清掃サービスの世界市場規模は2030年までにCAGR 4.1％で拡大する見通し

市場概要

世界の清掃サービス市場規模は2023年に2,792億7,000万米ドルと推定され、2024年から2030年にかけて年平均成長率4.1%で成長すると予測されています。企業オフィス、教育機関、官公庁、小売スペース、ホスピタリティなどの商業スペースが、清掃やメンテナンスなどの非中核業務を専門のサービスプロバイダーにアウトソーシングすることにますます重点を置くようになっているため、市場は大きな成長を遂げています。このシフトの背景には、業務効率の向上とコスト削減への意欲があります。その結果、清掃サービスの需要が高まり、この分野で事業を展開する企業にとって有利な機会が生まれています。

ヘルスケア、ホスピタリティ、フードサービスにおける規制要件は、衛生と清潔さの基準を厳守する必要があるため、清掃サービスの需要を促進する上で重要な役割を果たしています。例えば、労働安全衛生局（OSHA）は、感染の拡大を防ぐため、医療環境における清潔さを維持するための特定のプロトコルを義務付けています。食品サービスでは、食品安全近代化法（FSMA）が食品の安全性を確保するために施設の定期的な消毒を義務付けています。このような規制により、これらの分野の企業はコンプライアンスを満たすために専門的な清掃サービスを採用せざるを得なくなり、市場の成長を後押ししています。

特に計画・建設段階にあるホテルの数が増加していることから、総合的な清掃・メンテナンスサービスのニーズが高まっています。ロッジング・エコノメトリックス（LE）が四半期ごとに発表する「米国建設パイプライン動向レポート」によると、2022年第3四半期末時点で、米国のホテル建設パイプラインはマリオット・インターナショナルが1,385件でトップ、ヒルトン・ワールドワイドとインターコンチネンタル・ホテルズ・グループ（IHG）がこれに続いています。これらのホテルが建設と拡張を進めるにつれて、運営設備が増加し、清掃サービスの需要が高まります。

また、企業も消費者も持続可能性を優先するため、環境に配慮した清掃ソリューションや環境に優しい手法に対する需要が高まっていることも、市場の成長にプラスに働きます。サービスプロバイダーは、規制基準や顧客の嗜好を満たすため、無害な化学薬品、エネルギー効率の高い機器、廃棄物削減戦略など、環境に優しいクリーニング製品や慣行の採用を増やしています。このような持続可能なサービスは、二酸化炭素排出量を最小限に抑えようとする、医療、接客、企業環境における環境意識の高い顧客にアピールします。その結果、環境に配慮した清掃オプションを提供する企業は競争上の優位性を獲得し、市場の拡大を促進し、持続可能な清掃業務のさらなる革新を促します。

ABM Industries Inc.、ServiceMaster Global Holdings, Inc.、Aramark、ISS A/Sなどの主要企業や、多数の地域およびローカルサービスプロバイダーが、市場での競争と技術革新を促進しています。これらの企業は、効率性と持続可能性を高めるため、自動化やグリーン・クリーニング・ソリューションなどの高度なクリーニング技術への投資を増やしています。これらの企業は、専門的なトレーニングや環境に優しい実践に重点を置くことで、高品質で環境に配慮したサービスを求める顧客需要の高まりに対応しています。この傾向は、競争環境において差別化を図り、高度でコンプライアンスに準拠した持続可能な清掃サービスを求める幅広い顧客を引きつけることで、市場の成長を促進します。

商業用途の清掃サービスは、2023年に約90.5%の市場シェアを占めました。商業スペースでは、清掃サービスの需要は清潔さと衛生を維持するために非常に重要です。清掃サービスは、施設を清潔に保ち、整理整頓し、見栄えを良くし、職場の従業員やホスピタリティ施設の来客にとって好ましい環境を作るのに役立ちます。また、定期的な清掃とメンテナンスは、そのスペースにいる人々の全体的な健康と幸福に貢献し、建物とその資産の寿命を延ばします。清掃業務をアウトソーシングすることで、企業はコア業務に集中できる一方、清潔で快適なワークスペースを確保することができます。このことが、商業スペースにおける清掃サービスの高い普及率につながっています。

住宅用途の清掃サービスの需要は、2024年から2030年まで年平均成長率4.8%で成長する見込み。住宅地における清掃サービスの需要は増加傾向にあります。窓磨き、ソファのシャンプー、洗面所のディープクリーニングなど、ディープクリーニングサービスを選択する居住者が増えています。Onedesk, Inc.のデータによると、2022年にはアメリカの全世帯の10%以上が、住居を清潔に保つためにプロの清掃サービスを利用しています。また、忙しいライフスタイルを送る高齢者や若い専門家は、体力的な制約や時間不足、徹底的な清掃を望むことから、プロの清掃サービスを利用する傾向が強まっており、市場の成長を後押ししています。

