凝集剤&凝固剤の世界市場規模は2028年までにCAGR 3.8%で126億米ドルに達する見通し

2023年12月15日 marketing 凝固剤、凝集剤

凝集剤・凝固剤の世界市場規模は、2023年に104億米ドルと推定され、2028年には年平均成長率3.8%で126億米ドルに達すると予測されています。凝集剤と凝固剤は、金属性、有機性、非有機性の不純物を除去するために水処理プロセスで使用される化学化合物と定義することができます。急成長の背景には、廃水処理に関する世界各地の厳しい環境規制の実施、淡水資源の利用可能性の制限と減少、鉱業と鉱物処理の成長があります。

不況時には、建設業、製造業、鉱業などの産業が活動を縮小し、水処理薬品に対する需要が減少する可能性があります。また、企業がコストを削減し、水処理を含む環境コンプライアンスへの投資に影響を与える可能性もあります。逆に、景気後退局面では、インフラ整備や規制強化により、効率的な水処理の必要性が高まる場合もあります。全体的な影響は、景気後退の深刻さと期間、業界固有の傾向、環境基準や水管理に関する政府の政策によって異なります。

市場動向

促進要因廃水処理に関する世界的な厳しい環境規制の実施
厳しい環境規制は、凝集剤・凝集剤市場の成長を促す強力な原動力として浮上しており、世界中の産業に大きな影響を与えています。今日のビジネス環境では、こうした規制の遵守は単なる法的義務ではなく、事業と評判の維持を目指す企業にとって戦略的な必須事項へと発展しています。米国、中国、カナダ、インドなどの規制機関は、生活用水や工業用水の要件を満たすために、廃水処理や廃液から発生する水の回収・再利用に関するさまざまな規制を策定しています。これらの政府は、安全対策を維持するために一定の製造方法を定めています。

カナダでは、毎年1,500億リットル以上の未処理の廃水が水路に放出されており、これは同国の健康、環境、経済の主要な問題の一つとなっています。カナダ政府は2012年、漁業法に基づき「廃水システム排水規制」を制定しました。この規制の目的は、二次廃水処理によって廃水を処理し、水の浪費を最小限に抑えることです。この規制は、水の監視、記録、報告、毒性試験を義務付けています。2016年4月、インド食品安全基準局（FSSAI）は、包装飲料水に関する規制にいくつかの重要な改正を提案しました。パッケージ飲料水に使用される水は、特定の浄化処理が施されることが明記されています。

環境法の要である米国の水質浄化法（CWA）は、厳しい廃水排出基準を課しており、産業界は廃水から汚染物質を優先的に除去するよう義務付けられています。同様に、欧州連合（EU）では、水枠組み指令（Water Framework Directive）が地表水に対して厳しい水質基準を定めています。このため、EU加盟国で事業を行う企業は、これらの基準を遵守する必要性が高まっています。

このような規制により、飲料水や廃水処理の品質基準が確実に維持されるようになり、上水・廃水処理用途の凝集剤・凝固剤の需要が増加することになります。

抑制：代替水処理技術
より環境的に持続可能でコスト効率の高いソリューションとして認識されつつある代替水処理技術の出現が、この市場の成長を抑制しています。これらの代替技術の中でも、膜ろ過システムは、化学添加物を必要とせずに汚染物質の除去を正確に制御できる点で際立っています。この能力は、処理水の水質を向上させるだけでなく、従来の凝集剤や凝固剤への依存度を大幅に低減します。さらに、紫外線（UV）消毒システムは、水処理への環境に優しいアプローチとして脚光を浴びています。化学薬品を使用せずに効果的に病原菌を除去するUV殺菌は、環境問題に対処するだけでなく、従来の処理薬品に関連する調達コストや廃棄コストも削減します。

精密ろ過、限外ろ過、ナノろ過、逆浸透膜などの膜ろ過技術は、水から不純物を除去するための独自のアプローチを提供します。これらの技術は、粒子、微生物、さらには溶存溶質を除去する能力で珍重されており、業界を問わず非常に汎用性の高いものとなっています。これらのシステムは、化学物質の使用を最小限に抑え、環境フットプリントと運用コストを削減することができるため、特に魅力的です。

