北米の獣医腫瘍学市場：動物別（イヌ、ネコ）、治療法別、癌種類別（～2033年）

2024年4月17日 marketing 獣医腫瘍学

市場概要

北米の動物用腫瘍学市場規模は、2022年に4億7935万米ドルと推定され、2023年から2033年にかけて年平均成長率（CAGR）10.57％で成長すると推定されている。実行可能な治療オプションとして動物用がん治療薬の採用が増加していることに加え、ペットのがん罹患率の増加が、今後数年間の市場拡大の原動力になると予想される。飼い主のペット医療サービスへの支払い志向の高まりと、獣医がん治療に対する政府の取り組みが、主な市場促進要因として浮上している。ペットにおける様々な腫瘍療法の安全性と有効性を調査する獣医臨床試験の数が増加していることも、市場の成長にさらに寄与している。さらに、コンパニオンアニマルの癌に対する標的療法の研究開発に対する戦略的イニシアチブの増加が、市場の成長を後押ししている。

例えば、2023年7月、アーデントアニマルヘルス社はFidoCure社と提携し、後者のゲノム検査と精密医療プラットフォームを活用することで、動物医療における腫瘍学イノベーションへのアクセスを拡大している。このような拡大努力と包括的なペットケアを提供する必要性が、予測期間中の市場成長を促進すると思われる。

2020-21年のCOVID-19パンデミックと2022-23年のマクロ経済の逆風は、サプライチェーンの課題、成長率の鈍化、販売・マーケティング活動の縮小など、市場に顕著な影響を与えた。しかし、根本的な原動力が引き続き市場成長の原動力となるため、予測期間中に市場は顕著な成長を遂げると予想される。2022年6月、ベーリンガーインゲルハイムは、犬の腫瘍学における低分子治療薬を開発するため、バイオファーマ企業であるCarthroniX社と研究提携を結んだ。

ペットのがん治療に関連する技術の進歩は、がんが危険な病気であるため、治療を容易にすることができ、伝統的な治療法のほとんどは、ペットだけでなく、飼い主にとっても痛みを伴い、それを目の当たりにすることが困難であるため、併用療法、精密医療、免疫療法などの最新技術の一部が好まれている。例えば、2022年にUC Davis Healthが行った臨床試験では、骨肉腫やメラノーマによる転移性肺疾患を持つ犬に、タンパク質インターロイキン15（IL-15）を投与した。その結果、IL-15が免疫系を刺激して犬の数種類のがんを治癒させることが明らかになった。

2023年9月、FidoCureによれば、様々な精密医療ツールが、一般的な攻撃性の犬癌である血管肉腫（HSA）を理解するための新たな希望を獣医師に提供している。HSAの診断は、診断過程が非常に長く苦痛を伴うという理由で、犬の飼い主にとって壊滅的な展開である。したがって、血管肉腫ゲノム配列決定は、獣医師がHSA患者の予後をよりよく理解し、ペットの親がペットの生死に関して十分な情報を得た上で決断できるようにするためのデータを提供することができる。

動物の種類に基づくと、イヌセグメントが2022年に85.00％以上の主要な収益シェアを占めた。世界的な愛犬人口の継続的な増加、癌の有病率の上昇、治療オプションに関する意識の高まりが、このセグメントの支配的なシェアにつながっている。さらに、犬のがん治療に対する企業投資の増加により、市場の成長が見込まれている。企業は、研究開発提携、ライセンス供与、事業拡大などの戦略を活用し、犬のがん治療における製品ポートフォリオを充実させている。

ネコのセグメントは、予測期間中最も速いCAGR 12.24％で拡大すると予測されている。このセグメントの成長は、世界的な猫のペット人口の増加、猫の癌の有病率の上昇、動物病院を訪れる猫の事例の増加によるものである。カナダ動物衛生研究所（CAHI）によると、カナダでは2022年に58％の世帯が少なくとも1匹の犬または猫を飼っていた。猫の数は2020年の810万匹から2022年には850万匹に増加した。CAHIはまた、2022年に医療を受けるペットの割合が大幅に増加することも明らかにした。

治療法の種類に基づき、市場は外科療法、放射線療法、免疫療法、化学療法などに分類される。2022年には、外科手術分野が37.00%以上と、市場で最も高いシェアを占めており、これは外科医による腫瘍摘出手術が、その様々な利点から増加していることに起因している。動物の癌や腫瘍の症例の大半は、外科手術が好ましい治療法である。

獣医放射線治療の需要が北米で増加しているのは、ペット飼育の増加、高度な獣医学、より高い認識と教育、専門的な獣医施設、保険適用、ペットのがん発生率の上昇、成功例、研究と革新、生活の質への配慮、人間と動物の強い絆など、いくつかの要因によるものである。ペットの飼い主が最愛の動物に可能な限り最善のケアを求めるため、この成長は続くと予想される。

