膝インプラントのグローバル市場規模は2024年に80億7000万ドル、2030年までにCAGR 3.3％で拡大する見通し
市場概要
膝インプラントの世界市場規模は2024年に80億7000万米ドルとなり、2025年から2030年にかけて年平均成長率3.3%で成長すると予測されています。関節炎の有病率の上昇や低侵襲手術の採用の増加といった装置が、置換器具の採用を増加させており、予測期間中の市場成長を促進すると予測されています。例えば、SingleCare Administrators社が2024年1月に発表した「Arthritis Statistics 2024」によると、全世界の40歳以上の成人の22%以上が変形性膝関節症を患っています。
さらに、スポーツや関連イベントへの参加による怪我が市場の成長を促進しています。Stanford Medicine Children’s Healthによると、アメリカでは年間77万5,000人以上の14歳以下の子供がスポーツ活動に関連した怪我で救急治療を受けています。キャリア機会の増加やフィットネス志向の高まりにより、キャリアや趣味としてスポーツを選ぶ人が増えています。そのため、怪我をする機会も増えることが予想されます。例えば、Stanford Medicine Children’s Healthによると、アメリカではスポーツに参加する3,000万人のうち、約350万人の子供と10代の若者が怪我をしています。
低侵襲手術は、侵襲的手術に比べて外傷が少なく、回復が早いため、需要が高まっています。回復に要する時間が短くなれば入院期間も短縮され、その結果、手術や入院にかかる費用も安くなります。例えば人工膝関節置換術の場合、従来の開腹手術では関節を露出させるために約8～10インチの垂直切開を行います。以下のような要因から、低侵襲手術が開腹/侵襲手術に取って代わりつつあります：
術後合併症が少なく、死亡率が低い。
入院期間が短いため経済的に有利
切開創が少ないため、患者の満足度が高い
さらに、交通事故件数の増加が市場の成長を後押ししています。例えば、オーストラリア保健福祉研究所によると、2021-22年の交通事故による入院患者数は3,400人で、男性が女性の2倍の確率で入院しています。加えて、加齢に伴う関節障害や、肥満や糖尿病などの併発疾患による合併症の場合、疼痛治療の採用が増加していることも、成長を後押しすると推定されます。急成長しているアジアや中南米の経済圏には未開拓の成長機会が存在し、膝関節インプラントに対する意識の高まりが市場成長を促進すると予想されます。そのため、メーカー各社は発展途上国でのビジネスチャンスを活用し、最大シェアを獲得することに注力しています。
同市場の特徴は、技術的に高度な製品の開発と整形外科分野の研究開発の増加による高度な技術革新です。最近では、超高分子量ポリエチレン（UHMWP）、チタン合金、ジルコニウム、スマート材料などの生体適合性材料が膝関節インプラントの性能を向上させています。金属に敏感な患者のために、コーティングされたインプラントも開発されています。
この市場の特徴は、中規模のM&A活動です。このようなM&A活動により、補完的な専門知識、技術、さまざまな流通チャネルへのアクセスが可能になり、企業は経営効率を高め、製品開発を加速し、より大きな市場シェアを獲得することができます。例えば、2022年1月、スミス・プラス・ネフューは、アメリカで唯一のセメントレス単顆（部分）膝関節システムを販売しているエンゲージ・サージカル社を買収しました。
規制は膝関節インプラント市場の形成に必要な役割を果たし、患者に提供されるインプラントの有効性、安全性、品質を保証しています。例えば、イタリアの膝インプラントを含む整形外科インプラントの規制機関は以下の通りです。
製品発売の増加は、市場プレーヤーにとってより多くの機会を生み出し、市場成長を促進します。例えば、2023年3月、Stryker社はMako SmartRoboticsの進化版であるMako Total Knee 2.0を発表しました。このMako Total Knee 2.0は革新的なデジタルテンショナーを搭載しており、外科医は追加のツールを使用することなく、人工膝関節全置換術の術中に膝の安定性を評価することができます。
いくつかの市場プレーヤーは、市場での地位を強化し、製品ポートフォリオを拡大するために、新しい地理的地域に参入して事業を拡大しています。例えば、2022年6月、Smith+Nephew社は1億米ドル以上を投資してマレーシアに製造部門を開設しました。この戦略により、同社の整形外科事業は拡大、
