軍用プラットフォームのグローバル市場規模は2024年に518億7,000万ドル、2030年までにCAGR 6.8％で拡大する見通し

 

市場概要

軍事プラットフォーム市場は、国防支出の増加、地政学的緊張の激化、高度な国境警備と早期警戒システムの必要性により、2020年から2030年にかけて成長する見通しです。金額ベースでは、軍事プラットフォーム市場は2024年の518億7,000万米ドルからCAGR 6.8%で増加し、2030年には770億8,000万米ドルに達すると予測されます。軍用プラットフォームのアクティブフリートサイズは、2024年の671,500ユニットから2030年には689,286ユニットに増加すると予測。軍用機のアクティブフリートサイズは、2024年の21,036ユニットから2030年には23,826ユニットに増加すると予測。同様に、軍用車両のアクティブフリートサイズは、2024年の649,101台から2030年には663,957台に拡大すると予測。同様に、軍用艦艇のアクティブフリートサイズは、2024年の1,363ユニットから2030年までに1,503ユニットに増加する予定。さらに、軍艦の新規納入数は、2024年の14隻から2030年には25隻に達すると予測されています。防衛航空機、艦艇、装甲車両のアップグレードは、航空機や艦艇の機動性と保護能力を高めるため、国防システムにとって不可欠です。

地政学的緊張の高まり、国防支出の増加、次世代技術の開発により、世界中で最新の軍事プラットフォームに対する需要が高まっています。これらの最新軍事プラットフォームは、ステルス、精密誘導弾、高度指揮統制システムなどの最先端技術を活用し、現代戦争の課題に対処します。さらに、世界各国の政府は、国境保護と防衛軍の軍事的備えを強化するために、これらの先端技術に投資しています。

軍事プラットフォーム市場における主な市場リーダーは、BAE Systems社（英国）、Thales社（フランス）、Leonardo S.p.A社（イタリア）、Rheinmetall AG社（ドイツ）、Boeing社（米国）、Huntington Ingalls Industries社（米国）、Lockheed Martin Corporation社（米国）です。

次世代航空機、艦艇、装甲車両を含む高度な軍事プラットフォームは、国境警備、サイバー防衛、マルチドメイン作戦に使用されることが増加しており、その採用が進んでいます。

北米の軍事プラットフォーム市場は、2030年までに386億1000万米ドルになると予測されています。予測期間中の年平均成長率は5.97%と予測されています。

北米の各国政府は、技術的優位性を維持し、海外サプライヤーへの依存を減らし、防衛産業を強化するために、国内での防衛生産と研究開発投資に注力しています。

同地域の技術進歩の高まりと強固な航空宇宙・防衛製造基盤は、最先端の軍事プラットフォームの生産につながり、北米を世界防衛市場の主要プレーヤーとして位置づけています。

世界的な防衛費の増加は、軍事プラットフォーム市場の主要な促進要因です。この支出は、地域紛争や地政学的緊張を理由に軍事プラットフォームを開発する必要性が原動力となっています。安全保障上の脅威に対応するため、世界各国の政府は防衛近代化に投資し、軍備をアップグレードしています。領土紛争、抗議行動、国境紛争に対する脆弱性を認識する国が増えるにつれて、艦艇、ヘリコプター、戦闘機などの近代的なプラットフォームに対する需要は今後数年間で増加する見込みです。

高度な状況認識と戦力増強の必要性から、防衛軍は精密誘導弾や次世代戦闘プラットフォームなどの技術に投資するよう説得されています。このような投資の増加は、安全保障上の懸念が拡大または高まっている地域で見られます。台頭する地域紛争や安全保障上の懸念に対処する必要性に駆られて、多くのプレーヤーが防衛調達イニシアティブに投資し、最新の軍事プラットフォームを開発しています。これらすべての要因が、今後数年間の軍事プラットフォーム市場の成長の起爆剤となることが期待されています。

複雑な防衛システムの開発、生産、維持には巨額の資本投資が必要です。絶え間ない機能強化は、高い研究開発費、試作費、システム統合費につながり、しばしば財政負担につながります。例えば、戦闘機、艦艇、装甲車などのプラットフォームの開発には、AI先進レーダーシステムなどの最新の最先端技術が要求されます。これらの強化は多額の設備投資につながります。

