世界のグリーンアンモニア市場：技術別、エンドユーザー別、地域別、～2030年
世界のグリーンアンモニア市場は、2024年には3億米ドル規模に達し、2030年には年平均成長率66.0％で拡大し、62億米ドルに達すると予想される。市場を牽引しているのは、グリーン化学メーカーと発電産業からの需要である。同様に、持続可能で低炭素なソリューションを求める世界的な動きも、市場の成長を促進するだろう。
市場動向
推進要因 農業生産性の向上により、環境に優しい肥料のニーズが高まっている。
世界的な農業生産の急成長に伴い、肥料消費量も増加している。国連食糧農業機関によると、世界の肥料使用量は2021年から2022年にかけて5.4%増加した。さらに、アジアやアフリカでの農業生産の拡大に牽引され、需要は今後数年間で増加する可能性が高い。化学肥料や農薬の大量使用は、世界中の土壌環境を著しく悪化させている。土壌の質を改善し、炭素排出を最小限に抑える農法が求められているため、有機肥料の市場は急速に拡大している。このため化学メーカーは、グリーン・アンモニアのような持続可能で環境に優しい商品への移行を進めている。このように、土壌の健全性を促進し汚染を防止する環境にやさしい肥料へのニーズが高まっているため、グリーン・アンモニアの売上は増加するだろう。肥料のニーズが高まるにつれて、肥料を製造するためのアンモニア使用量は今後数年間で大幅に増加すると予想される。
阻害要因 グリーン・アンモニア・プラントの設立にかかる初期費用の高さ
グリーン・アンモニア・プラントの資本集約的な性質が、グリーン・アンモニア市場拡大の主な障害となっている。最新のアンモニア・プラントは、通常15年から20年で完成する。グリーンフィールド・プロジェクトで生成されるアンモニア1トンあたりのCAPEX費用は、一般に1,300米ドルから2,000米ドルの間である。しかし、グリーン・アンモニアは、天然ガスを燃料とするアンモニア工場よりも1.5倍高い。再生可能エネルギー発電と電解槽のコストがさらに低下しない限り、一般的なアンモニア・メーカーは従来のアンモニア生産からグリーン・アンモニア生産に移行できず、市場の拡大を阻害するだろう。
機会： 船舶燃料としてのアンモニアの可能性
海運業界は、世界の温室効果ガス排出量の3％を占めており、その大部分はディーゼル燃料と高硫黄燃料の使用によるものである。原油蒸留の副産物として発生する重油は、船舶が使用する最も一般的な燃料油である。この重油が硫黄分を多く含み、船のエンジンで燃焼されると、有毒なSOxが大気中に排出される。
しかし、海洋産業は、より環境に優しいエネルギー源に転換することで、排出量を最小限に抑えなければならない。国際海事機関（IMO）の2020年基準では、定められた排出規制区域外を運航する船舶で使用される船舶搭載油の硫黄規制値が0.5％m/m（質量比）に引き下げられた。この結果、より高品質の船舶用燃料にシフトすることになり、グリーン・アンモニア業界の企業に可能性が生まれる。
課題： 化学メーカーのグリーン・アンモニアに関する知識不足
グリーン・アンモニア技術の開発は、まだ初期段階にある。電気化学合成、光化学合成、ケミカル・ルーピングは、水と窒素から直接アンモニアを製造する方法である。しかし、このような技術には、時間と研究開発費を必要とする重大な技術的課題がある。アンモニア製造業者の大多数は、従来の手順を使い続けている。
グリーン・アンモニアの最大の難点は、化学メーカーがグリーン・アンモニアについて十分な知識を持っていないことである。中国、日本、ロシアの主要な化学産業は、天然ガス蒸気メタン化技術でアンモニアを生成し続けている。
技術別では、SOEC固体酸化物電解が予測期間中に最も急成長すると予想される。
SOECは、工業運転やその他の高温ソースからの廃熱を含むことができる。この統合により、システム全体の効率が向上し、水素生成に必要なエネルギー量が減少するため、SOEはグリーン・アンモニア生産にとってより魅力的な選択肢となる。加えて、SOE技術は効率が良いため、低温電解技術よりも水素生成単位あたりの消費電力が少ない。この電力使用量の削減は、特に電気料金の高い地域では、運転経費の削減につながる。さらに、SOE技術は、グリーン水素、そしてグリーン・アンモニアを製造するために、太陽光や風力のような再生可能エネルギー源と効率的に使用することができる。変動する再生可能エネルギーの投入で効率的に稼働する能力は、持続可能なエネルギーシステムへの移行を助ける。
最終用途別では、工業用原料が予測期間中に最も急成長すると予想される。
産業界では、二酸化炭素排出量を最小限に抑え、排出量削減の法的要件を達成することへの関心が高まっている。再生可能エネルギー源から生成されるグリーン・アンモニアは、標準的なアンモニアに代わるカーボンニュートラルであり、肥料、火薬、ポリマーの製造を含む様々な工業化学プロセスにとって魅力的な原料となっている。農業はアンモニア系肥料の重要なユーザーである。環境の持続可能性と土壌の健康に対する懸念が高まる中、環境に優しい肥料を製造するための原料としてグリーン・アンモニアを使用しようという動きがある。この動きは農業の環境への影響を軽減し、持続可能な農業技術を促進する。さらに、グリーン・アンモニアは余分な再生可能エネルギーを貯蔵するために利用されることもあり、後で電気に戻したり、工業事業の原料として使用したりすることができる。 この二重機能により、エネルギー貯蔵ソリューションと送電網の安定性が促進され、再生可能エネルギーをプロセスに組み込もうとする企業にとって、グリーンアンモニアは魅力的な選択肢となる。
