工業用バルブのグローバル市場規模は2024年に1,216億7,000万米ドル、2030年までにCAGR 4.9％で拡大する見通し

2024年11月26日 marketing 工業用バルブ

市場概要

工業用バルブ市場は、2024年の955億8,000万米ドルから2029年には1,216億7,000万米ドルに成長すると予測され、調査期間中の年平均成長率は4.9%です。バルブ製造における技術革新は、材料開発に基づく性能、効率、持続可能性の向上を促進します。例えば、セラミックは耐食性に優れ、過酷な使用条件下でも高い耐久性を発揮する一方、3Dプリンティングによって複雑な設計が可能になり、特定のバルブ要件をカスタマイズすることができます。バイオプラスチックやデンプンベースの代替材料などの持続可能な材料は、標準的な材料と同等の特性を提供し、付加的な利点を備えた、より環境に優しい選択肢となっています。製造業者は、競争力を維持しながら、最適なコストと無駄の少ない方法で、増大する産業需要に対応しています。

AIは、下請け業者、製造業者、請負業者、ユーザーなどの業界の専門家によって訓練されたエキスパートシステムにアクセスすることで、各用途に最適なバルブと特性の選択を支援します。幅広いデータと業界知識により、AIはお客様のニーズ、運転条件、性能要件に合わせた最適な推奨を確実に提供します。標準的な推奨事項からの逸脱は、意思決定を強化し、エラーを防止するのに役立つデータによって十分にサポートされます。この高度なアプローチは、ほとんどの産業でバルブの性能、効率、寿命を最大化します。

工業用バルブは、様々なタイプの医療機器の製造や、製薬アプリケーションにおける流体の効率的な調整と輸送において、重要な役割を果たしています。例えば、バタフライバルブは製薬業界において重要なシステムコンポーネントです。バタフライバルブは、粘度の高い流体や固形バルク製品を輸送するために必要です。しかし、バルブの摩耗によるエラストマーやポリマーの粒子による医薬品の汚染、金属の酸化、バルブボディの粗さによる細菌汚染などの問題を防ぐためには、国際的な衛生安全基準を遵守することが最も重要です。バルブメーカーは、このような課題を回避するため、特定の規格に準拠した製品を設計しています。エマソンは、分析機器や医療機器用の小型機器レベルバルブを製造しています。これらのバルブは酸素療法機器のプロバイダーから高い需要があります。新世代の病院用ベッドには、患者の快適性を高めるために空気圧で作動する空気ブラダーがあり、エマソンはそのような空気ベッド用のバルブを製造しています。その結果、バルブの需要も増加しています。ヘルスケア機器の生産増加や製薬分野での研究開発投資の増加が市場成長の原動力。

バルブ業界では、リードタイムとは、エンドユーザー業界からのバルブの要求/注文発生からバルブの製造、設置、文書化までの時間を指します。バルブ業界のリードタイムは、設置するバルブの種類、使用材料、用途分野など、いくつかの要因によって異なります。カスタマイズされたバルブの場合、リードタイムはより長くなる可能性があります。

石油・ガスやエネルギー・電力などの業界全体で生産能力の増加に対する需要が急速に高まっているため、バルブメーカーはリードタイムを効果的に管理したり、最小化したりすることが難しくなっています。トリプルオフセットバタフライバルブを含む特定のバルブの平均リードタイムは16～18週間と長く、市場の大きな制約の一つとなっています。バルブメーカーは、リードタイムを短縮するために、より新しい革新的な技術や体制（リーン生産）を開発または適応させるか、バリューチェーン事業体とのより良い関係を確立する必要があります。従って、リードタイムや遅延の何が顧客の不満につながるかを知ることで、顧客の不満を最小限に抑えるための適切な解決策が採用されるでしょう。サプライチェーン管理、生産効率、顧客とのコミュニケーションを継続的に改善することで、工業用バルブ市場における顧客満足度とロイヤルティが向上します。

バルブやその他の流量制御装置の故障による計画外のダウンタイムは、あらゆるプラントプロセスに危険をもたらします。従来のスケジュールベースのメンテナンス方法は、システム故障を事前に製造会社に通知するプロセスを伴わないため、現在では時代遅れとなっており、それによって運用上のリスクが増大しています。産業用モノのインターネット（IoT）をフロー制御ネットワークと統合し、このような災難を回避するために、障害が発生する前にアラートを提供する必要性が高まっています。さらに、IIoTにより、プラント内のすべてのバルブとアクチュエータをタイムリーかつリモートでオンラインで継続的に監視し、効果的な生産性とシステム故障の原因となる摩耗や損傷の可能性を追跡することができます。