産業界では持続可能性とコスト効率の両方を優先する傾向が強まっているため、こうした革新的で環境に配慮した水処理技術の採用は、従来の凝集剤・凝集剤市場の成長を抑制する可能性があります。

機会：環境に優しく生分解性の凝集剤・凝集剤への新たな傾向
グリーンケミストリーの原則に沿った、環境に優しく生分解性の凝集剤・凝固剤処方の開発は、特に農業や繊維などの分野で大きなビジネスチャンスをもたらします。効率的な水利用が極めて重要な農業では、持続可能な水処理ソリューションがますます求められています。これらの環境に優しい化学薬品は、農業廃水の処理において重要な役割を果たし、自然の生態系に戻される水や農業で再利用される水が有害な汚染物質を含まないことを保証します。生分解性という利点も加わり、長期的な環境への影響を低減し、土壌や水質を保全する上で、さらに魅力的な製品となっています。

同様に、水の使用量が多いことで知られる繊維産業も、水処理におけるグリーンケミストリーの価値を認識しつつあります。持続可能な凝集剤と凝固剤は、染色や仕上げの工程で発生する廃水の処理に役立っており、持続可能性と環境スチュワードシップを重視する繊維業界の姿勢と完全に一致しています。これらの製剤の生分解性という性質は、その魅力をさらに高め、繊維セクターのエコロジカル・フットプリントの削減に貢献します。

規制基準が強化され、環境に対する責任がますます重視される中、環境に配慮した水処理ソリューションの需要は増加の一途をたどっています。

課題：凝集剤と凝集剤の配合に使用する化学物質に関する厳しい環境規制
環境規制の厳格化は、凝集剤・凝集剤市場で事業を展開する企業にとって大きな課題となっています。これらの規制措置は、環境と公衆衛生の保護に不可欠である一方で、慎重な管理が必要な複雑さをもたらします。これらの規制は、凝集剤と凝集剤の配合に組み込むことができる化学物質の種類に制限を課すことが多く、特にこれらの化学物質が水生生態系に悪影響を与える可能性がある場合はなおさらです。このような制限により、製品開発の柔軟性が制限され、企業は環境に優しい代替品を探さざるを得なくなります。この移行には、準拠しつつも効果的な製品を処方するための研究開発への多大な投資が必要です。さらに、環境規制の一般的な側面である化学物質の使用量制限は、水処理プロセスにおける凝集剤と凝集剤の効率と有効性に直接影響します。

コンプライアンスには、綿密な文書化と報告要件も必要です。企業は、一貫して環境基準を満たしていることを保証するために、包括的な記録と強固な監視システムを維持するためのリソースを割かなければなりません。このような管理責任は、企業運営に複雑さとコストをもたらします。そのため、環境規制の厳しさは凝集剤・凝固剤市場に大きな影響を与えています。

凝集剤は、予測期間中、凝集剤・凝固剤市場で2番目に急成長しているタイプです。
凝集剤は、その用途の拡大により、凝集剤・凝固剤市場で2番目に急成長しているセグメントです。これらの化学薬品は、鉱業、石油・ガス、廃水処理などさまざまな産業で需要があり、浮遊粒子や不純物を効果的に凝集・沈殿させます。環境規制が厳しくなるにつれ、水の浄化プロセスを強化し、環境への影響を最小限に抑えるために凝集剤を採用する産業が増えています。また、ポリマー系凝集剤の技術革新により、効率性、汎用性、コスト効率が向上し、採用が進んでいます。このような成長傾向は、効率的な固液分離技術に対するニーズの高まりと、業界全体にわたる持続可能な水管理手法の追求を反映しています。

予測期間中、凝集剤・凝固剤市場において最も急成長する最終用途産業はパルプ・製紙業界と推定されます。
パルプ・製紙業界は、凝集剤・凝固剤市場で最も急成長している分野です。この業界は水を大量に使用するプロセスに大きく依存しており、廃水に関する大きな課題が発生しています。凝集剤と凝集剤は、使用される大量の水を効果的に処理し浄化するために不可欠です。持続可能で環境に優しい製紙方法に対する需要の高まりが、これらの化学薬品の採用を後押ししています。さらに、廃水排出に関する環境規制の増加や、水のリサイクルと資源効率の重視の高まりが、紙パルプ部門における凝集剤と凝固剤の利用をさらに加速させ、同市場における顕著な成長に寄与しています。

