工業用砂糖の世界市場：種類別（黒砂糖、白砂糖、水飴）、形態別、供給源別、2023～2030

 

市場概要

 

世界の工業用砂糖市場は、2022年に406億米ドルに達し、2023年から2030年の予測期間中にCAGR 5.2%で成長し、2030年には609億米ドルに達すると予測されています。

工業用砂糖市場は世界経済において中心的な地位を占めており、様々な製品や産業において基本的な原料として機能しています。その事業は、人口増加、消費者の嗜好の変化、砂糖の世界的な取引の影響を受けながら、ダイナミックで進化し続ける状況の中で展開されています。持続可能性への期待は、革新性、適応性、倫理的調達の見通しによって相殺されています。

世界人口が急増し続ける中、工業用砂糖市場は、健康と環境への配慮を行いながら、変化する世界の消費者層の要求を満たす上で極めて重要な役割を果たすことになります。業界の順応性、革新的能力、消費者の嗜好の変化や規制の変更に対応する能力は、世界の工業用砂糖市場の将来の軌道を形成する上で不可欠です。

同様に、北米は工業用砂糖市場を支配しており、1/3以上の最大市場シェアを占めています。米国やカナダなどの国々がある北米は、工業用砂糖の重要な市場です。この地域における工業用砂糖の需要は、いくつかの推進要因と様々な産業にわたる用途によって特徴付けられます。

工業用砂糖市場のダイナミクスと動向
砂糖の新たな用途

工業用砂糖市場は、伝統的な用途を超えた顕著な用途の多様化を経験しています。この進化は、技術革新、消費者の嗜好の変化、砂糖産業の視野を広げる技術の進歩によって推進されています。砂糖用途の顕著なフロンティアのひとつは、バイオ燃料、特にエタノール生産です。サトウキビのような作物から得られる砂糖は発酵可能で、その結果エタノールが生成されます。

2023年4月、東レ株式会社と三井DMシュガー株式会社は、繊維や樹脂の生産に使用される一般的な原料である非食用バイオマスから砂糖を生産する基盤技術を共同で実証・開発したことを発表しました。バイオマスは、澱粉工場でキャッサバを絞ったパルプと、サトウキビ加工から出るパルプ状の残渣であるバガス。

様々な政府が砂糖由来のエタノール生産を支援しています。2023年7月、ピユーシュ・ゴヤール連邦大臣は、再生可能エネルギー源を奨励し、化石燃料への依存度を下げるための大きな一歩として、新しい砂糖エタノール・サイトを立ち上げました。このポータルは、インドにおけるサトウキビ由来エタノールの収量と用途を拡大することを目的とし、「全国州・自治体食糧大臣会議」で立ち上げられました。

しかし、製薬業界は砂糖の多用途性を認識しており、医薬製剤の賦形剤として活用しています。砂糖は錠剤の製造において充填剤や結合剤の役割を果たし、嵩を増して圧縮を助けます。さらに、砂糖をベースとしたシロップは、液体医薬品の嗜好性を高め、特に小児や老人患者に受け入れやすくします。

砂糖の天然の剥離特性は、化粧品やパーソナル・ケア用品への統合につながりました。シュガースクラブは、古い角質を除去し、肌を滑らかに若返らせることで有名です。さらに、砂糖をベースにした処方は、ボディソープ、シャンプー、その他のパーソナルケア製品にも採用されています。

拡大する製菓・製パン部門

工業用砂糖市場は、製菓・製パン分野と本質的なつながりがあり、両分野とも、甘さ、食感、風味をさまざまなおいしい作品に提供する役割を果たす砂糖に長い間依存してきました。本調査では、製菓・製パン業界が工業用砂糖市場を牽引する上で果たす極めて重要な役割について掘り下げます。

製菓・製パン製品は、時代を超越した普遍的な魅力を持ち、文化の枠を超えた存在です。これらの製品は、お祝い事や贅沢、人生のシンプルな楽しみの代名詞です。豪華なケーキやクッキーから魅力的なキャンディーやチョコレートに至るまで、製菓・製パン業界は、日常生活に欠かせない魅惑的なお菓子の数々を提供しています。

砂糖は、製菓・製パン両分野の主要な原料です。その多面的な役割はかけがえのないものであり、製品の風味、食感、総合的な魅力を形成しています。砂糖は主に甘味料として機能し、製菓・製パンの特徴である心地よい甘さを与えます。砂糖は、消費者がおいしいと感じる味の基礎となるものです。

砂糖の水分活性を低下させる能力は、微生物の繁殖を妨げることによって天然の保存料として機能し、多くの菓子やベーカリー製品の保存期間を延長します。この特性は製品の日持ちに大きく貢献しています。ある種のベーカリー製品では、砂糖は醗酵プロセスにおいて補助的な役割を果たします。例えば、イーストを使ったパンでは、砂糖はイーストの栄養源となり、発酵と二酸化炭素の生成を促し、生地を膨らませます。

