世界の殺菌剤市場：種類別（化学、生物）、作物タイプ別、剤型別、エンドユーザー別、地域別

 

Stratistics MRCによると、世界の殺菌剤市場は2022年に202.5億ドルを占め、予測期間中にCAGR 6.93％で成長し2028年には302.7億ドルに達すると予想されています。殺菌剤は、選択性を持たずに様々な方法で菌類を殺す化合物である。殺菌剤は、作物を真菌の病気から守るために重要な役割を担っています。農業技術の変化と技術の進歩により、農家は効果的な害虫管理に取り組むようになりました。新しい植物病害が発生し、さまざまな菌類が利用可能な殺菌剤に耐性を持つようになったため、企業は菌類の変異に対抗し、農家の損失を減らすための独自の治療薬を開発するようになりました。

食糧農業機構によると、穀物、豆類、果物、野菜の耕地面積は年々増加しており、農家にとって国内外の食糧需要の増加に対応するチャンスとなっている。

欧米などでは、近年、有機食品に対する需要が大幅に拡大しています。そのため、バイオ殺菌剤のような化学薬品を使わない自然なソリューションに対する生産者の需要が高まっています。国連食糧農業機関の報告によると、世界187カ国が有機農業を実践しています。有機栽培の面積が増えるにつれ、この分野での需要の高まりに対応するため、企業はバイオ殺菌剤を発売しています。

化学農薬は、安価で用途が簡単なため、様々な種類の農薬が販売されている中で、農作物を守るために最も多く使用されている製品である。しかし、これらの農薬は、農作物に対して不用意に使用すると、さまざまな副作用が生じることがありました。例えば、植物にはチルコデルマやアーバスキュラー菌根のような非標的微生物が存在します。これらの化合物を作物に使用すると、菌類に有害な影響を与える可能性があります。また、これらの製品を作物に頻繁に使用すると、作物に生息する菌類が製品に対して耐性を持つようになる可能性があります。

世界の食料システムと作付けパターンの進化に伴い、果物や野菜のために耕作される土地が増えました。このため、革新的な有効成分を持つ殺菌剤製品の需要も高まっています。例えば、2019年には、米国環境保護庁が、農薬事業大手のBASFが製造する新規有効成分「Revysol」殺菌剤を承認しています（EPA）。また、2021年には、FMCカンパニーが、特殊作物だけでなく芝生にも適用できるフルインダピルの登録許可を米国環境保護庁（EPA）から得ています。ストロビルリン系殺菌剤に対する病害抵抗性が高まっているため、他の商品との組み合わせによる開発がメーカーにとって優先事項となっています。

農家の間では、最大残留基準値（MRL）の低下に対する懸念が高まっている。最大残留基準値」とは、食品や飼料に含まれる残留農薬のうち、ある特定の時期に法的に許容される量を指します。MRL法は世界的に規制されているため、農家は残留レベルの低減を支援する製品にお金をかけることで、MRL法を遵守する必要があります。その結果、農家は殺菌剤の過剰使用を減らし、真菌の蔓延を抑制するために総合的な害虫管理技術を選択するようになっています。環境的に持続可能な観点から、殺菌剤を使用することで、農家は作物保護製品への依存を減らし、様々な化学物質や植物毒への土壌暴露を減らすことができるため、より多くの利益を得ることができます。

複数の国でCOVID-19が発生した後のロックダウンは、製品の供給と生産に大きな悪影響を及ぼしました。人手も殺菌剤などの植物保護製品のサプライチェーンを中断させる要因になりました。また、COVID-19の流行は、国内または海外のベンダーから農場レベルまでの作物保護商品の流れを混乱させることで、すでに収量を減少させています。例えば、東アフリカに配送する殺虫剤が3倍になったことで、出荷の遅れが発生しました。

化学品セグメントは、真菌の増殖を即座に止めることができるため、予測期間中に世界市場を支配すると予想されています。化学殺菌製剤は、一般的に生物学的要因よりも好まれます。また、化学殺菌製剤は、有効成分の濃度が高いため、広大な面積をカバーすることができます。しかし、ジチオカルバメート、トリアゾール、無機殺菌剤、ストロビルリン、クロロニトリルは、化学殺菌製剤の市場において、世界中の生産者から非常に好まれています。この分野が優位に立つ主な要素は、市場での化学殺菌剤溶液の高い安定性と簡単な入手性です。