地域別では、アジア太平洋地域が予測期間中に凝集剤・凝固剤市場で最も急成長すると予測されています。
アジア太平洋地域は、いくつかの重要な要因により、凝集剤・凝固剤市場で最も速い成長を示しています。中国やインドなどの国々では急速な工業化と都市化が進み、廃水発生量が増加しているため、効率的な水処理プロセスが必要とされています。さらに、水質改善を目的とした厳しい環境規制が凝集剤と凝集剤の需要を刺激しています。この地域における製造業、鉱業、自治体部門の拡大も、使用量の増加に寄与しています。さらに、水不足問題に対する意識の高まりと持続可能な水管理手法の追求が、これらの化学物質の採用をさらに後押ししており、アジア太平洋地域は凝集剤および凝集剤の急成長市場となっています。

主要企業

Kemira OYJ（フィンランド）、BASF SE（ドイツ）、Ecolab Inc（米国）、SNF Floerger（フランス）、Solenis LLC（米国）。これらのプレーヤーは、事業拡大、合弁事業、M&Aなどの戦略を採用することで、市場に強固な足場を築いています。

本調査では、凝集剤・凝固剤市場をタイプ、最終用途産業、地域に基づいて地域レベルおよび世界レベルで分類しています。

タイプ別
凝集剤
凝集剤
最終用途産業別
水処理
パルプ・製紙
繊維
石油・ガス
鉱業
その他
地域別
北米
アジア
ヨーロッパ
中東・アフリカ
南米

2023年7月、スペシャリティケミカルメーカーであるソレニスは、ディバーシー・ホールディングスの買収に成功し、130カ国に及ぶグローバルなプレゼンスを拡大しました。全額現金によるこの買収は46億米ドルと評価され、ソレニスの衛生および洗浄ソリューションにおける能力を強化し、さまざまな産業における成長と持続可能性を促進します。
2023年2月、フェラルコは、水処理用高純度鉄塩の主要メーカーであるフェラシドの残り50％の株式資本を取得しました。フェラシド社の生産能力は60,000トンで、フランスのポン・ド・クレ（Pont-de-Claix）にあります。
2021年6月、ケミラはアラバマ州の製造拠点への8,000万米ドルの投資を完了し、エマルションポリマーとバイオベースアクリルアミドモノマーの最新鋭の製造装置を設立しました。この拡張により、アメリカ大陸のエネルギー市場におけるケミラのプレゼンスが強化され、戦略的成長の焦点に合致することになります。今回の能力増強は、特に石油・ガス産業のような水を大量に消費する用途におけるポリアクリルアミドポリマーの需要拡大に対応するものです。
2022年11月、SNFは米国における3億米ドルの大規模投資を発表しました。この投資は、生産能力を大幅に拡大することを目的としています。具体的には、SNFはルイジアナ州プラケミンにある施設で、粉末グレードのポリアクリルアミド（PAM）の生産能力を年間3万トン増やし、アクリルアミドの生産量を10万トン増やす計画です。

【目次】

1 はじめに（ページ – 31）
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.3 市場範囲
1.3.1 凝集剤・凝集剤市場のセグメンテーション
1.3.2 対象地域
1.3.3 考慮年数
1.4 通貨
1.5 考慮単位
1.6 利害関係者
1.7 変更点のまとめ

2 調査方法（ページ – 35）
2.1 調査データ
図 1 凝集剤・凝集剤市場：調査デザイン
2.1.1 二次データ
2.1.1.1 二次ソースからの主要データ
2.1.2 一次データ
2.1.2.1 一次情報源からの主要データ
2.1.2.2 一次インタビューの内訳
2.1.2.3 一次インタビューに参加した主要企業
2.1.2.4 主要業界インサイト
2.2 市場規模の推定
図2 凝集剤・凝集剤の市場規模推計
2.2.1 トップダウンアプローチ
2.2.1.1 トップダウン分析による市場規模算出アプローチ
図3 トップダウンアプローチ
2.2.2 ボトムアップアプローチ
2.2.2.1 ボトムアップ分析による市場規模算出アプローチ
図4 ボトムアップアプローチ
図5 市場規模の推定：ボトムアップアプローチ（需要側）
2.3 データ三角測量
図6 凝集剤・凝集剤市場：データ三角測量
2.4 要因分析
2.5 前提条件
2.6 制限事項