2022年には、皮膚がんセグメントが39.36％の最大の売上シェアを占めた。皮膚腫瘍は猫よりも高齢の犬に多く見られる。皮膚腫瘍は犬では良性であることが多いが、猫では一般的に悪性である。皮膚腫瘍は犬の腫瘍全体の約3分の1を占める。全皮膚腫瘍の約40％は四肢（通常は後肢）に、40％は胴体に、残りの20％は頭部または頸部に発生する。

犬の皮膚腫瘍の約15％、猫の皮膚癌の7％が軟部肉腫である。犬の場合、軟部肉腫の一種である線維肉腫になることが多い。手術はすべての軟部肉腫に対して最もよく行われる治療法である。これらの腫瘍はしばしば異常細胞の「触手」を発達させるため、腫瘍を最大限に制御するためには広いマージン（切除する組織の量）が必要である。放射線療法は、腫瘍の再増殖を阻止または延期するために行われる。

米国は、ペットの健康への関心の高まり、著名なペット医薬品製造企業の存在、革新的なペットケアソリューションの採用などに支えられ、2022年の市場で85.0％以上の圧倒的シェアを占めた。さらに、ペットの腫瘍学サービスに対する政府の助成金の増加や、獣医腫瘍学の分野で確立された企業の利用可能性は、市場の成長をさらに促進すると予想される。

さらに、国内の獣医がん治療センター数の増加が市場成長に寄与している。例えば、2022年11月、バージニア・メリーランド獣医科大学は、ペット動物のがんの治療と研究に特化したセンターを開設し、全米で注目を集めた。同大学は、学生の教育と動物の臨床ケアという大学の2つの使命を推進するため、現在の教育病院を拡張する計画を持っている。

主要企業・市場シェア

北米市場は細分化されており、大小さまざまなプレーヤーが存在するため非常に競争が激しい。これらの企業は、M&A、提携、パートナーシップなどの戦略を通じて、がんと闘うための新しい治療法をペットに提供することに積極的に取り組んでいる。既存企業は、革新的な治療ソリューション、診断ツール、治療法を開発するため、研究開発活動に多額の投資を行っている。これらの企業は、実績のある獣医師、研究者、機関と提携し、獣医腫瘍学の分野で技術革新を行っている。

さらに、これらの企業は、ペットのがんの診断、治療、管理のための幅広い製品とサービスを提供している。このような多様化により、獣医師や飼い主のさまざまなニーズに応えることができる。イノベーターは、製品パイプラインと市場での存在感を強化するため、集中的な研究開発イニシアチブを採用している。市場は免疫療法、標的療法、精密医療の進歩によって牽引されている。診断の割合が増加していることから、近い将来、安全で効果的な治療法の需要が高まると予想される。北米の動物用腫瘍学市場の有力企業には、以下のような企業がある：

ベーリンガーインゲルハイム・インターナショナルGmbH

Elanco Animal Health社

ゾエティス・サービスLLC

エレクタAB

ペットキュアオンコロジー

アキュレイ社

バリアンメディカルシステムズ社（親会社：シーメンス・ヘルティニアス社）

ビルバック

トリゲン・ファーマシューティカルズ・インク

デクラ・ファーマシューティカルズPLC

ノヴァヴァイヴ社

アーデントアニマルヘルスLLC（ブレイクスルー社）

本レポートでは、2018年から2033年までの地域＆国レベルでの収益成長を予測し、各サブセグメントにおける最新動向と機会の分析を提供しています。この調査レポートは、北米の獣医腫瘍学市場を動物タイプ、治療法、癌タイプ、国別に分類しています：