葉面処理分野は、殺菌剤の散布にいくつかの代替用途が使用されるため、予測期間中に有利な成長が期待されます。しかし、どの地域でも葉面散布が推奨されています。葉面散布は、用途が一定で、1エーカーあたりの必要量が少ないため、高い支持を得ています。投入コストを節約し、作物へのダメージを防ぐことができるため、1ヘクタールあたりの必要量が少なくなり、農家の収益性が高まります。また、葉面散布は、植物の露出面を保護し、病気が作物に侵入するのを防ぎます。また、葉面散布は二次接種を減らし、既存の病害の根絶を支援します。

中国、インド、日本など、農業に依存している主要な経済圏があるため、アジア太平洋地域が予測期間中に最大の市場シェアを占めると予想されます。この地域の市場を牽引する主な要因は、稲作の拡大やポストハーベスト被害の増加です。これらの地域では、米、大豆、小麦などの主要作物が栽培されています。さらに、これらの地域の顧客の間で高級食品に対する需要が高まっていることも、この地域の市場拡大を促進する要因となっています。

米国やカナダなどの国では、作物生産を増やすために天然および人工の作物保護戦略を使用しているため、予測期間中、北米地域のCAGRは最も高くなると予想されています。そのため、主要な作物保護事業者は、消費者の嗜好の変化を考慮しながら、新しい製品や有効成分を作り出し、市場に投入しています。例えば、シンジェンタは2021年にトウモロコシと大豆の種子用の新製品として「VAYANTIS®」を発表しています。

 

市場の主要プレイヤー

 

殺菌剤市場の主要プレイヤーには、Bayer AG、UPL Ltd.、BASF SE、Wild Planet Foods Inc.、FMC Corporation、ADAMA Agricultural Solutions Ltd.、Corteva Inc.、住友化学株式会社、NOVO NORDISK A/S、Nufarm Ltd、TATA CHEMICALS LTD、Syngent AG、Isagro Spaなどがあります。

 

主要な開発品

 

2021年10月、AgNova Technologies Pty Ltd.はAmerican Vanguard Companyによって買収されました。同社の作物保護製品は、この買収によって増加した。

2020年9月、Nufarmと住友化学は、欧州市場向けの新規殺菌剤「メチルテトラプロール」に関して契約を締結した。両社は、ドイツ、英国、ポーランドにおける “Pavecto “ベースの製品の流通の可能性を検討することに合意しました。”Pavecto “は、新規化合物を商標登録しました。

2020年2月、BASFはアイルランド市場で新しい殺菌剤、Revysolを発売しました。この製品は小麦と大麦に使用でき、病害の変異に強力に適応する。

2019年12月、FMC Corporationは、ダラースポットを予防・治療する全身性の脱メチル化阻害剤（DMI）であるRayoraを発売した。

カバーする種類
– ケミカル
– バイオロジカル

対象となる作物の種類
– フルーツ＆ベジタブル
– 穀物・穀類
– 油糧種子・豆類
– ターフ＆オーナメンタル
– その他の作物の種類

対象となる処方
– 液状
– ドライ

対象となる作用機序
– 全身用殺菌剤
– お問い合わせ 殺菌剤

対象となる用途：
– ケミゲーション
– 葉面処理
– 種子処理

対象となるエンドユーザー
– ソイルトリートメント
– 揮発性
– ダスティング
– 噴霧
– ポストハーベスト
– その他のエンドユーザー

対象となる地域
– 北アメリカ
オーユー
オー・カナダ
O メキシコ
– ヨーロッパ
o ドイツ
オー・ユーケー
o イタリア
オ・フランス
o スペイン
o その他の欧州
– アジア太平洋
オージャパン
o 中国
オ・インディア
o オーストラリア
o ニュージーランド
o 南朝鮮
o その他のアジア太平洋地域
– 南米
o アルゼンチン
オブラート
オ・チリ
o その他の南米地域
– 中近東・アフリカ
o サウジアラビア
O UAE
オ・カタール
o 南アフリカ
o 中東・アフリカのその他の地域

 

 

【目次】

 

1 エグゼクティブサマリー

2 序文
2.1 抽象度
2.2 ステークホルダー
2.3 調査範囲
2.4 調査方法
2.4.1 データマイニング
2.4.2 データ分析
2.4.3 データバリデーション
2.4.4 リサーチアプローチ
2.5 リサーチソース
2.5.1 一次調査ソース
2.5.2 二次研究ソース
2.5.3 前提条件

