医療画像管理のグローバル市場（2023年～2028年）：規模＆シェア分析、成長動向＆予測
医療画像管理市場規模は、2023年の42.9億米ドルから2028年には60.1億米ドルに成長し、予測期間（2023年～2028年）のCAGRは6.96%になると予測される。
COVID-19は、パンデミック期間の市場成長に大きな影響を与えた。これは主に、COVID-19の診断における医療用画像診断の需要が高かったためで、ひいては医療用画像診断管理の需要にも影響を与えた。例えば、2021年5月に発表されたEurope PMCの論文では、COVID-19疾患の診断、管理、疾患進行のサーベイランスにおいて医療用画像診断が不可欠な役割を果たしたと言及されている。この報告書はまた、胸部X線撮影とコンピュータ断層撮影がパンデミック時に世界的に一般的に使用された画像診断技術であることにも言及している。このように、COVID-19の大流行は、この疾患の診断のための医療用画像診断および管理の利用が増加したため、医療用画像診断管理に顕著な影響を与えた。さらに、SARS-CoV-2の変異株の出現と、効果的な診断と管理に対する需要の高まりにより、医療用画像管理に対する需要は引き続き維持されると予想され、市場の成長に寄与している。
老年人口の増加は、世界人口の慢性疾患の有病率の上昇と相まって、医用画像管理の需要を促進し、それによって市場の成長を促進すると予想される。
例えば、2022年1月に発表された英国心臓財団（BHF）のデータによると、2021年に世界的に罹患した最も一般的な心臓疾患は、冠動脈（虚血性）心疾患（世界有病率は2億人と推定）、末梢動脈（血管）疾患（1億1,000万人）、脳卒中（1億人）、心房細動（6,000万人）であったと報告されている。報告書はまた、北米における心臓および循環器系疾患の有病率は4600万人、ヨーロッパでは9900万人、アフリカでは5800万人、南米では3200万人、アジアおよびオーストラリアでは3億1000万人であると述べた。2022年2月に発表された世界保健機関（WHO）のファクトシートによると、2021年に米国で新たに診断されたがん患者は190万人と推定される。また、毎年、世界全体で約40万人の子供ががんを発症していることも報告されている。子宮頸がんは、エスワティニ、インド、南アフリカ、ラテンアメリカなど23カ国で最も多い。このように、世界人口の間で様々な慢性疾患の有病率が増加していることから、効果的な医療用画像処理に対する需要が高まり、市場の成長が促進されると予想されている。
さらに、国連が2022年に発表した報告書によると、65歳以上の世界人口に占める割合は2022年の10％から2050年には16％に上昇すると予測されている。このような慢性疾患を発症しやすい老年人口の増加も、医療用画像管理の需要を押し上げ、市場の成長を促進すると予想される。
一方、さまざまな主要市場プレーヤーによる製品開発の増加も、市場の成長に寄与すると期待されている。例えば、ラムソフト社は2021年8月、医療企業間で画像や画像データのシームレスな交換を可能にするベンダーニュートラルなアーカイブ「Omega AI VNA」を発売した。オメガAI VNAは、あらゆるシステムからの画像とデータを統合し、臨床医が患者の病歴の全体像を把握できるようにする。
しかし、医用画像管理ソリューションの導入に伴うコストや、放射性同位元素の不足によるSPECTやPETシステムの供給減少などの要因が、予測期間中の市場成長を抑制すると予想される。
市場動向
画像保存通信システム（PACS）が予測期間中に顕著なCAGRを記録する見込み
Picture Archiving and Communication Systems（PACS）は、主に医療機関で使用される医療画像技術で、電子画像や臨床関連レポートを安全に保存し、デジタル伝送する。PACSを使用することで、機密情報、フィルム、レポートを手作業でファイリング、保存、検索、送信する必要がなくなる。代わりに、医療文書や画像はオフサイト・サーバーに安全に保管され、PACSソフトウェア、ワークステーション、モバイル機器を使用して、基本的に世界中のどこからでも安全にアクセスすることができる。
