会計（F&A）分野のビジネスプロセスアウトソーシング（BPO）企業は、事業継続計画（BCP）を分散型に再構築し、ビジネスモデルを変更しました。企業は、COVID-19パンデミックのような未曾有の混乱に耐えうる、より信頼性の高いビジネスモデルを構築するために、継続的なオペレーションプランとディザスタリカバリの重要性を認識しました。

インフラと運用能力は、サービスプロバイダーの基本契約書によって設定されます。財務・会計のビジネスプロセスアウトソーシング業界では、一般的にサプライヤーはサービスや業務が行われる発展途上国であり、バイヤーは先進国の経済圏である。財務・会計BPOサービスは、記録から報告、保険請求処理、会計・予約サービスなど、固定的な運営費を削減するために標準化された業務に対応するのが一般的です。

さらに、ナレッジ・プロセス・アウトソーシング（KPO）は、戦略的なビジネス決定を行うためのコンサルティングサービス、市場情報サービス、法務サービスなどを提供し、組織の業務拡大を支援することで、財務・会計ビジネスプロセスアウトソーシング産業の成長を促進します。

クラウドコンピューティング、ソーシャルメディアマーケティングサービス、ビジネスアナリティクス、プロセスオートメーションの技術は、BPOサービスプロバイダーがビジネスプロセスを改善し、運用コストを削減するためにますます採用されています。財務・会計BPOの業務機能にこうした技術を取り入れることで、顧客にとって価値の高いサービスを提供し、手頃なコストで顧客の要求を満たすことができるようになりました。

例えば、クラウドベースのテクニカルサポートを導入することで、財務・会計BPOベンダーはCRMサービスを更新し、顧客とのやり取りをより透明性の高いものにすることができる。このような要因が、予測期間中の市場の成長をさらに後押しするものと思われる。

BPOは、コールセンター業務、ITサービス、金融サービス、人材紹介サービスなど、バックオフィスやフロントオフィスのさまざまな非中核業務を第三者にアウトソーシングすることを想定しています。これらの機能をアウトソーシングすることで、企業は運営費を削減し、自社のコアコンピタンスに集中することができます。情報通信技術（ICT）の進歩が市場の成長に寄与しています。

さらに、ICTの革新と生産プロセスの細分化により、企業は労働集約的なサービスをインドやフィリピンなどの国々にアウトソーシングし、低コストの労働力と高度なITインフラを活用している。このような要因が、予測期間中の市場成長をさらに促進すると考えられます。

銀行や保険などの金融データのアウトソーシングでは、ビジネスプロセスの適切な実施を保証するために、損益計算書、口座番号、連絡先、顧客名、社会保障番号などの重要な情報をアウトソーシング先と共有します。

そのため、アウトソーシング会社は、アウトソーシング先が共有する情報をどのように扱うかを気にすることが多く、小さなミスでも会社の市場地位が永久に後退する可能性があるため、消極的になることが見受けられる。このように、アウトソーサー側がビジネスプロセスのアウトソーシングに消極的であることが、財務・会計BPO市場の成長を大きく阻害すると予想されます。

2022年の市場シェアは、O2C（Order-to-Cash）分野が54.5％を占めた。オーダー・トゥー・キャッシュとは、商品やサービスに対する顧客の要望を受け、それを実現することを含む一連の業務と活動のことです。在庫管理、サプライチェーン管理、労働など、組織全体の業務に影響を与える。

さらに、企業のキャッシュインフローと運転資本は、O2C機能によって決定されます。キャッシュフローの改善に加え、O2Cプロセスを最適化する主な利点として、顧客体験、コスト削減、収益創出が挙げられます。これらの要素は、予測期間中のO2Cセグメントの成長にプラスの影響を与える可能性があります。

P2P（Procure-to-Pay）セグメントは、年平均成長率9.2%で成長すると予測されています。このセグメントの成長は、デジタル技術の向上、電子請求書ソリューションの利用拡大、SaaS（Service as a Service）ベースのP2Pスイートの組織への導入拡大などに起因しています。P2Pベンダーは、マネージドサービスを提供することで、支出計画スキルや支出分類を提供し、より良い計画や戦略的なソーシングを可能にしています。

さらに、P2Pソリューションの強化により、様々なサブプロセスをアウトソーシングすることが可能になり、企業コストを削減することができます。さらに、先進的な技術や熟練した従業員を合理的なコストで獲得し、現地の人材にアクセスすることができるようになり、組織の活性化につながります。これらの利点は、予測期間中、P2P分野の成長をさらに促進すると思われる。

大企業向けセグメントは、2022年に69.2%の市場シェアを占めています。大企業は、コスト効率の向上と様々な地域の顧客管理を容易にするために、数多くのBPOサービスプロバイダーと連携しています。さらに、BPOを利用することで、大企業はコアビジネス活動に再集中し、顧客に付加価値を提供することができます。

