近赤外線イメージングの世界市場：製品別（デバイス、試薬）、用途別（がん手術、前臨床イメージング）

2023年1月17日2023年1月17日 marketing 近赤外線イメージング

レポート概要

近赤外線イメージングの世界市場規模は2021年に19億9000万米ドルとなり、2022年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）4.0％で成長すると予測されています。心血管、消化管、神経血管、癌などの対象疾患の発生率が増加していることが、今後数年間、近赤外線（NIR）イメージングの需要を押し上げる可能性がある。WHOによると、CVDは世界で毎年約1,790万人の死因となっています。さらに、技術的に高度な蛍光イメージングシステムに対する需要の高まりや、主要企業による様々な取り組みが、業界全体の成長を後押しすると予想されている。例えば、2022年9月、ソニー、オリンパス、ソニーオリンパスメディカルソリューションズは、4K、3D、赤外線イメージング機能をサポートする外科用内視鏡システムを共同開発した。

COVID-19のパンデミックは、これらがクリティカルケア医療機器であり、主に外科手術中に使用されることから、業界に影響を与えた。この規制により、医療現場は必要不可欠な救命機器にソースを振り向けたため、NIRイメージング機器の需要は減少した。しかし、パンデミック規制が解除されたため、予測期間中に業界は大きな成長を遂げると予想されます。オリンパス社が発表したアニュアルレポートによると、COVID-19の影響からの回復により、外科用内視鏡市場は前年度からプラス成長となっています。

特に、手術用内視鏡システム「VISERA ELITE II」は、北米と欧州で販売が好調に推移しました。外科手術の普及に伴い、手術に使用される可視化装置も増加しています。マイクロサージェリーは、ストレス、仕事のプレッシャー、不適切な食習慣、座りがちなライフスタイル、化学物質への暴露、遺伝によって引き起こされる慢性疾患の有病率の上昇のために大規模でいくつかの個人によって選択されています。さらに、病状を適切な段階で手術によって治療することの利点について、人々の間で認識レベルが高まっていることが、外科手術の需要を押し上げ、それによってNIRイメージングの採用率を高めています。

米国整形外科学会（ASPS）が発表したレポートによると、2020年には米国で美容整形手術に約167億米ドルが費やされた。したがって、外科的処置の量の増加は、予測期間にわたって業界の成長を促進することが期待されます。老年人口の絶え間ない増加が、医療制度への財政負担を高めています。WHOの「Global Health and Aging」レポートによると、65歳以上の高齢者人口は2010年の約5億2400万人から2050年には約15億人に増加すると予測されており、特に発展途上国での増加が見込まれています。

このような高齢者人口の増加は、NIRイメージングの応用を拡大させ、市場の成長を後押しすることになります。NIRイメージングは、生理学的診断、パルスオキシメトリー、血糖値、スポーツ医学、泌尿器学、神経学など幅広い分野で応用されている。さらに、この技術を他の用途に応用する可能性を探る臨床試験も250件以上行われています。非侵襲的な近赤外分光法（NIRS）によるアルツハイマー病の早期発見は、神経学におけるNIR技術の利用に大きな影響を与えることが予想されます。機能的NIRSは光学イメージング技術と統合されており、神経画像領域での利用が進んでいます。

試薬セグメントは2021年の世界産業を支配し、全体の収益の56.00%以上の最大のシェアを占めた。このセグメントはさらに、インドシアニングリーン（ICG）とその他の試薬に分類され、予測期間を通じて主導的地位を維持しながら最速のCAGRでさらに拡大する見込みである。これは、ICGが提供する利点によるものです。さらに、試薬は従来の可視光染料と比較して、生物学的システムにおいて高感度かつ特異的に検出できるなど、いくつかの利点を備えています。インドシアニングリーンは、脳腫瘍や血管の手術中にリアルタイムで血管造影の画像を提供します。

さらに、脊椎手術に使用されることも多くなってきています。したがって、ICGのアプリケーションの拡大とその利点が、このセグメントの主要な推進要因となっています。新しいポイントオブケア（PoC）NIRイメージングモダリティは、核医学技術の感度を提供し、放射線を使用しない非侵襲的なイメージングを提供します。デバイス分野は、外科手術に使用するNIRイメージングシステムの発売と承認により、予測期間中に有利な成長を遂げると予想されます。さらに、NIR蛍光＆生物発光イメージングシステムとNIR蛍光イメージングシステムに分類されます。

前臨床イメージングアプリケーションセグメントは、2021年に業界を支配し、全体の収益の35.10%以上の最大のシェアを占めた。一方、癌手術分野は、世界規模での癌の有病率の増加により、予測期間中に最も速いCAGRを記録すると予想される。例えば、2020年の国際がん研究機関によると、世界には約19,292,789件の新しいがん患者が存在し、同じソースによると、その数は2025年までに50,550,287に達すると予想されています。NIR試薬は、前臨床イメージング研究において、がん、炎症、感染症、血管などの疾患や状態を研究するために使用されています。