医療における技術的に高度なソリューションの利用の増加、電子カルテの利用の増加、慢性疾患の有病率の上昇、PACSの発売などの要因が、予測期間中の市場セグメントの成長を促進している。また、PACSの有効性を実証する研究は、将来的にその利用を増大させ、市場の成長を促進すると期待されている。例えば、2021年3月に発表されたJournal of Multidisciplinary Healthcareの論文では、PACSが臨床医の効率を高め、診断効果を高め、放射線診断レポートの平均所要時間を短縮することが示されていると報告されている。また、複数の場所からPACSの画像やレポートにアクセスすることで、臨床医が即座により良い意思決定を行うことができ、より正確で、適切で、タイムリーな情報を得ることで、患者情報の質が向上し、患者ケアプロセスの継続性が改善されることも報告されている。このように、PACSの使用はワークフローを維持する効果的な方法である。PACSの利点を実証するこのような研究は、需要を促進し、それによって研究セグメントの成長に貢献すると期待されている。
慢性疾患の有病率の増加も、効果的な医療画像管理のためのPACSの成長に貢献すると予想されている。例えば、2022年6月に発表されたNational Breast Cancer Foundation Inc.のデータによると、2022年には米国で新たに287,500例の浸潤性乳がんが女性で診断され、同様に51,400例の非浸潤性乳がんが新たに診断されると推定されている。同レポートはまた、2022年に米国で推定2,170人の男性が乳がんと診断されることにも言及している。このような癌の有病率の増加は、効果的な診断手順と医療用画像のためのPACSの需要を促進し、それによって研究セグメントの成長を促進すると予想される。
また、さまざまな主要市場プレーヤーによる先進的な製品開発の増加は、調査セグメントの成長に貢献すると期待されている。例えば、2021年11月、GEヘルスケアは、医療機関が急速に進化する技術に対応できるよう、クラウドベースの次世代画像保存通信システム（PACS）を開発した。Edison True PACS1と呼ばれるサブスクリプションベースの画像診断ソリューションは、診断読影、検査ワークフロー、AIアプリケーション、3Dポストプロセッシング、エンタープライズビジュアライゼーション、アーカイブを単一のプラットフォームに統合している。
このように、慢性疾患の有病率の上昇、先進的な製品開発とともにPACSの需要の増加は、研究セグメントの成長を促進すると期待されている。
予測期間中、北米が市場で大きなシェアを占める見込み
北米は、医療画像アーカイブのユニバーサル化、データ保存コストの削減、VNAと旧来のデータアーカイバルシステムとの互換性に対する需要の増加などの要因により、有利な成長を示すと予想される。
また、北米では医用画像管理の臨床利用が開始されたことで、需要が増加しており、市場の成長を牽引している。例えば、チェンジ・ヘルスケアは2021年11月、同社のStratus Imaging PACSが臨床利用を開始したと報告した。これはクラウドネイティブで、ゼロフットプリントのPicture Archiving and Communication Systemである。このスケーラブルでクラウドネイティブなプラットフォームは、米国のStatRad社で使用されている。このような医用画像管理システムの利用開始も、この地域における調査市場の成長を後押ししている。
さらに、画像処理機能とワークフローを容易にするための市場プレーヤーとサービスプロバイダー間の提携も、市場の成長を後押ししている。例えば、2022年4月、SectraはカナダのNorth York General Hospital（NYGH）と契約を締結した。NYGHは、Sectraのエンタープライズ・イメージング・ソリューションの放射線・乳房画像モジュールとベンダーニュートラル・アーカイブ（VNA）を利用して、画像のレビューと保存を行う。これにより、NYGHは放射線科の読影効率を高め、現在のワークフローを強化し、スタッフの作業負担を増やすことなく、より多くのことを行うことで患者ケアを向上させることができる。同様に、2021年1月、カナディアン・テレラジオロジー・サービス社（CTS）は、ラムソフトのクラウド・パワーサーバーPACSと提携し、顧客病院に遠隔放射線診断サービスを提供している。CTSはLevel jump Healthcare Corp.の子会社である。
