世界のモバイル仮想ネットワークオペレータ市場：タイプ別、サービスタイプ別、～2030年

2023年12月26日 marketing モバイル仮想ネットワークオペレータ

市場概要

モバイル仮想ネットワーク事業者の世界市場規模は、2022年に760億2000万米ドルとなり、2023年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）7.7％で成長すると予測されています。仮想移動体通信事業者（MVNO）の採用が増加している背景には、手頃な料金プラン、柔軟なオプション、信用調査なし、幅広いデバイス互換性、特化型プランなどがあります。さらに、MVNO市場の各社は、合併、買収、提携、協業など、さまざまな戦略的取り組みを行っています。例えば、2023年7月、Spitfire Network Services Limited（英国を拠点とする企業向け固定回線音声、インターネット、WANサービスのプロバイダー）は、BT Wholesale（英国を拠点とする通信サービスプロバイダー）との完全MVNO契約を宣言しました。この提携によると、Spitfireの最新世代のコアネットワークは、BTグループのEE 4Gおよび5G無線アクセスネットワークと相互接続され、より優れたセキュリティ、ファーストクラスの接続性、柔軟で革新的な課金プランを提供します。

5G技術の進歩は、ネットワークスライシング、固定無線アクセス、eSIMなどの利点により、市場の成長をさらに促進すると予想されます。仮想移動体通信事業者（MVNO）市場の各社は、5G MVNO市場に参入するためのイニシアチブを積極的に打ち出しています。例えば、2023年2月、Celcom Berhad（マレーシアのMVNOプロバイダー）は5Gの展開を発表しました。同社によると、5G対応のAndroid端末と5Gパスを契約している顧客は、2月15日以降、無料トライアルを体験することができます。5Gの無料トライアルサービスを利用するには、10GBから200GBまでのいずれかの高速データプランに加入する必要があります。また、5Gローミングサービスは10カ国以上で利用可能になる予定です。このような取り組みは、5Gの利点により消費者を市場に引き付け、予測期間におけるMVNO市場の成長を促進します。5Gの無料トライアルサービスを利用するには、10GBから200GBまでの高速データプランに加入する必要があります。現在、5Gローミングサービスは10カ国以上で利用可能。

AIやMLなどの先進技術をMVNOに統合することで、予測期間中にMVNO市場の成長がプラスに加速する見込み。MVNOはAI技術を活用して顧客体験を向上させ、効率を高め、業務を合理化します。前述したように、一般的なAIの利用方法の一部はMVNOによって異なり、規模、リソース、技術への投資によって異なります。さらに、モバイル・バーチャル・ネットワーク・オペレーター（MVNO）業界の各社は、MVNOの技術にAIを統合することを目的とした様々な取り組みを行っています。例えば、2023年7月、Mobile X Global, Inc.（米国を拠点とするMVNO）はAIとクラウドへの忠誠を誓いました。同社は米国でAI技術を活用した商用ワイヤレスサービスを開始し、クラウドネイティブ・プラットフォームを開発しました。MVNO市場で事業を展開する企業のこうした取り組みは、AIを活用するMVNOに顧客を引き付け、予測期間におけるMVNO業界の成長を促進するでしょう。

ブロックチェーン技術の統合は、MVNO市場の成長を促進するもう1つの主要な技術的要因です。ブロックチェーン技術の統合は、すべてのトランザクションの改ざん防止記録の維持、請求の不一致や不正の可能性の低減/排除など、MVNOにさまざまなメリットを提供します。MVNOはローミングなどのサービスを複雑なウェブの仲介業者に依存しており、コストと非効率性を高めているため、ブロックチェーン技術はMVNOの業務効率を大幅に改善することができます。しかし、ブロックチェーン技術は、簡素化・自動化できるこれらのプロセスをすべて自動化できるため、運用コストの削減と顧客サービスの向上に役立ちます。ブロックチェーン技術はまた、透明性を高め、すべてのトランザクションの取引記録を提供することで、ユーザーが課金されている領域を理解するのに役立ち、MVNO市場でも役立ちます。これらすべての属性が、モバイル仮想ネットワーク事業者（MVNO）業界におけるブロックチェーン技術の急速な導入に寄与し、予測期間におけるMVNO市場の成長を促進しています。