健康への懸念と砂糖消費規制

砂糖の過剰摂取に関連する健康リスクに関する知識の増加と、こうしたリスクを軽減するための規制措置が、工業用砂糖事業を制限する主な要因となっています。砂糖の大量摂取に伴う危険性に対する認識が高まり、健康への関心が高まるにつれて、顧客は低糖類や砂糖不使用の代替品を積極的に求めるようになっています。消費者の嗜好がこのように変化した結果、従来の砂糖部門は、より健康的な選択肢の需要に応える必要が出てきたため、苦境に立たされています。

さらに、世界各国の政府は砂糖の消費を抑制するために規制を実施し、税金を課しています。砂糖税や表示義務は一般的になりつつあり、砂糖メーカーは製品の改良を迫られています。このような要因が市場の大きな足かせとなっているため、砂糖業界は進化する規制に対応しながら、より健康的な砂糖代替品を革新・開発する必要に迫られています。

代替砂糖との競争

代替砂糖の台頭は、工業用砂糖市場において実質的な足かせとなっています。 エリスリトール、ステビア、モンクフルーツの抽出物のような代替甘味料は、個人がより健康的で砂糖の摂取量を減らすことができる代替品を積極的に探しているため、ますます人気が高まっています。砂糖代替品の多くは、カロリーが少ないかゼロで甘味を提供し、血糖値への影響もないため、健康志向の消費者にとって魅力的です。

代替糖がもたらす競争上の課題により、従来の砂糖メーカーは製品ポートフォリオを多様化し、砂糖の削減と再製造の戦略を模索する必要に迫られています。このような消費者の嗜好の変化が足かせとなり、工業用砂糖市場では、進化する状況の中で競争力を維持するための適応性と革新性が求められています。

工業用砂糖市場のセグメンテーション
世界の工業用砂糖市場は、種類、形態、供給源、用途、地域によって区分されます。

黒糖の需要が工業用砂糖市場の急成長を促進

黒糖セグメントは世界市場シェアの41.1%を占めています。黒砂糖のユニークな特質により、様々な料理用途で汎用性の高い原料となっています。そのカラメル風味は、甘いお菓子に望ましい味と食感を実現するために不可欠です。カクテルやスペシャルティコーヒードリンクの中には、甘味と深みのある風味を加えるために黒砂糖を使用するものがあります。黒砂糖は、ハム、サーモン、鶏肉の甘酢漬けなど、さまざまな料理のソースやグレーズに使われ、心地よい甘みと光沢を与えます。

黒砂糖の精製度の低さと「ナチュラル」なイメージは、加工度の低い食材を求める消費者の嗜好と一致しています。黒砂糖は、アメリカのバーベキューからアジアの炒め物、甘酸っぱい料理まで、世界のさまざまな料理でよく使われる食材です。多様な料理の伝統で使用されていることが、安定した需要の一因となっています。黒砂糖は、その多様な料理伝統における役割により、世界的に重要です。多くの国や地域の料理に欠かせません。

メーカーは黒砂糖を製品ポートフォリオに組み込んでいます。例えば、2023年9月、新しいSOWN Brown Sugar Organic Oat Creamerの発売により、米国に本社を置くSunOpta社は、有機オート麦コーヒークリーマーの分野におけるパイオニアである同社のブランドSOWN®が、製品のフレーバーラインナップを拡大し、この秋、魅惑的なコーヒーハウスのフレーバーを家庭に届けることを目指すと発表しました。新しいSOWN Brown Sugar Organic Oat Creamerは、黒糖の温かみのあるエッセンスを融合させた、注文を受けてから専門家が作るオーガニックオートクリーマーです。

世界の工業用砂糖市場の地域別シェア
北米における砂糖消費量の増加

工業用砂糖市場の分析において、北米の工業用砂糖市場は2022年に38.3%の最大市場シェアを占めました。北米の工業用砂糖市場は、消費者の嗜好の変化や食品・飲料業界における砂糖の多用途な用途など、さまざまな要因に後押しされ、大幅な拡大を経験しています。この成長は、生産量の増加、消費者の消費パターンの進化によって顕著になっています。

北米は、ソフトドリンクや加工食品など様々なセグメントを含む、活気に満ちた多様な食品・飲料産業を誇っています。工業用砂糖は、これらすべての分野で極めて重要な役割を果たしています。同地域は国際貿易の成長地域と考えられているだけでなく、工業用砂糖の主要消費地でもあり、予測期間中の同地域の市場成長を牽引しています。

米国農務省（USDA）の推定によると、米国の砂糖消費量は北米の需要の大部分を占め、長年にわたりほぼ一定しています。2022年の米国における一人当たりの砂糖消費量は約69.5ポンドであり、砂糖含有製品に対する継続的なニーズがあることを示しています。

 

主な企業

 

