世界のサービスとしてのフィンテック市場規模は2023年から2030年にかけてCAGR 17.5％で成長すると予測

 

 

市場概要

 

サービスとしてのフィンテックの世界市場規模は、2022年には2,665億6,000万米ドルと推定され、2023年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）17.5％で成長すると予測されています。主な推進要因の1つは、消費者や企業の間でシームレスでユーザーフレンドリーなデジタル金融サービスへの需要が高まっていることです。伝統的な金融機関は、進化する顧客の期待に応えるためにサービスを強化する必要性を認識しており、Fintech-as-a-Service（FaaS）プロバイダーと提携し、高度な技術ソリューションを業務に統合しています。もう1つの重要な推進力は、金融データの共有とアクセス方法に革命をもたらしたオープン・バンキングとAPIの台頭です。FaaSプロバイダーはAPIを活用し、モジュール式でカスタマイズ可能なソリューションを提供することで、従来の金融機関は大規模な開発を行うことなく、新しいサービスや機能を迅速に追加することができます。

FaaSモデルが提供するコスト効率と拡張性も、市場の成長を後押ししています。伝統的な金融機関は、保守やアップグレードのために高価なレガシーシステムと格闘することがよくあります。Fintech As A Serviceプロバイダーは、インフラコストを削減するクラウドベースのソリューションを提供しており、金融機関は物理的なインフラの制約を受けることなく、必要に応じてサービスを拡張することができます。さらに、規制の変更やコンプライアンス要件も、Fintech as a Serviceソリューションの採用を後押ししています。金融機関はますます複雑化する規制に直面しており、強固なリスク管理とレポーティング機能が求められています。フィンテック・プロバイダーは高度なコンプライアンス・ツールを備えたソリューションを提供しており、金融機関は規制上の課題を効率的に解決することができます。

さらに、金融機関が商品中心から顧客中心モデルへと軸足を移す傾向が強まっていることも、サービス・ソリューションとしてのフィンテックへの需要を後押ししています。これらのソリューションにより、金融機関はデータ主導の洞察を通じて顧客にパーソナライズされた体験を提供できるようになり、顧客エンゲージメントとロイヤルティの向上につながります。さらに、金融市場のグローバルな広がりと相互接続性も、フィンテック・アズ・ア・サービス市場の拡大に寄与しています。企業や個人が国境を越えた取引を行う中、国際的な決済、外国為替、規制遵守をシームレスに促進できるソリューションへのニーズが高まっています。

金融セクターのダイナミックでイノベーション中心の性質は、FaaS市場の大きな原動力となっています。フィンテック・ソリューション・プロバイダーは、金融サービスを再構築し、業務効率を合理化する可能性を秘めたAI、ブロックチェーン、データ分析などの斬新な技術を常に導入しています。このような継続的なイノベーションの追求により、金融機関はフィンテック・プロバイダーと協力し、最前線に立ち続け、最先端のソリューションを顧客に提供することが求められています。このパートナーシップにより、金融機関は競争力を維持し、新たなトレンドを取り入れ、進化する顧客の需要に応える最先端のサービスを提供することができます。

フィンテック・アズ・ア・サービス市場における顕著な阻害要因は、新しいテクノロジーと金融機関の既存のレガシーシステムとの統合の複雑さにあります。この統合の課題は、互換性と円滑な機能を確保するために多大な時間とリソースを必要とすることが多く、フィンテック・ソリューションのシームレスな導入の妨げとなります。このハードルを克服するには、包括的な計画、段階的な導入戦略、強固な相互運用フレームワークが不可欠です。フィンテック・プロバイダーと金融機関の協力的な取り組みは、厳格なテストとトレーニング・プログラムと相まって、統合の困難を軽減し、先進的なフィンテック・ソリューションへの移行を成功させるのに役立ちます。