さらに、先進製品のマーケティング、利用、開発のための合併、買収、提携など、市場プレーヤーによる戦略的イニシアティブも市場の成長を後押ししている。例えば、2022年4月、Royal PhilipsとPrisma Health、サウスカロライナ州最大の非営利医療システムの1つは、医療システムがエンタープライズ相互運用性を達成し、患者モニタリングを標準化し、患者ケアを強化し、臨床パフォーマンスを向上させるためのエンタープライズ画像ソリューションの技術革新を推進するための複数年契約を締結した。この契約により、両社は企業全体のヘルスケアを革新し、患者データの力を引き出すことになる。
このように、先進的な製品の発売が増加していることに加え、北米には主要な市場プレーヤーが存在し、高度な医療インフラが整備されていることから、同地域の市場成長に寄与すると期待されている。
産業概要
医療用画像管理市場は競争が激しく、世界的なプレーヤーによる寡占化が進んでいる。主な市場プレイヤーには、Carestream Health, Inc.、Fujifilm Holdings Corporation、IBM Corporation、Siemens Healthineers、GE Healthcareなどがある。
【目次】
1 はじめに
1.1 前提条件と市場定義
1.2 調査範囲
2 調査方法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場ダイナミクス
4.1 市場概要
4.2 市場促進要因
4.2.1 画像診断と画像管理における技術革新
4.2.2 慢性疾患の有病率の上昇
4.2.3 医療におけるビッグデータの出現
4.3 市場の阻害要因
4.3.1 医用画像管理ソリューションの導入に伴うコスト
4.3.2 放射性同位元素の不足によるSPECTおよびPETシステムの供給減少
4.4 ポーターのファイブフォース分析
4.4.1 新規参入の脅威
4.4.2 バイヤー／消費者の交渉力
4.4.3 サプライヤーの交渉力
4.4.4 代替製品の脅威
4.4.5 競争ライバルの激しさ
5 市場セグメント（市場規模-百万米ドル）
5.1 システム別
5.1.1 ベンダーニュートラルアーカイブ
5.1.2 画像保存通信システム（PACS）
5.1.3 その他のシステム
5.2 エンドユーザー別
5.2.1 病院
5.2.2 診断センター
5.2.3 外来手術センター
5.3 地域別
5.3.1 北米
5.3.1.1 米国
5.3.1.2 カナダ
5.3.1.3 メキシコ
5.3.2 欧州
5.3.2.1 ドイツ
5.3.2.2 イギリス
5.3.2.3 フランス
5.3.2.4 イタリア
5.3.2.5 スペイン
5.3.2.6 その他の地域
5.3.3 アジア太平洋
5.3.3.1 中国
5.3.3.2 日本
5.3.3.3 インド
5.3.3.4 オーストラリア
5.3.3.5 韓国
5.3.3.6 その他のアジア太平洋地域
5.3.4 中東・アフリカ
5.3.4.1 GCC
5.3.4.2 南アフリカ
5.3.4.3 その他の中東・アフリカ地域
5.3.5 南米
5.3.5.1 ブラジル
5.3.5.2 アルゼンチン
5.3.5.3 南米のその他
6 競争環境
6.1 企業プロフィール
6.1.1 Agfa-Gevaertグループ
6.1.2 ブリッジヘッド・ソフトウェア
6.1.3 Carestream Health Inc.
6.1.4 富士フイルムホールディングス株式会社
6.1.5 GEヘルスケア
6.1.6 IBMコーポレーション
6.1.7 ノバラッドコーポレーション
6.1.8 Koninklijke Philips NV
6.1.9 シーメンス・ヘルティニアーズ
6.1.10 レックスマーク・インターナショナル・インク
6.1.11 マッケソン・コーポレーション
6.1.12 デル・テクノロジーズ・インク
7 市場機会と今後の動向
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