世界の油田サービス市場規模/シェア/動向分析レポート：用途別、サービス別、種類別、地域別（～2030年）

2024年11月21日 marketing 油田サービス

市場概要

世界の油田サービス市場規模は2023年に1,331億米ドルとなり、2024年から2030年までの年平均成長率は3.4%と予測されています。市場を牽引しているのは、石油・ガス産業における生産・探査活動の増加です。シェールガス開発の急成長と石油回収率向上に対する需要の増加が市場成長の原動力です。また、技術開発により、油田サービスにおける生産収率が向上し、市場の成長を後押ししています。

石油とガスの生産量の増加は、採掘活動を後押しし、油田サービスの需要を促進しています。このような生産量の急増により、探査、掘削、保守サービスがより多く必要となります。その結果、油田サービス市場は大きな成長を遂げています。例えば、カナダの石油・ガス採掘産業は、困難な2020年の後、2021年に急増しました。売上高は2020年の937億米ドルから2021年には85.7%増の1,740億米ドルに急増。この増加の背景には、経済活動の回復、エネルギー価格の上昇、生産量の増加があります。

市場は、シェールガス採掘の増加と石油・ガス産出量の増加により、ますます成長すると予想されます。水圧破砕や水平掘削によるシェールガス採掘が増加し、市場の成長を加速。例えば、米国の石油生産量は2018年に急増し、ガスのフレアリングが50%近く増加したのと並んで33%急増しました。この急増は、バッケン（生産量29%増）やパーミアン（40%増）といったシェールオイル盆地に集中しています。

オフショア地域からの石油・ガス需要の増加は、油田サービスの需要を促進します。油田サービスコストの削減と生産量の増加が市場成長の原動力。また、主要な上流サービス会社が提供するカスタマイズされたパッケージの範囲は、石油・ガス産業における需要や投資機会の増加により、オペレーターや生産・探査活動のコスト削減につながります。

石油・ガスの需要が増加し、エネルギー需要が高まっています。都市化の進展、工業化、技術の進歩が市場の成長に大きく寄与しています。さらに、新興国におけるエネルギー消費は、特に輸送、発電、その他の産業で増加しています。例えば、国際エネルギーフォーラムの報告書では、需要増とインフレに対応するため、2030年までに年間石油・ガス投資が22％増加し、7380億米ドルに達すると予測しています。

陸上部門が市場を支配し、2023年には65.9%の最大収益シェアを占めました。世界的なエネルギー需要の高まりが陸上油田サービス市場に拍車をかけており、これらの油田は需要を満たすために高度な技術（掘削、貯蔵）とインフラに依存しているからです。シェールオイルとガスは、陸上での特殊な採掘方法に依存するため、この市場をさらに牽引します。例えば、2024年4月、ペトロブラスはバイーア州とアマゾナス州で陸上石油・ガス生産を再開する予定。これらの州で深さ4,000メートルの井戸を掘削できるリグを雇用し、2025年後半に操業を開始する予定でした。これは、ブラジルにおける陸上生産への再注力を示すもの。

オフショア部門は、新たなオフショア油田の開発と海底石油・ガス資産への投資の増加により、予測期間中最も速いCAGR 4.7%で成長する見込みです。例えば、2024年4月にエクソン・モービル・コーポレーションが同国における新たな海上油田プロジェクトの開発を発表し、これにより海上石油・ガスプラントは合計6カ所となりました。

パイプライン、輸送網、水圧破砕、水平掘削、原油増進回収などのインフラ整備や技術の進歩により、ワークオーバーとコンプリーション・サービスはより効率的で費用対効果の高いものとなっており、ワークオーバーとコンプリーション・サービス分野は2023年に20.34%の最大収益シェアを占めました。例えば、2022年5月、SPM Oil & Gasは、水圧破砕の非効率性に取り組むため、SPM Simplified Frac Iron Systemを発表しました。この技術革新は、従来のシステムで一般的に見られる複雑なセットアップや多数の接続ポイントを減らすことでプロセスを合理化します。