同市場の主な世界企業には、ADM、Cargill Incorporated、Bunge Limited、Wilmar International、Tereos、Südzucker AG、Louis Dreyfus Company、Mitr Phol Group、Rogers Sugar Inc.、Imperial Sugar Companyなどがあります。

COVID-19 影響分析
工業用砂糖市場はCOVID-19の大流行により大きな影響を受けました。ウイルスの出現は、砂糖産業に一連の課題と機会をもたらしました。戸締まり、サプライ・チェーンの混乱、消費者行動の変化などの対策が大きな影響を与えました。一方では、レストランやカフェなどの外食産業が閉鎖されたことで、接客業で使用される工業用砂糖の需要が著しく低下しました。

また、パンデミックは砂糖市場に、輸送や輸出入業務に影響を及ぼす移動制限から生じる物流上の課題への適応を促しました。このことは、弾力的で適応力のあるサプライ・チェーンの重要性を浮き彫りにしました。世界の砂糖市場は、パンデミックの様々な局面を乗り切る中で、価格と供給の変動に見舞われました。この危機は、変化する需要パターンに対応するために、業界が柔軟性と機敏性を維持する必要性を浮き彫りにしました。

ロシア・ウクライナ紛争の影響分析
ロシアとウクライナの紛争は、工業用砂糖市場に大きな影響を与えました。ウクライナはテンサイと砂糖の主要生産国であり、紛争は農業部門に不確実性をもたらしました。同地域における農業活動の混乱は、砂糖の供給に悪影響を及ぼしました。さらに、通貨、特にロシア・ルーブルとウクライナ・フリヴニャの価値の変動は、砂糖市場の貿易と輸出入の動きに影響を与えました。

地政学的緊張と農業生産の混乱は、砂糖の供給源を多様化することの重要性を浮き彫りにしました。この地域の輸入依存国は、紛争が不確実性とリスクの環境をもたらしたため、必要な砂糖の代替供給源を探さなければなりませんでした。このことは、単一の供給源に依存することの脆弱性を強調し、砂糖業界においてより堅牢で適応性のあるサプライチェーンを確立する必要性を浮き彫りにしました。

主な進展
2023年9月、天然砂糖代替企業のラカント社（Lakanto）が、ブラウン・ラカント（Brown Lakanto）と名付けた代替黒砂糖をオーストラリアで全国発売。メーカーによると、Brown Lakantoは、黒砂糖の糖蜜のような風味を持ちながら、カロリーを93％抑え、炭水化物をゼロにした代替糖。非遺伝子組み換えのエリスリトールとモンクフルーツエキスが同社の甘味料の原料。
2022年4月、ナイジェリアの大手総合食品事業・農業関連グループであるFlour Mills of Nigeria Plcは、ナイジェリア砂糖マスタープランの後方統合戦略と同国の砂糖産業全体の成長ビジョンへのコミットメントを再確認し、Sunti Brown Sugarの発売を発表しました。
2021年3月には、ダルミア・バーラト・シュガー・アンド・インダストリーズ社（Dalmia Bharat Sugar and Industries Ltd. (DBSIL)は、より幅広い顧客を獲得するため、「Dalmia Utsav」のブランド名で包装された砂糖のデビューを発表しました。DBSILは硫黄不使用のホワイト・クリスタル・シュガーとナチュラル・ブラウン・シュガーをブランド化したパケットと小袋でインド全土の市場に投入。

 

 

【目次】

 

1. 調査方法と調査範囲
   1. 調査方法
   2. 調査目的と調査範囲
2. 定義と概要
3. エグゼクティブサマリー
   1. タイプ別スニペット
   2. 形態別スニペット
   3. ソース別スニペット
   4. アプリケーション別スニペット
   5. 地域別スニペット
4. ダイナミクス
   1. 影響要因
      1. ドライバー
         1. 製菓・製パンセクターの拡大
         2. 砂糖の新たな用途
      2. 阻害要因
         1. 健康懸念と砂糖消費規制
         2. 代替砂糖との競争
      3. 機会
      4. 影響分析
5. 産業分析
   1. ポーターのファイブフォース分析
   2. サプライチェーン分析
   3. 価格分析
   4. 規制分析
   5. ロシア・ウクライナ戦争の影響分析
   6. DMI意見
6. COVID-19分析
   1. COVID-19の分析
      1. COVID前のシナリオ
      2. COVID中のシナリオ
      3. COVID後のシナリオ
   2. COVID-19中の価格ダイナミクス
   3. 需給スペクトラム
   4. パンデミック時の市場に関連する政府の取り組み
   5. メーカーの戦略的取り組み
   6. 結論
7. タイプ別
   1. はじめに
      1. 市場規模分析および前年比成長率分析（%）：タイプ別
      2. 市場魅力度指数：タイプ別
   2. 黒糖
      1. タイプ別
      2. 市場規模分析と前年比成長率分析(%)
   3. 上白糖
   4. シロップ糖

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