COVID-19パンデミックの発生は、予測期間中の市場成長の推進に決定的な役割を果たしました。人々が自宅に閉じこもるようになったため、非接触型支払方法とデジタル化された金融サービスの採用が増加しました。世界中の消費者が安全な取引方法として非接触型支払方法を採用しました。同時に、いくつかの小売店も、顧客に安全で確実な支払い方法を保証する取り組みの一環として、非接触型決済を採用しました。パンデミックの間にデジタルウォレットなどのデジタルフィンテックサービスの採用が増加したことは、サービスとしてのフィンテックプラットフォームにとって良い兆しです。

2022年には決済分野が市場を支配し、40.0%以上の収益シェアを占めました。この優位性は、消費者の嗜好がデジタルおよびキャッシュレス取引へと根本的に変化したことに起因しています。消費者がますます便利で効率的な決済方法を選ぶようになる中、フィンテック ソリューションは革新的な決済技術とプラットフォームを提供する最前線にあります。このセグメントには、モバイルウォレットやピアツーピア決済から非接触取引やクロスボーダー送金まで、幅広いサービスが含まれ、個人消費者から企業、さらには政府まで、多様なニーズに対応しています。

予測期間中に大きな成長が見込まれるのは資金移動分野です。資金移動は、主にテクノロジーベースの決済システムを利用した送受金に関連しています。世界的な資金移動アプリの人気の高まりが需要を喚起し、同分野の成長を促進すると予想されます。より良い顧客体験を保証する最新のユーザーインターフェースを備えた資金移動アプリケーションを開発するために、世界中の様々なフィンテック企業が努力を重ねています。こうした要因が同分野の成長を後押ししています。

ブロックチェーン分野は2022年に市場を支配し、世界売上高の28.0%以上のシェアを占めました。ブロックチェーン技術に対する需要の高まりは、特に大企業の間で高まっています。いくつかの大企業は、その高い透明性と自動化の利点により、ブロックチェーンを採用しようとしています。金融機関は、ブロックチェーン技術が提供するセキュリティ強化と効率性のためにブロックチェーン技術を採用しています。ブロックチェーン技術により、利用者は自分の財産の唯一の所有者となり、本人だけが自分の資産にアクセスすることができるため、金融機関とエンドユーザーの双方にセキュリティが強化されます。ブロックチェーンが提供するメリットは、同分野の成長を促進すると予想されます。

予測期間中に最も急成長が見込まれるのは人工知能分野です。意思決定の改善、クエリの解決、処理時間の短縮、効率の向上により、さまざまな企業でAIの採用が増加していることが、このセグメントの成長を後押ししています。さらに、AIは、より高い顧客満足度とグローバルなリーチで、カスタマイズされた、迅速かつ安全なサービスをもたらす企業間の技術革新を推進しています。競争上の優位性を獲得し、市場での地位を強化するために複数の企業が追求しているこのような機能強化は、同分野の成長を促進すると予想されます。

コンプライアンス・規制支援分野は2022年の市場を支配し、世界売上高の31.0%以上を占めました。世界中の複数の金融機関が、業務の効率化と顧客体験の向上の一環として、アプリ内で顧客サポートを展開しています。さらに、世界中で詐欺やマネーロンダリングの事件が増加していることも、これらの企業がより良いカスタマーサポートを提供することを余儀なくさせています。これにより、予測期間中の同分野の成長が促進されます。

KYC検証分野は、予測期間中18.0%のCAGRで成長すると予測されています。違法行為の増加や詐欺の件数は、このセグメントの成長を促進すると予想される主な要因のひとつです。KYCは、ユーザーから提供された個人情報を検証し、その信頼性を確認する重要かつ規制的な側面です。さらにKYCは、事業者が顧客の財務状況を評価し、不正取引がないか口座を追跡することも保証します。

