ガスタービンの世界市場：定格容量別、設計種類別（航空転用、重負荷（フレーム））、用途別、地域別

2022年9月5日 team ガスタービン

Stratistics MRCによると、ガスタービンの世界市場は2021年に185億8000万ドルを占め、予測期間中にCAGR3.9％で成長し、2028年には242億9000万ドルに達すると予測されています。ガスタービンは、発電所の心臓部にある燃焼機関で、天然ガスやその他の液体燃料を機械的エネルギーに変換することができます。このエネルギーが発電機を駆動させ、電力エネルギーを生成し、送電線に沿って家庭や企業に供給されます。ガスタービンは、航空機、列車、船舶、発電機、ポンプ、ガスコンプレッサ、タンクなどの動力源として使用されています。

分散型発電は、電気の供給と機械的な仕事（物を動かすためのトルクの供給）に利用することができます。通常、これまでは直流ベースの低電圧配電の小型発電所から電気を供給していた。ガスタービンは高効率で信頼性の高い発電能力を持っているため、バックアップ電源やオンサイト発電のニーズに対して、他の分散型発電技術よりも優位に立つことができます。したがって、分散型発電の台頭はガスタービン市場成長の主要な推進要因となっています。

米国が天然ガスの輸出を開始した場合、生産量に対する備蓄量の割合が大幅に低下することが予想されます。現在の生産量では、世界の天然ガスの供給量は石炭の半分程度に過ぎない。石炭の生産量と消費量は、経済成長の著しいアジア太平洋地域ではるかに多いにもかかわらず、である。太陽光発電や風力発電は、クリーンなエネルギー源として機能しています。再生可能エネルギーへの投資は、化石燃料による発電所に影響を与えることが予想される。したがって、限られた天然ガスの埋蔵量は、ガスタービン市場の成長への挑戦を提起する。

発展途上国における経済活動の活発化により、電化製品の使用が増加し、工業化が進むことで、電力需要が拡大しています。インド政府統計・プログラム実施省によると、電力会社からの電力生産は、2017-2018年の間に13、03、493GWhから2018-2019年の間に13、71、779GWhに増加し、約5.24％の年間成長を記録しています。そのため、先進国の厳しい排出基準や電力需要の増加により、天然ガスは二酸化炭素の排出量が少ないため、天然ガス発電所の設置が促進されると予想されます。

天然ガスの価格変動は、予測期間中のガスタービン市場の成長を妨げると予想されます。基本的なエネルギー（天然ガス、電気、暖房用オイル）の価格は、一般的に他の商品の価格よりも変動しやすいものです。エネルギー価格が変動しやすい理由の1つは、例えば天然ガスの価格が変動した場合、多くの消費者が他の燃料で代用する能力が極めて限定的であることである。上昇したのはガソリン価格だけではありません。天然ガスの価格も高騰しており、40年ぶりの高水準で推移するインフレの中で、消費者にとってもうひとつの懸念材料となっています。

米国、中国、インドなど世界の主要国では、石炭火力からガス火力への移行が進んでおり、300MW以上の発電所では大きな成長が見込まれています。また、人口増加や急速な都市化に伴う電力需要の急増により、世界各地で発電活動が活発化していることも、製品需要を後押ししています。このように、発電部門の拡大や持続可能なエネルギー資源による発電に注目が集まっていることが、ガスタービン、特に30万kWを超える定格容量のタービンに対する需要を後押ししています。

発電分野は、予測期間中に最も速い年平均成長率を記録すると予想されます。世界各国の政府は、二酸化炭素排出量を削減するために石炭火力発電所の割合を減らす取り組みを行っており、これが発電用ガスタービンの需要増加のきっかけとなる可能性があります。また、ガス発電は原子力発電に比べ導入コストが安い。さらに、再生可能エネルギーと比較して、より信頼性の高い電源でもあります。このように、ガスタービン発電には様々な利点があり、二酸化炭素排出量の削減が急務であることから、ガスタービンの需要が高まっています。

アジア太平洋地域は、環境負荷の低い代替エネルギーへの需要が急増していることから、予測期間中、最大の市場シェアを占めると予想されます。同地域では、急速な工業化と都市化の進展により、膨大かつ継続的な電力需要が発生しており、数多くの発電プロジェクトの開発が必要となっています。このような背景から、中国ではガスタービンの需要が高まっています。中国では、再生可能エネルギーとガスによる発電が、国内の脱炭素化とパリ協定に基づく目標達成の可能性を持つと認識されています。ガス発電の比率が高まることで、ガスタービンの需要も増加することが予想されます。

中東・アフリカ地域は、天然ガスの埋蔵量が豊富であることに加え、規制も整っていることから、予測期間中の年平均成長率が最も高くなると予想されています。エネルギー需要の増加と再生可能エネルギーへのシフトは、市場の成長を促進します。例えば、アブドラ国王原子力・再生可能エネルギー都市は、2040年までに54GWの再生可能エネルギーの競争的調達プロセスを導入する期限付き計画を発表しています。また、工業化の進展や分散型エネルギーへの投資によるインフラの近代化も、ガス発電を後押ししています。

市場の主なプレーヤー

ガスタービン市場の主要企業には、Ansaldo Energia、Bharat Heavy Electricals Limited、Capstone Green Energy Corporation、Centrax Gas Turbine、General Electric、Harbin Electric Machinery Company Limited、IHI Corporation、川崎重工業、MAN Energy Solutions、三菱重工業、OPRA Turbines、Rolls-Royce plc、Siemens Energy、Solar Turbines IncorporatedおよびUnited Engine Corporationなどが含まれます。

