世界の燃料電池市場規模は2028年までに年平均成長率21.7%を記録する見込み
世界の燃料電池市場は、2023年の33億米ドルから2028年には87億米ドルに成長すると推定され、予測期間中の年平均成長率は21.7%を記録する見込みです。燃料電池自動車などの研究開発やアプリケーションに対する政府の政策や補助金が、燃料電池市場の成長に重要な役割を果たしています。さらに、日本と韓国は、アジア太平洋地域における燃料電池の大規模な商業化により、国レベルの主要市場となっています。
市場動向
促進要因 燃料電池自動車需要の増加
世界の温室効果ガス排出量の15%以上を自動車が占めています。その結果、世界中の政府が輸送産業で利用する代替エネルギー源を模索しています。燃料電池自動車（FCV）は、車両走行時のCO2排出量が少ないため、予測期間中に普及率が高まると予想されています。そのため、多くの主要企業が燃料電池への投資と研究開発に注力しています。EV30@30キャンペーンでは、2030年までに電気自動車の新規販売を最低30%にすることを目標としています。このキャンペーンの下、カナダ、フィンランド、フランス、日本、メキシコ、オランダ、ノルウェー、スウェーデン、インドなど数カ国が電気自動車の普及を加速させています。
燃料電池電気自動車（FCEV）は、燃料電池を介して車両に貯蔵された水素を電気に変換し、電気モーターを駆動することができます。FCEV は、燃料や購入価格が高いため、所有・運用コストは電気自動車よりも高くなります。しかし、燃料電池を搭載した公共バスやゴミ収集車は環境に優しいため、世界各国政府が導入しています。IEA によると、FCEV の台数は 2020 年に 40%増加し、その中で韓国が大きな役割を果たすとされています。日本や中国のような国々は水素補給ステーションの数を増やしており、これが燃料電池市場を牽引すると予想されます。
阻害要因 水素を燃料として使用する際の貯蔵問題
水素の貯蔵は、特に輸送分野において、重量、体積、効率、安全性、コストといった車両の制約の中で長距離を走行するために必要であり、燃料電池に関連する主要な制約の1つです。水素貯蔵システムは重量と体積が大きいため、従来の石油燃料車ほどの航続距離を確保できません。さらに、水素システムの耐久性にも限界があり、1,500サイクルの寿命を持つ水素貯蔵システムを可能にする部品や材料の開発が求められています。さらに、水素貯蔵に伴う燃料補給時間は長く、燃料補給にかかる時間が3分未満のシステムを開発する必要があります。
機会： データセンターにおけるバックアップ用燃料電池の採用拡大
データセンターと商業・産業用エンドユーザーは、米国で最も急速に成長している発電アプリケーションのエンドユーザー・セグメントです。データセンターは、より多くの電力を消費し、無停電電力サービスは、貴重なデータの削減に役立ちます。データセンターでは、分散型発電、特に燃料電池を採用することでコスト削減を選択しています。SOFCを含む燃料電池は、米国で高い需要を目の当たりにしています。グーグル（米国）、IBM（米国）、エクイニクス（米国）によるデータセンターへのSOFC採用が、米国の燃料電池市場の成長を後押ししています。現在のところ、データセンターによる燃料電池の採用は、米国のデータセンター全体から見るとまだごくわずかであるため、燃料電池にとって最も有利な最終用途分野の一つとなっています。
課題 固体高分子形燃料電池の水管理
PEM燃料電池では、各セルで化学反応が起こる際に水が発生します。燃料電池スタック内の水のバランスは、PEMFCに関連する最大の課題の1つです。燃料電池は、負荷や運転条件によって、浸水したり乾燥したりする傾向があります。PEMFCのプロトン伝導度と活性化電位は、高分子膜中の水分量に影響されます。膜電極接合体（MEA）が十分に加湿されていないと、プロトン伝導度は低下し、その結果、セル抵抗が増加します。
燃料電池の水分除去が効率的でない場合、過剰な水分が電極、ガス拡散バッキング、ガス流路を浸水させ、触媒サイトへの反応物質の拡散を妨げる可能性があります。膜の水和を確実にするためには、電流密度、温度、反応ガス流量、圧力、加湿、セル設計、構成材料などのパラメータを最適化する必要があります。PEM燃料電池では、反応ガスとカソード反応の加湿によって水が発生します。燃料電池内のこの水分の蓄積は、ガス拡散層、流路、またはヒーターの設計によって軽減することができます。水の正しいバランスは、燃料電池の効率と出力を高め、燃料電池スタックの寿命を維持します。したがって、水管理は燃料電池スタックの重要な設計上の考慮事項です。
この市場で著名な企業には、財務的に安定した老舗の燃料電池メーカーが含まれます。これらの企業は、この市場で数年間事業を展開しており、多様な製品ポートフォリオ、最先端技術、強力なグローバル販売・マーケティングネットワークを有しています。この市場で著名な企業には、Bloom Energy（米国）、Doosan Fuel Cell Co. (Ltd.（韓国）、アイシンコーポレーション（日本）、Plug Power Inc.
