世界の産業用ユーティリティ通信市場規模/シェア/動向分析レポート（～2028年）：技術別（有線、無線）
産業用ユーティリティ通信市場は、2023年の31億米ドルから年平均成長率6.0%で、2028年には42億米ドルに達すると予測されている。同市場は主に、様々な最終用途産業における産業用ユーティリティ通信の大幅な利用が牽引している。IoT、5G、AIのような先進技術の産業プロセスへの統合は、業務効率の向上とリアルタイム接続の需要と相まって、産業用ユーティリティ通信市場の成長を牽引している。さらに、電力、石油・ガス、水道事業などの多様な産業分野で、信頼性が高く安全な通信ネットワークへのニーズが高まっていることも、市場を前進させている。
市場動向
推進要因 スマートグリッド技術の採用拡大
産業用ユーティリティ通信市場の大部分は、スマートグリッド技術の実現に特化している。スマートグリッドは、高度な通信システムを使用して、エネルギーの生成、分配、消費を監視、制御、最適化します。これらのシステムは、グリッドの信頼性を向上させ、エネルギー損失を削減し、再生可能エネルギー源の統合をサポートします。電力会社は、スマートグリッドの導入を含め、インフラの近代化にますます投資している。スマートグリッド技術は、電力網の効率と信頼性を向上させるため、世界中の電力会社で導入されている。スマートグリッド技術の導入を成功させるためには、電力会社の通信システムが不可欠である。欧州連合（EU）におけるスマートメーターの導入に焦点を当てた2019年12月の調査では、いくつかの重要な調査結果が明らかにされ、2024年までにEU全体で電力用約2億2500万台、ガス用約5100万台のスマートメーターが導入されると予測されている。この野心的な展開は、総額470億ユーロ（526億3000万米ドル）の潜在的な投資に相当する。2024年までに、欧州の消費者の77％近くが電力用のスマートメーターを持つようになると予想されており、普及が大幅に進むことを示している。バイデン-ハリス政権は、アメリカの電力網に対する歴史的な35億ドルの投資を発表した。この重要な資金は、電力網インフラを強化し、電力会社の通信システムを強化し、クリーン・エネルギー源の統合を促進し、運用コストを削減し、電力会社部門に雇用機会を創出することを目的としている。
抑制要因：導入と維持にかかるコストの高さ
産業用ユーティリティ通信システムの展開と保守に関連する高コストは、ユーティリティ業界、特に小規模なユーティリティ企業にとって大きな課題となっている。ユーティリティ・インフラの運用を最適化する上で重要なこれらのシステムは、多額の初期投資と継続的なメンテナンス費用を必要とすることが多く、この分野の中小企業にとっては参入や拡大の障壁となり得る。
産業用ユーティリティ通信システムの導入には、高度な計測インフラ、通信ネットワーク、監視機器の設置など、さまざまなコンポーネントが含まれる。これらの初期費用は、ハードウェア、ソフトウェア、およびデータ伝送と処理のために必要なインフラストラクチャの購入を包含し、かなりのものになる可能性があります。小規模な電力会社は、これらの初期投資を行うことが財政的に負担になり、近代化と効率向上技術を採用する能力を制限する可能性がある。さらに、産業用ユーティリティ通信システムのメンテナンスは、小規模なユーティリティ企業の予算を圧迫しかねない継続的な費用です。
機会： 発展途上地域におけるスマートシティプロジェクトの増加
発展途上地域は、スマートシティプロジェクトの開発に多額の投資を行っており、その主要な要素は、ユーティリティ通信システムの広範な展開である。これらのシステムは、こうした都市構想の中で、スマートグリッド、インテリジェントな水管理、高度な廃棄物管理アプリケーションの効率的な運用をサポートする上で重要な役割を果たしている。スマートグリッドの文脈では、電力会社の通信シス テムは、エネルギー配給のリアルタイム監視と制御を容易に し、最適な資源管理、エネルギー浪費の削減、グリッドの回復力 強化を可能にする。
世界銀行のデータによると、世界の都市人口は現在56％で、約44億人が暮らしている。予測によると、この数字は2050年までに倍増し、10人中7人が都市部に居住するようになると予想されている。こうした人口動態の変化に合わせて、世界経済フォーラム （WEF）は、25億人が都市中心部に移動し、この都市化傾向の90％ がアジアとアフリカの地域に集中すると予測している。このような状況の中で、産業用ユーティリティ通信システムはますます重要性を増している。これらのシステムは、配電、水質の監視、廃棄物管理プロセスの最適化などの重要な機能において、中断のない接続性とシームレスなデータ交換を促進するのに役立ちます。
課題：セキュリティの懸念とサイバーセキュリティの脅威
