産業用サイバーセキュリティの世界市場：セキュリティタイプ別、展開コンポーネント別、オファリング別、地域別

2024年1月4日2024年1月4日 team 産業用サイバーセキュリティ

Stratistics MRCによると、世界の産業用サイバーセキュリティ市場は2023年に190億ドルを占め、予測期間中の年平均成長率は4.4%で、2030年には256億ドルに達すると予測されている。サイバー攻撃者のリスクから産業用制御システムを防御するプロセスは、産業用サイバーセキュリティとして知られている。セキュリティやOTセキュリティと呼ばれることも多い。エネルギー、電力ユーティリティ、輸送、製造、化学などの産業は、産業用サイバーセキュリティを最も頻繁に利用する産業である。これらの産業は、流通プロセスを支援するだけでなく、商品の製造を遠隔で自動化したり制御したりする。

トレンドマイクロ株式会社（日本）によると、2020年には、製造業者の61％がスマート工場でサイバーセキュリティインシデントを経験している。こうした攻撃は製造プロセスを混乱させ、生産の遅延や資本や重要・機密データの取り返しのつかない損失につながった。

技術の向上によるサイバー攻撃の増加により、サイバーセキュリティは産業分野の企業にとって最大の関心事となっている。機械学習、データ分析、ロボット、IIoTのような最先端技術の採用が増加しているため、産業部門はますますサイバー脅威にさらされるようになっている。政府機関やいくつかの組織では、産業部門における最先端技術の利用を奨励する取り組みが行われている。さらに、オンライン犯罪者が脆弱なシステムやネットワークを悪用する窓口も拡大している。

産業用サイバーセキュリティ・ソリューションには多くの利点があるが、アジア太平洋、中東、アフリカ、南米の発展途上国のエンドユーザーの大半は、こうしたサービスを知らない。世界の産業用サイバーセキュリティ市場の発展は、サイバー攻撃が増加している発展途上国で産業用サイバーセキュリティ・ソリューションを作成・管理する有資格者の不足によっても妨げられると予想される。セキュリティ・ハッカーは、技術の発展とともに新たな危険性を開発してきた。従来のサイバー・セキュリティ・システムでは、こうした新たな攻撃を検知し、対抗することは難しい。

IoTは、困難な活動の完了を大幅に促進し、何百万人もの人々の生活をより良いものにした。IoTは、データセンターやクラウドでデータを制御、保存、処理する新しい方法を現代企業に提供する。産業組織は、IoT技術を導入することで、施設内で生成される大量のデータをより有効に活用することができる。消費者、企業、通信サービス・プロバイダーが互いに関わる方法は、スマート・ガジェットによって完全に変化した。スマートガジェットのおかげで、さまざまなビジネスプロセスが自動化され、適応できるようになった。現在、世界的にスマートフォンを利用する人が増え、複数のプラットフォームを利用する相互接続デバイスの数が増加している。これらのデバイスは、Zigbee、Bluetooth、3G、4G、そして今後登場する5Gなどの無線セルラーネットワークや非セルラーネットワークを通じて相互に接続されている。

さまざまなネットワーク接続されたデバイスを含むようになった産業用制御システムの継続的な進化により、操作設定は業界の作業員によって理解され、分析されるようになった。しかし、それはシステムをハッカーのリスクにさらすことになる。一般的に、運用技術（OT）は歴史的な脅威では完全には説明されないため、一般的にセキュリティ製品や関連技術が構築される。そのため、産業用制御システムでは、合成的な攻撃から保護されている。その結果、セキュリティ・ツールやソフトウェアは、潜在的な危険や脅威、あるいは将来の攻撃の性質に対処することなく、また、日々の脅威の状況を徹底的に分析・精査することなく作成されます。その結果、現実の脅威は過小評価されることになる。