化学、パルプ・製紙、上下水道処理などの工場や産業プラントでは、遠隔バルブ監視のメリットを実感しています。遠隔バルブ監視にはいくつかのコンポーネントがあり、手動操作バルブに取り付けられた後付けセンサー装置でバルブ位置を検出します。製造工場に統合された遠隔監視ソリューションにより、工場内のすべてのバルブの位置をリアルタイムで監視することができます。

低価格のバルブを提供する企業の存在が、工業用バルブ市場の成長に挑戦しています。様々な工業用バルブ部品が中国から輸出されているため、バルブ製造において中国メーカーはコスト面で優位に立っています。同様に、強力なローカル市場のため、新興国の国内ベンダーは多国籍企業の地位を脅かし、製造能力が顧客に近いため、市場投入までの時間が短縮されます。国産の工業用バルブを採用する理由は、比較的低コストで同様のサービスを提供できるからです。このため、地元メーカーはエコシステムにおける大手企業への挑戦者となっています。

中小/新興プレーヤーの断片的な性質は、市場の曖昧さの理由です。エンドユーザーのさまざまな要求と期待が、競争上のライバル関係と市場力学を大きく形成しています。多くの現地メーカーが似たような製品を提供しているため、製品の差別化ができず、市場プレーヤーが自社のポートフォリオを適切な文脈と明確な境界線の中で効果的に位置づけることが難しくなっています。これを克服するために、メーカーは、仕様、価格、タイプなどの様々な要因に基づく広範な製品ベンチマーク分析を通じて市場での地位を確認する必要があります。

工業用バルブ市場のエコシステムには、石油・ガス、水処理、製薬、食品・飲料など様々な分野のメーカーとエンドユーザーが関わっています。メーカーは、バルブの性能と効率を向上させるための技術革新と先進材料に焦点を当てています。エンドユーザーは、自動化と持続可能性への需要を促進します。規制機関は安全基準を設定し、業界のダイナミクスに影響を与え、流量制御ソリューションの進歩を促進します。主要企業には、Emerson Electric Co.（米国）、SLB（米国）、Flowserve Corporation（米国）、IMI（英国）、Crane Company（米国）などがあります。

安全弁は、石油・ガス、エネルギー・電力、化学・石油化学、製薬、金属・鉱業、水・廃水処理などの産業用途に使用できます。安全弁は、高温洗浄直後の真空効果や、空洗浄時のガス供給を遮断する際に発生する、低温洗浄によってもたらされる真空効果時の保護を確実にするため、高い信頼性が求められます。高性能、安全性、コンプライアンスに対する業界の関心がますます高まる中、高性能安全弁の需要は急増しており、デジタル監視や自動化機能などの技術的な利点も加わっています。さらに、プロセスにおける致命的な故障を防止する重要性が高まったことで、安全弁の必要性が高まり、市場の成長と、より高い耐久性と効率を提供するための設計と材料の革新に拍車がかかっています。石油・ガス、化学、エネルギー・電力産業の重要なプロセスにおいて、過剰な圧力を緩和し、機器や人への危害を防止するために安全弁の使用が増加していることが、2024年から2029年までの産業用安全弁市場の成長を促進するでしょう。

石油・ガス産業では、プロジェクトや拡張が進んでいるため、予測期間中により多くの工業用バルブが採用されるでしょう。石油・ガスは、上流、中流、下流の様々な用途でバルブが採用されているため、産業用バルブの主要な最終用途産業の一つです。工業用バルブは、アクチュエーターを適切に制御・位置決めすることでプロセス制御をサポートします。これらのバルブは、生産プラットフォームや精製所において高圧で腐食性の強い条件に見舞われる、海上や陸上の石油・ガス施設において重要なコンポーネントとなっています。デジタル技術と予知保全戦略の統合は、石油・ガス産業における工業用バルブの成長を独自に促進します。デジタル化と予知保全へのシフトは、石油・ガス産業における産業用バルブの発展に独自の影響を与えています。IoTとスマート技術の採用により、センサーと分析機能を組み込んだバルブはリアルタイムのモニタリングを可能にし、その結果、データ駆動型の意思決定が可能になり、効率の最大化、ダウンタイムの最小化、メンテナンススケジュールの最適化に役立ちます。

