世界のオメガ3市場規模/シェア/動向分析レポート：EPA、DHA、ALA（2023年～2030年）

2023年10月26日 marketing オメガ3

市場概要

世界のオメガ3市場は2022年に24億3000万米ドルとなり、2023年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）7.8％で拡大すると予測されています。これは、脳と心臓の健康をサポートするために、人間の食生活でオメガ3ベースの成分の使用が増加していることに起因しています。さらに、医療と健康に対する消費者の投資が増加していることも、製品需要を押し上げると予想されます。消費者が従来の魚油に代わるものを探しているため、市場では製品の多様化が続いています。クリルオイルは、従来の魚油と比較して優れた特性を持つため、広く使用されているオメガ3源の一つです。北米とヨーロッパの消費者の大半は、その不快な味、酸逆流、大きなサイズの錠剤のため、魚油の他のソースよりもクリルオイルを好みます。このような要因は、予測期間中に製品の需要を誘発すると予想されます。

米国におけるオメガ3脂肪酸の需要は、血圧やコレステロールの低下、心臓病に関するリスクの低減など、いくつかの健康上のメリットに関する消費者の意識の高まりにより、今後数年間で大幅に成長すると予測されています。さらに、健康的で栄養価の高い食事に対する消費者の嗜好の高まりが、近い将来の製品需要をさらに促進すると予想されています。

BioProcess Algae、Martek Biosciences Corporation、Omega Protein Corporationなど、米国に存在する数多くのメーカーは、市場で医薬品グレードのオメガ3を発売するための研究開発活動に注力しています。慢性疾患の治療と予防のために強化された医薬品の消費の増加は、今後数年間で全体の消費に拍車をかける可能性が高いです。

魚油を抽出するためのカタクチイワシ漁業に対する圧力の高まりと相まって、オメガ3に対する需要の高まりは、亜麻仁、クルミ、藻類、オキアミ油を含む魚以外のソースからの需要を増加させています。さらに、さまざまな最終用途でのオメガ3の使用を促進するための政府のイニシアチブの増加は、市場の需要にプラスの影響を与えると予測されています。

ドコサヘキサエン酸（DHA）タイプは、2022年に62.4％の最高収益シェアで市場を支配しました。これは、乳児の全体的な健康を改善するために、乳児用ミルクにおける製品の利用が増加していることに起因しています。人間の食事において、DHAは最も必須で豊富なオメガ3脂肪酸であり、人体の健康維持に役立ちます。

DHAは、乳児の脳と視力の発達と成熟に欠かせない成分です。さらに、栄養補助食品や強化食品にも広く使用されています。また、認知症、注意欠陥多動性障害、冠動脈疾患（CAD）、2型糖尿病の治療にも使用されています。健康と長寿に対するDHAの利点から、老人用栄養製品にも使用されています。

エイコサペンタエン酸（EPA）の需要は、冠動脈性心疾患、高血圧、炎症、過剰なトリグリセリド（血中脂肪）の回避に役立つなど、いくつかの健康上の利点があるため、予測期間中に世界的に増加すると予想されています。また、糖尿病の治療、化学療法に関連する副作用への対処、手術からの回復を可能にするなどの目的で使用されます。

海洋セグメントは2022年に83.3％の最高売上高シェアで市場を支配しました。これは、魚体や肝油、脂っこい魚や脂肪分の多い魚、藻類やオキアミなどの海洋甲殻類などの海洋微生物にDHAやEPAオメガ3が豊富に含まれているためです。オメガ3含有量の多い食品としては、サケ、スケトウダラ、マグロ、サバなどがあります。

EPAとDHAの含有量が多いものとしては、他に、小さな体を持つ飼料魚類があります。この魚種には、カタクチイワシ、ニシン、イワシ、サバ、ホキ、カペリンなどが含まれます。したがって、一般的に、海洋は、EPAとDHAの主要なソースとして世界的に認識され、それによって海洋源から得られるオメガ3の需要の上昇につながっています。