3 EXECUTIVE SUMMARY（ページ – 46）
図7 2023年から2028年にかけて自治体の水処理が最大の最終用途産業となる見込み
図8 凝集剤が2023～2028年に凝集剤・凝固剤市場をリード
図9 北米が凝集剤・凝固剤市場をリード（2023～2028年

4 PREMIUM INSIGHTS (ページ – 49)
4.1 凝集剤・凝集剤の需要が高まる新興国
図 10：予測期間中、凝集剤・凝固剤市場におけるプレーヤーにとっての魅力的な機会
4.2 凝集剤・凝集剤市場：タイプ別
図 11 有機凝集剤が最も急成長するセグメント
4.3 凝集剤・凝集剤市場：最終用途産業別
図 12 市水処理が最大の市場シェアを占める
4.4 アジア太平洋地域：凝集剤・凝固剤市場
図13 アジア太平洋地域の凝集剤・凝固剤市場をリードするのは中国
4.5 凝集剤・凝集剤市場：主要国
図 14 インドが予測期間中に最も高い CAGR を記録

5 市場の概要（ページ番号 – 52）
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
図 15 凝集剤・凝集剤市場における促進要因、阻害要因、機会、課題
5.2.1 推進要因
5.2.1.1 廃水処理に関する厳しい環境規制の実施
5.2.1.2 淡水資源の減少
5.2.1.3 鉱業・鉱物加工の成長
5.2.2 抑制要因
5.2.2.1 代替水処理技術の利用可能性
5.2.2.2 凝集剤と凝集剤の使用コストの高さ
5.2.3 機会
5.2.3.1 環境に優しく、生分解性の凝集剤・凝固剤に対する新たな傾向
5.2.3.2 新興国における急速な工業化と都市化
5.2.4 課題
5.2.4.1 凝集剤・凝集剤の配合に化学薬品を使用することに関する厳しい環境規制
5.3 バリューチェーン分析
図 16 凝集剤・凝集剤市場のバリューチェーンの概要
5.3.1 原料サプライヤー
5.3.2 メーカー
5.3.3 販売業者
5.3.4 エンドユーザー
5.4 ポーターのファイブフォース分析
図 17 凝集剤・凝集剤市場：ポーターのファイブフォース分析
5.4.1 買い手の交渉力
5.4.2 供給者の交渉力
5.4.3 新規参入者の脅威
5.4.4 代替品の脅威
5.4.5 競合の激しさ
表1 凝集剤・凝集剤市場：ポーターのファイブフォース分析
5.5 特許分析
5.5.1 方法論
5.5.2 文書タイプ
図 18 2012 年から 2022 年までに登録された特許
5.5.3 公開動向
図19 2012年から2022年までの年度別特許件数
5.5.4 インサイト
5.5.5 管轄地域の分析
図20 特許登録件数が最も多いのは米国
5.5.6 上位10社/出願人
図 21 ナルコケミカル特許登録最多
表2 エコラボアメリカ社の特許
表3 NALCO COMPANY LLCの特許
5.5.7 過去10年間の特許所有者トップ10
表4 特許所有者トップ10
5.6 平均販売価格分析
5.6.1 地域別平均販売価格
図22 地域別平均販売価格（米ドル／kg）
5.6.2 最終用途産業別の平均販売価格
表5 主要メーカーの平均販売価格動向（最終用途産業別
5.6.3 タイプ別平均販売価格
表6 タイプ別平均販売価格（米ドル／kg）
5.7 エコシステム／市場マップ
図23 凝集剤・凝集剤市場：エコシステムマッピング
表7 凝集剤・凝集剤市場：エコシステムにおける役割
5.8 技術分析
5.8.1 先進ポリマー系凝集剤
5.8.2 ナノ凝集剤
5.8.3 生分解性凝集剤・凝集剤
5.9 貿易分析
5.9.1 水処理薬品の輸出入シナリオ
表8 上位20カ国の輸入貿易データ（2020～2022年）（千米ドル
表9 上位20カ国の輸出貿易データ（2020-2022年）（千米ドル
5.10 マクロ経済指標
5.10.1 GDPの動向と予測
表10 主要国の実質GDP成長率予測（年間変化率）、2018-2025年
5.11 関税と規制の状況
5.11.1 北米
5.11.1.1 水質浄化法（CWA）
5.11.1.2 安全飲料水法（SDWA）
5.11.2 アジア太平洋
5.11.2.1 環境保護法（EPL）
5.11.2.2 水資源法
5.11.2.3 水質汚濁防止管理法
5.11.2.4 水質汚濁防止管理法
5.11.3 ヨーロッパ
5.11.3.1 都市廃水処理指令
5.11.3.2 飲料水指令
5.11.3.3 水枠組み指令
5.11.4 規制機関、政府機関、その他の団体
表11 規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
5.12 2023-2024年の主要会議・イベント
表12 凝集剤・凝集剤市場：会議・イベントの詳細リスト
5.13 主要ステークホルダーと購買基準
5.13.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー
5.13.2 購入基準
5.13.2.1 品質
5.13.2.2 サービス
図 24 サプライヤーの選択基準
5.14 事例分析
5.14.1 SNFグループ
5.14.2 KEMIRA
5.15 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
図 25 凝集剤・凝集剤市場における新たな収益ポケット