公共施設の通信システムは、サイバーセキュリティの脅威の影響を受けやすく、公共の安全、国家安全保障、経済の安定に多大な影響を及ぼす可能性があります。これらの脅威は、インテリジェントな配電システム、センサー、IoTデバイスが公益事業インフラに統合された結果、攻撃対象が拡大し、サイバー犯罪者に新たな侵入口を提供することでさらに深刻化しています。特にエネルギー部門は、サイバー攻撃に対する大きな脆弱性に直面しており、リスクを軽減するために、コミュニケーション、組織、プロセスのフレームワークと技術的強化を組み合わせた構造的なアプローチを採用することが不可欠となっています。電力会社は、その専門的な活動や、遠隔操作が可能な複雑なITおよびOTシステムを特徴とする業務のデジタル化が進んでいることから、それぞれに合ったサイバーセキュリティ・ソリューションを見つける上で課題に直面している。
このようなサイバーセキュリティの脅威に対抗するため、電力会社は進化する脅威の状況に対処する先手を打った積極的な姿勢を採用する必要がある。明確に定義され、優先順位が付けられ、綿密に計画されたサイバーセキュリティ・プログラムを確立することが極めて重要である。
産業用ユーティリティ通信の市場エコシステムは、産業用ユーティリティ通信材料の開発、実装、および進歩に集合的に貢献する多様な事業体および利害関係者で構成されています。このエコシステムの中核をなすのは、産業用ユーティリティ通信の研究、開発、製造に注力する通信機器メーカーである。彼らは、市場の進化する需要に応えるため、絶えず革新し、斬新な通信ソリューションを生み出している。
ゼネラル・エレクトリック社（米国）、シーメンス社（ドイツ）、シュナイダーエレクトリック社（フランス）、日立エナジー社（スイス）、富士通株式会社（スイス）、株式会社日立製作所（スイス）、富士電機株式会社（スイス）、富士電機株式会社（スイス）、富士電機株式会社（スイス）、富士電機株式会社（スイス (スイス）、富士通（日本）、モトローラ・ソリューションズ（米国）、Telefonaktiebolaget LM Ericsson（スウェーデン）、ノキア（フィンランド）、イトロン（米国）、シスコシステムズ（米国）、エマソン・エレクトリック（米国）など。
“ハードウェアでは、ワイヤレスプライベートセルラーが2023年の産業用ユーティリティ通信市場のコンポーネントセグメントの中で金額ベースで最大のサブセグメントである。”
ハードウェアセグメントのワイヤレスプライベートセルラー技術は、専用で安全なネットワークを提供する能力により、産業用ユーティリティ通信で最大の市場シェアを占め、産業環境内での信頼性の高いリアルタイムデータ伝送を可能にする。この技術は、堅牢な接続性、柔軟性、拡張性を提供し、製造工場やその他のユーティリティのような広いエリアや厳しい環境内でのシームレスな通信を必要とする様々な業界のニーズに応える。
2023年の産業用ユーティリティ通信市場では、発電が金額ベースで最大の最終用途産業シェアを占めた。
産業用ユーティリティ通信分野では、洗練された通信システムへの依存が不可欠であることから、発電が大きな市場シェアを占めている。これらの技術は、発電、配電、送電ネットワークを監督し、シームレスな運用を確保する上で極めて重要な役割を果たしている。リアルタイムのデータ監視と予知保全機能により、これらのシステムは電力プロセスを最適化し、中断のない電力供給と業務効率の向上を可能にする。送電網の安定性を維持し、運用上の問題に迅速に対応するための堅牢な通信ネットワークの需要は、この分野における発電の足場を固めている。
「2023～2028年、産業用ユーティリティ通信市場はアジア太平洋地域が金額ベースで最速成長市場”
アジア太平洋地域は、急速な産業化とスマートインフラへの投資の増加により、産業用ユーティリティ通信の世界的な最速かつ最大の成長市場である。さらに、デジタル変革を推進するための政府の取り組みや有利な政策が、市場拡大を大きく後押ししている。スマートシティの試み、エネルギー管理システム、公益事業における強力な通信ネットワークの確立への投資は、産業用ユーティリティ通信技術を採用する主な推進力として機能する。さらに、この地域の広大な人口と都市化の進展は、合理化されたユーティリティ・サービスの需要を促進し、ユーティリティ企業に最適な資源管理と分配のための高度な通信技術への投資を促している。
主要企業
この市場の主要プレーヤーは、ゼネラル・エレクトリック社（米国）、シーメンス社（ドイツ）、シュナイダーエレクトリック社（フランス）、日立エナジー社（スイス）、富士通株式会社（スイス）である。(スイス）、富士通（日本）、Motorola Solutions, Inc.（米国）、Telefonaktiebolaget LM Ericsson（スウェーデン）、Nokia（フィンランド）、Itron Inc.（米国）、Cisco Systems, Inc.（米国）、Emerson Electric Co.（米国）などである。新製品の発売、合併・買収、契約、事業拡大など、市場の継続的な発展が市場の成長を後押しすると期待されている。産業用ユーティリティ通信の主要メーカーは、市場での地位を維持するために新製品の発売やパートナーシップを選択している。
技術別に見ると、市場は以下のように区分される：
有線
ワイヤレス
コンポーネント別では、市場は以下のように区分される：
ハードウェア
ソフトウェア
サービス