植物源セグメントは、予測期間中に成長を記録することが期待され、主に大豆、ベニバナ、ヒマワリ、綿花、トウモロコシの種子から得られる植物油の世界的な需要が急増しているため、それらはオメガ3の豊富なソースであるため。また、主要プレーヤーは、その環境上の利点から、魚油の代替として植物源にシフトしています。例えば、2018年10月、Cargill Incorporatedは、魚の飼料用途のための植物ベースの持続可能なオメガ3の代替供給源である「Latitude」を発売しました。

サプリメント&機能性食品用途セグメントは、2022年に52.0%の最高収益シェアで市場を支配しました。これは、筋肉増強、ミネラル強化、体重管理、美容効果など、オメガ3が提供する優れた利点によるものです。中国、イタリア、インド、米国を含むいくつかの国で、スポーツジムの専門家やアスリートの間で摂取カロリーの削減に関する意識の高まりが、スポーツサプリメントや機能性食品の使用を促進すると考えられます。

医薬品分野は、頭皮に栄養を与えるという特性から皮膚科分野での利用が拡大しており、予測期間中に大きな成長が見込まれます。オメガ3は、皮膚の脂質含有量を維持するために使用されるため、水分の損失を防ぎ、皮膚の潤いを維持します。前述のような皮膚や頭皮の状態を治療するための医薬品用途でのオメガ3の利用が増加していることが、予測期間中の市場のさらなる牽引役となる見込みです。

高齢化人口の増加、生活習慣病の増加、癌の有病率の上昇は、オメガ3をベースとする医薬品の需要を促進すると予想されます。また、API（医薬品有効成分）製造の技術的進歩は、予測期間中の製品市場の成長を増強すると予想されます。

2022年の売上高シェアは37.1%で北米が市場を独占。これは、オメガ3ベースの医薬品の著名なメーカーの存在によるものです。この地域の需要は、ファイザー社、ジョンソン・エンド・ジョンソン社、アムウェイ社、アマリン・ファーマ社などの大手製薬会社の存在によっても牽引されています。

製薬業界におけるオメガ3の消費量の増加と、製品に関連する研究開発活動の活発化は、予測期間にわたって北米市場の成長を促進すると予想されます。さらに、オメガ3が豊富なサプリメントや機能性食品は、タンパク質合成を改善し、筋肉の健康を高め、消費者の身体能力を向上させる能力があるため、アスリートによる消費が増加しており、予測期間中の市場成長をさらに促進すると予想されます。

アジア太平洋地域は、インド、中国、日本、オーストラリア、タイなどの国々で、女性の職場参加の増加に起因するパッケージ化されたベビー用栄養食品の需要増加により、乳児用栄養食品の需要を促進すると予想されるため、成長を目撃する可能性が高いです。さらに、乳児の神経系、視覚、脳の発達におけるオメガ3 DHAの重要性の高まりと、長期的な健康をサポートする製品の能力が、今後数年間の市場成長を促進すると予測されています。

主要企業・市場シェア

健康や慢性疾患に関する意識の高まりと相まって、さまざまな用途でオメガ3の消費が増加しており、乳児用製剤でのオメガ3の使用を支持する規制が、消費者の需要を満たすために技術や製品開発に投資するメーカーに影響を与えています。同市場は、メーカーの利益拡大と巨大な市場ポテンシャルにより、バリュー・チェーン全体にわたって新規参入企業の数が増加しています。

世界市場は、少数の大企業が大半のシェアを占めており、統合されています。例えば、DSMによるオーシャン・ニュートリション・カナダとマーテック・バイオサイエンスの買収は、DSMをオメガ3成分の世界最大級のサプライヤーに育て上げました。さらに、Aker Biomarine Antarctic ASのような主要企業は、2021年の同社の売上高に反映された製品を増やすために新しい漁船を導入することにより、その容量の拡大に焦点を当てています。発展途上地域の各国政府は、研究資金を提供したり、イノベーション提携を結んだりすることで、南極オキアミ漁を支援するためのイニシアチブをいくつか取っており、これが業界成長の引き金となる可能性があります。世界のオメガ3市場で著名なプレイヤーの一部は、次のとおりです。

アーカー・バイオマリン南極AS

オルクラ・ヘルス

BASF SE

オメガ・プロテイン社

GCライバーオイルズ

ロンザ

クロダ・インターナショナル

エパックス

バイオプロセス藻類

Koninklijke DSM N.V.