COVID-19が流行している間、世界中の政府は従業員に在宅勤務を奨励する制限を設けた。ITセキュリティ業界の一部は、完全なロックダウンや隔離といった戦闘措置によって大きな影響を受けた。製造活動への影響から、COVID-19の流行は産業部門にも影響を与えた。AI、機械学習、IoTのような先進技術が頻繁に採用されるようになり、製造業はテクノロジーとコネクテッド・デバイスによってよりスマートになっている。COVID-19事件は、多くのサイバーセキュリティのトッププレーヤーが、現在の戦術を検証・再構築し、最先端のポートフォリオを構築するチャンスとして利用した。パンデミック（世界的大流行）の最中にサイバー攻撃が増加したため、企業はより迅速に対応策を策定できるようになった。このように、産業分野におけるサイバーセキュリティ・ソリューションに対する需要の高まりは、今後数年間、産業用サイバーセキュリティ市場の成長に大きな機会をもたらすと予想される。

予測期間中、ソリューション部門が最大となる見込みである。ソリューション構想は、産業用サイバーセキュリティ市場で大きなシェアを獲得する可能性が高い。この拡大の主な原動力は、DDoS、ファイアウォール、SCADA暗号化、仮想化セキュリティウイルス/マルウェア対策、バックアップ&リカバリなどのソフトウェア製品に対する需要の高まりである。業界をリードする各社は、自動車、石油・ガス、エネルギーなどの分野向けに、最先端の産業用セキュリティ・ソフトウェア・ソリューションの開発と提供に注力しています。チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズが11月にリリースした Check Point R81 は、産業用アプリケーション向けに設計された統合サイバーセキュリティ・プラットフォームです。同プラットフォームは、脅威防御のために事前にプログラムされたアラートを配信し、IT担当者が複雑なネットワーク設定を効率的に管理できるよう支援する。

予測期間中、CAGRが最も高くなると予想されるのはネットワーク・セキュリティ・セグメントである。ネットワーク・セキュリティとは、コンピュータ・ネットワークやネットワーク化されたリソースにおけるオンライン脅威を発見・回避するために使用されるセキュリティ・サービスやツールを指す。ネットワーク・セキュリティ・ソリューションの例としては、ファイアウォール、侵入検知システム（IDS）、侵入防止システム（IPS）、暗号化ソフトウェア、ID・アクセス管理（IAM）、統合脅威管理（UTM）、オンラインおよび電子メール・セキュリティ・ソリューション、アンチウイルス・ソフトウェア、アンチスパイウェア・ソフトウェアなどがある。これらのソリューションは、SQLインジェクション、クロスサイト・スクリプティング、DDoS攻撃などの脅威からデータを保護するのに役立つ。

予測期間中、北米が最大のシェアを占めると予想されている。北米の産業用サイバーセキュリティ市場の調査には、米国とカナダの両方が含まれる。この問題の挑戦的な側面は、サイバー危険が増加していることであり、北米は世界の産業サイバーセキュリティ分野で最大の市場シェアを持っている。北米の数多くの企業は、企業のファンダメンタルズの上昇やモノのインターネット（IIoT）技術の採用要件の結果として、産業用サイバーセキュリティのリスク管理プログラムの作成に苦労している。さらに、重要な企業が世界的な事業拡大のために投資を増やしていることも、北米市場の拡大に拍車をかけていると予測される。この地域の拡大は、主にCyberArk Software Ltd.、Rockwell Automation, Inc.、Cisco System, Inc.などの重要企業のせいである。

アジア太平洋地域は、予測期間中に最も高いCAGR率を示すと予想されている。APACの新興国には、中国やインドなどがある。これらの国では中小企業（SME）が多く、労働人口の70％以上を雇用している。中小企業は、産業用制御システム・セキュリティ・プロジェクトの実施に多額の費用がかかるため、組織に堅牢なセキュリティ手順を導入することができない。しかし、企業の複雑性の拡大、迅速なデジタル化と仮想化、ウェアラブルのトレンドの拡大などの理由により、中小企業がさまざまな産業用制御システムやサービスを採用することに拍車がかかると予想される。こうした中小企業は、製造、運輸、エネルギー分野の消費者に製品やサービスを提供する産業サイバーセキュリティ分野のベンダーにとって有利になる可能性がある。