2023年には、アジア太平洋地域が最大の市場シェアを獲得。アジア太平洋地域の上下水道処理産業向け工業用バルブ市場は、近い将来も大きな成長を続けると予測されています。この地域の市場成長を促進する主な要因は、人口の密集、一人当たり所得の高さ、大規模な工業化、急速な都市化です。この地域には、中国、インド、東南アジア諸国など、経済が急成長している国がいくつかあります。アジア太平洋地域では都市人口が増加しているため、新しく高度な廃水処理システムが早急に必要とされています。水の効率的な利用の必要性と、より高度な上下水道処理技術への需要の高まりが、アジア太平洋諸国における工業用バルブの需要を生み出しました。同地域では、バルブの設計や材料の進歩により、性能と耐久性が大幅に向上しており、様々な産業にとって魅力的なものとなっています。自動化バルブとスマートバルブは、製造業におけるプロセス制御とデータ分析の需要が高いため、業界がさらに高度で効率的な運用ソリューションに進歩するにつれて、際立った存在になる可能性があります。

製品の発表 2024年5月、エマソンは新しいAVENTICSTMシリーズ625 Sentronic比例圧力制御弁を発表しました。0.5%未満の制御偏差を特徴とするこのバルブは、精密な電子比例圧力制御と高度な空気圧制御エンジニアリングアプリケーションに必要な適応性を提供します。シリーズ 625 Sentronic バルブにはデータ収集ソフトウェア (DaS) が付属しており、ユーザーは PC から直接、バルブの迅速な起動、監視、および制御を行うことができます。
製品の発売 2024年5月、Parker Hannifinは次世代のDFplus比例バルブを発表しました。バルブエレクトロニクスが徹底的に更新され、高度な産業用アプリケーション向けに通信機能と接続性が強化されました。一方、DFplusバルブの前世代の実証された性能を支える特許取得済みのボイスコイルドライブ（VCD）を特徴とする機械部品は、基本的に変更されていません。
製品の発売 2024年4月、エマソンは新しいASCOシリーズ148/149安全弁と電動アクチュエータを発表しました。この革新的なソリューションは、産業用ユーザーに信頼性と適応性の高いツールを提供し、健康や安全上のリスクをもたらす可能性のある過圧、漏れ、システムの誤作動を回避します。その汎用的な構成は、燃焼システムの幅広い用途に対応します。
拡張： 2023年2月、KSBグループ傘下のSISTO Armaturen S.A.は、ルクセンブルクのエヒテルナッハにテクノロジーセンターを新設しました。SISTO TechCenterには、製薬およびバイオテクノロジー分野の特殊な要件を満たすように設計された試験設備があります。さらに、この建物には、技術チームのための現代的なオフィススペースもあります。
取引 2022年9月、パーカー・ハネフィンは航空宇宙、防衛、エネルギー市場の世界的リーダーであるメギットPLCを買収。パーカー・ハネフィンは、産業用バルブや制御システムなど、技術と製品の包括的なポートフォリオを提供しています。

主要企業・市場シェア

トップ企業産業用バルブ市場 – 主要市場プレイヤー

Emerson Electric Co. (US)
SLB (US)
Flowserve Corporation (US)
IMI (UK)
Valmet (Finland)
Spirax Sarco Limited (UK)
Crane Company (US),
Kitz Corporation (Japan)
KSB SE & CO. KGAA (Germany)
Alfa Laval (Sweden)
Curtiss-Wright Corporation (US)
Parker Hannifin Corp (US)
Bray International (US)
Baker Hughes Company (US)
IDEX (US)