また、システムのアップグレード、人材育成、インフラへの技術統合のために発生する費用も、先進的な軍事プラットフォームの配備コストに上乗せされます。このような費用の増加は、小規模国や新興国が市場で競争する能力を制限します。

高い取得コストと維持コストは、プレーヤーが新しいプラットフォームを採用することを制限し、防衛即応性と運用効率に影響を与えます。また、戦略的な意思決定が阻害され、現代のテロや国境を越えた攻防に対応するための先進的な技術強化を採用する機敏性が低下します。

軍事近代化プログラムは、各国が急速に増大する世界的な安全保障上の脅威に直面してその能力を強化しようとしているため、防衛メーカーや請負業者の成長に大きな機会を提供しています。最近、防衛セクターは軍事近代化の成長を目の当たりにしています。レガシーシステムは近代化され、次世代技術は戦闘部隊に統合され、即応性は空、海、陸のすべてのプラットフォームで向上しています。さらに、新しくて効率的な航空機へのフリート・アップグレードは、各国でますます進められています。次世代システムと航空機エンジンを提供する部品サプライヤーにチャンスをもたらす代表的な近代化プログラムには、ロッキード・マーティン-タタ・アドバンスト・システムズのC-130Jスーパーハーキュリーズとロールス・ロイス-アザド・エンジニアリングの航空機エンジン構成があります。

海軍の作戦航続距離の拡大とエネルギー効率の改善に対するニーズは、最新の推進システムに対する需要を煽ります。多くの船舶メーカーは、成長と拡大の機会を利用するため、先進技術に投資しています。例えば、BAEシステムズはロールス・ロイスと、ボーイングはハンティントン・インガルス・インダストリーズと共同で、26型フリゲートの推進システムの近代化を試みています。このようなプロジェクトは海軍の作戦を強化し、海軍部隊が効率的で高性能な防衛システムを実戦投入できるようにします。航空宇宙および海事サプライヤーは、こうした防衛近代化プログラムの増加が今後の成長軌道を左右するため、その影響を受ける可能性が高い。

軍事プラットフォームは、持続的な即応性と運用効果を維持するために、継続的な維持、アップグレード、近代化が必要です。また、一貫性を維持し性能を強化するために、人工知能、サイバーセキュリティシステム、精密兵器のような最新技術と統合されます。このような近代化対策は、しばしば高い維持費につながります。

修理やシステムのアップグレード、特に新技術の採用や旧システムへの組み込みは、新旧技術の統合を調和させることが複雑でコストがかかるため、保守コスト全体に占める割合が大きくなります。さらに、スペアパーツや専門的な技術ノウハウが入手できないため、技術間の調和を達成するのが遅れがちになり、コストがさらに膨らみます。

保守活動にはソフトウェア、システム診断、サイバーセキュリティの定期的な更新が含まれるため、保守コストの増加は各国政府の防衛予算を増大させます。このような圧力により、軍事事業者は古いシステムのサポートや取得を継続せざるを得なくなります。ライフサイクル・メンテナンス・コストは、財政負担の増加につながるため、軍事運用者にとって常に抑止力となっており、ひいては軍事プラットフォームの長期的な運用効率に影響を与え、各国の防衛戦略を変化させています。

軍事プラットフォーム市場のエコシステムにおける主要プレーヤーは、ロッキード・マーチン、RTX、タレス、バラット・エレクトロニクス、BAEシステムズなど。これらのプレイヤーは、成長を拡大し、競争を維持するために、航空機、船舶、車両の強化に焦点を当てています。

市場エコシステムのその他の参加者には、投資家、研究機関、サービスプロバイダーが含まれます。投資家、研究機関、サービスプロバイダからの高度な軍用機に対する需要の高まりは、次世代軍事プラットフォームへの投資を促進します。

米国海軍やインド軍などの主要なエンドユーザーも、軍事プラットフォーム市場のエコシステムの参加者として活動しています。これらの参加者は、防衛態勢を強化し、安全保障戦略を強化するために、現代の技術を採用しています。

軍事プラットフォーム市場は、優れた防衛能力の必要性によって近代化が進んでいます。

軍用プラットフォーム市場では、軍用艦船分野が最も高いCAGRを達成すると予測されています。領土紛争、海賊行為、違法な海洋活動が多くの国々を脅かしているため、地政学的緊張の高まりと海洋安全保障問題の増大が軍艦セグメントの成長を促進します。このような紛争の増加は、先進的な海軍能力に対する需要を拡大し、メーカーが投資や機能強化に取り組むことを促しています。戦闘駆逐艦やフリゲートの武装ヤード、潜水艦、哨戒艦などの軍艦は現在、厳しい天候や戦闘条件下での性能を向上させるためにアップグレードされています。これらの強化により、艦船のステルス能力が強化され、性能が向上しています。

