世界のハイパースケールコンピューティング市場（～2028年）：提供別（ソリューション、サービス）、用途別
ハイパースケールコンピューティング市場規模は、2023年の409億米ドルから2028年には1,092億米ドルに成長し、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は21.7%となる見込みです。ハイパースケールコンピューティングの将来は有望で、今後数年間で技術的な展望を形成し続け、変革をもたらすものと思われます。ハイパースケール・コンピューティングを専門とする企業は、最新のハードウェアとソフトウェア開発を使用して、消費者の需要に対する高いレベルの信頼性と応答性を保証します。より多くの遊休ハイパースケール設備がIoTと仮想監視システムによって実現されるにつれて、CO2排出量が減少するにつれて可視性が向上します。さらに、ハードウェア、ネットワーキング、データ管理における継続的な進歩により、ハイパースケールシステムの効率とパフォーマンスが向上します。プロセッサー、ストレージ技術、ネットワーク・インフラストラクチャの革新により、処理速度のさらなる高速化、低レイテンシ化、エネルギー効率の向上が見込まれます。よりデータソースに近い場所でデータ処理を可能にするエッジコンピューティングの台頭は、ハイパースケール・コンピューティングを補完するものです。この統合は、低レイテンシ応答を必要とするアプリケーションや、集中型データセンターへのデータ転送を削減し、システム全体のパフォーマンスを向上させるアプリケーションにとって極めて重要になります。
市場概要
推進要因： さまざまな業界におけるハイパースケール・コンピューティングの高い採用率が市場の成長を後押し
ハイパースケール・コンピューティングに対する需要の高まりは、強力でスケーラブルなコンピューティング・リソースを必要とするさまざまな業界が原動力となっています。ハイパースケール・コンピューティングは、テクノロジー企業、特に重要なクラウド・サービス・プロバイダやインターネット・サービス・プロバイダが、膨大なインフラ要件をサポートするために使用しています。これらの企業は、一貫して大規模なサービスを提供するために、大量のコンピューティング・パワー、ストレージ、ネットワーク帯域幅を必要としています。さらに、電子商取引分野では、在庫の管理、顧客データの分析、大量のオンライン取引の処理、個別のショッピング体験の提供などに、ハイパースケール・コンピューティングが大きく貢献しています。電子商取引システムが必要とする高い可用性、パフォーマンス、スケーラビリティは、ハイパースケールインフラストラクチャによって確保されます。ハイパースケール・コンピューティングは、ストリーミング・サービス、ゲーム・プラットフォーム、デジタル・メディア・ビジネスが高品質のコンテンツを処理し、世界中の何百万人もの人々に配信するために必要です。メディアおよびエンターテインメント業界では、膨大な量のデータを管理し、リアルタイムでエンコードとデコードを実行し、高解像度のビデオストリーミングをサポートする能力が不可欠です。さらに、ハイパースケール・コンピューティングは、保険会社、銀行機関、その他の金融機関でも、複雑な金融計算、リスク・モデリング、不正検出、アルゴリズム取引、高頻度取引の処理に利用されています。BFSI業界の要件には、強力なセキュリティ対策、迅速な処理、スケーラブルなインフラが含まれますが、ハイパースケール・ソリューションとサービスはこれらすべてを満たします。
制約：設備投資コストの増大とデータ管理の欠如
必要な規模とパフォーマンスをサポートするために、組織はデータセンター、サーバー、ネットワーキング・ツール、ストレージ・システム、その他のハードウェア要素に資金を投入しなければなりません。資金が十分でない組織にとっては、こうした立ち上げ費用が参入障壁となる可能性があります。組織は、ハイパースケールインフラに投資するために、クラウドサービスプロバイダーやコロケーション施設との契約など、長期的な契約を結ぶ必要があります。このような契約には、最低消費量の制限や有期契約が含まれる可能性があり、柔軟性が制限される一方で、初期費用が増加することになります。さらに、企業はハイパースケール・コンピューティング・サービスを利用する際、データの管理とセキュリティに懸念を抱くかもしれません。データがサードパーティのインフラストラクチャに保存される場合、データプライバシー、規制遵守、不正アクセスやデータ侵害の可能性に関する懸念が生じます。さらに、企業は法律や規制によって、経済分野や特定の場所における特定の管轄区域内でデータを維持するよう求められる場合があります。ハイパースケール・コンピューティング・サービスを利用すると、情報の取り扱いや保管場所を選択する能力が制限され、コンプライアンス上の問題が生じる可能性があります。