2023年3月、エパックスはノルウェーのアエレスンにある施設の大幅なアップグレードを実施し、「EQP+Tech」と名付けられた先進的な分子蒸留技術を発表しました。この技術は、化学薬品や過度の熱を使用することなく、魚油から個々の脂肪酸の分離と超濃縮を可能にするもの。これにより、同社は栄養目的の高濃度オメガ3製品の製造を可能にします。

2023年3月、GC Rieber VivoMegaは、その商業チームと研究開発チームの努力を通じて、新しい微細藻類ベースのオメガ3濃縮物を発表しました。微細藻類は、魚のような種のオメガ3 DHAとEPAの起源である、魚油の植物ベースの代替です。濃縮物は、高品質の植物ベースの食事パターンに従う消費者を対象としています。

2022年12月、アーカー・バイオマリンは、中国の大手ペットフードメーカーであるFullpet Co. このパートナーシップは、ペットの健康食品開発を促進するため、製造および研究慣行の交換を通じて原材料をカスタマイズすることを目的としています。

エパックスは2022年10月、セトレイン酸の利点を活用した新シリーズ「Epax NovusLipid」の発売を発表。同シリーズの最初の製品は、セトレイン酸（オメガ11系海洋脂質）とゴンド酸（オメガ9系）を含む「EPAX Cetoleic 10」。

2022年10月、ロイヤルDSMは、欧州委員会がEU全域で魚や肉の代替品に使用する植物由来のオメガ3ソリューション「life’s™OMEGA」を承認したと発表。この製品は、商業的に入手可能で、菜食主義者にも適した、初の単一資源である藻類由来のオメガ3です。この製品の発売により、同地域でビーガンのツナサラダやサーモンバーガーなどのアプリケーションを開発する機会が生まれました。

2022年9月、アーカー・バイオマリンはTrofi Nutritional Inc.と、アルツハイマー、妊娠糖尿病、男性不妊症と闘うためのLysovetaベースの医療用食品の開発に関する契約を締結したと発表しました。Lysovetaは、コリン、DHA、EPAなどの重要な栄養素を、脳機能に重要な栄養素とともに血液脳関門を通過できる分子であるリゾホスファチジルコリン（LPC）の形で含有。

2022年5月、GC Rieber VivoMega社は、ノルウェーのクリスチャンスンドに新施設を建設する5年間の大規模投資計画を発表。

2022年4月、ロイヤルDSMは、藻類を原料とするオメガ-3製品群「life’s™」の新製品「life’s™OMEGA O1030DS」と「life’s™OMEGA Ultra」の2品目の拡大を発表しました。同シリーズは、同レベルの有効性を維持しながら、海洋生態系への影響をゼロにした、魚油に代わるオメガ3を提供することを目的としています。これは、アースデイ2022に開始された同社の「シー・ザ・ディファレンス」キャンペーンの開始と同時期に行われました。

本レポートでは、世界、地域、国レベルでの収益成長を予測し、2018年から2030年までの各サブセグメントにおける最新の業界動向に関する分析を提供しています。この調査に関して、Grand View Research社は世界のオメガ3市場レポートをタイプ、供給源、用途、地域に基づいて区分しています：

