世界のフレグランス成分市場規模/シェア/動向分析レポート（2024年～2030年）：パーソナルケア、家庭用、その他

 

市場概要

フレグランス原料市場は、2024年に171億1,000万米ドルと推定され、2024年から2029年までの年平均成長率は5.1%で、2029年には219億4,000万米ドルに達すると予測されています。

消費者の優先順位が香りのある製品にシフトするにつれて、フレグランス成分は牽引力を増しています。このような嗜好の一致は、良い香りの製品を求める個人の需要を促進します。パーソナルケア製品、化粧品、食品・飲料などに対する需要の高まりが、フレグランス原料の成長を加速させています。

フレグランスは、製品の魅力を高めるだけでなく、一般的に配合物に含まれる脂肪酸、オイル、界面活性剤から発生する好ましくない臭いをマスキングする上でも重要な役割を果たします。シトラス、ラベンダー、ユーカリ、ティーツリー、その他のフローラルオイルなどのエッセンシャルオイルは、天然のアロマを提供し、防腐剤として働き、皮膚に良い効果をもたらすため、非常に高く評価されています。リナロール、ゲラニオール、リモネン、シトロネロール、シトラールなどの成分は、化粧品で広く評価されています。

天然エッセンスのコストが高いため、香水メーカーの95%は経費削減のために合成成分をエッセンシャルオイルに混ぜています。過去10年間で、合成化学物質の需要が急増し、純粋な「アタル」と天然エッセンスの品質が急激に低下しました。さらに、ヒマラヤ山脈上部の埋蔵量の不適切な保存により、天然資源が60～70％失われ、合成代替品の必要性が悪化しています。この傾向は、2024年11月13日付けのヒンドゥスタン・タイムズ紙が報じたように、増大する需要に対応するために合成成分への依存度を高めることで、フレグランス成分市場を大きく後押ししています。

エッセンシャルオイルのような天然成分は、その純度と利点のためにしばしば好まれます。しかし、これらの成分は一般的に、合成の代替品に比べて保存期間が短い。この限られた寿命は、製品の安定性と一貫性を長期にわたって維持する上での課題につながり、より厳しい保管条件と品質管理対策が必要となります。製造業者は、天然成分の効能と効果を確実に維持するために、特殊な包装、管理された環境、または防腐剤に投資する必要があるかもしれません。保管、監視、製品の浪費の可能性に関連するこれらの追加コストは、運用コストの増加につながります。その結果、多くの企業は、保存期間が長く、保存コストが低く、長期間にわたってより予測可能な性能を持つ傾向がある合成の代替品を模索するようになります。

天然製品の需要が伸び続ける中、コスト、安定性、品質管理のバランスは、製造業者にとって依然として重要な課題です。この傾向は、多くの製品配合において、よりコスト効率が高く安定したソリューションとして合成香料成分の台頭をさらに後押ししています。

テクノロジーは香水製造のあらゆる段階に不可欠なものとなり、フレグランスコンセプトの創造から製造、パッケージングに至るまで、あらゆるものを強化しています。技術革新はコミュニケーションを改善し、工程を合理化し、精度を高め、香水の品質と安全性を確保するのに役立っています。最近のいくつかの進歩は、この傾向を浮き彫りにしています：

グーグルのスピンオフ企業であるOsmoは、フレグランス用のアロマ分子を作成するAIを開発しました。機械学習、データサイエンス、嗅覚神経科学、心理物理学、電気工学、化学を組み合わせることで、Osmoはフレグランスの創造に学際的なアプローチを提供します。
ジボダンのMyrissi AIテクノロジーは、フレグランスの感情的知覚を予測します。このイノベーションは、顧客中心のデジタルソリューションを強化し、フレグランス体験をさらにパーソナライズするというジボダンの広範な2025年戦略の一環です。
ジボダンはまた、神経科学、消費者インテリジェンス、AI技術を統合した多感覚フレグランス・ウェルビーイング・プラットフォーム「Well&Be」を発表しました。このプラットフォームは、多様で健康志向の消費者の進化するニーズに対応し、香りの感情層をウェルビーイングと結びつけることを目的としています。
このような技術的進歩は、よりパーソナライズされた効果的なフレグランスソリューションの開発に貢献するだけでなく、官能科学と最先端のデジタルイノベーションを融合させることで、フレグランス業界の未来を形作ります。

新しいフレグランス原料の開発は、特に厳しい規制基準を満たす必要がある場合、費用と資源を要するプロセスです。特に天然香料は、合成香料に比べて調達コストや製造コストが高く、その開発は困難を極めます。天然原料の調達は複雑で、持続可能で倫理的な慣行が求められるため、コストが大幅に上昇します。さらに、革新的で安全なフレグランス化合物を開発するには、多額の研究開発（R&D）投資が必要です。消費者の嗜好、アレルギーの反応、環境への影響について新しい香りをテストするプロセスも、全体的なコストに拍車をかけ、フレグランスメーカーにとって長期的でコストのかかる取り組みとなっています。このような技術革新にかかるコストの高さは、フレグランス原料市場の価格設定や入手可能性に影響を与える重要な要因となっています。