機会： ハイパースケールデータセンターは、ITサービス提供の新たなパラダイムとなるでしょう。
ITサービスの提供は、重要なフォームファクターであるハイパースケールデータセンターの台頭によってパラダイムシフトが起こりました。ハイパースケールデータセンターは、その巨大さ、コンピュータの高密度、効果的なインフラ・アーキテクチャで際立っています。ハイパースケールデータセンターはクラウドコンピューティングの基盤として機能し、企業やエンドユーザーへの膨大なITサービスの提供を可能にします。ハイパースケールデータセンターでは、大量のワークロードと膨大なデータ量を処理できます。膨大な数のユーザーやアプリケーションに対応できるキャパシティは、数万台のサーバー、ストレージシステム、ネットワークツールによって提供されます。このスケーラビリティにより、ピーク時の需要や動的なワークロードに対応するパフォーマンスと、効果的なリソース割り当てが可能になります。さらに、ハイパースケールデータセンターでは、高い可用性と回復力が優先されます。冗長化されたネットワーク接続、電源システム、ストレージを備え、ダウンタイムを最小限に抑え、切れ目のないサービス提供を保証します。さらに、ハイパースケール・コンピューティング市場を後押しする回復力とディザスタリカバリ機能を強化するため、地理的に分散した複数のデータセンターを設置することもよくあります。
課題 ハイパースケールデータセンターによる炭素排出
ハイパースケールデータセンターは、大規模なインフラストラクチャの電力供給と冷却のために大量のエネルギーを消費するため、かなりの二酸化炭素排出量が発生します。環境への影響を最小限に抑え、持続可能性を推進するためには、この課題に対処することが極めて重要です。ハイパースケールデータセンターは、サーバー、ネットワーク機器、ストレージシステム、冷却インフラなどの運用をサポートするために大量の電力を消費します。ハイパースケール・コンピューティングのエネルギー需要は、データ量と計算要件の増加とともに増大し続けています。特に化石燃料のような再生不可能なエネルギー源から電力を生成する場合、この多大なエネルギー消費は二酸化炭素排出の一因となります。さらに、ハイパースケールデータセンターでは、最適な動作温度を維持するために冷却が不可欠です。しかし、冷却システムはデータセンターで使用されるエネルギーの大部分を消費します。機械式冷凍機などの従来の冷却方法は、エネルギーを大量に消費します。エネルギー消費とそれに伴う二酸化炭素排出量を削減するには、自由冷却技術、液体冷却ソリューション、高度な熱管理アプローチなど、効率的な冷却戦略を見つけることが不可欠です。再生可能エネルギー源への移行は、ハイパースケール・コンピューティングのカーボンフットプリントを削減する上で極めて重要です。太陽光、風力、水力、地熱などの再生可能エネルギー源から電力を調達することで、データセンターは二酸化炭素排出量を大幅に削減できます。
この市場の有力企業は、ハイパースケール・コンピューティングのソリューションとサービスを、さまざまな展開モデルを通じてエンドユーザーに提供する役割を担っています。これらの企業は数年前から同市場で事業を展開しており、多様な製品ポートフォリオ、最先端技術、強力なグローバル販売・マーケティング網を有しています。この市場で著名な企業には、AWS（米国）、Google（米国）、Microsoft Corporation（米国）、IBM Corporation（米国）、Oracle Corporation（米国）などがあります。この章では、接続プロバイダー、OEM、ソリューションプロバイダー、サービスプロバイダーおよびコンサルタント、インテグレーター、MSPなど、市場の主要プレイヤーを取り上げています。この章では、ハイパースケールコンピューティング市場でサービスやソリューションを提供している企業の説明、不況に関連する企業の最新動向、これらのベンダーに関するMarketsandMarketsの分析を掲載しています。さらに、各社のユニークな差別化ポイントや、同市場における専門知識を紹介しています。