3 市場動向の分析
3.1 はじめに
3.2 ドライバ
3.3 阻害要因
3.4 オポチュニティ
3.5 脅威
3.6 用途別分析
3.7 エンドユーザー分析
3.8 エマージングマーケット
3.9 Covid-19の影響

4 ポーターズファイブフォース分析
4.1 サプライヤーのバーゲニングパワー
4.2 バイヤーのバーゲニングパワー
4.3 代替品への脅威
4.4 新規参入の脅威
4.5 競合他社への対抗意識

5 殺菌剤の世界市場：種類別
5.1 はじめに
5.2 ケミカル
5.2.1 トリアゾール系
5.2.2 ストロビルリン類
5.2.3 クロロニトリル類
5.2.4 ジチオカルバミン酸塩
5.2.5 無機質
5.2.6 フェニルアミド類
5.2.7 その他の化学品
5.3 バイオ
5.3.1 微生物
5.3.2 マクロビオティック
5.3.3 バイオケミカル

6 殺菌剤の世界市場：作物の種類別
6.1 はじめに
6.2 果物・野菜
6.2.1 柑橘系果実
6.2.2 ポームフルーツ
6.2.3 葉物野菜
6.2.4 根菜・塊茎野菜
6.2.5 ベリー
6.2.6 その他のフルーツ＆ベジタブル
6.3 穀物・穀類
6.3.1 コーン
6.3.2 小麦
6.3.3 米
6.3.4 その他の穀類・穀物類
6.4 油糧種子・豆類
6.4.1 大豆
6.4.2 コットン
6.4.3 その他の油糧種子・豆類
6.5 芝生と観葉植物
6.6 その他の作物の種類

7 殺菌剤の世界市場：製剤別
7.1 はじめに
7.2 リキッド
7.2.1 懸濁液（SC：Suspension Concentrates）
7.2.2 可溶性液体流動性
7.2.3 乳化可能な濃縮液（EC)
7.3 ドライ
7.3.1 ウェッタブルパウダー(WP)
7.3.2 水分散性顆粒(WDG)

8 殺菌剤の世界市場：作用機序別
8.1 はじめに
8.2 全身用殺真菌剤
8.3 コンタクト用殺菌剤

9 殺菌剤の世界市場：用途別
9.1 はじめに
9.2 ケミゲーション
9.3 葉面処理
9.4 種子処理

10 殺菌剤の世界市場：エンドユーザー別
10.1 はじめに
10.2 土壌処理
10.3 揮発性
10.4 ダスティング
10.5 スプレー
10.6 ポストハーベスト
10.7 その他のエンドユーザー

11 殺菌剤の世界市場：地域別
11.1 はじめに
11.2 北米
11.2.1 米国
11.2.2 カナダ
11.2.3 メキシコ
11.3 ヨーロッパ
11.3.1 ドイツ
11.3.2 イギリス
11.3.3 イタリア
11.3.4 フランス
11.3.5 スペイン
11.3.6 その他のヨーロッパ
11.4 アジア太平洋地域
11.4.1 日本
11.4.2 中国
11.4.3 インド
11.4.4 オーストラリア
11.4.5 ニュージーランド
11.4.6 韓国
11.4.7 その他のアジア太平洋地域
11.5 南米
11.5.1 アルゼンチン
11.5.2 ブラジル
11.5.3 チリ
11.5.4 その他の南米地域
11.6 中東・アフリカ
11.6.1 サウジアラビア
11.6.2 UAE
11.6.3 カタール
11.6.4 南アフリカ
11.6.5 中東・アフリカの残りの地域

12 主な展開
12.1 契約、パートナーシップ、コラボレーションおよびジョイントベンチャー
12.2 買収・合併
12.3 新製品発表会
12.4 エキスパンション
12.5 その他の主要戦略

13 会社概要
13.1 Bayer AG
13.2 UPL Ltd.
13.3 BASF SE
13.4 ワイルドプラネットフーズ株式会社
13.5 FMCコーポレーション
13.6 ADAMA Agricultural Solutions Ltd.
13.7 Corteva Inc.
13.8 住友化学(株)
13.9 ノボ ノルディスク A/S
13.10 Nufarm Ltd.
13.11 TATA CHEMICALS LTD.
13.12 シンジェンタAG
13.13 イサグロ・スパ

 

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資料コード： SMRC22568