ハイブリッドMVNOの進化も市場の大きなトレンドであり、近年牽引力を増しています。タブレットやスマートフォンの普及とシームレスな接続性は、無線通信事業者のサービス提供に不可欠な要素となっており、競争環境で優位に立つための要件となっています。5G技術の進歩と周波数帯域の共有に伴い、MSO（Multiple System Operator）は、MVNOの経済性を改善するためのオフロードの見通しを積極的に評価しています。MSOは、特定の地域にモバイル無線インフラを展開することを計画しています。これらのMSOは、3つの異なる無線インフラに対応する必要があります： MSO独自の4G/5Gネットワーク、MNOの4G/5Gネットワーク、MSOのコミュニティWi-Fiネットワークの3つです。ハイブリッドMVNOと名付けられた新しいMVNOモデルは、MVNOが無線ネットワークのカバレッジ内にいる場合、MNOネットワーク加入者のトラフィックをWi-FiネットワークやMVNO所有のモバイルネットワークにオフロードすることを可能にします。

2022年の全体売上高に占めるディスカウント・セグメントのシェアは24.4%で最大。MVNO市場は、自動車から自動販売機まで、機械におけるセルラー接続の採用が増加していることから、M2M分野で大きな成長が見込まれています。3G M2Mセグメントにおける技術の進歩、MNOによるサービス・ポートフォリオ拡充の取り組み、モバイル・ネットワークのカバレッジ拡大が、M2M市場におけるMVNOの成長を支える主な要因です。M2Mアプリケーション・サービス・プロバイダーと提携するMNOの数は大幅に増加しており、予測期間中、M2Mアプリケーションへのモバイル・ネットワーク・エレメント展開の需要が高まると予想されます。

M2M分野は、2023年から2030年にかけて最も高いCAGRで成長すると予測されています。MNOは、ユーザー数の少ないさまざまな市場向けにさまざまなサービスプランや製品を提供しているため、運用やビジネスサポート体制にコストがかかり、非効率となっています。新規顧客の維持・獲得コストは、主に定期契約において比較的高い。MVNOは、コストの問題を克服し、リソース配分を最適化し、サービスの質（Quality of Service）を向上させ、市場の成長に貢献することができます。さらに、音声およびデータサービスへの低コストでのアクセスは、顧客にとって重要な関心事となる見込みです。

フルMVNOセグメントが2022年の全体売上高の60.8%を占め、最大シェア。フルMVNOセグメントが2022年の売上高で市場をリード。フルMVNOのネットワーク・インフラを導入すれば、設備投資は最小限に抑えられ、通話を完全に制御できるため、顧客は国際電話を非常に割安な料金で利用できます。MVNOの出現は、参入障壁を下げ、最終的に競争を激化させるための規制介入と、MNOが行った戦略的決定によるものです。

2023年から2030年までの年平均成長率が最も高いのはリセラーMVNOセグメント。MNOはモバイルライセンス、インフラ、エンドユーザーとの顧客関係を有しており、ネットワークルーティングを処理することができます。一般的に、MNOは海外とローミング契約を結んでいます。しかし、既存の顧客ベースと事業を拡大するために、MNOはMVNOと協力し、ニッチセグメントをターゲットにしています。MNOとの直接的な競争を避けるため、MVNOは差別化されたサービスの提供に注力。MVNOは、観光客や若者向けに特別なサービスを提供することで、ローミングの機会を活用することを目指しています。MVNOは、卸売取引の提供、ネットワーク利用率の向上、サブブランドの立ち上げによるMVNOの創設により、MNOの収益増加を支援します。