【目次】

5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミックス DRIVERS- ヘルスケア産業と製薬産業からの需要増加- 発電所の新設と既存発電所の改修ニーズの増加- コネクテッドネットワークとスマート工業用バルブの利用の増加- プロセス産業への自動化ソリューションの導入- スマートシティの確立 RESTRAINTS- 高い設備投資と低い利益率- リードタイムの長期化と注文納期の遅れによる顧客不満 OPPORTUNITIES- 工業用バルブの IIoT とインダストリー 4. 0- インテリジェント給水のための AI 統合バルブへの需要の高まり- 産業用バルブにおける 3D プリント技術の利用- 製油所や石油化学・化学プラントの増加- より良いメンテナンスとアフターサービスへのバルブメーカーの焦点のシフト- 旧式バルブの代替としてのスマートバルブの採用の増加- 競争相手の減少と市場階層の混乱- 激しい市場競争とローカルバルブメーカーの影響力- バルブの故障によるプラントの計画外ダウンタイム- バルブ製造の高コスト
5.3 バリューチェーン分析
5.4 エコシステム分析
5.5 投資と資金調達のシナリオ
5.6 価格分析企業別工業用バルブの販売価格（バルブタイプ別） 2020-2023 年における工業用バルブの平均販売価格主要企業が提供する工業用バルブの平均販売価格（タイプ別）工業用バルブの価格動向（地域別
5.7 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド/混乱
5.8 技術分析主要技術- 産業用モノのインターネット（IIoT）副次的技術- デジタル化と人工知能副次的技術- バルブ状態監視
5.9 ポーターズファイブフォース分析供給者の交渉力買い手の交渉力新規参入の脅威代替品の脅威競合ライバルの激しさ
5.10 主要ステークホルダーと購買基準購買プロセスにおける主要ステークホルダー主要購買基準
5.11 ケーススタディ分析
5.12 貿易分析 HSコード8481の輸入データ HSコード8481の輸出データ
5.13 特許分析特許取得数特許出願数上位10社（2014-2023年）特許所有者上位20社主要特許リスト
5.14 主要会議とイベント、2024-2026年
5.15 圧力低減バルブの関税、規制、基準分析規制と基準-規制機関、政府機関、その他の組織-規制基準
5.16 産業用バルブ市場における AI/GEN AIの影響 AI 固有の使用事例バルブエコシステムにおけるジェネレーティブ AIの未来
産業用バルブ市場、バルブシール別
6.1 導入
6.2 ソフトシート・バルブの費用対効果と漏れゼロが市場需要を促進
6.3 高温、高圧、腐食性環境下での耐久性向上が市場成長を後押しする金属シートバルブ
6.4 パッキンシートバルブの優れた適応性、汎用性、柔軟性が市場成長を促進
工業用バルブ市場、バルブタイプ別
7.1 導入
7.2 ROTARY VALVES BALL VALVES- 密閉性と低動作トルクが需要を促進- Trunnion-mounted ball valve- Floating ball valve- Rising stem ball valve- BUTTERFLY VALVES- コスト効率とコンパクト設計が市場成長を促進- Zero-Offsetバタフライバルブ- Double-Offsetバタフライバルブ- Triple-Offsetバタフライバルブ PLUG VALVES- 簡単な密閉性と隔離性が廃水処理プラントでの採用を促進 PLUG VALVES- 簡単な密閉性と隔離性が廃水処理プラントでの採用を促進
7. 3 GLOBE VALVES- 高圧システムでの使用が市場の成長を促進 DIAPHRAGM VALVES- 腐食性流体、繊維性スラリー、放射性流体を扱う能力が市場の成長を促進 GATE VALVES- 容易な媒体の流れがオイル＆ガス、石油化学アプリケーションでの需要を促進 SAFETY VALVES- オイル＆ガス、エネルギー＆電力産業での需要の増加、石油・ガス、エネルギー・電力、化学産業からの需要増がセグメント成長を促進 CHECK VALVES- パイプラインの逆流を防止する能力が逆止弁の需要を刺激 NEEDLE VALVES- 石油・ガス、製薬、水産業で精密な流量制御を提供するニードルバルブ PINCH VALVES- 鉱業、水処理産業で研磨材に信頼性の高い流量制御を提供するピンチバルブ SOLENOID VALVES- 効率的な流体制御システムへの高い需要が市場成長を促進
工業用バルブ市場、流体タイプ別
8.1 導入
8.2 市場の成長を支える効果的な水処理と廃水管理の液体ニーズ水バルブ油バルブ化学バルブ