市場の主要プレーヤー

産業用サイバーセキュリティ市場の主要企業には、Fortinet, Inc.、Juniper Networks, Inc.、IBM Corporation、F5, Inc.、Mandiant, Inc.、Oracle Corporation、Intel Corporation、CyberArk Software Ltd.、Cisco System, Inc.、Palo Alto Network, Inc.、Check Point Software, Technologies Ltd.、Splunk, Inc.、Broadcom, Inc.、Microsoft Corporation、Imperva, Inc.、RSA Security LLC、Siemens AG、Rockwell Automation, Inc.、Dell Inc.、Symantec Corporationなどがある。

主な動向

2022年8月、IBM Corporationは、企業リソースにアクセスするユーザーやデバイスに近いエッジでのクラウド配信セキュリティの導入を支援するために設計されたセキュア・アクセス・サービス・エッジ（SASE）ソリューションを発表した。SASEでは、Software-Defined Networkingとネットワーク・セキュリティ技術が単一のクラウドベースのサービスにバンドルされている。

2022年3月、ABB Ltd. (スイス）は、OTおよびIoTのセキュリティと可視化ソリューションの大手プロバイダーであるNozomi Networks（米国）と提携し、エネルギー、プロセス、ハイブリッド産業からのOTサイバーセキュリティ・ソリューションの改善に対する需要の高まりに対応する。この買収により、ABBはNozomi Networksの運用回復力とリアルタイムのネットワーク可視性のための先進的ソリューションを統合し、ABBのグローバルなオートメーションとデジタル化の顧客を支援することが可能になった。

2022年1月、ハネウェル・インターナショナルとアカルビオ・テクノロジーズ（米国）は提携し、商業ビルのOT環境全体で既知および未知のサイバー攻撃を検出するために設計されたプラットフォーム、HTDPを発表した。この洗練されたアクティブ防御システムは、攻撃者を出し抜くための自律的な欺瞞戦術を特徴とし、忠実度の高い脅威検知を提供する。

対象となるタイプ
– ネットワーク・セキュリティ
– アプリケーション・セキュリティ
– ワイヤレス・セキュリティ
– クラウドセキュリティ
– エンドポイントセキュリティ
– その他のタイプ

対象コンポーネント
– サービス
– ソリューション
– その他のコンポーネント

展開モード
– クラウドベースの展開
– オンプレミス

対象エンドユーザー
– 運輸・物流
– 自動車
– 電子・電気
– 重工業
– 航空宇宙・防衛
– 石油・ガス
– 食品・飲料
– 化学
– エネルギー・電力
– 水
– その他のエンドユーザー

対象地域
– 北米
米国
カナダ
メキシコ
– ヨーロッパ
o ドイツ
イギリス
o イタリア
o フランス
o スペイン
o その他のヨーロッパ
– アジア太平洋
o 日本
o 中国
o インド
o オーストラリア
o ニュージーランド
o 韓国
o その他のアジア太平洋地域
– 南アメリカ
o アルゼンチン
o ブラジル
o チリ
o その他の南米諸国
– 中東・アフリカ
o サウジアラビア
o アラブ首長国連邦
o カタール
o 南アフリカ
o その他の中東・アフリカ

【目次】

1 エグゼクティブ・サマリー

2 序文
2.1 概要
2.2 ステークホルダー
2.3 調査範囲
2.4 調査方法
2.4.1 データマイニング
2.4.2 データ分析
2.4.3 データの検証
2.4.4 リサーチアプローチ
2.5 リサーチソース
2.5.1 一次調査ソース
2.5.2 セカンダリーリサーチソース
2.5.3 前提条件

3 市場動向分析
3.1 はじめに
3.2 推進要因
3.3 抑制要因
3.4 機会
3.5 脅威
3.6 エンドユーザー分析
3.7 新興市場
3.8 Covid-19の影響

4 ポーターズファイブフォース分析
4.1 供給者の交渉力
4.2 買い手の交渉力
4.3 代替品の脅威
4.4 新規参入の脅威
4.5 競争上のライバル関係

5 産業用サイバーセキュリティの世界市場、セキュリティタイプ別
5.1 はじめに
5.2 ネットワーク・セキュリティ
5.3 アプリケーション・セキュリティ
5.4 ワイヤレス・セキュリティ
5.5 クラウドセキュリティ
5.6 エンドポイント・セキュリティ
5.7 その他のタイプ

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