手技別では、人工膝関節全置換術が2024年の市場を支配し、76.6%の最大売上シェアを占めました。さらに、製品発売数の増加に伴い、関節炎に悩む患者層が増加し、手術件数が倍増しています。例えば、2023年10月に開催された米国股関節膝関節外科学会（AAHKS）年次総会で、スイスのMedacta Group S.A.社は、膝関節全置換術に使用するために設計された、運動学的アライメントに最適化された大腿骨コンポーネントGMK SpheriKAを発表しました。
部分人工膝関節置換術分野は、予測期間中に最も速いCAGRを記録すると予測されています。市場各社は、個々の患者のニーズに焦点を当てた、パーソナライズされた革新的な人工膝関節部分置換術システムを継続的に提供しています。例えば、整形外科用インプラントの開発企業であるOrtho Development Corporation社は、2023年10月、Balanced Kneeインプラントシステムの製品ポートフォリオに加わったBKS Uniを発表しました。この人工膝関節部分置換システムは、手術手技を合理化し、骨を保存するように設計されています。
コンポーネント別では、固定式ベアリングインプラントセグメントが2024年の市場を支配し、最大の売上シェアを占めています。整形外科疾患の有病率の増加や、インプラント材料・設計の進歩などの要因が、市場の成長を後押ししています。例えば、Depuy Synthes社は、骨の成長を促進するためにセメントレスインプラント用に開発された3Dプリント多孔質構造の人工膝関節ATTUNE AFFIXIUMセメントレスFB Kneeを提供しています。
可動性ベアリングインプラント分野は、予測期間中最も速いCAGR 3.8%を記録すると予測されています。事故、遺伝性疾患、若者の肥満など、骨と筋肉を歪ませる治療法の普及が進んでいることが、可動性インプラントの成長を促進すると予測されています。例えば、ジンマー・バイオメットはネクスジェンLPS-フレックス・モバイルとLPS-モバイル・ベアリング・ニーを提供しています。可動性ベアリング・デザインは、固定性ベアリング・デザインよりも膝の回旋範囲がわずかに大きくなります。
エンドユーザー別では、外来患者施設が2024年の市場を支配し、最大の売上シェアを占めています。これは、デイケア施設や外来手術センターに対する嗜好の高まりによるものです。外来手術施設は、待ち時間の短縮、迅速な退院、費用対効果の高い手術費用、有効性の向上といったメリットをもたらします。さらに、患者には十分な術後疼痛管理、入院期間の短縮、副作用の最小化、全体的なコスト管理が提供されます。例えば、入院中の人工股関節置換術や人工膝関節置換術の平均費用は30,000米ドルであるのに対し、外来ではそれぞれ22,000米ドル、19,000米ドルでした。
病院分野は、怪我をした際に病院を選ぶ傾向が強いため、予測期間中に大きく成長すると予想されます。さらに、骨折や交通事故による怪我での入院が増加していることも、市場成長の原動力になると予想されます。外来施設で治療を受ける患者に比べて病院を受診する患者に有利な診療報酬政策、先進国と発展途上国の両方で病院とプライマリ・ケアセンターが広く存在していることが、病院に対する高い需要の大きな要因となっています。
北米の膝インプラント市場は、2024年に世界の業界を支配し、45.4％の最大の収益シェアを占めました。老年人口の増加と関節炎やその他の関節変形の有病率の上昇が整形外科手術の増加につながっており、これが市場の成長を促進すると予想されています。例えば、Canadian Institute for Health Informationが発表したレポートによると、カナダでは2021-2022年に117,078件の膝関節置換術と股関節置換術が実施されました。
アメリカの膝関節インプラント市場は、2024年に93.6%の最大シェアを占めました。アメリカ市場を牽引しているのは、世界的な医療費の増加、低侵襲手術の採用拡大、医療分野における3Dプリンティングの応用拡大などの要因です。例えば、アメリカ整形外科学会によると、アメリカでは年間70万件以上の膝関節全置換手術が行われています。
ヨーロッパの膝インプラント市場は、予測期間中に大きな成長率を記録すると予想されています。急速に拡大する医療インフラが、医療ツーリズム部門の増加により市場を活性化。予測期間中、市場は、変形性関節症、骨粗しょう症、骨の損傷、肥満の罹患率の増加と相まって、より大きな医療支出のような要因のために大幅に成長すると予想されます。
ドイツの膝インプラント市場は予測期間中にかなりの成長率を記録すると予測されています。同国では交通事故が増加しており、膝関節インプラントの需要が高まっています。例えば、Statistisches Bundesamt (Destatis)が発表した報告書によると、2023年2月にドイツでは約21,600人が交通事故で負傷しています。
