世界の遺伝子合成（研究用）市場規模は2030年までに年平均成長率16.1％で拡大する見通し

2024年1月17日2024年1月17日 marketing 遺伝子合成（研究用）

レポート概要

遺伝子合成（研究用）の世界市場規模は2022年に15.7億米ドルとなり、2023年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）16.1％で成長すると予測されています。合成生物学分野のプレーヤーによる投資の増加と、政府による法律・規則の支援が市場成長を促進すると予想されます。さらに、遺伝子合成の手順や技術における技術進歩が、予測期間中の需要を押し上げると予測されています。例えば、2022年4月、ライフサイエンス研究ツール&サービスのプロバイダーであるGenScript社は、同分野におけるDNA合成用最先端半導体チップの発売を発表。このチップは最高のスループットを提供します。

COVID-19パンデミックは世界市場の成長に大きな影響を与えました。パンデミックによる金融不況の間、遺伝子製造・合成生物学分野は顕著な投資の伸びを示しました。さらに、この業界で事業を展開するプレーヤーは成長を記録し、公的・私的融資を受けました。例えば、遺伝子合成製品・サービスの主要企業であるツイスト・バイオサイエンス社は、2020年に顕著な成長を記録。同社はパンデミックへの対応として、合成ウイルス制御の新製品ラインを発表。2020年3月には、RT-PCRやNGSアッセイの開発に有用な完全合成SARS-CoV-2 RNA参照配列も提供。

このような業界における投資や資金調達活動の増加は、市場の成長を浮き彫りにしています。さらに、個別化医療市場の拡大により、遺伝子合成製品やサービスの利用が増加すると予想されます。個別化医療とは、対象となる個人または個人の特定の遺伝的性質に合わせてオーダーメイドで作られた、非常に特異的な薬剤を開発・設計する医療分野です。個別化医療製品の主な利点としては、有効性が高く安全な疾患特異的薬剤の開発や、よりターゲットを絞ったがん治療法の設計が可能になることなどが挙げられます。

一般化されたアプローチから個別化医療へのパラダイムシフトは、より優れた標的療法を導入することにより、予知・予防医療の導入を促進しました。標的治療と個別化医療分野の発展により、研究者は遺伝子合成を用いた研究を行うことができます。市場は、DNA合成のプレーヤーによる技術的に高度なサービスや製品の発売によって牽引されると予想されます。研究者の需要増に対応する技術的に最先端の仕様を備えた革新的なプラットフォームや技術の投入が市場成長を支える見通し。

例えば、2023年3月、次世代DNA合成の主要プロバイダーであるAnsa Biotechnologies社は、世界最長の1005塩基のDNAオリゴヌクレオチドのde novo合成を発表しました。これは1回の合成で製造されました。このような業界参加者によるDNA製造の進歩が、市場の成長を支えています。しかし、バイオテクノロジーと遺伝子合成の分野では、より熟練した人材の必要性がサービスの拡大を抑制しています。同市場では、遺伝子合成やバイオインフォマティクス・プラットフォームに精通した人材が必要とされる手順がほとんど。遺伝子合成手順の専門家やプロフェッショナルの数は比較的少ない。この要因は市場の成長をある程度妨げる可能性があります。

手法は、PCRベースの酵素合成、固相合成、チップベースの合成に分類されます。固相合成セグメントは、2022年に34.5％の最大の収益シェアを占めました。固相技術の進歩や研究目的での応用など、このセグメントの優位性にはいくつかの要因があります。PCRベースの酵素合成法は、核酸、特にDNAやRNAの修飾ポリマーの合成に利用可能。

PCRベースの酵素合成法は、予測期間中に最も速いCAGRを記録すると予測されています。このセグメントの成長は、遺伝子合成の採用が拡大していることと、化学合成プロセスに伴う制限に起因しています。さらに、様々な領域における合成生物学の応用の拡大に伴い、代替DNA合成オプションの需要が増加しています。これらの要因によって、予測期間中の同分野の成長が促進される見込みです。

サービスに基づいて、市場はウイルスDNA合成、抗体DNA合成、その他に区分されます。抗体DNA合成セグメントは、2022年に収益ベースで62.1%の圧倒的シェアを維持。このセグメントの高い収益シェアは、抗体の開発と生産における遺伝子合成の有効性と効率性に起因しています。さらに、遺伝子合成のための先端技術の存在が市場の成長を支えています。抗体DNA合成サービスを提供する企業は多数。

これらの企業には、Synbio GENEWIZ社やGenScript社が含まれます。ウイルスDNA合成分野は、2023年から2030年にかけて最も速いCAGR 18.9%で成長する見込み。複数のウイルスDNA合成サービス用途が、予測期間中の同分野の成長を牽引する見込み。このセグメントの著しい成長は、既存のウイルスサンプルに頼ることなくラボでウイルスDNAを構築し、遺伝子機能の理解に役立つウイルスゲノムを合成する能力に起因しています。