地震探査サービス分野は、予測期間中に最も速いCAGR 6.7%で成長する見込みです。地震探査サービスは、石油やガスのトラップに関するより多くの情報に基づいた意思決定を行うことで、企業を支援します。世界的な人口増加とエネルギー需要の増加により、石油やガスなどの新しいエネルギーの継続的な探査が必要となり、重要なエネルギー資源を特定するために地震探査サービスの重要性が高まっています。

2023年には、現場作業部門が市場を支配し、39.9%の最大収益シェアを占めました。現場作業サービスには、掘削リグ、生産プラットフォーム、その他の石油・ガス部門などの海洋プロジェクトで、すべてのプロセスが効率的かつ安全に実行されるように作業する労働力が含まれます。これらのサービスは、生産活動を円滑かつ安全に行うために不可欠です。

分析・コンサルティング分野は、予測期間中にCAGRが4.4%と最も速い成長が見込まれています。エネルギー需要の高まりと技術革新に後押しされ、企業はエネルギー消費を削減し、再生可能エネルギー源を利用する方法を模索するようになっています。石油・ガスの生産と探査への投資の増加は、分析・コンサルティングサービスの成長を促進すると予想されます。例えば、再生可能エネルギーは増加の一途をたどっており、国際エネルギー機関（IEA）は、2025年までに風力と太陽光エネルギーが石炭を抜いて世界トップの電力源になると予測しています。2028年までには、68カ国が自然エネルギーを主要な電力源として利用するようになるでしょう。

北米油田サービス市場は、石油・ガス生産の需要増加と技術進歩により、2023年の売上高シェア31.95%で優位を占めています。同地域には、世界最大級の石油・ガス産出国があります。米国とカナダがこの地域の市場の大半を牽引しており、プロジェクト数の増加も市場成長の原動力となっています。例えば、2024年にインディアン資源評議会が共同設立した新会社インディヘナ・ドリリングが発足したことで、カナダの石油・ガスへの先住民の関与が高まっています。このパートナーシップは、カナダの先住民155カ国以上に経済的利益をもたらすことを目的としています。

米国の油田サービス市場は、油田インフラの進歩・開発の増加により、2023年には75.07%のシェアで北米市場を支配。米国は原油と天然ガスの主要生産国であり、輸出国でもあります。例えば、米国は原油輸出で世界第3位、液化天然ガス（LNG）輸出で世界第1位。

欧州の油田サービス市場は、エネルギー需要の高まり、環境に優しい探査技術、大手企業により、2023年に有利な地域と特定されました。ノルウェーの成長油田は、この地域の成長に大きく貢献しています。国際貿易局（ITA）によると、ノルウェーのガスはEUのガス需要の約25％を満たし、英国のガス消費量の40％近くを供給しています。さらに、ノルウェーはドイツとフランスにも大量のガスを供給しています。ノルウェーはまた、相互接続を通じて北欧に電力を輸出しています。

ドイツの油田サービス市場は、エネルギー需要の急増と油田産業への投資により、2023年に大きなシェアを占めます。また、よりクリーンなエネルギー源へのニーズと、既存の資源を開発する大手企業の存在により、市場は流動的です。さらに2024年3月には、アラブ首長国連邦（UAE）が液化天然ガス（LNG）をドイツに15年間販売することに合意し、欧州の化石燃料利用がさらに強化されることになります。

英国の油田サービス市場は、石油・ガス生産の増加、投資、同国の整備されたインフラに牽引され、予測期間中に大きく成長する見込み。英国は北海に大きな石油埋蔵量を有しており、同国のエネルギー需要を満たす上で重要な役割を果たします。例えば、2024年4月、英国のエネルギー会社EnQuestは、北海で石油とガスの掘削を開始する計画で、過去20年間で最高量の石油が採掘されると見込んでいます。