アジアやヨーロッパのいくつかの国は、自国の海上通路やEEZを守るために海軍の近代化に取り組んでいます。多くの国は、海賊対策、偵察、戦時作戦のために先進的な軍艦を配備しています。さらに、特に中東やアジア太平洋など、海洋紛争や安全保障上の問題が多い地域では、海軍艦隊の獲得とアップグレードのために国防費が増加しています。この傾向は、BAE Systems、Huntington Ingalls Industries、Hyundai Heavy Industriesなどの主要な防衛請負業者に先進的な海軍プラットフォームへの投資を促し、軍艦セグメントの全体的な成長に寄与しています。

軍用次世代技術の使用は、AI、サイバーセキュリティの改善、極超音速兵器、量子通信などの先進技術を使用して軍事プラットフォームを近代化する必要性によって推進されます。世界各国の政府は、軍事インフラをアップグレードするために、次世代技術と統合された次世代プラットフォームを使用しています。次世代技術と統合された軍事プラットフォームは、状況認識を強化し、加害者や敵からの突然の攻撃に対応する際に迅速性を発揮します。

また、陸、空、海、サイバー、宇宙を含む複数領域の統合作戦に対する需要の高まりも、AIを搭載した指揮統制システム、自律走行車、スマート戦闘システムなどの次世代プラットフォームの採用を後押ししています。これらのプラットフォームは、複数の領域にわたって最適化されたパフォーマンスを提供し、保護強化のための強固な防衛システムを保証します。

高度なサイバー脅威の事例の増加も、軍事プラットフォームにおける次世代技術の必要性を後押ししています。防衛軍は、これらの脅威に対処するため、軍事プラットフォームで耐量子暗号化とサイバーセキュリティ要塞を使用しています。

米国、中国、ロシアなどの国々は、強固な防衛近代化を達成するために次世代軍事技術を採用しています。次世代技術を開発している主要企業には、ロッキード・マーチン、ノースロップ・グラマン、レイセオン・テクノロジーズなどがあります。

北米は、予測期間中に軍事プラットフォーム市場で最大のシェアを占めると予測されています。同地域の成長を後押ししているのは、軍事インフラ強化に向けた同地域、特に米国における国防支出の高さ。同地域の成長は、研究開発への多額の投資も後押ししており、空、陸、海の各領域で洗練された軍事プラットフォームへの需要が急増しています。さらに、同地域の老朽化した軍事装備の継続的なアップグレードと交換プログラムの確立も、同市場を後押ししています。

米国には航空宇宙・防衛分野のマーケットリーダーが存在するため、北米の軍事プラットフォーム市場は技術的なブームを迎えています。米国にある世界最大の防衛請負業者には、ロッキード・マーチン、ボーイング、レイセオン・テクノロジーズ、ノースロップ・グラマンなどがあります。これらの企業は、変化する世界の安全保障の力学に適応するために、常に高度で洗練された軍事プラットフォームを開発しています。これらの企業は、ステルス航空機、精密誘導弾、AI統合防衛システムなど、次世代プラットフォームの開発に絶えず取り組んでいます。

北米の軍事プラットフォーム市場における圧倒的な優位性は、マルチドメイン作戦の採用、サイバー戦能力の強化、宇宙軍事化に向けた米国防総省の努力と方向性にも起因しています。こうした取り組みにより、この地域は軍事プラットフォームの世界的な支配市場として大きく成長する態勢を整えました。米国は、グローバルな防衛ダイナミクスの変化と課題に直面するために、継続的な改善と準備を通じて軍事プラットフォームを強化することにコミットしているため、この地域の優位性は今後も変わることはないでしょう。

2024年7月、ラインメタルとレオナルドは、イタリア軍向けにドイツ主力戦車やリンクス装甲歩兵戦闘システムなどの最新鋭陸上防衛システムを構築する合弁会社を設立しました。このベンチャーのもとで、イタリアはプライマリー・システム・インテグレーターの生産計画の60％を担当することになります。このベンチャーは、欧州の次世代戦闘車両の開発を促進することを目的としています。