主要企業・市場シェア

フレグランス原料市場のエコシステムは、様々な規制機関とともに様々なメーカーで構成されています。これらの企業は数年前から市場で事業を展開しており、多様な製品ポートフォリオと最先端の技術を有しています。この市場で著名な企業には、BASF（ドイツ）、MANE SA（フランス）、dsm-firmenich（スイス）、Givaudan（スイス）、International Flavors & Fragrances（米国）、Sensient Technologies（米国）、高砂香料工業（日本）、Robertet（フランス）、花王ケミカルズ（日本）、Symrise（ドイツ）などがあります。

現在の規制では、魅力を高めるために人体に適用される製品はすべて化粧品に分類されます。これには、香水、コロン、アフターシェーブのようなフレグランス製品や、シャンプー、シャワージェル、シェービングクリーム、ボディローションのような、フレグランス成分を含むその他のボディケアアイテムが含まれます。興味深いことに、「無香料 」の製品であっても、強い香りを与えることなく、他の成分から発生する好ましくない臭いをマスキングするために、少量の香料が含まれていることがあります。

筋肉痛を和らげる、頭痛を和らげる、睡眠を助ける、特定の症状を治療するなど、治療目的で身体に塗布される香りを含む製品は、その主張によって医薬品、または化粧品と医薬品の両方に分類されます。さらに、洗濯用洗剤、柔軟仕上げ剤、ドライヤーシート、芳香剤、カーペット用芳香剤など、身体に直接塗布するものではない多くの香料製品は、その家庭での用途や安全性を考慮し、消費者製品安全委員会（CPSC）の管轄下にあります。

フレグランス原料市場は現在、特殊原料が大半を占めています。その理由は、独特で高品質なフレグランスを求める消費者の嗜好の変化に対応し、ユニークで長持ちする複雑な香りのプロファイルを提供できるためです。特殊成分には、安定性を高めるために設計された合成物質が含まれることが多く、ブランドは簡単に複製できない独自の香りを作り出すことができます。

コモディティ原料は低価格の製品によく使用され、プロプライエタリ原料も高度にカスタマイズされた用途に人気がありますが、パーソナルケア、家庭用品、高級品では、パーソナライズされた革新的な高級フレグランスの需要が高いため、リードしているのはスペシャリティ分野です。また、スペシャルティ原料は、より持続可能で安全なフレグランス化合物を求めるトレンドに合致する傾向があり、消費者が品質と環境意識の両方を優先する市場で優位に立つことができます。

特殊香料が好まれる背景には、ニッチでカスタマイズされたフレグランスへの需要の高まりと、混雑した市場におけるブランドの差別化の重要性があります。

近年、中国スタイルのフレグランスが消費者の間で大きな人気を博しており、独特の感覚と文化的な魅力が評価されています。中国の伝統的な香りの処方に深く根ざしたこれらのフレグランスは、高度な技術を駆使して現代的に生まれ変わり、より親しみやすく、現代的な嗜好にアピールしています。

中国式インセンスの分野は、フレグランス市場全体の中でも特に急成長しているカテゴリーのひとつです。古くからある香りの処方をアップデートし、洗練させることで、ブランドは伝統と現代的な嗜好のギャップを埋めることに成功し、市場に広く受け入れられるようになりました。その結果、この活性化したカテゴリーは、豊かな文化遺産や、これらのフレグランスが喚起する落ち着きのあるエキゾチックな香りへの関心の高まりによって、売上が急増しています。この傾向は、文化的に共鳴するユニークな体験を求める消費者の幅広い欲求を反映しており、中国式フレグランスとインセンス製品の市場拡大に貢献しています。

2024年10月、ジボダンは中国の研究開発施設を拡張しました。上海にL’Appartement 125を開設し、中国ブランドとの直接的なコラボレーション拠点を確立することで、フレグランス原料市場におけるジボダンの足跡を拡大しました。
2023年5月、Firmenich International SA（以下「Firmenich」）は、DSMとの合併を成功裏に完了し、栄養、健康、美容の分野における最高のイノベーションパートナーであるdsm-firmenich AGを設立することを発表しました。
2023年3月、BASFは生産を拡大。BASFは中国とドイツにシトラール、メントール、リナロールの新工場を建設し、グローバルな生産体制を強化。
2022年10月、International Flavors & Fragrances Inc.はフロリダ工科大学（米国）と提携。これにより、インターナショナル・フレーバーズ＆フレグランス社は、柑橘類の研究とイノベーションを推進することで、フレグランス原料市場における地位を強化しました。
2020年7月、BASFとIsobionicsは従来のサンダルウッドオイルに代わるIsobionics Santalolを発表。この製品は、再生可能な原料から製造するバイオテクノロジーを活用した独自の製造プロセスによって際立っています。

フレグランス原料市場は、幅広い地域で事業を展開する数社の大手企業によって支配されています。フレグランス原料市場の主なプレーヤーは以下の通りです。

BASF (Germany)
MANE SA (France)
dsm-firmenich (Switzerland)
Givaduan (Switzerland)
International Flavors and Fragrances (US)
Sensient Technologies (US)
Takasago International Corporation (Japan)
Robertet Fragrances, Inc (France)
Kao Checmicals (Japan)
Symrise (Germany)