業種別では、IT・通信業種が予測期間中に最大の市場シェアを占める見込み
業種別では、ハイパースケールコンピューティング市場は、BFSI、IT・通信、政府・防衛、研究・学術、ヘルスケア・ライフサイエンス、製造、小売・消費財、メディア・エンターテインメント、その他の業種に区分されます。業種別では、IT・通信分野が予測期間中最大の市場シェアを占める見込み。ハイパースケールコンピューティングは、ITおよび通信分野におけるクラウドサービスの拡大を可能にします。ハイパースケールコンピューティングにより、サービスプロバイダは仮想マシン、ストレージ、ネットワークなどのリソースを拡張可能なオンデマンドで顧客に提供できます。このスケーラビリティと柔軟性は、増大する企業のデータストレージや処理のニーズに対応するために不可欠です。第二に、ハイパースケール・コンピューティングは高度な通信サービスの開発と展開をサポートします。ハイパースケールコンピューティングは、ネットワークの最適化、トラフィック管理、予知保全などの分野で、大量のリアルタイムデータの処理を容易にします。これにより、通信事業者はネットワークのパフォーマンスを向上させ、より優れたサービス品質を提供し、5G接続やIoT展開などの革新的なサービスを提供することができます。
さらに、ハイパースケール・コンピューティングは、ITおよび通信業界における効率的なデータ管理と分析を可能にします。ハイパースケールコンピューティングは、膨大なデータセットの処理と分析をサポートし、ネットワークの最適化、顧客行動分析、ターゲットマーケティングキャンペーンのための貴重な洞察を導き出します。これにより、サービス提供の改善、顧客体験の向上、ビジネスの成長が促進されます。
アプリケーション別では、IoT分野が予測期間中2番目に高いCAGRを維持
ハイパースケールコンピューティング市場は、アプリケーションに基づき、クラウドコンピューティング、ビッグデータ、IoT、その他のアプリケーションに区分されます。アプリケーション別では、IoT分野が予測期間中に2番目に高いCAGRを維持する見込みです。IoTアプリケーションは、スマートシティ、産業オートメーション、ヘルスケアモニタリング、ロジスティクスとサプライチェーン管理、コネクテッドビークルなど、産業にわたる幅広いユースケースを包含しています。ハイパースケール・コンピューティングは、IoTデバイスから大量に流入するデータを処理するために必要な計算能力、ストレージ容量、スケーラビリティを提供します。これらのアプリケーションは、リアルタイムのストリーミングデータの処理と分析、データの統合と集約の実現、IoTデバイスの接続性と相互運用性のサポートを大規模に行うために、ハイパースケールインフラストラクチャに依存しています。ハイパースケール・コンピューティング市場のIoTアプリケーションは、企業がIoTデータの潜在能力を活用し、実用的な洞察、予測分析、自動化を実現します。また、IoTで生成されたデータに基づいて、リアルタイムの監視と制御、資産の追跡、予知保全、運用の最適化を容易にします。さらに、ハイパースケールインフラストラクチャは、IoTデータの安全で信頼性の高い伝送や、他のシステムやサービスとの統合をサポートします。
北米のハイパースケール・コンピューティング市場では、米国市場が最大のシェアを占めると予測されています。
2023年には北米がハイパースケールコンピューティング市場をリードすると予測。ハイパースケールコンピューティング市場では、2023年に北米で最大の市場シェアを占めるのは米国と推定され、この傾向は2028年まで続く見通し。米国では、ハイパースケールコンピューティングの需要が大きく伸びており、今や数多くのビジネスや技術進歩を実現する重要な要素となっています。AWS、マイクロソフト、IBM、オラクル、グーグルなど、最大のハイパースケールデータセンター事業者やクラウドサービスプロバイダーの一部は米国に拠点を置いています。これらのハイパースケーラーにより、企業はオンデマンドのコンピューティングリソースにアクセスできるようになり、イノベーションが加速し、新興企業やテクノロジー主導型企業の成長が促進されます。米国政府は、国家安全保障の強化、研究の実施、大規模な公共サービスの管理にハイパースケール・コンピューティングを活用しています。連邦政府機関は、膨大な量のデータを効率的に保存・分析するためにクラウドサービスを活用しています。さらに、ハイパースケールコンピューティング業界は、データセンター管理、クラウドアーキテクチャ、ソフトウェア開発などの職務を含む相当数の雇用を創出し、全国的な雇用機会を後押ししています。