英国の膝インプラント市場は、予測期間中にかなりの成長率を記録すると予測されています。市場を牽引するのは、骨粗鬆症や変形性関節症の有病率の増加、スポーツや交通事故の増加でしょう。さらに、医療機器メーカーによるサプライチェーンモデルの再構築の増加や、様々な整形外科用インプラントの需要の増加により、予測期間中に市場は新たな成長の見通しを目撃することができます。例えば、National Institute for Health and Care Excellenceによると、英国では毎年10万件以上の人工膝関節置換術が実施されています。
アジア太平洋地域の膝関節インプラント市場は、予測期間中に最も速い成長が見込まれています。スポーツ事故の増加により、骨折や人工関節置換術の症例数が増加し、市場がさらに活性化すると予測されています。また、3Dプリンティングやスマートセンサーなどの技術開発、研究開発努力の高まりも市場を牽引すると予想されます。主要企業は、膝関節インプラントの開発に多額の投資を行っており、これが市場の成長を促進すると予想されます。
日本の膝関節インプラント市場は、予測期間中に最も速い成長率を記録すると予測されています。同国の高度な医療インフラが市場拡大を後押ししており、技術革新と技術進歩を優先しています。さらに、膝インプラントなどの整形外科ソリューションに対する需要の増加は、加齢に伴う症状の治療を必要とする高齢者の増加によってもたらされ、市場の発展をさらに刺激しています。
ラテンアメリカの膝インプラント市場は、未開拓の成長機会、関節炎の有病率の上昇に伴う整形外科処置へのインプラントの組み込みの増加、医療インフラの急速な改善により、予測期間中にかなりの成長率を記録すると予測されています。また、新興国における医療意識の高まりや技術の進歩も市場成長に寄与すると予想されます。
ブラジルの膝インプラント市場は予測期間中にかなりの成長率を記録すると予測されています。同国ではスポーツや身体活動を重視する傾向が強まっており、市場成長の原動力となっています。2023年にNIHで発表された「Injuries and complaints in the Brazilian national men’s volleyball team: a case study（ブラジル男子バレーボール代表チームにおける負傷と不定愁訴：ケーススタディ）」と題する研究によると、分析期間中に同チームでプレーした41人の選手のうち、12人が28件の負傷に見舞われ、38人が合計402件の不定愁訴を訴えたとのことです。このようなケガのケースの増加は、市場の成長をエスカレートさせると予想されます。
中東・アフリカの膝インプラント市場は、患者や医療従事者の間でインプラント手術に対する認識が高まっていること、整形外科疾患の有病率の上昇、製品の発売、整形外科処置に対する有利な償還など、いくつかの要因によって成長しています。
南アフリカ膝インプラント市場は、予測期間中にかなりの成長率を記録すると予測されています。同国における医療費の増加や、変形性関節症や骨損傷のリスクが高い高齢者人口の増加といった要因が、予測期間中の市場成長に寄与すると考えられます。
主要企業・市場シェア
膝関節インプラント市場の主要参入企業は、M&A、提携・協力、製品ポートフォリオの拡大、事業拠点の拡大などを通じて、革新的な事業成長戦略を展開することに注力しています。
膝関節インプラント市場の主要企業は以下の通りです。これらの企業は総計で最大の市場シェアを占め、業界の動向を左右しています。
DePuy Synthes
Zimmer Biomet
Stryker
Smith+Nephew
Aesculap, Inc. – a B. Braun company
CONMED Corporation
Conformis
Kinamed Incorporated
MicroPort Scientific Corporation
Medacta International
2024年6月、ジンマー・バイオメットはTHINK Surgical, Inc.と販売契約を締結し、人工膝関節全置換術用のTMINI Miniature Robotic Systemを提供します。
2024年6月、ジョンソン・エンド・ジョンソンのグループ会社であるデピュー・シンセ スが、人工膝関節置換術（unicompartmental Knee Arthroplasty: UKA）におけるロボット支援ソリューションVELYSの米国FDAからの510(k) クリアランスを取得。