例えば、ウィプロは、人事、顧客管理サービス、財務・会計サービスを提供する先駆者の1つである。同社の人事サービスには、労働力管理、報酬給付、給与計算、業績管理サービスなどが含まれます。これらのサービスは、コスト最適化、ビジネス機能の向上など、組織に利益をもたらすために提供されています。これらの要因により、予測期間中、大企業におけるBPOサービスの需要はさらに高まると思われます。

中小企業（SMEs）セグメントは、CAGR 8.5%で成長すると予想されています。財務・会計BPOは、中小企業に利益の増大と効率的なコスト削減の手段を提供しています。また、クラウドコンピューティング、プロセスの自動化、ソーシャルメディアなど、革新的な技術によって得られるメリットも、中小企業を後押ししています。

こうした技術の影響力が高まることで、財務・会計BPOはサービスの効率性をさらに高めることができます。さらに、BPOサービスプロバイダーは、新たな技術革新を利用して、運用コストを抑えながら、製品の効率的な強化、人材不足の管理、サービスの向上、市場の課題への対処を行うことも期待されます。これらの要因により、予測期間中、中小企業におけるBPOサービスの需要がさらに高まると考えられます。
BFSIセグメントは、2022年に21.1%という最大の収益シェアを占めました。BPOは、テレホンバンキング、顧客サービス、資産管理、投資管理など、金融部門のさまざまな領域に対応するBFSIのビジネスモデルにおいて不可欠な存在です。BFSI業界ではサービスのデジタル化が進み、パーソナライズされたサービスに注目が集まっているため、サービスプロバイダーはデータ管理の最適化、顧客価値の向上、クロスセリングの機会の強化が必要となっています。このため、BFSI業界では財務・会計BPOサービスの導入が進んでおり、予測期間中の成長が見込まれます。

IT＆テレコム分野は、2023年から2030年にかけて10.2％の大幅な成長が見込まれます。BPOに従事する企業は、自社の特殊な要件に基づき、特定のサービスやビジネス機能のアウトソーシングを選択することができます。これらのサービスには、調達から支払いまで、注文から支払いまで、記録から報告までが含まれます。例えば、キャップジェミニは、財務・会計サービスを提供するパイオニアの1つである。同社の財務・会計サービスには、order-to-cash、record-to-report、procure-to-pay、source-to-payが含まれます。これらの要因により、予測期間中、ITおよび通信セクターにおける財務・会計BPOサービスの需要が高まっています。

2022年の世界のF&A BPO市場では、北米が36.4％の主要シェアを占めています。同地域は、コスト削減、効率化、グローバル展開、コアビジネス機能への集中を目的としたビジネスプロセスアウトソーシングサービスの需要が高まっていることから、今後も優位性を保つと予想されます。

財務・会計ビジネスプロセスアウトソーシングの地域別市場動向
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例えば、2022年5月、米国に本社を置くFiserv, Inc.は、フィンテックサービス企業であるSunStream Business Services（ミネソタ州セントポール）との提携を発表しました。後者の会社は、ローンポートフォリオを扱う中核となるローン会計プラットフォームとして、ファイザーの「Financial Accounting for DNA」を活用し、柔軟性と統合の容易性を提供します。こうした動きは、地域の成長をさらに促進することになるでしょう。

アジア太平洋地域は、予測期間中、CAGR 10.4%で最も急成長する地域と予想されます。この地域の成長は、優秀な専門家に対する需要の増加、人件費の削減、Infosys Ltd、Accenture、HCL Technologies Ltd、Wiproなどの主要ベンダーによる大規模なデジタル投資によるものと考えられます。さらに、政府機関による多額のインフラ投資は、アジア太平洋地域におけるF&A BPOエコシステムの強化に向けた成長機会をもたらすと期待されています。

例えば、2018年9月、Wipro Limitedは、Mercury Networkとパートナーシップ契約を締結した。この契約により、Wipro LimitedとMercury Networkは、金融サービス顧客向けにWipro LimitedのNetOxygenローンオリジネーションシステムと統合された鑑定管理プラットフォームを共同で提供することになります。こうした動きは、予測期間中、この地域の成長をさらに促進することになるでしょう。

主要企業・市場シェアインサイト

F&Aビジネスプロセスアウトソーシング市場の主要企業は、アクセンチュア、インフォシスリミテッド（インフォシスBPM）、HCLテクノロジーズ、キャップジェミニ、IBMコーポレーションです。市場参加者は、成長をサポートし、内部業務を強化するために、研究開発活動にリソースを投資していることが確認されています。

