FMCG包装の世界市場分析：素材別（プラスチック、紙・板紙、金属、ガラス、その他）、包装形態別、～2030年

 

市場概要

 

世界のFMCGパッケージング市場は2022年に8,052億米ドルに達し、2030年には1,1705億米ドルに達すると予測され、予測期間2023-2030年のCAGRは4.8%で成長する見込みです。

FMCGパッケージング市場は、より持続可能で環境に優しいパッケージングオプションを求める消費者の需要に後押しされ、大きな成長とイノベーションを経験しています。ユニリーバは、世界初の紙ベースの洗濯洗剤ボトルを発表しました。そのプロトタイプは持続可能な方法で調達されたパルプから作られており、紙ゴミの流れでリサイクルされるように設計されています。さらに、ユニリーバはヘアケア製品にも紙ベースのパッケージを検討しており、プラスチック廃棄物の削減に取り組んでいます。

ネスレの「スマーティーズ」ブランドは、全世界の全製品をリサイクル可能な紙パッケージに移行しました。この移行には、包装が必要な品質と安全基準を満たしていることを確認するための機械の適合と厳しいテストが必要でした。ネスレはまた、ヴィッテルのボトル入り飲料水ブランドでも紙包装を検討しており、紙への移行中も製品の品質を維持することの重要性を強調しています。

WorldpanelのAsia Pulseレポートによると、アジア太平洋地域のFMCG（Fast-Moving Consumer Goods）セクターは、2022年第4四半期に堅調な成長を示し、インフレの課題にもかかわらず、金額で3.1％の増加を記録しました。その成長の主な原動力となったのは、それぞれ5.7%増と4.6%増となったホームケア分野と飲料分野であり、FMCGパッケージ市場はさらに拡大しました。

FMCG包装市場のダイナミクス
消費者需要の高まり

持続可能性を求める傾向は、FMCGパッケージング市場を大幅に拡大しています。最近の消費者は環境問題への意識が高まっており、持続可能な包装を施した製品を積極的に推奨しています。環境負荷が低く、リサイクルや生分解が容易な包装材が好まれるためです。その結果、FMCGブランドは消費者の嗜好を満たすために持続可能な包装ソリューションを採用する必要に迫られています。

政府や規制機関は、プラスチック廃棄物を削減し、持続可能性を促進するための対策を実施しています。例えば、EUは一部の使い捨てプラスチックを禁止し、一部の国では特定分野での使い捨て包装を禁止しています。FMCG企業は、持続可能な包装をサプライチェーンに組み込むことで、将来の法規制を先取りすることの重要性を認識しています。持続可能な包装は、FMCG業界において重要な差別化要因となっています。持続可能な包装を採用するブランドは、環境意識の高い顧客を引き付けるマーケティング・ポイントとしてそれを利用することができます。

ディアジオ社は、同社のスコッチ・ウイスキー・ブランドであるジョニー・ウォーカーに、100％プラスチックを使用しない紙ベースのスピリッツ・ボトルを導入しました。この革新的なボトルは、持続可能な方法で調達された木材のみで作られており、プラスチックを使用する代わりに樹脂で裏打ちされています。この取り組みは、持続可能なパッケージングとプラスチック使用量の削減に対するディアジオ社のコミットメントに沿ったものです。P&Gは、オールドスパイスとシークレットの一部製品にプラスチックフリーのロールオンタイプのデオドラントパッケージを導入しました。このパッケージは90％再生紙を使用し、Forest Stewardship Council（森林管理協議会）の認証を受けています。P&Gは、この持続可能なパッケージの使用をより多くの製品ラインに拡大する予定です。

スマート包装技術

FMCGパッケージング業界は、新技術の進歩とスマートパッケージング技術の革新により、大きな成長と革新を経験しています。スマート包装技術は、製品の鮮度や賞味期限、保存状態に関する情報をリアルタイムで提供することで、FMCGの安全性を確保するために利用されています。包装に埋め込まれたセンサーは環境要因を監視し、腐敗や廃棄を減らし、消費者が安全で新鮮な製品を受け取れるようにします。