蛍光性、組織浸透性、標的蛍光性を向上させた高度なNIR試薬の開発により、前臨床研究への採用が進んでいる。例えば、パーキンエルマー社が開発したCOX 2プローブは、早期がんで生成されるシクロオキシゲナーゼ-2を検出する標的近赤外線色素である。このような色素は、がん治療薬や診断機器の迅速な臨床開発に使用されています。冠動脈手術や弁置換術などの心臓血管系の手術では、神経系の合併症が発生することがよくあります。そのため、心臓手術の際に脳内酸素濃度をモニタリングし、手術成績を向上させることが重要である。心臓手術中に脳脱飽和を監視するための対策を実施することが強く求められていることが、NIRイメージングの採用を促進する重要な要因となっています。

病院とクリニックの最終用途セグメントは、2021年に全体の収益の45.00%以上の最大シェアを獲得した。予測期間中、最速のCAGRでさらに拡大すると予測されている。この成長は、クリニックや病院でのがん患者の入院数の増加や、先進国での確立された医療施設に起因するものである。近赤外線技術は、病院やクリニックで、手術ミスを防ぐための褥瘡（じょくそう）検出に広く使われています。近赤外線センサーを搭載した腹腔鏡機器は、外科医が誤って血管を切断するのを防ぐのに役立っています。これらの機器の採用は、手術ミスを減らし、患者の入院期間と医療費を最小限に抑えるのに役立ちます。

低侵襲で効率的な手術方法に対する患者の要望の高まりが、近赤外線製品の需要を押し上げると予想されます。製薬・バイオテクノロジー企業分野も、予測期間中に大きなCAGRを記録すると予想されている。近赤外線イメージングは、製薬会社で製品の重要な材料属性を測定するために使用されています。製薬会社やバイオテクノロジー企業では、原材料の識別、凍結乾燥材料の品質確認、錠剤のコーティングや含有量のモニタリング、発酵・細胞培養のモニタリング、様々なインライン＆オンラインプロセスのモニタリングに使用されている。

2021年の世界産業は北米が支配し、全体の収益の40.45%以上の最大シェアを占めた。消費者の可処分所得の高さ、技術的に進んだ医療機器や診断技術の採用により、予測期間中に著しい成長率を示すと予想される。国際がん研究機関によると、米国では2020年に約2,281,658件のがん患者が新たに確認されました。また、支出の増加や早期診断に関する意識の高まりにより、米国では再建手術や美容手術の件数が増加しており、強固な成長機会を生み出すと期待されています。

アジア太平洋地域は、予測期間中に最も速いCAGRを記録すると予想されます。中国、インド、日本などの発展途上国の存在が、同地域の成長を後押しすると予想されます。また、一人当たりの所得水準が低く、対象となる人口が多いことから、手頃な価格の治療オプションに対する需要が高まっています。多国籍企業は、日本、インド、韓国などの発展途上国への投資に意欲的です。そのため、多くの業界プレーヤーが現地プレーヤーと戦略的提携を結んでいます。このことは、今後数年間、この地域の市場成長をさらに増大させると予想されます。

主要企業および市場シェアの考察

主要企業は、新製品の発売、事業拡大、提携、パートナーシップ、買収などの成長戦略に注力しています。例えば、2021年1月、KARL STORZは、内視鏡画像の最新の進歩であるIMAGE1 S Rubinaマルチモード可視化という名前のシステムの発売を発表しました。この技術は、最先端の4K解像度と、インドシアニングリーン色素と近赤外光（NIR/ICG）を用いた優れた蛍光誘導イメージングを組み合わせたものです。世界の近赤外線イメージング市場の有力企業には、以下のような企業があります。

クエスト・メディカル・イメージング B.V.

Stryker

KARL STORZ SE & Co. KG

オリンパス

浜松ホトニクス株式会社

みずほメディカル(株)

株式会社島津製作所

ライカマイクロシステムズ

メドトロニック(ビジョンセンス)

パーキンエルマー社

カールツァイスメディテック

フルオプティクス

本レポートでは、2018年から2030年までの世界、地域、国レベルでの収益成長を予測し、各サブセグメントにおける最新の産業動向の分析を提供しています。本調査の目的のため、Grand View Research社は世界の近赤外線イメージング市場レポートを製品、用途、最終用途、地域に基づいて区分しています。

製品展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）

デバイス

近赤外線蛍光イメージングシステム

近赤外蛍光・生物発光イメージングシステム

試薬

インドシアニングリーン(ICG)