本レポートでは、財務実績、製品ベンチマーク、主要なビジネス戦略、最近の戦略的提携に基づく企業分析を行います。企業は、自社製品をさらにアップグレードし、市場での競争優位を得るために、M&Aやパートナーシップを結んでいることが見受けられます。また、新規顧客の獲得や市場シェアの拡大に向けて、新製品の開発や既存製品の強化に効果的に取り組んでいます。

例えば、2021年2月、ジェンパクトは、大手小売業であるマスマート（アフリカ）との提携を発表し、マスマートの財務業務の変革とアナリティクスとデジタル技術の活用により、マスマートの競争力強化を推進します。前者は、マスマートの売掛金、買掛金、財務税務における定義された活動などを含む財務・会計サービスを管理・変更し、コントロール、トレジャリー、財務分析を行う予定です。世界の財務・会計ビジネスプロセスアウトソーシング市場における著名なプレーヤーには、以下のようなものがあります：

アクセンチュア

インフォシス・リミテッド（Infosys BPM）

HCLテクノロジーズ

ウィプロ（Wipro Limited

キャップジェミニ

サザランド

IBM株式会社

タタ・コンサルタンシー・サービシズ・リミテッド

ジェンパクト

フィサーブ・インク

【目次】

第1章調査方法と範囲
1.1 調査の方法論
1.2 調査範囲と前提条件
1.2.1 購入したデータベース
1.2.2 GVRの社内データベース
1.2.3 二次資料のリスト
1.2.4 一次調査
1.3 データソースのリスト
1.4 市場形成とデータの可視化
1.5 データの検証・公開
第2章エグゼクティブサマリー
2.1 財務・会計ビジネスプロセスアウトソーシングの世界市場 – 産業スナップショット＆主要購入基準、2018年〜2030年
2.2 財務・会計ビジネスプロセスアウトソーシングの世界市場、2018年～2030年（USD Billion)
2.2.1 世界の財務・会計ビジネスプロセスアウトソーシング市場、地域別、2018年〜2030年（USD Billion)
2.2.2 世界の財務・会計ビジネスプロセスアウトソーシング市場、サービス別、2018年～2030年（USD Billion)
2.2.3 世界の財務・会計ビジネスプロセスアウトソーシング市場、企業規模別、2018年～2030年（USD Billion)
2.2.4 世界の財務・会計ビジネスプロセスアウトソーシング市場、業種別、2018年～2030年（USD Billion)
第3章財務・会計ビジネスプロセスアウトソーシング業界の展望
3.1 市場区分と範囲
3.2 市場規模および成長展望
3.3 財務・会計ビジネスプロセスアウトソーシング市場の変動要因分析
3.3.1 市場ドライバー分析
3.3.2 市場の阻害要因/課題分析
3.4 バリューチェーン分析
3.5 市場分析ツール
3.5.1 財務・会計ビジネスプロセスアウトソーシング業界分析-ポーターのファイブフォース
3.5.2 財務・会計ビジネスプロセスアウトソーシング業界分析-PEST
3.6 COVIDが財務・会計ビジネスプロセスアウトソーシングに与える影響
第4章財務・会計ビジネスプロセスアウトソーシングサービス別セグメント分析
4.1 財務・会計ビジネスプロセスアウトソーシングのサービス別市場シェア（2022年、2030年
4.2 オーダー・トゥ・キャッシュ
4.2.1 受注生産型財務・会計ビジネスプロセスアウトソーシング市場、地域別、2018年〜2030年（USD Billion)
4.3 Procure-to-Pay
4.3.1 Procure-to-Pay財務・会計ビジネスプロセスアウトソーシング市場、地域別、2018年〜2030年（USD Billion)
4.4 レコード・ツー・レポート
4.4.1 Record-to-Report型財務・会計ビジネスプロセスアウトソーシング市場、地域別、2018年〜2030年（USD Billion)
4.5 ソース・トゥ・ペイ
4.5.1 ソース・トゥ・ペイ型財務・会計ビジネスプロセスアウトソーシング市場、地域別、2018年〜2030年（USD Billion)
4.6 マルチプロセシング
4.6.1 マルチプロセス型財務・会計ビジネスプロセスアウトソーシング市場、地域別、2018年～2030年（USD Billion)
第5章財務・会計ビジネスプロセスアウトソーシングの企業規模別セグメント分析
5.1 財務・会計ビジネスプロセスアウトソーシングの企業規模別市場シェア（2022年、2030年
5.2 中小企業（SMEs）
5.2.1 中小企業の財務・会計ビジネスプロセスアウトソーシング市場、地域別2018年〜2030年（USD Billion)
5.3 大企業
5.3.1 大企業の財務・会計ビジネスプロセスアウトソーシング市場、地域別、2018年〜2030年（USD Billion)

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レポートコード：GVR-4-68040-032-0