2022年には保険セグメントが市場を支配し、世界収益の30.0%以上を占めました。この優位性は、保険業界を再構築し最適化するテクノロジーの可能性が認識されつつあることに起因しています。保険領域におけるFintechソリューションには、デジタル引受、保険金請求処理、保険契約管理、リスク評価など、さまざまなサービスが含まれます。これらのサービスは、先進的なデータ分析、AI主導のアルゴリズム、自動化を活用し、保険業務の効率性、正確性、顧客体験を向上させます。保険プロバイダーがプロセスの合理化、コスト削減、サービスのパーソナライズを模索する中、Fintech-as-a-serviceプロバイダーはこの変革に不可欠なパートナーとなっています。

2023年から2030年にかけて、金融貸付事業者セグメントは大幅な成長が見込まれます。自宅にいながら金融商品を利用したいという消費者の嗜好の高まりが、このセグメントの成長を後押ししています。また、ハイテク対応プラットフォームは、金融機関が定期預金、貸出、借入などのサービスを提供するのに役立ちます。さらに、デジタル融資プラットフォームの採用が増加していることも、市場の成長にとって良い兆しとなっています。

北米は2022年のサービスとしてのフィンテック市場を支配し、34.0%以上の収益シェアを占めました。この地域は、技術革新、確立された金融機関、デジタルトランスフォーメーションを受け入れる文化など、強固なエコシステムを誇っています。シリコンバレーはフィンテックスタートアップのハブであり、ニューヨークのような主要な金融センターがある北米は、フィンテックイノベーションの育成に適した環境を培ってきました。さらに、この地域の人口の多さ、高いデジタル化率、高度な技術インフラは、フィンテック・アズ・ア・サービスの成長のための肥沃な土壌を作り出しています。規制面での支援と整備された金融サービス環境が、このダイナミックな市場における北米のリーダーシップにさらに貢献しています。

アジア太平洋地域は、予測期間中に最も高いCAGRで成長する見込みです。この地域市場の成長は、中国、インド、日本などの国々でFaaSプラットフォームの利点に対する認識が高まっていることに起因しています。政府やベンチャーキャピタルは、デジタルサービスやFaaSプラットフォームの利用を促進するため、フィンテック企業に積極的に資金を提供しています。例えば、2022年、アジア太平洋地域のフィンテック企業への資金調達額は、第1四半期に33億米ドルに達しました。

 

主要企業・市場シェア

 

フィンテック・アズ・ア・サービス市場は、さまざまな有力企業が存在するため、競争の激しい市場といえます。市場プレーヤーは、戦略的パートナーシップを含むさまざまな戦略を模索し、サービスの向上に努めています。例えば、2023年3月、フィンテック企業のPayPugsと個人向けファイナンスアプリのMuniyは、グローバルなフィンテック・アズ・ア・サービス・ソリューションを発表することで合意しました。このダイナミックなソリューションにより、企業は金融サービスを自社の製品ラインナップに容易に統合することができ、顧客ベースの利便性と適応性を高めることができます。PayPugsとMuniyの戦略的提携は、英国および欧州全域におけるフィンテックサービスの普及を促進し、業界における強力な力となります。市場プレーヤーは、製品提供を強化するために研究開発活動に積極的に投資しています。世界のサービスとしてのフィンテック市場における著名なプレーヤーは以下の通り：

ペイパル・ホールディングス（PayPal Holdings, Inc.

ブロック社

マスターカード・インコーポレイテッド

エンベストネット

アップスタート・ホールディングス

ラパイド・ファイナンシャル・ネットワーク・リミテッド

ソリッド・ファイナンシャル・テクノロジーズ

レイルズバンク・テクノロジー・リミテッド

シンクテラ

ブレーンツリー

本レポートでは、世界、地域、国レベルでの収益成長を予測し、2017年から2030年までの各サブセグメントにおける最新の業界動向を分析しています。この調査レポートは、サービスとしてのフィンテック市場をタイプ、技術、用途、最終用途、地域別に分類しています：