最終用途産業別では、市場は以下のように区分される：
発電
再生可能発電
交流送電
HVDC送電
配電
EV充電
上下水道
石油・ガス
鉱業
運輸
その他
地域別に見ると、市場は以下のように区分される：
北米
ヨーロッパ
アジア太平洋
中東・アフリカ
南米
2023年、シーメンスは5Gモバイル通信規格に合わせた自社開発のプライベートインフラを発表した。このソリューションにより、産業用企業はローカライズされた5Gネットワークを構築し、オートメーション・アプリケーションのサポートを最適化することができる。
2023年、モトローラ・ソリューションズはラテンアメリカでMOTOTRBO™ R2無線機を発売し、空港、製造業、農業、民間警備、小売業など多様な分野の最前線で働く労働者の接続性を維持することを目指す。
2023年、東南アジアの大手通信事業者であるM1は、4G/5Gモバイル・トランスポート・ネットワークを刷新するため、エリクソンをパートナーに選びました。この変革には、高性能で知られるエリクソンのルーター6676の導入が含まれる。
2023年、ノキアはDXCテクノロジーと協業し、製造、エネルギー、ヘルスケア、サプライチェーン・物流、運輸、教育などの重要な市場分野向けにカスタマイズされたDXCシグナル・プライベートLTE・5Gソリューションを発表。
2022年、シュナイダーエレクトリックとクラロティは、スマートビルディングにおけるサイバーリスクと資産リスクの軽減を目的とした「ビルディング向けサイバーセキュリティ・ソリューション」を発表した。この共同ソリューションは、さまざまな分野のサイバーフィジカル・システム向けに設計されたクラロティの有名なサイバーセキュリティ技術と、シュナイダーエレクトリックの業界熟練度を組み合わせたものである。両社は共に、施設内のすべての資産を特定し、卓越したリスクと脆弱性の管理機能を提供し、企業の投資を保護するための継続的な脅威監視を確保することを目指している。
2022年、日立エネルギーは5G機能を搭載した最新のTRO600シリーズ無線ルーターを発表した。これらのルーターは、産業用および公益事業用の顧客がミッション・クリティカルな業務において卓越した信頼性と回復力を達成できるよう、特別に設計されている。
【目次】
1 はじめに （ページ – 32）
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.3 包含と除外
1.4 市場範囲
図1 産業用ユーティリティ通信市場のセグメンテーション
1.4.1 対象地域
1.4.2 考慮される年
1.5 通貨
1.6 制限事項
1.7 考慮単位
1.8 利害関係者
2 調査方法（ページ数 – 36）
2.1 調査データ
図2 産業用ユーティリティ通信市場：調査デザイン
2.1.1 二次データ
2.1.2 一次データ
2.1.2.1 産業用ユーティリティ通信のトップメーカーへのインタビュー
2.1.2.2 専門家へのインタビューの内訳
2.1.2.3 主要業界インサイト
2.2 基本数字の算出
2.2.1 アプローチ1：サプライサイド分析
2.2.2 アプローチ2：需要サイドアプローチ
2.3 予想数字の算出
2.3.1 供給サイド
2.3.2 需要サイド
2.4 市場規模の推定
2.4.1 ボトムアップ・アプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 データ三角測量
図3 産業用ユーティリティ通信市場：データ三角測量
2.6 前提条件
2.7 景気後退の影響
3 エグゼクティブサマリー（ページ数 – 44）
図4 2023年から2028年にかけて産業用ユーティリティ通信市場をリードするのはハードウェアセグメント
図5 2023～2028年の間に産業用ユーティリティ通信市場をリードする技術別有線セグメント
図6：予測期間中、産業用ユーティリティ通信市場をリードするのは最終用途産業別の石油・ガス
図7 2023年に産業用ユーティリティ通信市場を支配するのはアジア太平洋地域
4 PREMIUM INSIGHTS (ページ数 – 49)
4.1 産業用ユーティリティ通信市場におけるプレーヤーの大きなビジネスチャンス
図 8 産業化の進展に伴うスマートグリッド技術の採用拡大が市場を牽引
4.2 産業用ユーティリティ通信市場（最終用途産業別
図9 予測期間中、発電が最も急成長する最終用途産業セグメント
4.3 産業用ユーティリティ通信市場：地域別
図 10 アジア太平洋地域が予測期間中に最も急成長する産業用ユーティリティ通信市場
4.4 産業用ユーティリティ通信市場：コンポーネント別
図 11：予測期間中、ハードウェアが最も急成長するコンポーネントセグメント
4.5 産業用ユーティリティ通信市場：技術別
図 12：予測期間中、有線通信が急成長する技術セグメント
5 市場概観（ページ番号 – 52）
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
図 13 産業用ユーティリティ通信市場における促進要因、阻害要因、機会、課題
5.2.1 推進要因