デジマークコーポレーションとシールドエアーは、スマートパッケージングを通して、食品タンパク質、Eコマースフルフィルメント、工業製品、消費財を含む様々な市場に製品のデジタル化を導入するために提携しました。このパートナーシップの目的は、真正性、持続可能性、パーソナライズされた体験に対する消費者の要求に応えることで、ブランドがパッケージングの価値を高めることを可能にすることです。また、製品のサプライチェーン・ジャーニーに光を当てることで、業務上のメリットも提供します。

環境問題とプラスチック禁止

環境問題、特に使い捨てプラスチックの禁止に関する懸念は、FMCGパッケージング市場に悪影響を及ぼしています。政府が世界的に様々なプラスチック製品の使用禁止を打ち出したことで、これらの製品の製造、供給、保管、販売に関わる事業が閉鎖され、FMCGセクターに影響を与えています。インドのFMCGセクターの規模は大きく、プラスチック禁止を遵守しつつ、包装の安全性と費用対効果を確保するという課題に直面しています。

しかし、環境意識の高まりとプラスチック使用禁止により、FMCG企業は代替包装ソリューションを見つける必要に迫られています。政府は竹製ストローや麻袋のような代替品を提案していますが、FMCG企業が持続可能な包装材に移行することは依然として課題です。こうした課題にもかかわらず、生産者の間では意識が高まっており、FMCG分野ではプラスチック包装に代わる創造的で手ごろな価格の代替品を開発する努力が続けられています。

FMCG包装市場のセグメント分析
世界のFMCG包装市場は、タイプ、素材、エンドユーザー、地域によって区分されます。

持続可能性への取り組みにもかかわらず、プラスチックがFMCG包装市場を支配

プラスチック素材はFMCG包装市場で最大のセグメントを占めており、包装された食品、飲料、パーソナルケア製品、クリーニング製品、一般用医薬品を含むあらゆるFMCG製品は、使い捨てのプラスチック包装で提供されています。プラスチック包装は、健康と安全、製品の保護と保存といった機能的な利点を提供します。また、棚やオンラインで製品を目立たせることで、マーケティング上の利点も提供します。

ネスレ、プロクター・アンド・ギャンブル、ペプシコ、ユニリーバ、ABインベブ、コカ・コーラ・カンパニー、ロレアルなどの大手FMCG企業は、自社製品のプラスチック包装に大きく依存しています。プラスチック廃棄物管理に関する国家的アジェンダに沿って、多くのFMCG企業は、特定の製品の包装に100％生分解性プラスチックの採用に積極的に取り組んでいます。これは、より持続可能なパッケージング・ソリューションを見出そうとする業界の姿勢を浮き彫りにしています。

世界のFMCG包装市場の地域別シェア
健康トレンドとEコマースの成長が牽引するアジア太平洋地域のFMCG包装市場

アジア太平洋地域は、FMCGパッケージング市場において最も急成長している地域であり、同地域内のさまざまな国でさまざまなトレンドと成長パターンが見られると予想されています。健康とウェルネスはFMCG業界における重要なトレンドとなっています。アジア太平洋地域の消費者は、健康とウェルネスに対してますます積極的になっています。ベトナムは、インフレ圧力と2023年のさらなる増加への期待にもかかわらず、2022年にGDP成長率8%を記録しました。

さらに、中国の主要都市では消費者向けFMCGの購入が急速に回復しており、2023年第2四半期には下位都市でも購入機会が生まれる見込みです。Kantar WorldpanelのAsia Pulseレポートによると、台湾ではオンラインFMCG売上が20%急増し、健康サプリメントとフェイシャルスキンケアが牽引しました。インドでは、チョコレート、ソフトドリンク、調理済みミックスなどのカテゴリーとともに、飲料部門が力強い成長を遂げました。韓国の成熟したデジタル・インフラは、オンラインFMCG売上が市場全体の35%のシェアを獲得したことに貢献。

FMCGパッケージ市場の企業
市場の主なグローバルプレーヤーは、Amcor plc、Ball Corporation、Tetra Pak、Mondi Group、Sealed Air Corporation、Smurfit Kappa Group、Sonoco Products Company、Huhtamaki、Constantia Flexibles、WestRock Companyなど。