主要企業
ハイパースケール・コンピューティング市場は、AWS（米国）、Google（米国）、Microsoft Corporation（米国）、IBM Corporation（米国）、Oracle Corporation（米国）、HPE（米国）、Alibaba Cloud（中国）、Tencent Cloud（中国）、Salesforce（米国）、Huawei（中国）など、ここ数年でハイパースケール・コンピューティング契約を獲得した主要ベンダーなど、世界的に確立された少数のプレーヤーによって支配されています。これらのベンダーは、グローバルなプロセスと実行の専門知識をもたらすことができます。可処分所得の増加、知識への容易なアクセス、技術製品の迅速な導入に後押しされ、購入者はハイパースケールコンピューティング市場で新しいことを実験/テストすることに積極的です。
この調査レポートは、ハイパースケールコンピューティング市場を提供、用途、業種、地域に基づいて分類しています。
コンポーネントに基づく
ソリューション
サービス
コンサルティング
統合と実装
トレーニング、サポート、メンテナンス
アプリケーションに基づく
クラウドコンピューティング
ビッグデータ
IoT
その他のアプリケーション
業種別
BFSI
ITおよびテレコム
政府および防衛
研究・学術
ヘルスケア・ライフサイエンス
製造業
小売・消費財
メディア・エンターテインメント
その他の業種
地域別
北米
米国
カナダ
欧州
英国
ドイツ
フランス
その他のヨーロッパ
アジア太平洋
中国
日本
インド
その他のアジア太平洋地域
中東・アフリカ
サウジアラビア王国
アラブ首長国連邦
その他の中東・アフリカ
ラテンアメリカ
ブラジル
メキシコ
その他のラテンアメリカ
2023年6月、Oracle Cloud Infrastructure（OCI）は、第4世代AMD EPYCプロセッサーをベースとした新しいコンピュート・インスタンスの提供を発表しました。これらのインスタンスは、AMD EPYCプロセッサーの高度な機能とパフォーマンス機能を活用して、Oracle Cloud上で実行されるワークロードのコンピューティング・パワー、効率性、およびセキュリティを強化します。
2023年3月、AWSとNvidiaは、大規模な機械学習（ML）モデルのトレーニングと生成型AIアプリケーションの作成をサポートする次世代インフラの開発で協業しました。この協業は、クラウドコンピューティングにおけるAWSの専門知識と、業界をリードするNvidiaのGPU技術を組み合わせたものです。この協業は、大規模かつ複雑化するMLモデルのトレーニングに必要な計算能力と専用ハードウェアに対する需要の高まりに対応することを目的としています。
2022年7月、AWSは、同クラスのx86インスタンスよりも10%安価なAMD EPYC（Milan）プロセッサを搭載した、メモリ最適化されたAmazon EC2 R6aインスタンスなどのポートフォリオを拡充しました。ハイパフォーマンスコンピューティングとビデオ処理のワークロードは、ネットワークレイテンシの減少と高度にスケーラブルなノード間通信の恩恵を受け、AWS Nitro System上に構築されたR6aインスタンスのElastic Fabric Adapter（EFA）によってサポートされます。
【目次】
1 はじめに （ページ – 25）
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.2.1 包含と除外
1.3 市場範囲
1.3.1 市場セグメンテーション
1.3.2 対象地域
1.3.3 考慮した年数
1.4 通貨
表1 米ドル為替レート、2015-2022年
1.5 利害関係者
2 調査方法 (ページ – 29)
2.1 調査データ
図1 ハイパースケールコンピューティング市場：調査デザイン
2.1.1 二次データ
2.1.2 一次データ
2.1.2.1 一次インタビューの内訳
図2 一次インタビューの内訳：企業タイプ別、呼称別、地域別
2.1.2.2 主要業界インサイト
2.2 市場分類とデータ三角測量
図3 データ三角測量
2.3 市場規模の推定
図4 ハイパースケールコンピューティング市場：トップダウンアプローチとボトムアップアプローチ
図5 市場規模推定手法 – アプローチ1（供給側）：ベンダーからのハイパースケールコンピューティングの収益