タイプ別では、固体酸化物燃料電池が予測期間中最大のセグメントになる見込みです。
本レポートでは、燃料電池市場をタイプ別に、固体高分子形燃料電池、固体酸化物形燃料電池、リン酸形燃料電池、アルカリ形燃料電池、微生物形燃料電池、ダイレクトメタノール形燃料電池の6種類に分類しています。予測期間中、固体酸化物型燃料電池が最大セグメントとなる見込み。固体酸化物燃料電池はコンパクトな構造であるため、起動に時間がかからず、定置用電源として非常に重要です。構造が単純なため、最もよく使用される燃料電池タイプです。固体高分子形燃料電池は、燃料電池市場で2番目に大きなセグメント。燃料電池自動車の需要の増加が、固体高分子形燃料電池の成長の大きな理由。
エンドユーザー別では、商業・産業用が予測期間中に最も急成長する見込み。
エンドユーザー別に見ると、燃料電池市場は運輸、商業・産業、住宅、データセンター、公益事業および政府・自治体機関、軍事・防衛に区分されます。予測期間中、最も市場シェアが伸びるのは商業・産業用。商業・産業用エンドユーザーには、病院、ホテル、ショッピングセンター、オフィスビル、スポーツセンター、その他さまざまな産業施設が含まれます。商業・産業部門では、プロトン交換膜、固体酸化物、リン酸型燃料電池など、あらゆるタイプの燃料電池が定置用途で使用されています。これは、温室効果ガスの排出を抑制するのに役立ちます。燃料電池市場を運営する主要企業は、燃料電池を収容しています。例えば、株式会社東芝（日本）は、トヨタ自動車株式会社の本社工場に純水素燃料電池システム「H2Rex」を配備しました。このシステムは、同工場の自家発電施設内にある実証サイト「水素発電パーク」に建設されました。H2Reは、水素を燃料としてCO2フリー発電を行う100kWの再生可能エネルギーシステムで、約5分で起動・発電が可能。
北米 燃料電池市場で第2位
予測期間中、燃料電池市場におけるシェアは、欧州に次いで北米が第2位になる見込み。 DOEの化石エネルギー局は、固体酸化物燃料電池の取り組みを管理・組織するSolid-State Energy Conversion Alliance（SECA）に資金を提供しています。2005年から2015年の間に、米国連邦政府は燃料電池と水素技術の開発に約21億米ドルの資金を提供しました。さらに、州の強力な支援を受けた展開イニシアチブもあります。カリフォルニア州、コネチカット州、その他の州では、温室効果ガス（GHG）排出量の削減、電力信頼性の向上、エネルギー効率の向上、消費者の電力網への依存度の低減を目的としたプログラムを通じて、インセンティブを受けることができます。再生可能エネルギーの利用拡大を目的とした州規制の結果、北米の燃料電池市場は活性化するでしょう。
主要企業
燃料電池市場は、幅広い地域で事業を展開する少数の主要プレーヤーによって支配されています。燃料電池市場の主要プレーヤーには、Bloom Energy（米国）、Doosan Fuel Cell Co. (Ltd.（韓国）、アイシンコーポレーション（日本）、Plug Power Inc. 2018年から2023年にかけて、これらの企業は燃料電池市場でより大きなシェアを獲得するために、契約、協定、パートナーシップ、合併、買収、拡大などの戦略をとりました。
この調査レポートは、燃料電池市場をタイプ、コンポーネント、用途、エンドユーザー、地域別に分類しています。
タイプ別では、燃料電池市場は以下のように区分されています：
固体高分子形燃料電池
固体酸化物燃料電池
リン酸型燃料電池
アルカリ燃料電池
微生物燃料電池
その他
燃料電池市場は構成要素別に以下のように区分されます：
スタック
バランス・オブ・プラント（BOP）
燃料別では、燃料電池市場は以下のように区分されます：
水素
アンモニア
メタノール
エタノール
炭化水素
燃料電池市場は規模別に以下のように区分されます：
小規模
大規模
用途別では、燃料電池市場は以下のように区分されます：
ポータブル
定置型
燃料電池自動車
その他
エンド別では、燃料電池市場は以下のように区分されます：