2024年4月、米空軍はボーイング社に対し、MH-139Aヘリコプター7機の製造契約（1億7,800万米ドル）を発注。これらのヘリコプターの納入は2024年夏に開始。MH-139ヘリコプターは、レオナルドAW139にインスパイアされ、パトロール、捜索救助、輸送任務に使用されます。

2024年2月、米海軍はハンティントン・インガルス・インダストリーズ社（HII）に対し、原子力潜水艦「USSボイシ」のオーバーホールのための改修を請け負う12億米ドルの契約を発注。オーバーホールは2029年9月までにバージニア州にあるHIIのニューポートニューズ造船所で完了する予定。

2024年3月、北マケドニアはレオナルドAW149ヘリコプター4機とAH169Mヘリコプター4機の追加購入に合意。これらのヘリコプターは2020年までに納入される予定で、NATOの航空旅団に装備される予定。

2024年2月、フィンカンティエリS.p.A.はEDGEグループと合弁会社を設立し、艦艇分野における世界的な造船機会を模索します。契約に基づき、EDGEはベンチャー企業の51％の株式を所有し、フィンカンティエリは運営を管理します。合弁会社はアブダビに置かれ、323億7000万米ドル相当の商業パイプラインを運営する予定。

 

主要企業・市場シェア

軍用プラットフォーム市場の上位企業 – 主要市場プレイヤー

Lockheed Martin Corporation (US)
Rheinmetall AG (Germany)
Boeing (US)
Huntington Ingalls Industries (US)
RTX (US)
BAE Systems (UK)
Northrop Grumman (US)
Israel Aerospace Industries (Israel)
Thales (France)
Saab AB (Sweden)
Elbit Systems Ltd. (Israel)
Aselsan A.S (Turkey)
Bharat Electronics Limited (BEL) (India)
Leonardo S.p.A. (Italy)
ST Engineering (Singapore)
Textron (US)
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (Japan)
Dassault Aviation (France)
Airbus (Netherlands)
HD Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. (South Korea)
Naval Group (France)
Hanwha Ocean Co., Ltd. (South Korea)

 