図6 市場規模推計手法：ボトムアップアプローチ2（供給側）：ベンダーからのハイパースケールコンピューティングの総売上高
図7 市場規模推計手法（需要側）：ベンダーの収益推計図
図8 市場規模推計手法（供給側）：供給側からのCAGR予測
図9 市場規模推計手法 – アプローチ2（需要側）：ハイパースケールコンピューティングコンポーネントからの収益
2.4 市場予測
表2 要因分析
2.5 調査の前提
表3 調査の前提
2.6 調査の限界
3 EXECUTIVE SUMMARY（ページ数 – 42）
図10 ハイパースケールコンピューティング市場、市場スナップショット、2020年～2028年
図11 市場成長率上位セグメント
図12 2028年までに最大の市場シェアを占めるソリューションセグメント
図13 トレーニング、サポート、メンテナンス分野が2028年までに最大の市場シェアを占める見込み
図14 2028年までにクラウドコンピューティング分野が最大の市場シェアを占める
図15 2028年までにIT・通信分野が最大の市場シェアを占める
図16 予測期間中に最大の市場シェアを占めるのは北米
4 プレミアムインサイト (ページ – 50)
4.1 ハイパースケールコンピューティング市場におけるプレーヤーの魅力的な成長機会
図17 ハイパースケールコンピューティングのアーカイブ成長を促進する急激な地理的変化と技術進化
4.2 市場：提供サービス別、2023年対2028年
図18 2023年に最大シェアを占めるのはソリューション分野
4.3 サービス別市場：2023年対2028年
図19 トレーニング、サポート、メンテナンス分野が2023年に最大シェアを占める見込み
4.4 アプリケーション別市場（2023年対2028年
図 20 2023 年にはクラウドコンピューティング分野が最大シェアを占める見込み
4.5 業種別市場（2023年対2028年
図21 2023年に最大のシェアを占めるのはIT＆通信分野
4.6 地域別市場（2023年対2028年
図 22 アジア太平洋地域は、今後 5 年間の投資対象として最良の市場に浮上
5 市場概要と業界動向（ページ – 54）
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
図 23 推進要因、阻害要因、機会、課題：ハイパースケールコンピューティング市場
5.2.1 推進要因
5.2.1.1 高性能技術とクラウドコンピューティングへのニーズの高まり
5.2.1.2 各業界におけるハイパースケールコンピューティングの需要拡大
5.2.1.3 CAPEXとOPEXを削減するニーズの高まり
5.2.2 阻害要因
5.2.2.1 高い資本支出とデータ管理の欠如
5.2.3 機会
5.2.3.1 ITサービス提供の新たなパラダイムとなるハイパースケールデータセンター
5.2.3.2 モジュラーUPSシステムの進歩の高まり
5.2.4 課題
5.2.4.1 大容量データの管理と保存
5.2.4.2 複数の規格やコンプライアンス要件への準拠
5.2.4.3 大量の電力消費による二酸化炭素排出
5.2.4.4 ベンダーの囲い込みと高コストへの懸念
5.3 事例分析
5.3.1 redditがamazon auroraの管理に移行し、前年比30%の成長を実現
5.3.2 シノプテックが戦略的に顧客をマイアミのデータセンターからマイクロソフトのazureに移行
5.3.3 オラクル・レッドブル・レーシング、オラクル・クラウド・インフラストラクチャでシミュレーションを増やし、トラック上での意思決定を強化
5.3.4 ゴッシュはovhcloud-専用サーバーを使用して持続可能なイノベーションを形成
5.3.5 simplelogin、アップクラウドで管理されたデータベースでサービスを高速化
5.4 エコシステム
図 24 ハイパースケールコンピューティング市場：エコシステム
5.5 バリューチェーン分析
図25 市場：バリューチェーン
5.6 価格分析
5.6.1 導入
5.6.2 平均販売価格の動向
5.6.3 主要プレイヤーの平均販売価格動向（提供製品別
表4 ハイパースケールコンピューティング市場：価格分析（ベンダー別
5.7 特許分析
図26 特許公開件数（2012～2022年
図 27 2022 年の特許出願者トップ 10
表5 特許所有者トップ
5.8 技術分析
5.8.1 ビッグデータ分析
5.8.2 エッジコンピューティング
5.8.3 モノのインターネット（iot）