「欧州： グリーン・アンモニア市場で最大の地域”
欧州は、グリーンアンモニアの生産、貯蔵、流通に必要なインフラに莫大な投資を行ってきた。パイプライン、ターミナル、貯蔵施設の建設により、グリーン・アンモニアの拡張性とロジスティクスが改善され、この地域全体で広く採用されるようになった。さらに、欧州諸国は、エネルギーミックスに占める再生可能エネルギーの割合を増やすという重要な公約を掲げている。ヨーロッパでは風力と太陽光の資源が利用可能であるため、グリーン水素を製造するための強固な基盤があり、その後グリーンアンモニアに変換される。グリーンアンモニアと再生可能エネルギーの組み合わせは、システムを安定させ、余分なエネルギーを蓄えるのに役立つ。同様に、再生可能エネルギーと気候変動対策に対する一般市民の知識と支持の高まりが、グリーン・アンモニアに対する需要の増加を促している。一般市民や利害関係者は、より環境に優しいエネルギーの選択肢を求めるキャンペーンを展開しており、企業や政府が持続可能性の取り組みにグリーンアンモニアを取り入れるよう奨励している。
主要企業
グリーンアンモニア市場は、幅広い地域で存在感を示す少数の主要プレーヤーによって支配されている。グリーンアンモニア市場の主要プレーヤーには、シーメンス・エナジー（ドイツ）、ACME（インド）、ティッセンクルップAG（ドイツ）、Nel ASA（ノルウェー）、Iberdrola, S.A.（スペイン）、Yara（ノルウェー）などが含まれる。2020年から2024年にかけて、グリーンアンモニア市場でより大きなシェアを獲得するために、新製品の発売、契約、合意、買収、拡大などの戦略がこれらの企業によって行われている。
この調査レポートは、グリーンアンモニア市場を技術、容量エンドユーザー、地域に基づいて分類しています。
技術ベースでは、グリーンアンモニア市場は以下のように区分されている：
アルカリ水電解
プロトン交換膜
固体酸化物電解
容量ベースでは、グリーンアンモニア市場は以下のように区分される：
高
中
低
用途別では、グリーンアンモニア市場は以下のように区分される：
輸送
発電
工業用原料
地域別では、グリーンアンモニア市場は以下のように区分される：
北米
ヨーロッパ
アジア太平洋
その他の地域
2024年5月、セプサはスペインに新設するグリーン水素プラントで使用する300メガワットの電解槽の優先サプライヤーとしてティッセンクルップ・ヌセラを選んだ。この契約は、ロッテルダムで開催された世界水素サミットで発表された。この電解槽は、グリーン水素の製造において重要な役割を果たし、持続可能なエネルギーソリューションを推進するセプサ社の取り組みをサポートする。
2023年10月、DAI Infrastrukturは、同国の技術大手シーメンス・エナジーと共同で、エジプトの東ポートサイドでグリーン・アンモニア・プロジェクトを開発する。DAIがRaと名付けたプロジェクトは、年間200万トンのグリーンアンモニアを生産する計画で、2028年にスタートする予定だ。シーメンスは、Raプロジェクトの「水素島」セクション向けに、電解槽、補助プラントシステム、その他の機器を供給する。両社は、プロジェクト開発段階におけるエンジニアリング・サービスで協力する。
2023年9月、オパール・フューエルズは、エネルギー・インフラ持株会社であるサウス・ジャージー・インダストリーズと、RNG施設の開発、建設、所有、運営を行う合弁事業に調印した。
2022年8月、ユニパーSEはエバーウインド・フューエルズと、ノバスコシア州にあるエバーウインドの初期生産施設からグリーンアンモニアを購入する覚書を交わした。エバーウインドとユニパーは、年間50万トンのグリーンアンモニアの拘束力のある引取契約を交渉する予定である。
2022年1月、ITMパワーはEPC会社のYARAインターナショナルと契約した。ITMパワーはYARAインターナショナルに24MWの電解槽を提供し、Yara Norge ASが運営するサイトに設置することで合意した。
【目次】
1 はじめに （ページ – 26）
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.3 調査範囲
1.3.1 調査対象および除外項目
1.3.2 対象市場
1.3.3 考慮した年
1.4 通貨
1.5 制限事項
1.6 利害関係者
1.7 変化の概要
1.8 景気後退の影響
2 研究方法 （ページ – 32）
2.1 調査手法
2.2 データの三角測量
2.2.1 一次調査および二次調査
2.2.1.1 二次データ
2.2.1.2 主要な二次資料のリスト
2.2.1.3 二次ソースからの主要データ
2.2.2 一次データ