8.3 ガス産業用途における安全性と性能を向上させる高度なガスバルブシステム天然ガス- 天然ガスが採掘と配給における産業用バルブの需要を押し上げる- メタン- エタン- プロパン圧縮空気- 自動化と産業プロセスにより圧縮空気バルブの需要が増加する産業ガス- エネルギー需要の増加と安全規制の改善により産業ガスバルブの需要が増加する- 水素- 窒素- 酸素- その他の産業ガス
8.4 スラリーバルブは腐食性流体や繊維質のスラリーにも対応可能で、セメントスラッジ市場の需要を促進
工業用バルブ市場、コンポーネント別
9.1 はじめに
9. 2 メンテナンスコストの削減、稼働時間の増加、プラントの安全性向上がアクチュエータの需要を牽引、ダイヤフラムアクチュエーター – ピストンアクチュエーター電動アクチュエーター – 上下水処理、化学プラントで幅広く使用され、セグメント成長を後押し油圧アクチュエーター – HVAC、防火、灌漑システムにおける油圧アクチュエーターの統合が成長を促進
9.3 バルブ本体の耐食性向上と化学的適合性向上がセグメント成長を促進
9.4 その他のコンポーネント
工業用バルブ市場、機能別
10.1 導入
10.2 絞り用途での使用が増加するオン／オフバルブが市場を牽引
10.3 市場の成長を促進する工業プロセスにおける温度、流量、圧力を制御する必要がある制御バルブ位置制御バルブ- 1/4回転バルブ- 多回転バルブ
工業用バルブ市場、材料別
11.1 はじめに
11.2 応力腐食割れに対する鋼鉄の耐性が天然ガス分野での採用を促進
11.3 鋳鉄は上下水道処理施設での採用が増加し、市場需要を後押し
11.4 航空宇宙産業と自動車産業で使用される軽量・低密度のアルミ材
11.5 合金ベースは生産工程における高圧、高温、腐食の管理に効果的な役割を果たし、市場成長を促進するニッケル・アルミニウム・ニッケル・クロム
11.6 需要を牽引するプラスチックの高耐久性と耐食性強化
11.7 その他の材料青銅真鍮
工業用バルブ市場、サイズ別
12.1 はじめに
12.2 小型で効果的な技術へのニーズが高まる1インチ未満が市場を牽引
12.3 1「～6 」のコンパクトサイズで石油・ガス、化学産業での採用が増加
12.4 6「～25 」は石油・ガス産業での採用が増加し、バルブメーカーにチャンスをもたらす 12.5 25「～50 」は石油・ガス産業での採用が増加し、バルブメーカーにチャンスをもたらす
12.5 25「～50 」高温高圧環境における機能的バルブのニーズの高まりが市場成長を促進
12.6 「>50」：高容量システムの採用が増加し、市場需要を後押し
工業用バルブ市場、圧力範囲別
13.1 導入
13.2 50 bar 未満の空調制御用バルブのニーズが市場を牽引
13.3 >50～350 bar スマート製造プロセスへの注目の高まりが市場成長を促進
13.4 >350～700 bar 化学・製薬業界における高圧プロセスへの需要の高まりが市場を牽引
13.5 >700～1000 bar 高圧環境における機能的バルブのニーズの高まりが市場成長を促進
13.6 >1000 bar 高性能・精密製造の進歩が需要を牽引
産業用バルブ市場、最終用途産業別
14.1 導入
14.2 石油・ガス輸送セクターにおける需要の高まりが市場の成長を促進する上流・中流・下流
14.3 水処理・廃水処理水処理プラントの建設に多額の投資が行われ、市場の成長を促進配水システム海水淡水化装置
14.4 エネルギー・電力新興国におけるエネルギー需要の増加が従来型発電所の市場を押し上げる再生可能エネルギー発電所
14.5 製薬会社における医薬品自動化により医薬品不足が解消され、工業用バルブの需要が増加。
14.6 食品・飲料分野では、漏れのない清潔な容器が市場の成長を促進する飲料製造日記製造
14.7 化学工業用バルブ排出ガスの削減、プラントの安全性向上、環境保護を目的とした化学工業用バルブバッチ処理ろ過プロセス
14.8 建築・建設インフラ投資の増加と安全基準の向上が市場成長を後押し空調アプリケーション防火
14.9 製紙・パルプ：エネルギー消費を抑えて高品質の製品を生産する必要性から、製紙用バルブの需要が増加
14.10 金属・鉱業プラントの自己診断と効率的な操業に役立つ鉱業用工業用バルブ水力冶金コンベアシステム
14.11 農業灌漑用途で工業用バルブの使用が増加し、スプリンクラーシステム、貯水タンクの需要を喚起
14.12 半導体電子機器メーカーや自動車メーカーによる半導体チップの需要増がウエハー処理用真空システム市場を牽引
14.13 その他の最終用途産業

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レポートコード：SE 5302