FMCG包装市場へのCOVID-19の影響
COVID-19の大流行はFMCG包装市場に大きな影響を与えました。消費者がより安全で便利な買い物の選択肢を求め、Eコマースや宅配へのシフトを加速させたからです。ロックダウンはオンライン販売の急増を促し、多くの消費者が食料品のオンラインショッピングを含む新しい買い物習慣を採用しました。パンデミックの影響で、FMCG包装業界ではEコマースや宅配に適した包装の需要が増加しました。

さらに、Eコマースの台頭により、輸送中に製品を保護し、製品の品質を維持できるパッケージが必要とされるようになりました。そのため、オンラインで注文した商品が良い状態で届くように、包装デザインに変化が生じていました。さらに、パンデミック（世界的大流行）の際には、製品の安全性と衛生面について消費者を安心させるという役割も果たしました。パンデミックは、オンラインショッピングで発生する包装廃棄物の増加など、環境問題に対する消費者の意識を高めました。

ロシア・ウクライナ戦争の影響
ロシア・ウクライナ戦争はFMCG包装業界に大きな影響を与え、いくつかの混乱につながりました。FMCG業界は、パンデミックの第二波により、すでに財務上の課題に対処していました。各社は、FMCG製品、特に健康・衛生カテゴリーの需要増に対応するため、マージンとコストの削減を目の当たりにしていました。戦争は、業界の回復に影響を与え、財務上の低迷の可能性を復活させました。FMCG製品の価格は上昇し、これらの製品を日常的に使用する消費者に影響を及ぼしています。原油価格の上昇は、FMCG関連商品の価格上昇にさらに拍車をかけています。

 

主な展開

 

2023年4月、FMCGセクターの大手企業であるITC Savlonは、石鹸のパッケージに関して重要な発表を行いました。同社はサヴロン・グリセリン・ソープに持続可能なパッケージング・ソリューションを導入し、ソープ包装のPETフィルムに70%再生プラスチックを使用した初の製品になりました。この動きはITCサヴロンのビジョンであるサステナビリティ2.0（S2）に沿ったものであり、インドの消費者の日常生活にサステナビリティを組み込む画期的なものです。

2023年2月、繊維ベースのパッケージングとシングルユース製品の革新的な製造技術を開発するパルパック社は、PAコンサルティング・グループと共同で、ボトル・コレクティブと呼ばれる新しいイニシアチブを導入しました。このイニシアチブは、食品、飲料、コンシューマーヘルス、FMCGなど、さまざまな業界における使い捨てペットボトルの使用量を削減することを目的としています。
2023年4月、マークス・アンド・スペンサー（M&S）は、2025年までに食品包装の100％をリサイクル可能なものにするという目標の一環として、米、穀物、豆類製品にリサイクル可能な包装を導入する新たな取り組みを開始。この動きは、プラスチック使用量の大幅削減を目指し、製品の製造・販売方法を変革するというM&Sのコミットメントに沿ったもの。新しいパッケージデザインにより、約550万個のプラスチックが削減され、重量比で90％のプラスチック削減が見込まれています。

 

 

【目次】

 

1. 調査方法と調査範囲
   1. 調査方法
   2. 調査目的と調査範囲
2. 定義と概要
3. エグゼクティブサマリー
   1. 素材別スニペット
   2. パッケージ別
   3. エンドユーザー別
   4. 地域別スニペット
4. ダイナミクス
   1. 影響要因
      1. ドライバー
         1. 消費者需要の高まり
         2. スマート包装技術
      2. 抑制要因
         1. 環境への懸念とプラスチック禁止
      3. 機会
      4. 影響分析
5. 産業分析
   1. ポーターのファイブフォース分析
   2. サプライチェーン分析
   3. 価格分析
   4. 規制分析
   5. ロシア・ウクライナ戦争分析
   6. DMI意見
6. COVID-19分析
   1. COVID-19の分析
      1. COVID前のシナリオ
      2. COVID中のシナリオ
      3. COVID後のシナリオ
   2. COVID-19中の価格ダイナミクス
   3. 需給スペクトラム
   4. パンデミック時の市場に関連する政府の取り組み
   5. メーカーの戦略的取り組み
   6. 結論

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