タイプ別展望（売上高、10億米ドル、2017年～2030年）

決済

資金移動

ローン

その他

テクノロジーの展望（売上高、10億米ドル、2017年～2030年）

API
人工知能

RPA

ブロックチェーン

その他

アプリケーションの展望（売上高, USD Billion, 2017 – 2030）

KYC検証

不正モニタリング

コンプライアンス＆規制サポート

その他

最終用途の展望（収益、10億米ドル、2017年～2030年）

銀行

金融貸付会社

保険会社

その他

地域別展望（収益、10億米ドル、2017年～2030年）

北米

米国

カナダ

欧州

ドイツ

英国

フランス

アジア太平洋

中国

インド

日本

韓国

オーストラリア

ラテンアメリカ

ブラジル

メキシコ

中東・アフリカ（MEA）

サウジアラビア王国（KSA）

アラブ首長国連邦

南アフリカ

 

 

【目次】

 

第1章 調査方法と調査範囲
1.1 調査方法
1.2 調査範囲と前提条件
1.3 データソース一覧
第2章 エグゼクティブサマリー
2.1 Fintech-as-a-Service市場 – 産業スナップショットと主な購入基準、2017年～2030年
2.2 世界のFintech-as-a-Service市場、2017年～2030年
2.2.1 Fintech-as-a-Serviceの世界市場、地域別、2017年～2030年
2.2.2 Fintech-as-a-Serviceの世界市場、タイプ別、2017年～2030年
2.2.3 Fintech-as-a-Serviceの世界市場：技術別、2017年～2030年
2.2.4 Fintech-as-a-Serviceの世界市場：アプリケーション別、2017年～2030年
2.2.5 Fintech-as-a-Serviceの世界市場：エンドユーザー別、2017年～2030年
第3章 Fintech-as-a-Service業界の展望
3.1 市場セグメンテーションとスコープ
3.2 Fintech-as-a-Service市場-バリューチェーン分析
3.3 Fintech-as-a-Service市場 – 市場ダイナミクス
3.3.1 市場ドライバー分析
3.3.1.1 フィンテック分野の技術進歩
3.3.1.2 フィンテック分野におけるベンチャーキャピタル企業の需要増加
3.3.2 市場の課題分析
3.3.2.1 Fintech-as-a-Serviceに関連するセキュリティ問題
3.4 Fintech-as-a-Service市場-ポーターのファイブフォース分析
3.5 Fintech-as-a-Service市場-PESTEL分析
第4章 投資ランドスケープ分析
4.1 投資家の戦略
4.2 投資家のビジョンと目標分析
4.3 音声アシスタント機器への資金調達
4.4 セルフレジ店舗への投資
第5章 FinTech産業ハイライト
5.1 FinTechエコシステムの概要
5.2 FinTechサービスの概要
5.3 FinTech投資総額、2017年～2022年（10億米ドル）
5.4 FinTech規制の展望
– 政府規制
– 民間/団体規制
5.5 FinTech企業分析-GVR DashBoard（上位50社）
第6章 Fintech-as-a-Serviceタイプの展望
6.1 Fintech-as-a-Serviceのタイプ別市場シェア（2022年
6.2 決済
6.2.1 決済サービスとしてのフィンテック市場、2017年～2030年
6.3 資金移動
6.3.1 資金移動サービスとしてのフィンテック市場、2017年～2030年
6.4 ローン
6.4.1 融資サービス市場としてのフィンテック、2017年～2030年
6.5 その他
6.5.1 その他サービスとしてのフィンテック市場、2017年～2030年
第7章 フィンテック・アズ・ア・サービス技術の展望
7.1 テクノロジー別Fintech-as-a-Service市場シェア（2022年
7.2 API
7.2.1 API Fintech-as-a-Service市場、2017年～2030年
7.3 人工知能
7.3.1 人工知能Fintech-as-a-Service市場、2017年～2030年
7.4 RPA
7.4.1 RPAのFintech-as-a-Service市場、2017年～2030年
7.5 ブロックチェーン
7.5.1 ブロックチェーンFintech-as-a-Service市場、2017年～2030年
7.6 その他
7.6.1 その他技術のFintech-as-a-Service市場、2017年～2030年

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レポートコード：GVR-4-68039-956-8