動物種の展望（売上高、百万米ドル、2018年〜2033年）

イヌ

ネコ

イヌ

治療法の展望（売上高、百万米ドル、2018年～2033年）

放射線療法

定位放射線療法

リニアック

その他のタイプ

従来の放射線療法

手術療法

化学療法

免疫療法

その他の治療法

がん種の展望（売上高、百万米ドル、2018年～2033年）

皮膚がん

リンパ腫

肉腫

その他

国別の展望（売上高、百万米ドル、2018年～2033年）

米国

カナダ

【目次】

第1章方法論と範囲
1.1 市場セグメンテーションとスコープ
1.1.1 レポートのスコープと前提条件
1.1.2 国別スコープと予測タイムライン
1.2 調査方法
1.3 情報収集
1.3.1 購入データベース
1.3.2 Gvrの社内データベース
1.3.3 二次情報源
1.3.4 一次調査
1.4 情報／データ分析
1.4.1 情報分析
1.5 市場策定と可視化
1.6 データの検証・公表
1.7 モデルの詳細
1.7.1 アプローチ1：数量X価格分析
1.7.1.1 ボトムアップ市場推定
1.7.1.2 トップダウン市場推定
1.7.2 アプローチ2：商品フロー分析
1.7.3 世界市場 Cagr計算
1.8 二次情報源のリスト
第2章エグゼクティブサマリー
2.1 市場スナップショット
2.2 動物種と治療法のセグメント・スナップショット
2.3 癌種セグメントのスナップショット
2.4 競争環境スナップショット
第3章北米獣医がん市場の産業展望
3.1 市場系統の展望
3.1.1 親市場分析
3.1.2 付属市場分析
3.2 北米の動物用腫瘍学市場のダイナミクス
3.2.1 市場促進要因の影響分析
3.2.1.1 ペットのがんの有病率の増加
3.2.1.2 ペットのがん治療における研究開発の増加
3.2.1.3 動物の安全性への関心の高まり
3.2.1.4 ペット保険の普及拡大
3.2.1.5 ペットのがん治療における技術の進歩
3.2.1.6 ペット人口の増加
3.2.2 市場抑制の影響分析
3.2.2.1 治療費の高騰
3.2.2.2 治療に伴う副作用
3.2.2.3 限られた臨床エビデンス
3.2.3 市場機会分析
3.2.4 市場の課題分析
3.3 北米の獣医腫瘍学市場ポーターの5フォース分析
3.3.1 買い手の交渉力
3.3.2 供給者の交渉力
3.3.3 新規参入企業の脅威
3.3.4 代替品の脅威
3.3.5 競争上のライバル関係
3.4 北米の動物用腫瘍学市場ペステル分析
3.4.1 政治的・法的情勢
3.4.2 経済情勢
3.4.3 技術的背景
3.4.4 社会的ランドスケープ
3.4.5 環境的ランドスケープ
3.5 規制の状況
3.6 保険償還の展望
3.7 Covid-19インパクト分析
3.8 ユーザー視点分析
3.9 米国における獣医サービス事業所数の推定値（2018年～2030年
3.10 2022年における動物種別、国別の推定動物数
3.11 癌治療の推定平均費用
3.12 腫瘍除去処置の推定件数
3.13 認定獣医がん専門医の推定数
第4章 2018年～2033年の動物種の推定と動向分析（百万米ドル）
4.1 北米の動物用腫瘍学市場：動物種別主な要点
4.2 動物タイプの動向分析と市場シェア、2022年および2033年
4.3 北米の動物用腫瘍学市場の推定と予測、動物タイプ別 (百万米ドル)
4.4 イヌ
4.4.1 イヌの市場推定と予測、2018年〜2033年 (百万米ドル)
4.5 ネコ
4.5.1 2018〜2033年のネコ科動物市場の推定と予測（USD Million）
4.6 馬
4.6.1 馬市場の推定と予測、2018年〜2033年（USD Million）
第5章療法の推定と動向分析、2018年～2033年（百万米ドル）
5.1 北米の動物用腫瘍学市場：療法別主な要点
5.2 療法の動向分析と市場シェア、2022年および2033年
5.3 北米の動物用腫瘍学市場の推定と予測、治療法別 (百万米ドル)
5.3.1. 北米の放射線療法市場、タイプ別、2018年〜2033年 (百万米ドル)
5.3.1.1. 北米の定位放射線療法市場：タイプ別、2018年～2033年（USD Million）
5.4 放射線治療
5.4.1 放射線治療市場の推定と予測、2018年〜2033年（USD Million）
5.4.2 定位放射線療法
5.4.2.1 定位放射線療法市場の推定と予測、2018〜2033年（USD Million）
5.4.2.2 リニアック
5.4.2.2.1 リニアック市場の推定と予測、2018年～2033年（USD Million）
5.4.2.3 その他
5.4.2.3.1 その他の市場の推定と予測、2018年～2033年（USD Million）
5.4.3 従来の放射線療法
5.4.3.1 従来型放射線療法市場の推定と予測、2018〜2033年（USD Million）
5.5 手術
5.5.1 手術療法の市場推定と予測、2018年～2033年（USD Million）
5.6 化学療法
5.6.1 化学療法市場の推定と予測、2018〜2033年（USD Million）
5.7 免疫療法
5.7.1 免疫療法市場の予測および予測、2018年〜2033年（USD Million）
5.8 その他の治療法
5.8.1 その他の治療法の市場推定と予測、2018年〜2033年（百万米ドル）
第6章がん種の推定と動向分析、2018年～2033年（百万米ドル）
6.1 北米の獣医腫瘍学市場：癌タイプ別主な要点
6.2 癌タイプの動向分析と市場シェア、2022年および2033年
6.3 北米の獣医学腫瘍学市場：癌タイプ別推定・予測（USD Million）
6.4 皮膚がん
6.4.1 皮膚がん市場の推定と予測、2018年〜2033年 (百万米ドル)
6.5 リンパ腫
6.5.1 リンパ腫市場の推定と予測、2018年〜2033年（USD Million）
6.6 肉腫
6.6.1 肉腫市場の推定と予測、2018年〜2033年（USD Million）
6.7 その他
6.7.1 その他市場の推定と予測、2018年〜2033年（USD Million）

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