アジア太平洋地域の油田サービス市場は、インドや中国などの国々におけるエネルギー需要の急増と探査により、予測期間中のCAGRが3.9%と最も速い成長が見込まれています。生産における先端技術の採用は、この成長をさらに促進すると予想されます。例えば、2024年3月、JX日鉱日石開発株式会社とシェブロン・コーポレーションは、アジア太平洋地域における炭素回収・貯留（CCS）プロジェクトを模索しています。両社は、日本の産業から排出されるCO2を回収し、オーストラリアにある可能性のある貯蔵施設に輸送し、必要な政策と地域全体の貯蔵インフラを開発することを目指しています。

中国油田サービス市場は、エネルギー需要の増加、石油・ガス投資の増加、新規油田・ガス田の探査・生産により、今後数年間で急成長が見込まれています。例えば、2024年7月、中国の精製業者であるHengli Groupは、韓国の造船所STXから資産を購入した2年後に、中国北東部での造船事業を拡大するために13億米ドルを投資すると発表しました。

インドの油田サービス市場は、急速な都市化とエネルギー欲の高まりにより、2023年にはかなりの市場シェアを確保。政府の投資とイニシアチブが探査・生産活動を推進。デジタル化や自動化といった技術の進歩は、この分野の効率性をさらに高め、コストを削減します。

主要企業・市場シェア

油田サービス市場の主要企業には、Baker Hughes Company、HALLIBURTON、SLB、Weatherford、Superior Energy Services、NOV.、China Oilfield Services Limited、ARCHER OILFIELD ENGINEERS、Expro Group、TechnipFMC plcなどがあります。組織は、業界での競争力を得るために顧客基盤を増やすことに注力しています。そのため、主要企業はM&Aや他の大手企業との提携など、いくつかの戦略的イニシアチブを取っています。

ベーカー・ヒューズ社は、ヒューストンに本社を置くアメリカのエネルギー企業。貯留層コンサルティング、完成、地層評価、油井掘削、生産に関する製品とサービスを提供。120カ国以上で事業を展開し、研究・製造施設も保有。

中国油田服務有限公司は、坑井完成、地質調査、パイプ検査・修理、リグ管理、方向性掘削、セメンティング、ケーシング・チューブ、検層、海底エンジニアリングなどのサービスを提供。

油田サービス市場の主要企業は以下の通り。これらの企業は、合計で最大の市場シェアを持ち、業界のトレンドを決定しています。

Baker Hughes Company
HALLIBURTON
SLB
Weatherford
Superior Energy Services
NOV.
China Oilfield Services Limited
ARCHER OILFIELD ENGINEERS
Expro Group
TechnipFMC plc

2024年3月、精密機械加工部品のメーカーであるAzad Engineering Limitedは、油田サービス会社のBaker Hughes Companyと5年間の重要な契約を締結しました。この契約は、ベーカー・ヒューズ社に油田操業に不可欠な中・高複雑度の精密機械加工部品を供給するものです。この契約はさらに3年間延長される可能性があり、アザドエンジニアリングに長期的な利益をもたらす可能性があります。

2023年11月、ハリバートンとオイルステーツ・インダストリーズは、安全で効率的な深海掘削プロジェクトのための革新的なソリューションを提供するために提携。

2023年6月、アズール・エナジーは、アンゴラ沖のブロック18インフィル・プロジェクト向けに海底生産システムを提供する大型契約をTechnipFMCに供与。

アプリケーションの展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）
陸上
オフショア

サービスの展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）
ワーカオーバー＆コンプリーションサービス
生産サービス
掘削サービス
サブシーサービス
地震探査サービス
加工・分離サービス
その他

タイプ別展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）
機器レンタル
フィールドオペレーション
分析・コンサルティングサービス