本レポートでは、世界、地域、国レベルでの収益成長を予測し、2018年から2030年までの各サブセグメントにおける最新の業界動向の分析を提供しています。この調査に関してGrand View Research, Inc.は、世界の人工膝関節市場レポートを手技、コンポーネント、エンドユーザー別、地域別に分類しています：
手技の展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）
人工膝関節全置換術
人工膝関節部分置換術
人工膝関節置換術
コンポーネントの展望（売上高、百万米ドル、2018年〜2030年）
固定式ベアリング・インプラント
可動式インプラント
エンドユーザー別の展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）
病院
外来患者施設
地域別展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）
北米
アメリカ
カナダ
メキシコ
ヨーロッパ
ドイツ
英国
スペイン
イタリア
フランス
デンマーク
ノルウェー
スウェーデン
アジア太平洋
日本
中国
インド
オーストラリア
タイ
韓国
ラテンアメリカ
ブラジル
メキシコ
アルゼンチン
MEA
南アフリカ
サウジアラビア
アラブ首長国連邦
クウェート
【目次】
第1章. 方法論とスコープ
1.1. 市場セグメンテーションとスコープ
1.1.1. セグメント範囲
1.1.2. 地域範囲
1.1.3. 推定と予測タイムライン
1.2. 調査方法
1.3. 情報調達
1.3.1. 購入データベース
1.3.2. GVRの内部データベース
1.3.3. 二次情報源
1.3.4. 一次調査
1.3.5. 一次調査の詳細
1.4. 情報またはデータ分析
1.4.1. データ分析モデル
1.5. 市場形成と検証
1.6. モデルの詳細
1.6.1. 商品フロー分析（モデル1）
1.6.1.1. アプローチ1：商品フローアプローチ
1.7. 調査の前提
1.8. 二次情報源リスト
1.9. 一次資料リスト
第2章. エグゼクティブ・サマリー
2.1. 市場の展望
2.2. セグメントの展望
2.2.1. 手技の展望
2.2.2. コンポーネントの見通し
2.2.3. エンドユーザー別の展望
2.2.4. 地域別展望
2.3. 競合他社の洞察
第3章. 膝インプラント市場の変数、動向、スコープ
3.1. 市場系統の展望
3.1.1. 親市場の展望
3.1.2. 補助市場の展望
3.2. 市場ダイナミクス
3.2.1. 市場ドライバー分析
3.2.2. 市場阻害要因分析
3.3. 膝インプラント 市場分析ツール
3.3.1. 産業分析 – ポーターの分析
3.3.2. PESTLE分析
第4章. 膝インプラント市場セグメント分析、手技別、2018年〜2030年（百万米ドル）
4.1. 定義と範囲
4.2. 手技別市場シェア分析、2024年および2030年
4.3. セグメントダッシュボード
4.4. 膝インプラントの世界市場、手技別、2018〜2030年
4.5. 人工膝関節全置換術
4.5.1. 人工膝関節全置換術の世界市場予測：2018～2030年（百万米ドル）
4.6. 人工膝関節部分置換術
4.6.1. 人工膝関節部分置換術市場の2018～2030年の推定と予測（百万米ドル）
4.7. 人工膝関節置換術
4.7.1. 人工膝関節置換術の再置換術市場の推定と予測、2018～2030年（百万米ドル）
第5章 人工膝関節置換術 膝インプラント市場セグメント分析、コンポーネント別、2018年～2030年（百万米ドル）
5.1. 定義と範囲
5.2. コンポーネント市場シェア分析、2024年および2030年
5.3. セグメントダッシュボード
5.4. 膝インプラントの世界市場、コンポーネント別、2018〜2030年
5.5. 固定式ベアリングインプラント
5.5.1. 固定式ベアリングインプラント市場の推定と予測、2018～2030年（百万米ドル）
5.6. 移動ベアリングインプラント
5.6.1. 可動ベアリングインプラント市場の推定と予測、2018～2030年（百万米ドル）
第6章. 膝インプラント市場セグメント分析、エンドユーザー別、2018年～2030年（百万米ドル）
6.1. 定義と範囲
6.2. エンドユーザー別市場シェア分析、2024年・2030年
6.3. セグメントダッシュボード
6.4. 膝インプラントの世界市場、エンドユーザー別、2018年〜2030年
6.5. 病院
6.5.1. 病院市場の推定と予測、2018～2030年（百万米ドル）
6.6. 外来患者施設
6.6.1. 外来患者施設市場の推定と予測、2018～2030年（百万米ドル）
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