6 凝集剤・凝集剤市場：タイプ別（ページ – 76）
6.1 はじめに
図 26 有機凝集剤は予測期間中に最も急成長するセグメント
表 13 凝集剤・凝集剤市場規模、タイプ別、2020～2022 年（百万米ドル）
表14 凝集剤・凝集剤の市場規模、タイプ別、2023～2028年（百万米ドル）
表15 凝集剤・凝集剤の市場規模、タイプ別、2020～2022年（キロトン）
表 16 凝集剤・凝集剤の市場規模、タイプ別、2023～2028 年（キロトン）
6.2 凝集剤
6.2.1 濁度の低い原水の費用対効果の高い処理に広く使用されている無機凝集剤
6.2.2 有機凝集剤
6.2.2.1 ポリアミン
6.2.2.2 ポリDADMAC
6.2.3 無機凝集剤
6.2.3.1 硫酸アルミニウム
6.2.3.2 ポリ塩化アルミニウム
6.2.3.3 塩化第二鉄
6.2.3.4 ポリ硫酸アルミニウム
6.2.3.5 硫酸第二鉄
6.2.3.6 その他
6.3 フロキュラント
6.3.1 予想期間中は陰イオン凝集剤が市場を支配
6.3.2 アニオン系凝集剤
6.3.3 陽イオン凝集剤
6.3.4 非イオン性凝集剤
6.3.5 両性凝集剤

7 凝集剤・凝集剤市場：最終用途産業別 (ページ – 83)
7.1 はじめに
図 27 予測期間中、自治体が最大の最終用途産業
表 17 凝集剤・凝集剤市場規模、最終用途産業別、2020 年～2022 年（百万米ドル）
表18 凝集剤・凝集剤市場規模、最終用途産業別、2023年～2028年（百万米ドル）
表 19 凝集剤・凝集剤の市場規模、最終用途産業別、2020-2022 年（キロトン）
表 20 凝集剤・凝集剤市場規模、最終用途産業別、2023～2028 年（キロトン）
7.2 都市
7.2.1 処理水ニーズの高まりによる自治体の水処理システムにおける高い需要
7.3 パルプ・製紙
7.3.1 水の消費量を最適化するために使用される凝集剤と凝固剤
7.4 繊維
7.4.1 繊維セクターで天然凝集剤の使用が増加
7.5 石油・ガス
7.5.1 厳しい環境規制が凝集剤と凝集剤の使用を後押し
7.6 鉱業
7.6.1 水から固形物を効率的に分離するために凝集剤と凝集剤が広く使用
7.7 その他

…

【本レポートのお問い合わせ先】
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レポートコード： CH 4418