ホテル家具・備品・設備の世界市場規模は2030年までにCAGR 7.3％で拡大する見通し
市場概要
ホテルの家具、備品、設備の世界市場規模は2023年に551億8000万米ドルと推定され、2024年から2030年までの年平均成長率は7.3%と予測されています。世界市場は、ホスピタリティセクターの世界的な拡大に直接影響され、大きな成長を経験しています。新興市場と既存市場の両方で新しいホテルの開発が進んでいるため、高級家具、備品、設備（FF&E）の需要が高まっています。国際的な旅行と観光の増加と各地域の景気回復により、ホテルチェーンはそのプレゼンスを拡大し、FF&Eへの多額の投資が必要となっています。このような投資は、高級ホテルであれ格安ホテルであれ、今日の旅行者の進化する期待に沿った環境を作り出すために不可欠です。その結果、家具・備品・設備市場はこの新規ホテルプロジェクトの波から恩恵を受け、サプライヤーは拡大する需要に対応する態勢を整えています。
既存のホテルは、競争力を維持し、ゲストの体験を向上させるために、改装や改修にますます力を入れるようになっており、家具、備品、設備の需要をさらに促進しています。多くのホテル経営者は、周期的な改装戦略を採用することで、現在のデザイントレンドや技術の進歩に確実に対応し、施設のリフレッシュを図っています。この傾向は、新規ホテル開発が遅れ、運営会社が関連性を維持しようとする成熟市場で特に顕著です。また、持続可能性とエネルギー効率を重視する傾向が強まっているため、ホテル経営者は古くなった備品や設備を環境に優しい代替品に交換するようになり、FF&E市場のさらなる成長に拍車をかけています。
ロッジング・エコノメトリクスの「2023年米国建設パイプライン動向レポート」に掲載された統計によると、米国のホテル建設パイプラインは2023年第4四半期に前例のない水準に達し、5,964件、総客室数69万3,963室となりました。これは、2008年第2四半期に記録された5,883件を上回る新記録です。特に、ホテルの改築と改装がパイプラインの大部分を占め、過去最高の2,028件、303,330室を記録しました。ホテル業界全体において、家具、備品、設備の更新や近代化に対する需要が高まっているため、このような建設、特に改築や改装の急増は、ホテル家具、備品、設備市場の大幅な成長を促進すると予想されます。
ホテルチェーンは、多様な顧客層を惹きつけるためにブランドの差別化にますます力を入れており、これがFF&E市場に大きな影響を与えています。世界的なホテルブランドは、各ホテルで厳格なデザインと品質基準を維持しており、特定のタイプの家具、備品、設備に対する一貫した需要を牽引しています。さらに、ブティックホテルや独立系ホテルは、競合他社とは一線を画す独特の環境を作り出すために、独自のFF&Eソリューションを求めています。現地の文化やデザインの要素を取り入れながら、ブランドの基準を守る必要性があるため、FF&Eサプライヤーは革新的でカスタマイズされたソリューションを提供し、市場機会を拡大しています。
ホテルのFF&Eへのスマートテクノロジーの統合は、主要な成長ドライバーとして浮上しています。ホテルは、より充実した宿泊体験を提供しようと努めているため、ワイヤレス充電、自動照明、音声作動制御などの高度な機能を備えたスマート家具や備品への投資が増えています。これらの技術革新は、ホテルがエネルギー消費をより効果的に監視・管理できるようにすることで、ゲストの快適性を高め、運営効率を向上させます。ホテルが競争の激しいホスピタリティ業界において優位に立とうとする中、スマートFF&Eの採用が進むことで、サプライヤーに新たな道が開かれ、市場の成長が促進されています。
高級ホテルとライフスタイルホテルのセグメントの拡大は、FF&E市場の成長に大きく貢献しています。これらのセグメントでは、ブランドのアイデンティティを反映し、富裕層の旅行者にアピールする、ハイエンドで特注のFF&Eソリューションが求められています。ユニークでパーソナライズされた体験を求める体験型旅行の台頭により、ホテル内装のデザインと品質への注目が高まっています。この傾向は、高級素材、職人の技、特注デザインの家具や備品に対する需要を促進し、特に高級ホテルが集中している地域のFF&E市場を押し上げています。