【目次】

5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミックス DRIVERS- 世界的な国防支出の増加- 急速な技術進歩の活用ニーズ- 国境を越えた紛争に対処するための装甲車に対する需要の高まり- 地域紛争の増加 RESTRAINTS- 軍事プラットフォームの資本コストの高さ- 規制遵守 OPPORTUNITIES- 近代化プログラムの急増- モジュール式で拡張可能な装甲車に対する需要 CHALLENGES- サプライチェーンの混乱- ライフサイクルのメンテナンスコスト
5.3 価格分析
5.4 バリューチェーン分析
5.5 エコシステム分析主要企業民間企業および中小企業エンドユーザー
5.6 技術分析 主要技術 – アビオニクスシステム – 推進システム – 武装システム 補完的技術 – 電子戦システム – 先進センサー技術 – 統合ロジスティクス支援（ILS） 隣接技術 – 無人航空機（UAV） – 戦闘管理システム（BMS） – 自律システム
5.7 顧客ビジネスに影響を与える傾向と混乱
5.8 貿易分析 海洋船舶： 輸入シナリオ（HSコード89） 海洋船舶 輸出シナリオ（HSコード89） 軍用車両： 輸出シナリオ（HSコード8710） 軍用車両： 軍用機：輸入シナリオ（HSコード8710） 軍用機：輸入シナリオ（HSコード8802） 軍用機：輸出シナリオ（HSコード8802）
5.9 規制の状況 北米：規制機関、政府機関、その他の組織 欧州：規制機関、政府機関、その他の組織 規制機関、政府機関、その他の組織 アジア太平洋地域： 規制機関、政府機関、その他の組織 中東：規制機関、政府機関、その他の組織 規制機関、政府機関、その他の組織 その他の地域：規制機関、政府機関、その他の組織 規制機関、政府機関、その他の組織
5.10 ケーススタディ分析 hhi 社は、デジタル製造のためのシーメンス・デジタル・インダストリーズ・ソフトウェア・ソリュー ションと製品ライフサイクル管理のためのチームセンターを導入 mhi 社は、すべての製品データを一元管理するシステムを構築するため、PTC 社の Windchill 製品ライフサイクル管理（PLM）ソリューションを導入 インド空軍は、軽量戦車やその他の装甲車の開発の安全性と運用効率を満たすため、次世代テクノロジーズの空中早期警戒制御システ ム（Aew&C）を採用
5.11 主要な利害関係者と購入基準 購入プロセスにおける主要な利害関係者 購入基準
5.12 主要会議とイベント（2024～2025年
5.13 投資と資金調達シナリオ
5.14 運用データ
5.15 技術ロードマップ 軍用船舶 軍用車両 軍用航空機
5.16 軍用船舶の総所有コスト 軍用船舶の総所有コスト 軍用船舶の総所有コスト 軍用船舶の総所有コスト 軍用船舶の総所有コスト 軍用船舶の総所有コスト – 取得コスト – 運用コスト – ダウンタイムと混乱コスト – ライフサイクル延長コスト – 使用済みコスト – リスク管理コスト – 機会コスト 軍用機の総所有コスト 軍用機の総所有コスト
5.17 軍事用船舶のビジネスモデル ビジネスモデル 軍用車両 ビジネスモデル 軍用機：ビジネスモデル
5.18 部品表 部品表： 軍用船舶 部品表 軍用車両 部品表 航空フレームおよび構造材料 推進システム 航空工学および電気工学 兵器システム センサーおよび電源システム 着陸装置および油圧システム – その他のシステム
5.19 AI/GENの影響
5.20 マクロ経済的展望 はじめに 北米 欧州 アジア太平洋 中東列島
産業動向
6.1 はじめに
6.2 技術動向 エアロダイナミック精製 SMART SKIN技術 アクティブ・プロテクション・システム- ソフト・キル技術- 電気光学ジャマー- ハード・キル技術 リアクティブ・アーマー技術 デジタル・ツイン技術
6.3 メガテクノロジーの影響 スーパークルーズ技術 人工知能（AI）付加製造- 航空機- 艦艇- 地上車両
6.4 サプライチェーン分析
6.5 特許分析
軍事プラットフォーム市場、プラットフォームタイプ別
7.1 導入
7.2 軍事用航空機 戦闘機-制空権への需要と戦闘能力の必要性が市場を牽引- 戦闘機： 輸送機- 兵員、装備品、物資の効率的な移動の必要性が成長を後押し- 輸送機： 特殊任務用航空機- 状況認識能力の向上と情報の優位性に対する需要の高まりが市場を後押し- 特殊任務用航空機：使用例 ヘリコプタ- 多様な作戦環境における迅速な機動性と支援へのニーズが成長を促進： ユースケース
7.3 軍用艦船 航空母艦 – 世界的な航空戦力投射と戦略的海上支配の必要性がセグメントを牽引 – 航空母艦：ユースケース 駆逐艦- 多用途の防衛と艦隊防護を提供する船舶へのニーズがセグメントを牽引： フリゲート艦： 活用事例 フリゲート艦： 活発で費用対効果の高い海上防衛システムに対する需要がセグメントを牽引： コルベット（CORVETTES）：市場を牽引する迅速な対応メカニズムを備えた船舶へのニーズ： 哨戒艦(PATROL VESSELS) – 哨戒艦(PATROL VESSELS) – 哨戒艦(PATROL VESSEL) 水雷戦 – 海軍水雷の脅威から戦略水路を安全に航行・保護する必要性が市場を牽引： ユースケース 潜水艦- 地政学的緊張の高まりと強固な水中防衛能力の必要性がセグメントの原動力 – 潜水艦：ユースケース ユースケース
7.4 MILITARY VEHICLES MAIN BATTLE TANKS (MBTS) – アップグレードと調達プログラムの急増が成長を牽引 – 主力戦車： 歩兵戦闘車両（IFVS）- 著名な防衛企業や政府による継続的な開発が成長を牽引- 歩兵戦闘車両：ユースケース 装甲兵員輸送車(APCS)：防衛装甲車に対する多額の投資が成長を牽引： ロケット弾や小火器に対する防護の必要性が成長を牽引： 使用例 装甲補給トラック- 前線部隊への重要物資の確実な輸送を重視し、成長を促進- 装甲補給トラック： 使用例
軍事プラットフォーム市場、エンドユーザー別
8.1 導入
8.2 陸軍の近代化需要と戦場での機動性向上がセグメントを牽引
8.3 海軍の地政学的緊張と海洋安全保障ニーズが市場を牽引
8.4 空軍の制空権に対する需要が市場を牽引

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レポートコード：AS 9179