4G MVNOセグメントは、2022年には市場の約70%を占め、最大のシェアを占めると予測されています。4G MVNOセグメントの成長は、高速モバイルデータと接続性の向上に対する需要の増加に起因しています。4G技術により、シームレスなビデオストリーミング、ブラウジング体験の向上、アプリのダウンロードが可能になるため、消費者は4G技術に移行しており、これが予測期間における4G MVNOセグメントの成長に大きく寄与しています。さらに、4G MVNOは、スマートフォンやデータに精通したデバイスに対する需要の増加を利用し、幅広いユーザー、企業、IoTデバイスに対応しています。手頃なデータプランと柔軟な料金オプションの組み合わせが、予測期間中のサービスタイプ別MVNO市場における4G MVNOセグメントの成長に道を開きました。

5G MVNOセグメントは、2023年から2030年にかけて10%を超える最も高い成長率を記録すると予測されています。5G技術の世界的な展開に伴い、5G MVNOは高速データ通信、低遅延、ネットワーク容量の増加など、5G技術の機能を活用し、ユーザーエクスペリエンスの向上を実現しています。データ通信量の多いアプリケーションに対する需要の高まりが5G MVNOの成長をもたらしており、このセグメントの成長は予測期間2023年から2030年にかけても堅調に推移すると予想されます。

プリペイドMVNO分野は、2022年には70%超の最大市場シェアを占めると予測。プリペイドMVNOの成長は、従来のポストペイドプランと比較して柔軟で費用対効果の高い選択肢など、顧客に提供されるメリットに起因しています。さらに、MVNO市場の各社は、新製品の発売、合併、買収など、さまざまなイニシアチブを打ち出しており、これがプリペイドMVNOの成長を後押ししています。2022年9月、シャオミ（中国のスマートフォンメーカー）は、中国の国営キャリアに対抗するため、MVNO業界へのデビューとして2つの新しいプリペイドワイヤレスプランを発表しました。幅広い顧客層と人気を誇るMVNO（仮想移動体通信事業者）市場への新規プレーヤーの参入は、プリペイドMVNOの導入を促進し、市場成長を牽引するでしょう。

ポストペイドMVNO分野は、2023年から2030年にかけて約7%という大幅な成長率を記録すると予測されています。ポストペイドMVNOは、主に月額課金を選択する顧客の一部に対応し、長期契約を結ぶことで、その見返りとして顧客に追加特典が提供されます。ポストペイドMVNOは、競争力のある価格設定、無制限のデータ通信、真の国際通話などを提供し、予測期間におけるMVNO市場のポストペイドMVNOセグメントの成長に影響を与えています。

2022年の全体収益の77.4%を消費者セグメントが占め、最大シェア。ネットワーク速度の向上と高度なデバイスの使用により、インターネット閲覧やビデオストリーミングなどのデータアプリケーションの成長が可能に。ネットワークのカバレッジを向上させ、モバイルブロードバンド（MBB）接続を増やすための投資が増加。MVNOモデルは、時間効率や費用対効果といったメリットを提供するため、より多くの消費者を魅了し、消費者セグメントの成長を加速させると予想されます。

企業向けセグメントは、2023年から2030年にかけて最も高いCAGRで成長すると予測されています。接続された生活、個人データの管理、電子商取引の活発化も、消費者利益の増加とともに、市場で事業を展開する主要企業に大きな成長機会をもたらすと予測されます。さまざまなデバイスを接続するインテリジェント・ネットワークは、企業の生産性向上を可能にします。MNOとMVNOのパートナーシップは、ブランドの評判、流通網、プロモーション戦略、セグメントへのアクセスによって決まります。MVNOモデルは、音声からよりデータ中心の体験へと変わりつつあります。世界のMVNOは、データ通信が可能なスマートフォンを選択し、ビジネスを拡大しています。