住宅用
商業・産業
輸送
データセンター
軍事・防衛
公益事業および政府／自治体機関
地域別では、燃料電池市場は以下のように区分されています：
アジア太平洋
欧州
北米
その他の地域
2023年10月、TECO 2030は、船舶やその他の大型用途の排出ガスフリーを可能にする水素燃料電池を開発。TECO2030の世界クラスの燃料電池システムは、技術的に先進的なクリーンエネルギー発電システムです。モジュール式400kW燃料電池システムの特長は、業界をリードするエネルギー効率、固有の安全コンセプト、先進的な寸法と部品設計、寿命、迅速な動的負荷応答などです。
2023年6月、ブルーム・エナジーは独立系石油・ガス会社のペレンコと、ブルームの燃料電池技術を英国で2.5メガワット（MW）展開することで合意。
2023年5月、バラード・パワー・システムズは、定置用電力需要向けのクリーンエネルギー・ソリューションを専門とする欧州企業から、3.6メガワットの燃料電池システムを受注しました。この受注は、2023年から2024年にかけて36 x 100 kWシステムを納入することを意味します。
2023年1月、Ballard Power Systems は、Shell と Eneco の合弁会社 CrossWind による Hollandse Kust Noord 洋上風力発電プロジェクトで使用される燃料電池システムの受注を発表しました。オランダ沖に位置するHollandse Kust Noord洋上風力発電プロジェクトは、759 MWの発電能力を持ち、年間最低3.3 TWhの電力を生み出すと予測されています。バラード社の燃料電池システムは、このプロジェクトに組み込まれ、操業をサポートする予定です。
2022年2月、Doosan Fuel Cell Co., Ltd.、Korea Shipbuilding & Offshore Engineering (KSOE)、シェルは、2021年9月の開発を参考に、2025年までに商業用海洋燃料電池システムの生産を開始する意向書に調印しました。Doosan Fuel Cell Co., Ltd.は、2024年までに海洋燃料電池システムを完成させ、海洋認証を取得し、2025年に商業化を予定しています。
【目次】
1 はじめに （ページ – 39）
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.3 調査範囲
1.3.1 調査対象および除外項目
1.3.2 調査対象市場
図1 燃料電池市場のセグメンテーション
1.3.3 地域範囲
1.3.4 考慮した年数
1.3.5 通貨
1.3.6 単位
1.4 調査の限界
1.5 利害関係者
1.6 変化のまとめ
1.7 景気後退の影響
2 調査方法 （ページ – 45）
2.1 調査データ
図2 燃料電池市場：調査デザイン
2.1.1 二次データ
2.1.1.1 二次ソースからの主要データ
2.1.1.2 二次情報源のリスト
2.1.2 一次データ
2.1.2.1 一次情報源の主要データ
2.1.2.2 一次インタビュー参加者リスト
2.1.2.3 一次データの内訳
2.2 市場の内訳とデータの三角測量
図3 燃料電池市場：データ三角測量手法
2.3 市場規模推定手法
2.3.1 ボトムアップアプローチ
図4 燃料電池市場：ボトムアップアプローチ
2.3.2 トップダウンアプローチ
図5 燃料電池市場：トップダウンアプローチ
2.4 需要サイドの指標
図6 燃料電池市場：燃料電池の需要を分析するために考慮した主要指標
2.4.1 地域別分析
2.4.1.1 国レベル分析
2.4.2 需要側の仮定
2.4.3 需要側の計算
2.5 供給側の指標
図7 燃料電池市場：燃料電池の供給を分析するために考慮した主要指標
図8 燃料電池市場：供給側分析
2.5.1 供給側の仮定
2.5.2 供給側の計算
図9 燃料電池市場：市場シェア分析、2022年
2.6 予測
2.7 調査の限界
2.8 リスク評価
2.9 景気後退の影響
