工業用ファスナーの世界市場規模は2029年までにCAGR 3.5％で拡大する見通し
市場概要
工業用ファスナーは、対象物をしっかりと結合するために機能的に使用されます。ボルト、ネジ、ナット、ワッシャー、リベット、アンカーなどがあり、頑丈で耐久性のある取り付けが可能です。機械、構造物、自動車、電子装置の安定性を保証します。世界の工業用ファスナー市場は、2025年の905億7,000万米ドルから2029年には1,041億2,000万米ドルに成長すると予測されており、予測期間中のCAGRは3.5%です。工業用ファスナーは、ステンレス鋼、炭素鋼、合金などのさまざまな材料から作られており、さまざまなレベルの応力に耐えることができます。これらのファスナーは、永久的なものと取り外し可能なものがあり、組み立てやメンテナンスに柔軟性を提供します。これらのファスナーの品質と精度は、産業構造物の安全性、性能、寿命に直接影響します。
市場の成長には、自動車、航空宇宙、建設分野が貢献しています。自動車部門では、車両の性能を高めるために軽量で高強度のファスナーが求められており、技術革新の原動力となっています。航空宇宙産業は、厳しい安全基準を満たす高精度ファスナーに重点を置いており、これも市場の需要を促進しています。また、さまざまな分野で自動化へのシフトが進んでいることも、進化する技術的需要に対応する高度なファスナーの必要性を高めています。
ドライバー：自動車セクターからのファスナー需要の増加
自動車部門は、工業用ファスナー市場の成長ドライバーとなっています。自動車におけるボルト、ネジ、ナット、ワッシャー、リベットなどのファスナーの様々な用途は、エンジン、車体フレーム、サスペンションシステムなどの主要な構造部品を作るために必要な強度と信頼性を提供します。新興市場を中心とした世界的な自動車需要の増加と電気自動車（EV）の需要の高まりにより、自動車市場向けに特別に調整された機能を持つ高性能ファスナーの必要性が高まっています。
電気自動車の需要増加により、TeslaとRivianは、車両の重量を軽減し効率を最大化するために、軽量で高速のファスナーを製造するよう大幅に促されています。また、電気自動車のバッテリーアセンブリは、動的負荷における構造支持のために特定の種類のファスナーを必要とします。自律走行車やコネクテッドカーは、オンザゴーイング・モニタリング用のセンサーを備えたスマートファスナーなど、高度なファスナー技術の需要を押し上げています。BMWなどの企業が製造するファスナーは、iVisionサーキュラーコンセプトカーに描かれているように、持続可能性への取り組みに対応するためにリサイクル可能な設計になっています。さらに、修理やメンテナンスに支えられた自動車アフターマーケットは、特に古い車両を保有する地域において、交換用ファスナーの安定した需要源であり続けています。この広範な依存関係は、工業用ファスナー市場の成長を牽引する自動車産業の重要性を浮き彫りにしています。
制約：変動する原材料価格
原材料価格の変動は、製造業者の生産コストと収益性に直接影響するため、工業用ファスナー市場における大きな課題です。ファスナーの生産に必要なスチール、アルミニウム、銅の価格変動は不透明なコスト構造を生み出します。鉄鋼価格の急激な上昇は、メーカーに生産コストの上昇を吸収させ、ファスナー価格を上昇させます。逆に、金属価格が下落した場合、ファスナーメーカーは、原材料コストの変化を反映するために価格戦略を迅速に変更できなければ、マージンの圧迫を受けます。このような変動は長期的な計画を複雑にし、サプライヤーとの安定した価格協定を確立することを困難にし、それによって経営効率を低下させます。
セントルイス連邦準備銀行は、2016年から2023年までの世界金属価格指数がより包括的なレベルの変動を反映していることを明らかにしています。同指数によると、価格は2021年と比較して2倍以上に上昇。この上昇は、パンデミック後の回復と市場における供給ショックによるもの。2022年から2023年にかけて価格は下落したものの、不安定な価格変動が続いており、不安定な価格環境が形成されています。利害関係者は、不安定な価格環境では長期的なプロジェクトや投資にコミットしたくない可能性があるため、この変動は業界への投資を抑止する可能性があります。そのため、工業用ファスナー市場は大きな制約を受けている。