その他試薬

アプリケーションの展望（売上高、USD Million、2018年 – 2030年）

前臨床イメージング

がん手術

消化器外科

心臓血管外科

形成外科／再建外科

その他の用途

最終用途の展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）

病院・診療所

製薬・バイオテクノロジー企業

研究機関

地域別展望（売上高、百万米ドル、2018年〜2030年）

北米

米国

カナダ

欧州

英国

ドイツ

フランス

スペイン

イタリア

アジア太平洋地域

日本

中国

インド

タイ

韓国

中南米

ブラジル

メキシコ

アルゼンチン

コロンビア

中東・アフリカ

南アフリカ共和国

サウジアラビア

UAE

【目次】

第1章. 方法論と範囲
1.1. 市場細分化および範囲
1.1.1. 製品
1.1.2. 用途
1.1.3. 最終用途
1.1.4. 地域範囲
1.1.5. 見積もりと予測のタイムライン
1.2. 調査方法
1.3. 情報調達
1.3.1. 購入したデータベース
1.3.2. GVRの内部データベース
1.3.3. 二次資料
1.3.4. 一次調査
1.4. 情報またはデータ分析
1.4.1. データ分析モデル
1.5. 市場形成と検証
1.6. モデルの詳細
1.6.1. コモディティ・フロー分析（モデル1）
1.6.1.1. アプローチ1：コモディティ・フロー・アプローチ
1.6.2. 出来高価格分析 (モデル 2)
1.6.2.1. アプローチ2：ボリュームプライス分析
1.7. 二次資料のリスト
1.8. 一次資料のリスト
1.9. 目的
1.9.1. 目的1：市場ダイナミクスの理解
1.9.2. 目的2：市場の推定と予測を理解する
1.9.3. 目的3: 戦略フレームワーク、競合の分類などの属性の理解
1.9.4. 目的4：市場規模を結論付けるための主要製品及びアプリケーション範囲の理解
第2章. エグゼクティブサマリー
2.1. 市場の展望
2.2. セグメント別の展望
2.3. 競合の洞察
第3章近赤外市場近赤外線イメージングの市場変数、トレンド、スコープ
3.1. 市場の系譜の展望
3.1.1. 親市場の展望
3.1.2. 関連・付随する市場の展望
3.2. 普及・成長展望マッピング
3.3. 製品パイプライン分析、ステージ別
3.4. 市場ダイナミクス
3.4.1. マーケットドライバー分析
3.4.1.1. 対象疾患の有病率上昇に起因する世界的な外科手術の件数増加
3.4.1.2. 従来の可視化手法に対するNIRイメージングの優位性
3.4.1.3. 低侵襲手術の需要の高まり
3.4.2. 市場阻害要因分析
3.4.2.1. 承認プロセスの長期化
3.4.3. 業界の課題
3.4.3.1. 訓練を受けた専門家の不足
3.5. 近赤外線イメージング市場分析ツール
3.5.1. 産業分析-ポーターズ
3.5.1.1. サプライヤーパワー
3.5.1.2. バイヤーパワー
3.5.1.3. 代替の脅威
3.5.1.4. 新規参入者の脅威
3.5.1.5. 競争相手との競合
3.5.2. PESTEL分析
3.5.2.1. 政治情勢
3.5.2.2. 環境的側面
3.5.2.3. 社会的側面
3.5.2.4. 技術的側面
3.5.2.5. 法的側面
3.5.3. 主要取引と戦略的提携の分析
3.5.4. コビット-19の影響分析
第4章. 近赤外線画像処理市場。製品別セグメント分析、2018年～2030年（USD Million)
4.1. 定義と範囲
4.2. 製品市場シェア分析、2021年・2030年
4.3. セグメントダッシュボード
4.4. 近赤外線イメージングの世界市場、製品別、2018年〜2030年
4.5. 以下の市場規模・予測およびトレンド分析、2018年～2030年
4.5.1. デバイス
4.5.1.1. 近赤外線蛍光イメージングシステム
4.5.1.2. 近赤外蛍光・生物学的発光イメージング装置
4.5.2. 試薬
4.5.2.1. インドシアニングリーン(ICG)
4.5.2.2. その他の試薬
第5章. 近赤外線イメージング市場。セグメント分析、アプリケーション別、2018年～2030年（USD Million)
5.1. 定義と範囲
5.2. アプリケーション市場シェア分析、2021年・2030年
5.3. セグメントダッシュボード
5.4. 近赤外線イメージングの世界市場、アプリケーション別、2018年〜2030年
5.5. 以下の市場規模・予測・トレンド分析、2018年～2030年
5.5.1. 前臨床イメージング
5.5.2. がん外科手術
5.5.3. 消化器外科手術
5.5.4. 心臓血管外科
5.5.5. 形成外科・再建外科
5.5.6. その他の用途

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資料コード：GVR-3-68038-892-3