2023年の市場シェアは家具が58.8%。世界的なホスピタリティセクターの継続的な拡大が、ホテル施設の新設・改修のニーズを促進しています。海外旅行が回復と成長を続ける中、ホテル経営者は旅行者の嗜好の変化に対応するため、新築と改装の両方に投資する傾向が強まっています。このようなホテル開発の増加は、当然、ゲストの体験を向上させ、ブランド基準に合致させることができる高品質の家具に対する需要の高まりにつながります。
さらに、よりパーソナライズされ、差別化されたゲスト体験を創造する方向へのシフトは、カスタムデザインの家具の必要性を煽っています。ホテルは、ブランドのアイデンティティを反映し、高級志向の旅行者や環境意識の高い宿泊客など、特定のターゲット層にアピールするユニークなインテリアの創造にますます力を入れるようになっています。この傾向は特にブティックホテルやライフスタイルホテルで顕著で、個性的なデザインは重要な競争力となっています。その結果、ホテルが混雑した市場で際立とうとする中で、オーダーメイドの家具ソリューションに対する需要が高まっています。さらに、ホテル業界では、持続可能性と環境に配慮した取り組みが重視されるようになり、持続可能な素材を使用した家具の需要が高まっています。ホテル経営者は、二酸化炭素排出量の削減やグリーン認証の取得など、全体的な持続可能性目標に貢献する環境に優しい家具を優先する傾向が強まっています。このシフトは、メーカーが革新的で持続可能な家具のオプションを提供することを奨励し、市場の需要をさらに押し上げます。
什器の需要は、2024年から2030年にかけて年平均成長率8.3%で成長すると予測されています。ホテルはますますゲストの体験を高めることを優先するようになっているため、内装を近代化し、美的魅力を高めようとする動きが顕著になっています。照明や装飾品などの備品は、現代の旅行者の期待に沿う豪華で快適な環境を作り出す上で重要な役割を果たします。
さらに、特に高級ホテルやブティックホテルでは、ホテルの改築や改装の傾向が続いており、高品質の備品に対する需要の高まりに貢献しています。このような改装は、競争力を維持し、進化するデザイン基準を満たし、持続可能な慣行を遵守するための広範な戦略の一部であることがよくあります。ホテルは視覚的な魅力を向上させるだけでなく、エネルギー効率の高い技術を取り入れた備品に投資し、コスト削減と環境目標に貢献しています。
チェーンホテルのFF&E需要は、2023年に61.9%と最大の市場シェアを占めています。チェーンホテルは通常、運営規模が大きく、調達プロセスが標準化されているため、FF&E市場を支配しています。これらのホテル、特にグローバルブランドのホテルは、サプライヤーのネットワークが確立されていることが多く、スケールメリットの恩恵を受けています。こうしたホテルの市場シェアは、各拠点でデザインや品質の一貫性を保つというブランドの義務に後押しされ、頻繁な改装や新規オープンによって強化されています。また、チェーンホテルは、ブランドのアイデンティティに合致させ、ゲストの体験を向上させるため、ハイエンドでカスタムデザインのFF&Eに多額の投資を行う傾向があり、市場シェアをさらに拡大しています。
独立系ホテルのFF&E需要は、2024年から2030年にかけて年平均成長率8.0％で成長すると予測されています。独立系ホテル、特にブティックホテルや高級ホテルは、個性的で思い出に残るゲスト体験を創造することにますます注力しています。これを達成するために、彼らはブランドのアイデンティティを反映し、ターゲット層にアピールするユニークで高品質なFF&Eに投資しています。この傾向は、これらのホテルが競争の激しい市場で差別化を図ろうとする需要を促進します。
さらに、体験型旅行の台頭により、独立系ホテルはデザインの選択においてカスタマイズやパーソナライズを優先するようになっています。宿泊客は単なる宿泊場所ではなく、その土地の文化を反映し、本物感を提供する没入型の環境を求めています。柔軟性と創造的な自由を持つ独立系ホテルは、ゲストの全体的な体験を向上させる特注のFF&Eを取り入れることで、この需要に応えることができます。
さらに、新興市場や人気の観光地での独立系ホテルの拡大が、FF&Eへのニーズを高めています。新しいホテルが開発されるにつれて、ホテルのユニークなコンセプトに合致し、目の肥えた客層にアピールする家具や備品に対する需要も増加しています。独立系ホテルが、従来は大手チェーンが支配していた市場でニッチを開拓し続けているため、この拡大は特に重要です。