3 事業概要（ページ数 – 58）
表1 燃料電池市場のスナップショット
図 10 2022 年にはアジア太平洋地域が燃料電池市場で最大シェアを獲得
図 11 固体酸化物燃料電池（SFC）が予測期間中に燃料電池市場を支配
図12 2028年に燃料電池市場で最大のシェアを占める定置用アプリケーション
図13 2028年に燃料電池市場を支配するのは輸送用エンドユーザー
図14 2023年から2028年にかけて小規模（200 kWまで）規模が高い成長率を示す
4 プレミアムインサイト（ページ数 – 63）
4.1 燃料電池市場におけるプレーヤーにとっての魅力的な機会
図15 クリーンエネルギーインフラ整備のための政府補助金が2023～2028年の燃料電池市場の成長を後押し
4.2 燃料電池市場、地域別
図16 予測期間中、欧州の燃料電池市場が最も高いCAGRを記録
4.3 燃料電池市場、タイプ別
図17 2028年に最大の市場シェアを占めるのは固体酸化物形燃料電池（Sofcs
4.4 燃料電池市場、用途別
図18 2028年に市場シェアの大半を占めるのは定置用アプリケーション
4.5 燃料電池市場：エンドユーザー別
図19 2028年に最大の市場シェアを占めるのは輸送用エンドユーザー
4.6 燃料電池市場：規模別
図20 2028年に小規模（200kwまで）セグメントが最大の市場シェアを占める
4.7 アジア太平洋地域の燃料電池市場：用途別、国別
図 21 2022 年のアジア太平洋地域の燃料電池市場で最大のシェアを占めた定置用と中国
5 市場概観（ページ数 – 67）
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
図 22 燃料電池市場：促進要因、阻害要因、機会、課題
5.2.1 推進要因
5.2.1.1 効果的なキャンペーンの開始によるEV需要の高まり
図23 燃料電池電気自動車の国別在庫（2021年
5.2.1.2 無停電電力供給のための再生可能エネルギーへの依存
5.2.1.3 FCEV は BEV よりも燃料補給時間が短い
5.2.2 抑制要因
5.2.2.1 燃料電池用白金触媒のコスト高
5.2.2.2 水素インフラへの初期投資が大きい
5.2.3 機会
5.2.3.1 低炭素燃料による分散型発電の増加
5.2.3.2 ネットゼロ炭素排出を達成するための戦略採用の増加
表2 燃料電池市場：主要国における水素利用を促進する政策
5.2.4 課題
5.2.4.1 水素自動車よりもバッテリー電気自動車を好む傾向が強い
5.3 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
図24 燃料電池市場：顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
5.4 価格分析
5.4.1 平均販売価格動向（地域別
表3 平均販売価格動向（地域別、2018年～2022年
5.4.2 指標価格分析（コンポーネント別
表4 プロトン交換膜（pem）スタックコンポーネントのコスト概要（2018～2022年、米ドル）
表5 PEMバランスオブプラント（BOP）のコスト概要、2018-2022年（米ドル）
表6 80キロワット燃料電池自動車のコスト概要、2018～2025年（米ドル）
表7 160キロワット中型燃料電池車のコスト概要、2018～2025年（米ドル）
5.4.3 指標価格分析（タイプ別
表8 指標価格分析、タイプ別、2018～2022年
5.5 サプライチェーン分析
図25 燃料電池市場：サプライチェーン分析
5.5.1 原材料メーカー
5.5.2 コンポーネントメーカー
5.5.3 システムメーカー／組立業者
5.5.4 販売業者／エンドユーザー
5.6 エコシステム／市場地図
図 26 燃料電池市場のマッピング
表9 燃料電池市場：燃料電池エコシステムにおける企業とその役割
図27 燃料電池エコシステムにおける企業
5.7 規制の状況
5.7.1 規制機関、政府機関、その他の組織