2023年の標準的な清掃サービスのシェアは約62.0%。標準的な清掃に重点を置いた清掃サービスの需要は、商業、工業、住宅スペースにおける一貫した衛生と清潔さの必要性が原動力となっています。特に医療、教育、小売分野の企業は、従業員、顧客、訪問者のために安全で衛生的な環境を維持するために定期的な清掃を必要としています。例えば、パンデミックの流行により、標準的な学校清掃サービスの必要性が高まっています。2021年2月、米国メリーランド州に本部を置くEdWeek Research Centerが教育関係者を対象に全国調査を実施したところ、91％がより厳格な清掃プロトコルを実施していると回答しました。

外窓清掃の需要は、2024年から2030年にかけて年平均成長率6.7%で伸びると予想されています。外装窓の清掃は、顧客や訪問者の企業に対する印象に直接影響するため、企業にとって不可欠です。清潔な窓は物件全体の外観を向上させ、顧客の印象に影響を与え、売上を押し上げる可能性があります。さらに、きれいな窓から自然光が入ることで、室内の雰囲気が良くなり、従業員の気分や福利厚生にも役立ちます。また、定期的な専門業者による窓ガラス清掃は、経年劣化の原因となる汚れや粒子を除去し、窓の寿命を延ばすことにも役立ちます。企業や不動産管理者は、外窓清掃の定期的なメンテナンスの重要性を認識しており、これが同市場への選好を後押ししていると考えられます。

 

主要企業・市場シェア

北米の清掃サービス市場は、2023年の世界市場シェアで約32.0%を占めています。北米の市場は、医療、小売、オフィスなどの分野にわたる商業用清掃サービスの需要増加を背景に、着実な成長を遂げています。同市場の主要プレーヤーには、ABM Industries、Jani-King International、ServiceMaster Cleanなどの大手企業が含まれ、一般清掃、衛生管理、特殊清掃ソリューションなど幅広いサービスを提供しています。これらの企業は、カスタマイズされた清掃パッケージを提供し、環境に配慮した清掃方法を取り入れ、効率性と品質管理のためにテクノロジーを活用することで競争しており、市場の成長を牽引していると考えられます。

米国の清掃サービス市場は、2023年の北米市場で約88.0%の市場シェアを占めています。米国では、オフィスビル、小売スペース、工業団地などの商業開発が増加しており、その結果、定期的な清掃とメンテナンスが必要となるフットプリントが拡大しています。商業スペースは、特にCOVID-19の大流行以来、OSHAなどの厳しい衛生・衛生基準の対象となっています。こうした基準を満たし、従業員や顧客のために清潔で安全な環境を確保するため、企業はますます清掃サービスに投資するようになっています。オフィススペース建設の大幅な増加に象徴されるように、米国の各都市で商業開発が堅調に伸びていることも、市場の拡大に寄与しています。2024年2月現在、ボストン、サンフランシスコ、シアトル、サンディエゴ、オースティンなどの都市でオフィススペース建設プロジェクトが急増しており、同国では専門的な清掃サービスの需要が高まる見込みです。

アジア太平洋地域の清掃サービス市場は、2024年から2030年にかけて年平均成長率5.7%で成長する見込みです。2023年第3四半期には、Infosys Pocharam Office Campus Expansion、Madhapur Data Centre、Hyderabad Data Center、Varanasi Cantonment Railway Station-Godowlia Chowk Ropeway、Bhimunipatnam Hotel Developmentなどの重要なプロジェクトが開始され、堅調な成長が見込まれています。オフィススペースやデータセンターの拡大に伴うこれらの開発により、これらの施設が稼働するにつれて、清掃サービスの需要が急増すると予想されます。

欧州の清掃サービス市場は、2023年の世界収益の約25%を占めています。欧州市場を牽引しているのは、特にドイツ、英国、フランスなどの国々で、商業・産業部門全体で高品質の清掃サービスを維持することに強く注力しているため、厳格な清潔・衛生基準です。さらに、The Cleaning Services Group Limited のような企業が、効果的なコミュニケーションとオーダーメイドのソリューションを優先する協力モデルを育成しており、パートナーシップを重視することで、欧州市場は成長しています。ドイツのKlüh Cleaningのような業界大手は、持続可能な技術と包括的なサービス・ポートフォリオを活用して、進化する住宅・商業ニーズに対応しています。

この市場は、全国規模の大企業から地元の専門企業まで、多様なプロバイダーによって特徴付けられています。大手企業は、サービスの質、信頼性、グリーン・クリーニングの実践や先進技術の統合を含む包括的なクリーニング・ソリューションに基づいて競争しています。各社は、環境にやさしく持続可能なクリーニング・ソリューションに対する需要の高まりに対応しながら、オーダーメイドのサービス・パッケージ、柔軟なスケジューリング、顧客サポートを通じて差別化を図っています。また、フランチャイズや独立請負業者との競争もあり、いずれも商業、工業、住宅の各クライアントの特定のニーズを満たすことで市場シェアを獲得しようと努力しています。規制要件や衛生・安全基準の重視の高まりが、競争環境をさらに形成しています。