地域別展望（収益、百万米ドル、2018年～2030年）
北米
米国
カナダ
メキシコ
欧州
英国
ドイツ
フランス
スペイン
ロシア
オランダ
ノルウェー
アジア太平洋
中国
インド
日本
オーストラリア
韓国
インドネシア
マレーシア
タイ
ラテンアメリカ
ブラジル
アルゼンチン
ベネズエラ
中東・アフリカ
南アフリカ
サウジアラビア
アラブ首長国連邦
クウェート
カタール
オマーン

【目次】

第1章. 方法論とスコープ
1.1. 市場セグメンテーションとスコープ
1.2. 市場の定義
1.3. 調査方法
1.3.1. 情報収集
1.3.2. 情報またはデータ分析
1.3.3. 市場形成とデータの可視化
1.3.4. データの検証・公開
1.4. 調査範囲と前提条件
1.4.1. データソース一覧
第2章. エグゼクティブサマリー
2.1. 市場の展望
2.2. セグメントの展望
2.3. 競合他社の洞察
第3章. 油田サービス市場の変数、動向、範囲
3.1. 市場紹介/ライン展望
3.2. 市場規模および成長見通し（百万米ドル）
3.3. 市場ダイナミクス
3.3.1. 市場促進要因分析
3.3.2. 市場阻害要因分析
3.4. 油田サービス市場分析ツール
3.4.1. ポーター分析
3.4.1.1. サプライヤーの交渉力
3.4.1.2. 買い手の交渉力
3.4.1.3. 代替の脅威
3.4.1.4. 新規参入による脅威
3.4.1.5. 競争上のライバル
3.4.2. PESTEL分析
3.4.2.1. 政治情勢
3.4.2.2. 経済・社会情勢
3.4.2.3. 技術的ランドスケープ
3.4.2.4. 環境的ランドスケープ
3.4.2.5. 法的景観
第4章. 油田サービス市場アプリケーションの推定と動向分析
4.1. セグメントダッシュボード
4.2. 油田サービス：アプリケーション分析、2023年および2030年 (百万米ドル)
4.3. 陸上
4.3.1. 陸上市場の収益予測および予測、2018年～2030年 (百万米ドル)
4.4. オフショア
4.4.1. オフショア市場収益の推計と予測、2018年～2030年（USD Million）
第5章. 油田サービス市場サービス推計と動向分析
5.1. セグメントダッシュボード
5.2. 油田サービス市場：サービス分析、2023年および2030年 (百万米ドル)
5.3. 改良工事と完成工事サービス
5.3.1. ワークオーバー＆コンプリーションサービス市場の収益予測と予測、2018年〜2030年 (百万米ドル)
5.4. 生産
5.4.1. 生産市場の収益予測および予測、2018年～2030年 (百万米ドル)
5.5. 掘削サービス
5.5.1. 掘削サービス市場の収益予測および予測、2018年～2030年（百万米ドル）
5.6. サブシーサービス
5.6.1. サブシーサービス市場の収益予測および予測、2018年～2030年（百万米ドル）
5.7. 地震探査サービス
5.7.1. 地震探査サービス市場の収益予測および予測、2018年～2030年（USD Million）
5.8. 処理・分離サービス
5.8.1. 処理・分離サービスの推定と予測、2018年～2030年（USD Million）
5.9. その他
5.9.1. その他市場の収益予測および予測、2018年～2030年（USD Million）
第6章. 油田サービス市場タイプ別推定と動向分析
6.1. セグメントダッシュボード
6.2. 油田サービス：タイプ別分析、2023年および2030年 (百万米ドル)
6.3. 設備レンタル
6.3.1. 機器レンタル市場の収益予測および予測、2018年～2030年（百万米ドル）
6.4. 現場作業
6.4.1. フィールドオペレーション市場の収益予測および予測、2018年～2030年（USD Million）
6.5. 分析・コンサルティングサービス
6.5.1. 分析・コンサルティングサービス市場の収益予測および予測、2018年～2030年（USD Million）

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