用途別に見ると、世界市場は細胞・遺伝子治療開発、ワクチン開発、その他にさらに細分化されます。遺伝子・細胞治療開発アプリケーション分野は、2022年の世界産業を支配し、全体収益の55.4%という最大シェアを占めました。同分野は、予測期間を通じて市場における支配的地位を維持し、最も速い成長率でさらに拡大すると予測されています。

この応用分野のシェアが最も高く、急成長しているのは、遺伝子・細胞治療を促進するためにバイオテクノロジー企業が行っている多くの取り組みや、細胞・遺伝子治療の採用が増加していることなど、さまざまな要因によるものです。ワクチン開発分野も予測期間中に大きく成長すると予測されています。

研究フェーズに基づき、世界市場はさらに前臨床研究フェーズと臨床研究フェーズに分類されます。臨床研究段階セグメントは2022年の世界市場を支配し、全体収益の74.5%という最大シェアを占めました。また、このセグメントは予測期間中、17.4%のCACRで魅力的な成長を示すと予測されています。このセグメントの成長は、遺伝子療法や細胞療法の数が増加していることと、先進治療の臨床試験が増加していることに起因しています。さらに、遺伝子合成は、診断と治療法を変えることによって臨床研究を進める上で重要な役割を果たしています。

最終用途別に見ると、市場は学術・政府研究機関、バイオテクノロジー・製薬企業、CRO（医薬品開発業務受託機関）に区分されます。学術・政府研究機関セグメントは、2022年の売上高シェア42.6%で市場を支配。このセグメントの優位性は、遺伝子合成を使用したモデル生物の研究へのこれらの機関の積極的な関与によるもの。遺伝子合成技術の柔軟性と自動化が進んだことで、研究機関がこの技術を採用しやすくなりました。

さらに、合成生物学や遺伝子合成に関する研究活動を行う大学や研究機関の存在が、同分野の成長を後押しすると予想。受託研究機関セグメントは、2023年から2030年にかけて最も速いCAGR 18.3%を記録すると予測されています。アウトソーシングの増加とバイオテクノロジー企業の増加がこのセグメントの成長を支えています。また、GenScript社やEurofins社など、多くの受託研究機関がサービスを拡大していることも、このセグメントの成長を牽引しています。

2022年の世界市場シェアは37.24%で北米が圧倒的。この地域には老舗の市場参加者が複数存在し、合成生物学分野が発展していることが市場成長を後押ししています。北米で事業を展開している主な参加企業には、GenScript社、Azenta社（GENEWIZ）、Boster Biological Technology社、Twist Bioscience社、ProteoGenix社、Biomatik社、ProMab Biotechnologies社などがあります。地域別市場の成長は、地理的拡大、技術的進歩、新製品の発売など、主要企業が実施する取り組みの増加によってもたらされます。例えば、2021年11月、GenScript社はニュージャージー州に高度に自動化された遺伝子合成センターを導入しました。

この新しい施設は、パンデミックや貿易・関税規制の変更などの不確実なシナリオに備えて、米国の顧客に生産サポートを提供することができます。アジア太平洋地域は、2023年から2030年にかけて最も速いCAGR 17.4%を記録する見込み。成長の原動力は、合成生物学の研究活動や治療薬の開発に対する関心の高まりです。さらに、市場の主要企業はこの地域の国々に注目しています。例えば、GenScript社は2023年2月にシンガポールでのサービスを拡大しました。シンガポールの施設は、研究者向けに24時間体制の技術サポートを備えた遺伝子合成サービスを提供することを目的としています。

主要企業と市場シェアの洞察

市場で事業を展開する複数の参入企業が、競争優位を獲得するために地理的拡大、提携、製品発売などさまざまな戦略的取り組みを行っているため、世界的な業界の競争は激化しています。例えば、2023年5月、サーモフィッシャーサイエンティフィックはファイザーと提携し、30カ国以上で次世代シーケンシングに基づく検査へのアクセスを強化しました。この戦略は、同社の製品とサービスの世界的な拡大に役立ちます。2022年1月、市場の主要プレーヤーであるOriGene Technologies社は、ゲノミクス（RNAi/PCR/プラスミド）からプロテオミクス（抗体/アッセイ/タンパク質）への拡大を強調するためにロゴを刷新しました。このような戦略は、市場での認知度向上に役立ちます。世界の遺伝子合成（研究用）市場で著名なプレーヤーは以下の通り：

GenScript

アゼンタ社（GENEWIZ）

ボスター・バイオロジカル・テクノロジー

ツイストバイオサイエンス

プロテオジェニックス

バイオマティック

プロマブ・バイオテクノロジーズ社

サーモフィッシャーサイエンティフィック社

インテグレーテッドDNAテクノロジーズ社（ダナハー社）

オリジーン・テクノロジー社

本レポートでは、世界、地域、国レベルでの収益成長を予測し、2018年から2030年までの各サブセグメントにおける最新動向の分析を提供しています。この調査レポートは、遺伝子合成（研究用）市場を方法、サービス、用途、研究段階、最終用途、地域別に分類しています：