北米のホテル家具・備品・設備市場は、世界売上高の39.2%を占め、ホテル設計における土着素材の使用は、環境に優しくオーダーメイドの家具・備品への需要の高まりに貢献しています。一方、メキシコでは、沿岸部やリゾート地での観光客の増加が、高級市場に対応し、こうした高級地での宿泊客の体験を向上させる家具・備品への需要を促進しています。
米国の家具・什器・備品（FF&E）市場は、2024年から2030年にかけて年平均成長率7.3％で成長する見込み。米国のホテルにおけるFF&Eの需要は、ホテル改装の継続的な傾向と持続可能性への注目の高まりにより拡大しています。米国の多くのホテル、特に都市部や人気の観光地にあるホテルは、多様で目の肥えた顧客を惹きつけるため、内装のアップグレードに多額の投資を行っています。さらに、米国のホテル業界では出張やイベントが復活しており、ホテルは法人顧客の進化するニーズに応える近代的で柔軟なFF&Eソリューションへの投資を促しています。
アジア太平洋地域の2023年の売上シェアは約21.2%。アジア太平洋地域は、ホテルの急速な拡大と国内観光の増加により、家具、備品、設備（FF&E）の需要が大幅に急増しています。中国、インド、東南アジア諸国などの国々では、増加する中産階級と外国人観光客の流入の期待に応えるため、新規ホテル建設と既存ホテルの改装の両方がブームとなっています。ロッジング・エコノメトリックス（LE）のホテル建設パイプライン・トレンド・レポートによると、この地域の総建設パイプラインは過去最高の2,056プロジェクト、406,118室に達しました。これは、プロジェクト数が前年比で6%増加し、総客室数が1%増加したことを表しています。
欧州市場は、2024年から2030年にかけて年平均成長率7.7%で成長すると予測されています。ヨーロッパでは、家具・備品・設備（FF&E）の需要は、伝統的なホテルの改築と、ホスピタリティ分野におけるデザインと持続可能性の重視の高まりが相まって牽引されています。ヨーロッパ各地の歴史的都市の多くのホテルでは、近代的な設備を取り入れながら建築遺産を保存するための改装が行われており、伝統的な美観と現代的な機能性を融合させた特注の高品質FF&Eに対する需要の高まりにつながっています。
ホテルFF&E市場の競争環境は、既存メーカー、地域サプライヤー、カスタムソリューションを専門とする新興企業など、多様なプレーヤーによって特徴付けられます。世界的な大手メーカーは、その広範な流通網と規模の経済を活用して、標準的な家具から特注の備品まで幅広い製品を提供し、さまざまなホテル・セグメントの多様なニーズに対応しています。このような競争環境は、持続可能性というトレンドの高まりによってさらに激化しており、各企業は、持続可能なホスピタリティ慣行に対する需要の高まりに沿うような、環境に優しい製品の革新と開発を促しています。
地域のサプライヤーは、多くの場合、地域の市場知識を活用し、特定の地域の文化的・美的嗜好に共鳴するようなオーダーメイドのFF&Eソリューションを提供することができます。このようなローカライゼーション戦略により、特に独自性とパーソナライゼーションが最も重要なブティックホテルや独立系ホテル部門において、大手企業との効果的な競争が可能になります。さらに、ホスピタリティ業界におけるテクノロジーの台頭は、FF&E市場に新たなダイナミクスをもたらし、メーカー各社はスマートテクノロジーを製品に取り入れています。このトレンドは業務効率とゲストの体験を向上させ、技術革新を取り入れる企業を競争環境において有利に位置づけています。
主要企業・市場シェア
ホテルの家具、備品、設備（FF&E）市場の主要企業は以下の通り。これらの企業は合計で最大の市場シェアを占め、業界のトレンドを決定しています。
Kimball International
Consolidated Hospitality Supplies (CHS)
Milliken & Company
Hotel Spec International, Inc.
Benjamin West
Carroll Adams
Innvision Hospitality, Inc.
Beyer Brown
Avendra, LLC.