2.2.2.1 一次インタビュー参加者リスト
2.2.2.2 一次資料からの主要データ
2.2.2.3 一次データの内訳
2.3 市場規模推計方法
2.3.1 ボトムアップアプローチ
2.3.2 トップダウンアプローチ
2.4 需要サイド分析
2.4.1 需要サイドの指標
2.4.1.1 需要サイド分析の前提条件
2.4.1.2 需要側分析のための計算
2.4.2 供給側分析
2.4.2.1 供給側分析の前提条件
2.4.2.2 供給側分析の計算
2.4.3 予測
2.5 研究の限界
2.6 リスク分析
2.7 景気後退が市場に与える影響
3 エグゼクティブ・サマリー（ページ数 – 44）
4 PREMIUM INSIGHTS（ページ番号 – 49）
4.1 グリーンアンモニア市場におけるプレーヤーにとっての魅力的な機会
4.2 グリーンアンモニア市場、地域別
4.3 グリーンアンモニア市場：技術別
4.4 グリーンアンモニア市場：容量別
4.5 グリーンアンモニア市場：用途別
4.6 欧州のグリーンアンモニア市場：用途別、国別
5 市場概観（ページ番号 – 52）
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
5.2.1 推進要因
5.2.1.1 再生可能エネルギーを長期間貯蔵する必要性
5.2.1.2 GHG排出削減のための規制政策とインセンティブ
5.2.1.3 環境に優しい肥料へのニーズの高まり
5.2.2 抑制要因
5.2.2.1 初期設定コストが高い
5.2.3 機会
5.2.3.1 海洋燃料としてのアンモニアの可能性
5.2.3.2 水素ベースの経済構築への注目の高まり
5.2.3.3 ネットゼロと電解槽の目標達成計画
5.2.4 課題
5.2.4.1 化学メーカーのグリーンアンモニアに関する情報不足
5.2.4.2 アンモニアを炭素ゼロの肥料、燃料、エネルギー貯蔵として利用するための技術準備のレベルの低さ
5.3 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
5.3.1 グリーン・アンモニア供給業者の収益シフトと新たな収益ポケット
5.4 サプライチェーン分析
5.4.1 技術プロバイダー
5.4.2 生産者
5.4.3 アンモニアプラントEPC企業
5.4.4 エンドユーザー
5.5 エコシステム分析
5.6 技術分析
5.6.1 主要技術
5.6.1.1 電解槽ベースのハーバー・ボッシュ・プロセス
5.6.1.2 プロトン交換膜電解
5.6.1.3 アルカリ電解
5.6.1.4 固体酸化物電解
5.6.2 補足技術分析
5.6.2.1 電気化学合成
5.6.2.2 光化学合成
5.6.2.3 炭素回収・貯留を伴うバイオマス
5.7 ケーススタディ分析
5.7.1 ハーバーボッシュのダウンスケーリング
5.7.1.1 背景
5.7.1.2 課題
5.7.1.3 解決策
5.7.2 再生可能エネルギーの貯蔵と輸送
5.7.2.1 背景
5.7.2.2 課題
5.7.2.3 解決策
5.7.3 グリーンアンモニアによるカーボンフリーエネルギーシステムの開発
5.7.3.1 背景
5.7.3.2 課題
5.7.3.3 解決策
5.8 特許分析
5.9 貿易分析
5.9.1 HSコード2814
5.9.1.1 輸出シナリオ
5.9.1.2 輸入シナリオ
5.9.2 HSコード280410
5.9.2.1 輸出シナリオ
5.9.2.2 輸入シナリオ
5.9.3 HSコード280430
5.9.3.1 輸出シナリオ
5.9.3.2 輸入シナリオ
5.1 価格分析
5.10.1 グリーンアンモニアの地域別平均平準化コスト
5.10.2 指標価格分析、技術別（米ドル）
5.11 主要会議・イベント、2024-2025年
5.12 市場マップ
5.13 規制情勢
5.13.1 規制機関、政府機関、その他の組織
5.13.2 規制
5.14 ポーターの5つの力分析
5.14.1 代替品の脅威
5.14.2 供給者の交渉力
5.14.3 買い手の交渉力
5.14.4 新規参入の脅威
5.14.5 競合の激しさ
5.15 主要ステークホルダーと購買基準
5.15.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー
5.15.2 購入基準
5.16 投資と資金調達のシナリオ
6 グリーン・アンモニア生産の主要要素（ページ数 – 86）
6.1 グリーン・アンモニア製造に必要な要素
6.1.1 電源
6.1.2 電解槽
6.1.3 ハーバーボッシュ製リアクター
6.1.4 空気分離装置
6.1.5 アンモニア貯蔵装置
7 グリーン・アンモニア市場, 技術別 (ページ – 89)
7.1 導入
7.2 アルカリ水電解
7.2.1 成熟度と費用対効果 – 主な成長要因
7.3 プロトン交換膜電解
7.3.1 動的で断続的な再生可能エネルギーシステム向けの柔軟な技術
7.4 固体酸化物電解
7.4.1 電源の不安定性による需要の低さ
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