機会：アフリカとアジアにおける急速な都市化
アフリカとアジアにおける急速な都市化は、工業用ファスナー市場にとって重要な機会のひとつです。これらの地域では、農村から都市への移住や自然人口増加の結果、都市人口が急速に増加しており、交通網、商業ビル、エネルギー施設など、弾力性のあるインフラが急務となっています。アフリカの都市部人口は2050年までに倍増すると予想されています。アジアには世界で最も急成長している都市があり、建設活動を直接後押ししています。
インド、ベトナム、エチオピアで製造拠点が増加しているほか、中国の一帯一路構想やアフリカのアジェンダ2063などの政府の取り組みにより、工業用ファスナーの需要がさらに高まっています。製造業者は現在、進化する環境の中で、重荷重用途向けの地域特有で長持ちするファスナーを活用することができます。アジアの都市の人口は2020年の23億人から2050年には35億人に拡大します。同様に、アフリカ大陸の都市人口は2020年の5億人から2050年には15億人に増加します。このような成長、都市の拡大、経済工業化は、建設、自動車、機械セクターのファスナーにとって大きなチャンスです。
課題 偽造と品質問題
偽造品と品質管理の問題は、産業用ファスナー市場における重要な課題であり、主要な産業用途における安全性、信頼性、ブランドイメージに影響を及ぼしています。偽造ファスナー、特に強度、耐腐食性、疲労性能に関する業界標準を満たさないファスナーは、航空宇宙、自動車、建設などの高ストレス用途において甚大なリスクを引き起こします。不十分な引張強度や不十分な耐食性は、致命的な故障を引き起こす可能性があります。
再生可能エネルギー産業では、風力タービンや太陽光発電の取り付けシステムに使用されるファスナーの欠陥が構造的な不具合を引き起こし、操業停止時間や費用のかかる修理につながる可能性があります。偽造ファスナーは安全性の問題を引き起こし、安価な代用品が市場に氾濫しているため、正規メーカーの競争優位性を損ないます。メーカーによる品質チェックと、レーザー刻印コード、RFIDタグ、またはブロックチェーンベースの認証を使用したトレーサビリティ・ソリューションが不可欠です。偽造ファスナーが主要サプライチェーンに流入するのを防ぐには、規制機関と業界関係者の緊密な協力が必要です。
工業用ファスナー市場のエコシステムは、原材料サプライヤー、メーカー、流通業者、エンドユーザーで構成されています。原材料サプライヤーは、製造プロセスにおける主要なインプットを提供します。製造業者は、洗練されたファスナー・ソリューションを開発します。流通業者は、製品が最終消費者に届くまでのサプライチェーンを支援します。一流プレーヤー/エンドユーザー別は、ソリューション/製品を販売し、ニーズを満たすために工業用ファスナーを使用します。
予測期間中、金属ファスナー・セグメントが最大市場シェアを維持
スチール、ステンレススチール、アルミニウム、その他の合金から作られた金属ファスナーは、その強度、耐久性、過酷な環境条件への耐性により、多くの応用分野で受け入れられるようになりました。このようなファスナーは、自動車製造、建設、航空宇宙、重機などの需要の高い用途など、信頼性と構造的完全性が懸念される場所で使用されています。重作業から高性能作業における引張強度、腐食、耐疲労性など、金属ファスナーのより剛性の高い材料特性は、金属ファスナーでの使用を理想的で可能なものにしています。
プラスチック製ファスナーは、その軽量化、耐腐食性、低コストにより流行しています。プラスチック製ファスナーは、主に電子機器やストレスの少ない環境または用途で使用されています。しかし、より高い適用性と性能を持つ金属ファスナーが市場を支配しています。金属製ファスナーの製造は革新を続け、その特性を高め、工業用ファスナー市場でリードを維持しています。
主要企業・市場シェア
外ねじセグメントが予測期間中最大の市場シェアを維持
外ねじファスナーは、ボルト、ねじ、スタッドです。これらは、その柔軟性、取り付けの容易さ、保持力により、様々な産業で広く使用されています。外ねじファスナーや内ねじファスナーは、建設、自動車、機械、その他の産業で強力で信頼性の高い接続を作成します。外ねじファスナーの優位性は、エンジン部品、構造部材、高い強度と耐久性を必要とする重要な機械部品などを締結する用途におけるその汎用性によって説明することができます。