清掃サービス市場の主要企業は以下の通り。これらの企業は合計で最大の市場シェアを持ち、業界のトレンドを決定しています。

ABM Industries Incorporated
The ServiceMaster Company, LLC.
Farnek
Jani-King International, Inc.
Jan-Pro Franchising, Inc.
AEON DELIGHT CO., LTD.
CNS Consorzio Nazionale Servizi Soc Coop
ISS A/S
Mitie Group plc.
WISAG Facility Service Holding GmbH

2024年3月、ABMインダストリーズ社は、野球チームのアリゾナ・ダイヤモンドバックスとチェイス・フィールドにハウスキーピングサービスとイベントスタッフを提供する複数年契約を締結しました。この提携により、ABMは、球場のダウンタウンにある130万平方フィートの敷地全体で、観客の体験を向上させる清掃サービスを提供するために尽力する熟練労働力の派遣窓口として機能しました。

2024年3月、ServiceMaster Company, LLCのブランドであるServiceMaster Cleanは、ServiceTitanの子会社であり、トップフィールドサービスソフトウェアプロバイダーであるAspire Softwareと提携し、商業クリーニングビジネス管理システムに、同社の継続的な拡大をサポートするために必要な技術サポートを提供。

2024年1月、ISS A/Sは、北欧全域で包括的なサービスを提供する金融サービスグループ、Nordeaとの協業を拡大したと発表しました。この5年間の契約は、エネルギーや資産の管理、技術支援、清掃、警備、ケータリング、スタッフのイベントや活動など、フルサービスの提供をカバーするものです。

タイプ別展望（売上高、10億米ドル、2018年～2030年）
標準クリーニング
損傷修復クリーニング
窓ガラス外装クリーニング
フロアケアサービス
その他

用途別展望（売上高、10億米ドル、2018年～2030年）
住宅
商業

地域別展望（売上高、10億米ドル、2018～2030年）
北米
米国
カナダ
メキシコ
欧州
英国
ドイツ
フランス
イタリア
スペイン
アジア太平洋
中国
日本
インド
中南米
ブラジル
アルゼンチン
中東・アフリカ
南アフリカ
アラブ首長国連邦

 

【目次】

第1章. 方法論とスコープ
1.1. 市場セグメンテーションとスコープ
1.2. 市場の定義
1.3. 情報調達
1.3.1. 購入データベース
1.3.2. GVRの内部データベース
1.3.3. 二次資料・第三者の視点
1.3.4. 一次調査
1.4. 情報分析
1.4.1. データ分析モデル
1.5. 市場形成とデータの可視化
1.6. データの検証と公開
第2章. エグゼクティブサマリー
2.1. 市場スナップショット
2.2. タイプ別展望
2.3. アプリケーションの展望
2.4. 地域展望
2.5. 競争環境スナップショット
第3章. 清掃サービス市場の変数と動向
3.1. 市場紹介
3.2. 業界バリューチェーン分析
3.2.1. 販売／小売チャネル分析
3.2.2. 利益率分析
3.3. 市場ダイナミクス
3.3.1. 市場促進要因分析
3.3.2. 市場阻害要因分析
3.3.3. 市場機会
3.3.4. 市場の課題
3.4. 業界分析ツール
3.4.1. ポーターのファイブフォース分析
3.5. 市場参入戦略
第4章. 消費者行動分析
4.1. デモグラフィック分析
4.2. 消費者の動向と嗜好
4.3. 購買決定に影響を与える要因
4.4. 消費者の製品採用
4.5. 考察と提言
第5章. 清掃サービス市場 タイプ別推定と動向分析
5.1. 清掃サービス市場：タイプ別 主要項目
5.2. タイプ別動向分析と市場シェア、2023年および2030年
5.3. 2018〜2030年のタイプ別市場推定・予測（億米ドル）
5.3.1. 標準洗浄
5.3.1.1. 市場の推定と予測、2018年〜2030年（USD Billion）
5.3.2. 損傷修復クリーニング
5.3.2.1. 市場の推定と予測、2018年～2030年（USD Billion）
5.3.3. 窓ガラス外装クリーニング
5.3.3.1. 市場の予測および予測、2018年～2030年（10億米ドル）
5.3.4. 床ケアサービス
5.3.4.1. 市場の予測および予測、2018年～2030年（USD Billion）
5.3.5. その他
5.3.5.1. 市場の推定と予測、2018年～2030年（USD Billion）
第6章. 清掃サービス市場 用途別推定と動向分析
6.1. 清掃サービス市場：用途別 主要項目
6.2. 用途別動向分析と市場シェア、2023年・2030年
6.3. 2018〜2030年の用途別市場推定・予測（億米ドル）
6.3.1. 住宅
6.3.1.1. 市場の推定と予測、2018年〜2030年（USD Billion）
6.3.2. 商業用
6.3.2.1. 市場の予測および予測、2018年～2030年（USD Billion）

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