主な展開

2021年4月、シーメンスエナジーは、スペインのEPC請負業者TSKと、コートジボワールのジャクヴィルに建設される複合火力発電所Atinkou（旧名Ciprel V）に同社の高効率エネルギー技術およびサービスを提供する契約を締結した。Eranove社の子会社であるATINKOU S.A.が所有するこの発電所は、コンバインドサイクルで390MWの設備容量を持ち、サブサハラ・アフリカで初のFクラスガスタービンを導入する予定です。

2021年6月、OPRAタービンはクアンタと契約を締結しました。この提携により、クアンタは北海地域のオフショア石油・ガスセグメントにおけるOPRAタービンの再販業者となりました。

対象となる技術
– コンバインドサイクル
– オープンサイクル

対象となる定格容量
– 1-40 MW
– 40-120 MW
– 120-300 MW
– 300MW以上

対象となる設計の種類
– エアロデリベータ
– ヘビーデューティー（フレーム）

対象となるアプリケーション
– 航空宇宙
– 船舶
– 石油・ガス
– 発電機
– プロセスプラント

対象地域
– 北米
o 米国
o カナダ
o メキシコ
– ヨーロッパ
o ドイツ
o 英国
o イタリア
o フランス
o スペイン
その他のヨーロッパ
– アジア太平洋地域
o 日本
o 中国
o インド
o オーストラリア
o ニュージーランド
o 韓国
o その他のアジア太平洋地域
– 南米
o アルゼンチン
o ブラジル
o チリ
o 南米のその他
– 中東・アフリカ
o サウジアラビア
o UAE
o カタール
o 南アフリカ
o その他の中東・アフリカ地域

【目次】

1 エグゼクティブサマリー

2 前書き
2.1 概要
2.2 ステークホルダー
2.3 調査範囲
2.4 調査方法
2.4.1 データマイニング
2.4.2 データ分析
2.4.3 データの検証
2.4.4 リサーチアプローチ
2.5 リサーチソース
2.5.1 一次調査資料
2.5.2 セカンダリーリサーチソース
2.5.3 前提条件

3 市場トレンドの分析
3.1 はじめに
3.2 ドライバ
3.3 制約
3.4 オポチュニティ
3.5 脅威
3.6 技術分析
3.7 アプリケーション分析
3.8 新興国市場
3.9 Covid-19の影響

4 ポーターズファイブフォース分析
4.1 供給者のバーゲニングパワー
4.2 バイヤーの交渉力
4.3 代替品の脅威
4.4 新規参入者の脅威
4.5 競合他社との競争

5 ガスタービンの世界市場（技術別
5.1 イントロダクション
5.2 コンバインドサイクル
5.3 オープンサイクル

6 ガスタービンの世界市場（定格容量別
6.1 はじめに
6.2 1〜40MW
6.3 40～120MWのもの
6.4 120〜300MW
6.5 300MW以上

7 ガスタービンの世界市場、設計タイプ別
7.1 導入
7.2 航空転用型
7.3 高負荷型(フレーム)

8 ガスタービンの世界市場：用途別
8.1 はじめに
8.2 航空宇宙
8.3 海洋
8.4 石油・ガス
8.5 発電所
8.6 プロセスプラント

9 ガスタービンの世界市場（地域別
9.1 はじめに
9.2 北米
9.2.1 米国
9.2.2 カナダ
9.2.3 メキシコ
9.3 欧州
9.3.1 ドイツ
9.3.2 イギリス
9.3.3 イタリア
9.3.4 フランス
9.3.5 スペイン
9.3.6 その他ヨーロッパ
9.4 アジア太平洋地域
9.4.1 日本
9.4.2 中国
9.4.3 インド
9.4.4 オーストラリア
9.4.5 ニュージーランド
9.4.6 韓国
9.4.7 その他のアジア太平洋地域
9.5 南米
9.5.1 アルゼンチン
9.5.2 ブラジル
9.5.3 チリ
9.5.4 南米その他
9.6 中東・アフリカ
9.6.1 サウジアラビア
9.6.2 UAE
9.6.3 カタール
9.6.4 南アフリカ
9.6.5 その他の中東・アフリカ地域

10 主要開発品目
10.1 合意、パートナーシップ、コラボレーション、ジョイントベンチャー
10.2 買収と合併
10.3 新製品上市
10.4 拡張
10.5 その他の主要戦略

11 企業プロフィール
11.1 アンサルド・エネルギア（Ansaldo Energia
11.2 バーラト・ヘビー・エレクトリカルズ社
11.3 キャップストーングリーンエナジーコーポレーション
11.4 セントレックス・ガスタービン
11.5 ゼネラル・エレクトリック
11.6 ハルビン・エレクトリック・マシナリー・カンパニー・リミテッド
11.7 株式会社IHI
11.8 川崎重工業株式会社
11.9 MANエナジーソリューションズ
11.10 三菱重工業(株)
11.11 OPRA タービン
11.12 ロールス・ロイス plc
11.13 シーメンスエナジー
11.14 Solar Turbines Incorporated (ソーラータービンズインコーポレーテッド)
11.15 United Engine Corporation (ユナイテッド・エンジン・コーポレーション)

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資料コード： SMRC21462