これらのファスナーは、繰り返し調整や修理が行われるいくつかの産業において、組み立てやメンテナンスのために再利用することができます。外部ねじ込み式ファスナーは、信頼性の高い締結が必要な多くの高ストレス用途で非常に重要です。このような用途には、自動車産業や航空宇宙産業などがあります。この製品が広く使用されていることと、自動車、建設、産業機械の安定した需要が相まって、外ねじ式ファスナーは産業用ファスナー市場の最大セグメントであり続けています。材料特性と製造プロセスの改善が市場シェアの増加に寄与しています。
アジア太平洋地域は、工業化、都市化が急速に進み、自動車、建設、製造セクターの需要が増加しているため、工業用ファスナー市場で最も急成長している地域です。中国、インド、日本は、インフラ整備、交通網、産業機械への投資が高く、この地域の主な成長要因となっています。従来型自動車と電気自動車の生産台数の伸びは、この地域の自動車産業の隆盛を大いに後押ししており、高性能ファスナーの需要が高い理由となっています。
アジア太平洋地域の製造業は急成長しており、特にベトナム、タイ、インドネシアなどの新興経済圏が重要なグローバル生産拠点となっています。スマート工場や自動化技術の台頭も、高い応力や過酷な環境に耐える高度なファスナー需要を後押ししています。太陽光発電や風力発電を含む再生可能エネルギーへの注目の高まりは、エネルギー設備における特殊ファスナーの需要を増加させています。
中国の巨大インフラプロジェクト「一帯一路構想」を含む政府の取り組みが、産業用ファスナーの需要をさらに押し上げています。アジア太平洋地域は、都市化と工業化において急速に世界をリードしており、ファスナーメーカーにとって数多くの投資機会があり、今後の成長に拍車をかけるでしょう。
2024年12月、Bulten GroupとZJK Vietnam Precision Components Co., Ltd.は、ベトナムに合弁会社を設立する意向書に調印しました。この合意は、2025年にマイクロスクリューの生産を開始することを目的としており、出資比率はBultenが51%、ZJKが49%です。この提携は、家電業界における国産部品への需要の高まりを反映したものです。
2024年11月、SFSグループは、2023年に約3,000万米ドルの売上を上げたPro Fastening Systems Inc.を買収しました。同社は、商業および工業建設分野向けのファスナーおよびシーリング材を専門としています。
2024年10月、SFSグループは、スロベニアの建築外壁分野におけるハイエンド・アプリケーションの著名な販売パートナーであるEPRO D.O.O.の買収を完了し、2023年に約400万ユーロの売上を計上しました。
2024年8月、Illinois Tool Works Inc.はWilsonartの非支配持分を3億9,500万米ドルで売却し、3億6,300万米ドルの税引前利益を実現。
2024年7月、Bulten Groupはオランダの線材メーカーFNsteelと契約を締結し、ファスナー生産に利用可能な最も円形の鋼材を入手できるようになりました。この提携は、ファスナー業界における環境に優しい革新的な製造方法に対するBultenのコミットメントを反映しています。
2024年5月、SFSグループはEtanco S.A.U.の買収を完了しました。Etanco S.A.U.は、建築外壁用のファスナー、固定具、付属品を専門とするスペインの販売代理店です。2023年の売上高は約400万ユーロ。
工業用ファスナー市場の主要プレーヤー
Illinois Tool Works, Inc. (US)
Stanley Black & Decker, Inc. (US)
SFS Group AG (Switzerland)
Lisi Group (France)
Bulten AB (Sweden)
Koelner Rawlplug IP (Poland)
FONTANA GRUPPO (Italy)
Birmingham Fastener and Supply Inc (US)
MW Industries, Inc. (US)
Hilti Group (Liechtenstein)
Sesco Industries (US)
MacLean-Fogg (US)