方法の展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）

固相合成

チップベース合成

PCRベースの酵素合成

サービスの展望（売上高、百万米ドル、2018年 – 2030年）

抗体DNA合成

ウイルスDNA合成

その他

アプリケーションの展望（収益、百万米ドル、2018年～2030年）

遺伝子・細胞治療開発

ワクチン開発

その他

研究段階の展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）

前臨床

臨床

最終用途の展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）

バイオテクノロジーおよび製薬企業

学術・政府研究機関

受託研究機関

地域別展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）

北米

米国

カナダ

欧州

英国

ドイツ

フランス

イタリア

スペイン

デンマーク

スウェーデン

ノルウェー

オランダ

スイス

アジア太平洋

中国

日本

インド

韓国

オーストラリア

タイ

ラテンアメリカ

ブラジル

メキシコ

アルゼンチン

中東・アフリカ

南アフリカ

サウジアラビア

アラブ首長国連邦

クウェート

【目次】

第1章. 方法論とスコープ
1.1. 市場セグメンテーションとスコープ
1.1.1. 市場の定義
1.2. 情報調達
1.2.1. 市場形成とデータの可視化
1.2.2. データの検証・公開
1.3. 調査の前提
1.4. 調査方法
1.4.1. 購入データベース
1.4.2. GVR社内データベース
1.4.3. 二次情報源
1.4.4. 一次調査
1.4.5. 一次調査の詳細
1.5. 情報またはデータ分析
1.5.1. データ分析モデル
1.6. 市場形成と検証
1.7. モデルの詳細
1.7.1. 商品フロー分析
1.7.1.1. アプローチ1：商品フローアプローチ
1.8. 二次資料リスト
1.9. 世界市場 CAGRの計算
1.10. 目的
1.10.1. 目的1
1.10.2. 目的2
第2章要旨
2.1. 市場スナップショット
2.2. セグメント別スナップショット
2.3. 競合環境スナップショット
第3章. 市場変数、トレンド、スコープ
3.1. 市場系統の展望
3.1.1. 親市場の展望
3.1.2. 関連/補助市場の展望
3.2. 市場動向と展望
3.3. 市場ダイナミクス
3.3.1. 市場促進要因分析
3.3.1.1. 合成生物学市場への投資の増加
3.3.1.2. 酵素的DNA合成プロセスの出現
3.3.1.3. DNA合成プラットフォームの技術的進歩
3.3.1.4. DNA合成とシーケンシングの価格低下
3.3.2. 市場阻害要因分析
3.3.2.1. 熟練した専門家の不足
3.3.2.2. 遺伝子合成の誤用
3.4. 業界分析ツール
3.4.1. ポーターのファイブフォース分析
3.4.2. SWOT分析：要因別（政治・法律、経済、技術）
3.4.3. COVID-19インパクト分析
第4章. 遺伝子合成（研究用）市場手法推定とトレンド分析
4.1. 世界の遺伝子合成（研究用）市場手法の動向分析
4.2. 固相合成
4.2.1. 固相合成市場、2018年〜2030年 (百万米ドル)
4.3. チップベース合成
4.3.1. チップベース合成市場、2018年～2030年（USD Million）
4.4. PCRベースの酵素合成
4.4.1. PCRベースの酵素合成市場、2018年～2030年（USD Million）
第5章. 遺伝子合成（研究用）市場：サービス推定と動向分析
5.1. 遺伝子合成（研究用）の世界市場サービス動向分析
5.2. 抗体DNA合成
5.2.1. 抗体DNA合成市場、2018年〜2030年 (百万米ドル)
5.3. ウイルスDNA合成
5.3.1. ウイルスDNA合成市場、2018年～2030年（USD Million）
5.4. その他
5.4.1. その他市場、2018年～2030年（USD Million）
第6章遺伝子合成（研究用）市場遺伝子合成（研究用）市場：用途別推定と動向分析
6.1. 遺伝子合成（研究用）の世界市場アプリケーション動向分析
6.2. 遺伝子・細胞治療開発
6.2.1. 遺伝子・細胞治療開発市場、2018年〜2030年（百万米ドル）
6.3. ワクチン開発
6.3.1. ワクチン開発市場、2018年〜2030年（USD Million）
6.4. その他
6.4.1. その他市場、2018年～2030年（百万米ドル）
第7章遺伝子合成（研究用）市場遺伝子合成（研究用）市場：研究段階の推定と動向分析
7.1. 遺伝子合成（研究用）の世界市場研究段階の動向分析
7.2. 前臨床
7.2.1. 前臨床市場、2018年〜2030年 (百万米ドル)
7.3. 臨床
7.3.1. 臨床市場、2018年～2030年（百万米ドル）

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レポートコード：GVR-4-68040-114-3