2022年の市場シェアは47.4%を占め、欧州地域が圧倒的。この成長の背景には、MVNOの発展に重要な役割を果たすと期待される良好な規制の枠組みがあります。英国、ドイツ、オランダなどの国々は、予測期間中、地域の成長にプラスの影響を与えると予測されています。データ通信サービスは、予測期間中、地域成長の鍵となるサービスとなる見込みです。

アジア太平洋地域とMEAは予測期間中に大きな成長を遂げると予測されています。この地域の成長は、通信サービス産業の驚異的な拡大に起因しています。インド、ベトナム、ミャンマー、中国などの新興国は、通信サービスの拡大と近代化に力を入れています。シンガポール、タイ、フィリピンなどの東南アジア諸国も、予測期間中にこの地域の市場拡大に大きく貢献すると推定されます。

マレーシア、日本、オーストラリアなど、先進的な携帯電話網を持つ国々は、アジア太平洋地域の市場を大きく拡大すると予想されます。例えば日本では、MVNOがオンラインゲーム、自動販売機の遠隔管理、M2M、監視などのサービスを提供しています。また、ヘルスケア分野では、患者のモニタリングやセキュリティ・アプリケーション向けに音声制御サービスを提供しています。

主要企業・市場シェア

仮想移動体通信事業者（MVNO）市場の主要企業は、Lyca Mobile、TracFone Wireless Inc.、KORE Wirelessなど。地理的な拡大は、市場で事業展開しているすべてのプレーヤーが依然として重視している点です。例えば、Virgin Mobileは、米国、メキシコ、英国、カナダ、オーストラリア、ポーランド、フランス、サウジアラビアなど、さまざまな国に進出しています。同社は、TVオンデマンド、デジタルケーブルレコーダー、ケーブル、ブロードバンド、テレビ、モバイル、統合ソリューションなど、さまざまなサービスを提供しています。

また、業界各社は、パートナーシップ、M&A、競争力を高めるための他社との提携、より良い顧客サービスの展開など、さまざまな戦略的イニシアチブを採用しています。例えば、2023年4月、National Content & Technology Cooperative (NCTC)はAT&Tとの提携を発表し、モバイルサービス提供の全会員向けに独占的なワイヤレスキャリアを提供することになりました。世界のモバイル・バーチャル・ネットワーク・オペレーター市場で事業を展開する主な企業は以下の通り：

ブースト・モバイル

コンシューマー・セルラー

クリケット・ワイヤレスLLC

ディッシュ・ワイヤレスL.L.C.

フリーダムポップ

グーグルLLC

KOREワイヤレス

ローカス・テレコミュニケーションズLLC

リカモバイル

ミントモバイルLLC

レッドポケットモバイル

リパブリックワイヤレス

テルロ

テキストナウ

TracFoneワイヤレス社

トゥルーコネクト

T-Mobile USA, Inc.

UVNV社

ベライゾン

ヴァージン・プラス

本レポートでは、世界、地域、国レベルでの収益成長を予測し、2018年から2030年までの各サブセグメントにおける最新の業界動向の分析を提供しています。この調査レポートは、世界のモバイル仮想ネットワーク事業者市場をタイプ、運営モデル、サービスタイプ、契約タイプ、エンドユース、地域別に分類しています：