MISUMI Group Inc. (Japan)
Precision Castparts Corp. (US)
VESCOVINI GROUP (Italy)
【目次】
はじめに
27
研究方法論
31
要旨
40
プレミアムインサイト
46
市場概要
50
5.1 はじめに DRIVERS●自動車セクターからのファスナー需要の増加●世界的なインフラ投資の拡大●製造技術の進歩 RESTRAINTS●原材料価格の変動●高度な接合技術による代替 OPPORTUNITIES●アフリカとアジアにおける急速な都市化●航空宇宙と再生可能エネルギーセクターの拡大●スマート・ファスニング・ソリューションの開発 CHALLENGES●偽造品と品質問題●多様な地域規制
業界動向
60
6.1 顧客ビジネスに影響を与えるトレンドと混乱
6.2 価格分析 主要企業の平均販売価格動向（用途別）（2023年 平均販売価格動向（地域別）（2022～2029年
6.3 バリューチェーン分析
6.4 エコシステム分析
6.5 GEN AIの工業用ファスナー市場への影響
6.6 技術分析主要技術-スマートファスナー-積層造形技術-ハイブリッドファスナー 主要技術-表面処理・コーティング技術-先端製造技術
6.7 特許分析
6.8 貿易分析 HSコード7318の輸出データ HSコード7318の輸入データ
6.9 主要会議とイベント（2024-2025年
6.10 規制情勢
6.11 ポーターの5つの力分析 新規参入の脅威 代替品の脅威 供給者の交渉力 買い手の交渉力 競争相手の強さ
6.12 主要ステークホルダーと購買基準 購買プロセスにおける主要ステークホルダー
6.13 購入基準
6.14 ケーススタディ分析 金属製ファスナーに関連するプラスチックの不具合 ボールミルにおけるフランジ継手の不具合の解決 鉱山ミルにおけるライナーボルトの不具合の防止
6.15 マクロ経済指標の導入 GDP動向と予測
6.16 投資と資金調達のシナリオ
工業用ファスナー市場、素材別
89
7.1 はじめに
7.2 金属 優れた強度と耐久性が需要を押し上げるファスナー
7.3 プラスチック 軽量で非導電性のファスナー需要が急増し、市場を牽引
工業用ファスナーの種類別市場
93
8.1 はじめに
8.2 ボルト産業の拡大と自動車生産の増加がファスナー需要を押し上げる
8.3 建設業界からの需要の増加が市場を牽引するねじ
8.4 ボルトとの併用が不可欠なナットが市場を牽引
8.5 建設業と自動車産業で高まるワッシャーの需要が市場を牽引
8.6 建設業界におけるリベットの需要の増加が市場を牽引
8.7 その他種類別
工業用ファスナー市場、製品別
100
9.1 導入
9.2 優れた耐荷重性と組立の容易さが需要を押し上げる外ねじ式
9.3 内ネジ型 産業の成長と安全で耐久性のある接続の必要性が市場成長を支える
9.4 建設業界からの需要の増加が市場を押し上げる非ネジタイプ
9.5 航空宇宙グレードは航空機部品の生産増加と航空機技術の進歩が市場を牽引
工業用ファスナー市場、用途別
105
10.1 導入
10.2 航空宇宙 世界的な航空旅行の急増と新型航空機の需要が市場を牽引
10.3 自動車 電気自動車需要の増加が市場を牽引
10.4 建築・建設：建設・改修活動の増加が需要を押し上げる
10.5 産業機械 自動化の進展と耐久性・性能向上のニーズが市場を牽引
10.6 家電製品需要の増加が市場を押し上げる
10.7 都市化が進む芝生と庭園が市場を牽引
10.8 モーターとポンプ：空調システムと農業用途でのファスナー需要の増加が市場を牽引
10.9 家電製品に対する需要の増加が成長を支える家具
10.10 建設活動の急増と水インフラ整備の必要性が需要を押し上げる配管製品
10.11 再生可能エネルギー需要の急増が市場を牽引
10.12 農業生産と大量貯蔵を拡大するサイロが市場を牽引
10.13 その他の用途
工業用ファスナー市場、販売チャネル別
115
11.1 導入
11.2 直接的な品質管理ニーズと顧客との関係強化が需要を牽引
11.3 間接的な市場範囲の拡大とeコマース・プラットフォームを通じたアクセシビリティの向上が需要を後押し
…
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レポートコード：MM 9288