タイプ別展望（数量、トン；売上高、百万米ドル、2018年〜2030年）

ドコサヘキサエン酸（DHA）

エイコサペンタエン酸（EPA）

アルファリノレン酸（ALA）

供給源の展望（数量、トン; 収益、百万米ドル、2018年～2030年）

海洋由来

植物由来

用途の見通し（数量、トン；売上高、百万米ドル、2018年～2030年）

サプリメントと機能性食品

医薬品

乳児用ミルク

動物飼料およびペットフード

その他

地域別展望（数量、トン；売上高、百万米ドル、2018年～2030年）

北米

米国

カナダ

メキシコ

欧州

ドイツ

英国

フランス

スペイン

イタリア

オランダ

ノルウェー

アジア太平洋

中国

インド

日本

オーストラリア

ニュージーランド

中南米

ブラジル

アルゼンチン

中東・アフリカ

アラブ首長国連邦

【目次】

第1章方法と範囲
1.1 情報調達
1.1.1 購入したデータベース
1.1.2 GVRの社内データベース
1.1.3 二次情報源
1.1.4 第三者の視点
1.1.5 一次調査
1.2 情報分析とデータ分析モデル
1.3 データソースのリスト
第2章エグゼクティブサマリー
2.1 市場スナップショット
2.2 セグメント別の展望
第3章オメガ3 市場変数、トレンド、スコープ
3.1 市場系統の展望
3.1.1 親市場の展望
3.1.1.1 機能性成分
3.1.1.2 栄養補助食品と機能性食品
3.1.2 関連市場の展望
3.1.2.1 フィッシュオイル
3.1.2.2 クリルオイル
3.2 普及・成長展望マッピング
3.3 産業バリューチェーン分析
3.3.1 原材料の動向
3.3.1.1 フィッシュオイル
3.3.2 製造動向
3.3.2.1 オメガ3
3.3.2.2 クリルオイル
3.3.2.3 アウトソーシングと受託製造の動向
3.3.3 ベンダーの選択基準分析
3.4 技術の概要
3.4.1 オメガ3
3.4.2 クリルオイル
3.4.2.1 多段階オイル抽出
3.5 規制の枠組み
3.5.1 製品分類コード
3.5.2 規格とコンプライアンス
3.5.3 安全性
3.6 オメガ3市場ダイナミクス
3.6.1 市場促進要因分析
3.6.1.1 医薬品有効成分市場におけるオメガ3の浸透率の上昇
3.6.1.2 ダイエットサプリメント需要の増加
3.6.2 市場抑制の分析
3.6.2.1 魚の生産成長率の低下
3.6.3 市場の課題分析
3.6.3.1 代替ソースの供給制限
3.7 事業環境分析
3.7.1 ポーターのファイブフォース分析
3.7.1.1 新規参入の脅威
3.7.1.2 買い手の交渉力
3.7.1.3 サプライヤーの交渉力
3.7.1.4 代替品の脅威
3.7.1.5 競争上のライバル関係
3.7.2 マクロ経済分析
3.7.2.1 政治情勢
3.7.2.2 環境情勢
3.7.2.3 社会情勢
3.7.2.4 技術的ランドスケープ
3.7.2.5 経済的ランドスケープ
3.7.2.6 法的な状況
3.8 COVID-19インパクト分析
第4章オメガ3市場受託製造分析
4.1 オメガ3産業におけるCDMO
4.2 主要CDMOメーカーのリスト
4.3 オメガ3にCDMOを採用するメリット
第5章オメガ3市場消費者行動分析
5.1 消費者動向と製品採用
5.2 魚油と植物性オメガ3の主要成分サプライヤー動向分析
5.2.1 魚油の成分サプライヤー一覧
第6章オメガ3市場：タイプ別推定と動向分析
6.1 タイプ別動向分析と市場シェア、2022年・2030年(%)
6.2 ドコサヘキサエン酸（DHA）
6.2.1 ドコサヘキサエン酸別の市場推定と予測、2018年～2030年(トン) (百万米ドル)
6.3 エイコサペンタエン酸（EPA）
6.3.1 エイコサペンタエン酸別の市場推定と予測、2018～2030年（トン） (百万米ドル)
6.4 アルファリノレン酸（ALA）
6.4.1 α-リノレン酸別の市場推定と予測、2018年～2030年（トン） (百万米ドル)
第7章オメガ3市場供給源の推定と動向分析
7.1 ソースの動向分析と市場シェア、2022年・2030年(%)
7.2 海洋ソース
7.2.1 海洋源別の市場推定および予測、2018年～2030年（トン） (百万米ドル)
7.3 植物由来
7.3.1 2018～2030年植物由来ソース別市場推定及び予測（トン）（百万米ドル）

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