5.2.1.1 スマートグリッド技術の採用拡大
5.2.1.2 オートメーションと産業用無線通信システムへの需要の高まり
5.2.1.3 クラウドベースのユーティリティ通信ソリューションの採用増加が市場を牽引
5.2.2 阻害要因
5.2.2.1 配備とメンテナンスのコストが高い
5.2.2.2 標準規格と相互運用性の欠如
5.2.3 機会
5.2.3.1 発展途上地域におけるスマートシティプロジェクトの増加
5.2.3.2 ユーティリティ・インフラの老朽化
5.2.4 課題
5.2.4.1 セキュリティ上の懸念とサイバーセキュリティの脅威
6 業界動向 (ページ – 58)
6.1 導入
6.2 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
6.2.1 産業用ユーティリティ通信メーカーの収益シフトと新たな収益ポケット
図 14 産業用ユーティリティ通信市場の収益シフト
6.3 バリューチェーン分析
図15 バリューチェーン分析
6.4 エコシステム／市場マップ
表1 産業用ユーティリティ通信市場：エコシステム
6.5 技術分析
表2 産業用ユーティリティ通信市場で提供されている主要技術
表3 産業用ユーティリティ通信市場で提供される補完技術
表4 産業用ユーティリティ通信市場で提供される隣接技術
6.6 特許分析
6.6.1 導入
6.6.2 方法論
6.6.3 文書タイプ
表5 過去10年間の特許取得件数は全体の35.1％を占める
6.6.3.1 過去10年間の公開動向
図 16 過去 10 年間の年間特許付与件数
6.6.4 インサイト
6.6.5 特許の法的地位
6.6.6 管轄地域分析
図 17 産業用通信市場における特許付与の地域分析（2022 年
6.6.7 上位企業／出願人
図 18 過去 10 年間で特許件数の多い上位 10 社
表6 産業用ユーティリティ通信の主要特許リスト
6.6.8 主要特許リスト
表7 産業用ユーティリティ通信の主要特許
6.7 貿易分析
6.7.1 輸入シナリオ
図19 産業用ユーティリティ通信の輸入（国別）、2019～2022年
6.7.2 輸出シナリオ
図20 産業用ユーティリティ通信の国別輸出（2019～2022年
6.8 2023～2024年の主要会議・イベント
表8 産業用ユーティリティ通信市場：会議・イベントの詳細リスト
6.9 関税と規制の状況
6.9.1 産業用ユーティリティ通信に関連する関税と規制
表9 産業用ユーティリティ通信市場に関連する関税
6.9.2 規制機関、政府機関、その他の組織
表 10 北米：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧
表 11 欧州： 規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
表12 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
表13 中東・アフリカ：規制機関・政府機関・その他の団体リスト
表14 南米：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
6.10 ポーターの5つの力分析
表 15 産業用ユーティリティ通信市場におけるポーターの 5 つの力の影響
図 21 ポーターの 5 フォース分析：産業用ユーティリティ通信市場
6.10.1 新規参入者の脅威
6.10.2 代替品の脅威
6.10.3 供給者の交渉力
6.10.4 買い手の交渉力
6.10.5 競合の激しさ
6.11 マクロ経済指標
6.11.1 主要国のGDP動向と予測
6.12 主要ステークホルダーと購買基準
6.12.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー
図22 上位5つの最終用途産業の購買プロセスにおける利害関係者の影響力
表17 最終用途産業上位5社の購買プロセスにおける機関投資家の影響力
6.12.2 購入基準
図23 用途における主な購買基準
表18 アプリケーションに関する主な購買基準
6.13 ケーススタディ
7 産業用ユーティリティ通信, コンポーネント別 (ページ – 89)
7.1 はじめに
図 24 予測期間中、ハードウェアが市場を支配する（百万米ドル）
表 19 産業用ユーティリティ通信市場、コンポーネント別、2019～2022 年（百万米ドル）
表20 産業用ユーティリティ通信市場、コンポーネント別、2023～2028年（百万米ドル）
7.2 ハードウェア
7.2.1 運用効率とシームレスなデータフローが需要を高める
7.3 ソフトウエア
7.3.1 堅牢なソフトウェア・サイバーセキュリティ・ソリューションによるデータの完全性と安全な通信ネットワークが市場を牽引
7.4 サービス
7.4.1 産業用通信インフラの戦略的プランニングと最適化が市場を牽引する
…
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レポートコード：CH 8921