タイプの展望（売上高、10億米ドル、2018年〜2030年）

ビジネス

割引

M2M

メディア

移民

小売

ローミング

テレコム

事業モデルの見通し（売上高、10億米ドル、2018年～2030年）

フルMVNO

リセラーMVNO

サービス事業者MVNO

サービスタイプの展望（売上高、10億米ドル、2018年～2030年）

4G MVNO

5G MVNO

その他

契約タイプモデルの展望（売上高、10億米ドル、2018年～2030年）

プリペイドMVNO

ポストペイドMVNO

エンドユースの見通し（売上高、10億米ドル、2018年～2030年）

コンシューマー

企業

地域別展望（売上高、10億米ドル、2018年～2030年）

北米

米国

カナダ

欧州

英国

ドイツ

フランス

イタリア

スペイン

オランダ

アジア太平洋

中国

インド

日本

オーストラリア

韓国

マレーシア

シンガポール

ラテンアメリカ

ブラジル

メキシコ

コロンビア

チリ

ペルー

中東・アフリカ

アラブ首長国連邦

サウジアラビア

南アフリカ

【目次】

第1章. 方法論とスコープ
1.1. 方法論の区分と範囲
1.2. 情報調達
1.2.1. 購入データベース
1.2.2. GVR社内データベース
1.2.3. 二次情報源と第三者の視点
1.2.4. 一次調査
1.3. 情報分析
1.3.1. データ分析モデル
1.4. 市場形成とデータの可視化
1.5. データの検証と公開
第2章. エグゼクティブ・サマリー
2.1. 仮想移動体通信事業者市場 – 市場スナップショット、2018年～2030年
2.2. 仮想移動体通信事業者市場 – タイプ別スナップショット、2018年〜2030年
2.3. 仮想移動体通信事業者市場 – 運営モデルスナップショット（2018年～2030年
2.4. 仮想移動体通信事業者市場 – サービスタイプ別スナップショット（2018年～2030年
2.5. 仮想移動体通信事業者市場 – 契約タイプ別スナップショット（2018年〜2030年
2.6. 仮想移動体通信事業者市場 – エンドユーススナップショット（2018年〜2030年
2.7. 仮想移動体通信事業者市場 – 競争相手別スナップショット
第3章仮想移動体通信事業者市場仮想移動体通信事業者市場の変数、動向、スコープ
3.1. 市場の系譜
3.1.1. 親市場の展望
3.2. 産業バリューチェーン分析
3.3. 市場ダイナミクス
3.3.1. 市場促進要因分析
3.3.2. 市場阻害要因/課題分析
3.3.3. 市場機会分析
3.4. 事業環境分析ツール
3.4.1. ポーターのファイブフォース分析
3.4.2. PEST分析
3.5. COVID-19インパクト分析
第4章. 仮想移動体通信事業者市場のタイプ別展望
4.1. モバイル仮想ネットワーク事業者市場のタイプ別シェア、2022年および2030年（10億米ドル）
4.2. ビジネス
4.2.1. 市場規模の推計と予測、2018年〜2030年（USD Billion）
4.3. 割引
4.3.1. 市場規模の推定と予測、2018年～2030年 (USD Billion)
4.4. M2M
4.4.1. 市場の推定と予測、2018年～2030年（USD Billion）
4.5. メディア
4.5.1. 市場の推定と予測、2018年～2030年（USD Billion）
4.6. 移民
4.6.1. 市場の推計と予測、2018年～2030年（USD Billion）
4.7. 小売
4.7.1. 市場の予測および予測、2018年～2030年（USD Billion）
4.8. ローミング
4.8.1. 市場の推定と予測、2018年～2030年（USD Billion）
4.9. テレコム
4.9.1. 市場の推定と予測、2018年～2030年（USD Billion）
第5章. 仮想移動体通信事業者市場の運用モデル展望
5.1. 仮想移動体通信事業者市場の運用モデル別シェア、2022年〜2030年（10億米ドル）
5.2. フルMVNO
5.2.1. 市場規模の推定と予測、2018年〜2030年（10億米ドル）
5.3. リセラーMVNO
5.3.1. 市場規模の推定と予測、2018年～2030年（USD Billion）
5.4. サービス事業者
5.4.1. 市場の推定と予測、2018年～2030年（USD Billion）
第6章. 仮想移動体通信事業者市場のサービスタイプ展望
6.1. 仮想移動体通信事業者市場のサービスタイプ別シェア、2022年〜2030年（10億米ドル）
6.2. 4G MVNO
6.2.1. 市場規模の推計と予測、2018年〜2030年（10億米ドル）
6.3. 5G MVNO
6.3.1. 市場規模の推定と予測、2018年～2030年（USD Billion）
6.4. その他
6.4.1. 市場の推定と予測、2018年～2030年（USD Billion）

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