Andreu World
2024年8月、ヴォーグ・デコール・ファーニチャーは、カナダのダイニング施設向けにモダンな美的感覚と快適な雰囲気を提供するために特別にデザインされた、新しいレストラン・家具ラインの発売を発表しました。このコレクションは、高品質の椅子、耐久性のあるテーブル、多目的に使用できるバースツールを提供することで、全体的なダイニングエクスペリエンスを向上させることを目的としています。
2022年9月、ホスピタリティ・ファニチャー・グループは高級ホスピタリティ・ブランドの家具調達に革命を起こしました。高品質な素材と厳選されたモダンなデザインにこだわるこの家具メーカーは、50年以上にわたるホスピタリティ・デザインの経験を活かし、一流のラグジュアリーブランドとのパートナーシップを確立しました。このコラボレーションにより、高級ホテルやレストランは、エレガントなチェアやケース商品から屋外用家具やアクセサリーまで、さまざまな商品を提供し、スペースを容易に更新・改装できるようになりました。ホスピタリティ・ファニチャー・グループは、業界の高い水準に応え、洗練されたモダンで設置しやすい家具のカタログを提供し、キンプトン・ホテルズ＆レストラン、ウルフギャング・パック、ハイアット・ホテルズ＆リゾーツなどの著名なクライアントから賞賛を集めました。
製品展望（売上高、10億米ドル、2018年～2030年）
家具
備品
設備
ホテルタイプの展望（売上高、10億米ドル、2018年～2030年）
独立系ホテル
チェーンホテル
地域別展望（売上高、10億米ドル、2018年～2030年）
北米
米国
カナダ
メキシコ
欧州
英国
ドイツ
フランス
イタリア
スペイン
アジア太平洋
中国
インド
日本
オーストラリア
韓国
中南米
ブラジル
中東・アフリカ（MEA）
南アフリカ
【目次】
第1章. 方法論とスコープ
1.1. 市場セグメンテーションとスコープ
1.2. 市場の定義
1.3. 情報調達
1.3.1. 購入データベース
1.3.2. GVRの内部データベース
1.3.3. 二次情報源と第三者の視点
1.3.4. 一次調査
1.4. 情報分析
1.4.1. データ分析モデル
1.5. 市場形成とデータの可視化
1.6. データの検証と公開
第2章. エグゼクティブサマリー
2.1. 市場スナップショット
2.2. セグメント別スナップショット
2.3. 競合環境スナップショット
第3章. ホテルの家具、備品、設備（FF&E）市場の変数、動向、スコープ
3.1. 市場の系譜の展望
3.1.1. 親市場の展望
3.1.2. 関連市場の展望
3.2. 普及・成長展望マッピング
3.3. 産業バリューチェーン分析
3.3.1. 原材料の動向と展望
3.3.2. 利益率分析（業界レベル）
3.4. 市場ダイナミクス
3.4.1. 市場促進要因分析
3.4.2. 市場阻害要因分析
3.4.3. 市場機会
3.4.4. 市場の課題
3.5. 業界分析ツール
3.5.1. ポーターのファイブフォース分析
3.6. 市場参入戦略
第4章. ホテルの家具、備品、設備（FF&E）市場 製品推定と動向分析
4.1. ホテルの家具、備品、設備（FF&E）市場：製品別 主要なポイント
4.2. 製品動向分析と市場シェア、2023年および2030年
4.3. 2018〜2030年の製品別市場推定・予測（億米ドル）
4.3.1. 家具
4.3.1.1. 市場の推定と予測、2018年〜2030年（USD Billion）
4.3.2. 什器
4.3.2.1. 市場の予測および予測、2018年～2030年 （億米ドル）
4.3.3. 設備
4.3.3.1. 市場の推定と予測、2018年～2030年（USD Billion）
第5章 ホテル ホテルの家具、備品、設備（FF&E）市場 ホテルタイプの推定と動向分析
5.1. ホテルの家具、備品、設備（FF&E）市場：ホテルタイプ別 主要なポイント
5.2. ホテルタイプの動向分析と市場シェア、2023年・2030年
5.3. 市場予測：ホテルタイプ別、2018年〜2030年（10億米ドル）
5.3.1. 独立系ホテル
5.3.1.1. 市場予測・推計、2018年～2030年（USD Billion）
5.3.2. チェーンホテル
5.3.2.1. 市場の予測および予測、2018年～2030年（USD Billion）
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レポートコード：GVR-4-68040-442-4