表 10 北米：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
表11 欧州：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
表12 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
表13行：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
5.7.2 規制の枠組み
5.7.2.1 北米における規制の枠組み
5.7.2.2 欧州における規制の枠組み
5.7.2.3 アジア太平洋地域の規制の枠組み
5.7.2.4 アジア太平洋地域の規制枠組み
5.8 特許分析
図28 燃料電池市場：特許出願と付与、2012～2022年
表14 燃料電池市場：主要特許一覧（2018～2022年
5.9 ケーススタディ分析
5.9.1 サザンリンク、バックアップ発電にプラグパワーのGensure燃料電池ソリューションを採用
5.9.2 サムスン重工業とブルームエナジーが効率的な燃料電池船の開発で提携
5.9.3 コンビオンがエルコジェンのsofcとスタック技術を使用して信頼性の高い代替燃料源を発見
5.10 技術分析
5.10.1 可逆性燃料電池
5.10.2 陰イオン交換膜燃料電池
5.11 主要会議・イベント（2023～2024年
表15 燃料電池市場：会議・イベント一覧（2023～2024年
5.12 貿易分析
5.12.1 輸出シナリオ
表16 HSコード280410対応水素の国別輸出データ（2020～2022年）（千米ドル
図29 HSコード280410対応水素の国別輸出データ、2020-2022年 (千米ドル)
5.12.2 輸入シナリオ
表17 HSコード280410対応水素の国別輸入データ、2020-2022年 (千米ドル)
図30 HSコード280410対応水素の国別輸入データ、2020-2022年 (千米ドル)
5.13 ポーターの5つの力分析
図31 燃料電池市場：ポーターの5つの力分析
表18 燃料電池市場：ポーターの5つの力分析
5.13.1 代替品の脅威
5.13.2 供給者の交渉力
5.13.3 買い手の交渉力
5.13.4 新規参入の脅威
5.13.5 競合の激しさ
5.14 主要ステークホルダーと購買基準
5.14.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー
図 32 燃料電池市場：上位 3 エンドユーザーの購買プロセスにおける関係者の影響力
表19 燃料電池市場：上位3エンドユーザーの購買プロセスにおける関係者の影響力(%)
5.14.2 購入基準
図 33 燃料電池市場：上位 3 エンドユーザーの主な購買基準
表20 燃料電池市場：上位3エンドユーザーの主な購買基準
6 燃料電池市場：規模別（ページ数 – 95）
6.1 はじめに
図 34 燃料電池市場、規模別、2022 年
表21 燃料電池市場、規模別、2018年～2022年（百万米ドル）
表22 燃料電池市場、規模別、2023～2028年（百万米ドル）
6.2 小規模（200kwまで）
6.2.1 電気自動車の広範な導入に対するインセンティブの増加がセグメント成長を後押し
表23 小規模（200 kwまで）：燃料電池市場、地域別、2018年～2022年（百万米ドル）
表24 小規模（200 kwまで）：燃料電池市場、地域別、2023～2028年（百万米ドル）
6.3 大規模（200kw以上）
6.3.1 温室効果ガス排出削減と再生可能な電力網の開発が市場を牽引
表25 大規模（200 kw以上）：燃料電池市場、地域別、2018～2022年（百万米ドル）
表26 大規模（200kw以上）：燃料電池市場、地域別、2023～2028年（百万米ドル）
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レポートコード：EP 2762