 

【目次】

はじめに
32

研究方法論
39

要旨
48

プレミアムインサイト
54

市場概要
60
5.1 はじめに
5.2 成長するパーソナルケアと化粧品業界のマクロ経済見通し
5.3 市場ダイナミックス DRIVERS- クリーンラベル傾向の高まり- 持続可能性とグリーンケミストリーの重視の高まり- 機能性製品とフレグランスの統合の拡大 RESTRAINTS- 品質と規制基準の遵守- 原料価格の変動 OPPORTUNITIES- 小売業界のデジタル化- エンドユーザー別業界の革新 CHALLENGES- 新興国におけるバリューチェーンの進展の限定- 消費者の嗜好の変化
5. 4 GEN AIがフレグランス原料市場に与える影響 序章 フレグランス原料におけるGEN AIの活用- AI主導の処方- 市場動向の予測分析- 原料調達の最適化- フレグランス開発における持続可能性- 消費者体験の向上 事例分析- シムライズとIBMのフレグランス創造におけるAIコラボレーション 次世代製品開発のためのジボダンによる画期的なAIツールの発表 フレグランス原料市場への影響- パーソナライゼーションと消費者エンゲージメント GEN AIに取り組む隣接するエコシステム- 香料と食品原料- デジタル香水プラットフォーム- 美容・パーソナルケア業界

業界動向
68
6.1 はじめに
6.2 サプライチェーン分析 原材料の調達 加工と抽出 製造とブレンド 流通とサプライチェーン管理 規制遵守
6.3 バリューチェーン分析
6.4 技術分析 主要技術 補完技術 隣接技術
6.5 価格分析 地域別フレグランス原料の平均販売価格動向
6.6 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
6.7 エコシステム分析
6.8 ケーススタディ分析 ジボダンの戦略的動き：ナテックス買収による天然原料トレンドの取り込み ジボダンによる天然原料の持続可能な調達 シンライズのシンデオPMD グリーンリ：再生可能原料でコンシャスな香水を推進するDSM-ファーメニッヒの新コレクション
6.9 貿易分析 輸入シナリオ（HSコード3303） 輸出シナリオ（HSコード3303）
6.10 規制の状況 規制機関、政府機関、その他の団体
6.11 主要会議・イベント（2024-2025年
6.12 投資と資金調達のシナリオ
6.13 特許分析アプローチ 文書の種類 上位出願者
6.14 ポーターの5つの力分析 新規参入の脅威 代替品の脅威 供給者の交渉力 買い手の交渉力 競争相手の強さ
6.15 主要ステークホルダーと購買基準 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 購買基準

フレグランス原料市場、供給源別
94
7.1 はじめに
7.2 天然シトラス- 環境に優しいシトラスが市場の嗜好をリード フローラル- 産業における高い商品価値が需要を押し上げる フルーティ- パーソナルケアおよび飲料産業における高い使用量が市場の成長を促進 ウッディ- 抽出方法の革新が市場の発展を促進 オリエンタル- 高級香水における使用の増加が市場の拡大を促進 その他の天然素材
7.3 合成シトラス- 季節的な制約を克服する能力が需要を促進する 植物- バイオテクノロジーの進歩が市場の成長を促進する 果実- 合成フルーティフレグランスを精製するための高度なデジタル技術と官能技術の利用が市場を促進する 木質- 環境への影響の大幅な低減が需要を促進する オリエンタル- 希少でユニークな素材を使用したエキゾチックフレグランスの需要が市場を促進する その他の合成原料

フレグランス原料市場、原料種類別
106
8.1 導入
8.2 需要を牽引する汎用原料の拡張性と手頃さ
8.3 独特で贅沢なフレグランス・プロファイルへの嗜好の高まりが市場を牽引する特殊原料
8.4 独自成分が市場を牽引する特徴的な香りへの需要の高まり

フレグランス原料市場、用途別
114
9.1 はじめに
9.2 パーソナルケア製品におけるフレグランスの使用は官能的な豊かさを高め、製品アピールを強化
9.3 家庭用製品における香料の使用は消費者の満足度を高める
9.4 化粧品 香りは美容製品の魅力と使いやすさを高める
9.5 食品と飲料の香り成分は官能的魅力を高め、ブランド認知に影響
9.6 不要な化学臭をマスキングする産業用ニーズが市場を牽引
9.7 その他の用途

フレグランス原料市場、形態別
129
10.1 導入
10.2 液体は取り扱いが容易で製剤との適合性が需要を促進
10.3 粉末は保存期間が長く、輸送が容易であることが市場を牽引

フレグランス原料市場：技術別
132
11.1 はじめに
11.2 天然香料の消費拡大が需要を加速する抽出技術
11.3 バイオテクノロジーが環境に優しく一貫性のあるフレグランスの需要を拡大し、市場を牽引
11.4 顧客の嗜好に合わせてカスタマイズ可能なカプセル化＆放出制御技術が需要を牽引
11.5 その他の技術

…

 

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レポートコード：FB 7566