5.8.4 クラウドコンピューティング
5.8.5 ハイパフォーマンス・コンピューティング
5.8.6 5Gテクノロジー
5.9 規制の状況
5.9.1 規制機関、政府機関、その他の組織
表 6 北米：規制機関、政府機関、その他の組織
表 7 欧州：規制機関、政府機関、その他の団体
表8 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の団体
表9 その他の地域：規制機関、政府機関、その他の団体
5.9.2 地域別規制
5.9.2.1 北米
5.9.2.2 欧州
5.9.2.3 アジア太平洋
5.9.2.4 中東・南アフリカ
5.9.2.5 ラテンアメリカ
5.9.3 規制の影響と業界標準
5.9.3.1 一般データ保護規制
5.9.3.2 SEC規則17a-4
5.9.3.3 ISO/IE 27001
5.9.3.4 システムおよび組織統制 2 タイプ II コンプライアンス
5.9.3.5 金融業界規制当局
5.9.3.6 情報公開法
5.9.3.7 医療保険の相互運用性と説明責任に関する法律
5.10 ポーターのファイブフォース分析
図 28 ハイパースケールコンピューティング市場：ポーターの 5 つの力分析
表 10 市場：ポーターの 5 つの力分析
5.10.1 新規参入の脅威
5.10.2 代替品の脅威
5.10.3 供給者の交渉力
5.10.4 買い手の交渉力
5.10.5 競合の激しさ
5.11 主要な会議とイベント（2023～2024年
表11 市場：2023～2024年の主要な会議とイベント
5.12 バイヤーに影響を与えるトレンド／混乱
図29 市場：バイヤーに影響を与えるトレンド/混乱
5.13 主要ステークホルダーと購買基準
5.13.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー
図30 上位アプリケーションの購買プロセスにおける関係者の影響力
表12 上位ソリューションの購買プロセスにおける関係者の影響力
5.14 購入基準
図 31 上位 3 つのアプリケーションの主な購入基準
表 13 上位 3 アプリケーションの主な購買基準
5.15 ビジネスモデル分析
図 32 ハイパースケールコンピューティング市場：ビジネスモデル
5.15.1 ソフトウェアプロバイダのビジネスモデル
5.15.2 サービスプロバイダーのビジネスモデル
6 ハイパースケールコンピューティング市場：提供サービス別（ページ数 – 85）
6.1 はじめに
図 33：予測期間中、サービス分野が最も高い CAGR で成長
6.1.1 オファリング：市場促進要因
表 14：サービス別市場、2018～2022 年（百万米ドル）
表15：オファリング別市場、2023～2028年（百万米ドル）
6.2 ソリューション
6.2.1 膨大なワークロードの処理、膨大なデータの処理と分析、スケーラブルで弾力性のあるサービスの提供を実現するソリューション
表16 ソリューション：地域別市場、2018年～2022年（百万米ドル）
表17 ソリューション：地域別市場、2023～2028年（百万米ドル）
6.3 サービス
6.3.1 サービスプロバイダーによる改善・最適化機会の特定
図34 トレーニング、サポート、メンテナンス分野が2028年まで高成長
表18 サービス：市場、地域別、2018年～2022年（百万米ドル）
表19 サービス：市場：地域別、2023-2028年（百万米ドル）
表20 サービス別市場：2018-2022年（百万米ドル）
表21 サービス別市場、2023-2028年（百万米ドル）
6.3.2 コンサルティング
表22 コンサルティング：市場、地域別、2018-2022年（百万米ドル）
表23 コンサルティング：地域別市場、2023-2028年（百万米ドル）
6.3.3 統合と実装
表24 統合＆実装：市場：地域別、2018年～2022年（百万米ドル）
表25 統合＆実装：市場：地域別、2023～2028年（百万米ドル）
6.3.4 トレーニング、サポート、メンテナンス
表26 トレーニング、サポート、保守：市場：地域別、2018年～2022年（百万米ドル）
表27 トレーニング、サポート、メンテナンス：地域別市場、2023-2028年（百万米ドル）
…
【本レポートのお問い合わせ先】
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レポートコード：TC 8742