世界のオープンRAN市場規模：展開別、ネットワーク別、コンポーネント別（～2030年）

2024年1月25日 marketing オープンRAN

市場概要

オープンRANの世界市場規模は2022年に16億4,750万米ドルと推定され、2023年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）33.0％で成長すると予測されています。オープン無線アクセスネットワーク（O-RAN）は、異なるベンダーが提供するセルラーネットワーク機器間の相互運用を可能にする無線アクセスネットワーク（RAN）の非独占的バージョンです。オープンRANにより、事業者はさまざまなベンダーのハードウェアおよびソフトウェア・ソリューションを選択できるため、設備コストや運用コストの削減につながります。オープンRANが提供するベンダーの多様性、コスト削減、柔軟性は、予測期間中の市場の成長を促進すると予測されています。2018年2月、チャイナモバイル、AT&T Inc.、ドイツテレコム、オレンジ、NTTドコモは、O-RAN ALLIANCEを設立しました。

ALLIANCEは、よりオープンで、インテリジェントで、仮想化された完全相互運用可能なモバイルネットワークに向けて、RAN業界を再構築することを目的としています。O-RANベースのモバイルネットワークは、ネットワーク事業者の運用効率を向上させます。また、O-RAN仕様の策定により、RANサプライヤーのエコシステムがより活発で競争力を持ち、ユーザーエクスペリエンスを向上させるイノベーションが迅速に行われるようになります。O-RAN ALLIANCEは、オープン無線アクセス（O-RAN）ネットワーク市場の発展において中心的な役割を果たしています。オープンRANにより、事業者は予算の制約に応じてさまざまなベンダーからハードウェアとソフトウェアのコンポーネントを選択することができます。このようにコンポーネントやベンダーを自由に選択できることは、従来のRANアーキテクチャと比較して、費用対効果が高く柔軟なエコシステムにつながります。

さらに、この柔軟性により、ネットワーク展開に伴う実装コストやメンテナンスコストも削減されます。このことは本質的に市場の競争を促し、ベンダーが価格をさらに引き下げる原動力となります。このように、O-RANは費用対効果が高く、柔軟性に富んでいるため、予測期間中はO-RANの採用が進むと予想されます。全体的なコストの削減に加えて、ネットワーク事業者は様々なベンダーのコンポーネントを選択し、最適なパフォーマンスを提供するためにネットワークを微調整することができます。これにより、事業者はデータ速度の高速化、サービスの信頼性の向上、ひいては顧客体験の向上に対応したサービスのカスタマイズが可能になります。

さらに、O-RANによって可能になる様々な機器プロバイダーとネットワーク事業者間の連携により、事業者は新しい機能やサービスを展開しやすくなります。オープンスタンダードは柔軟性とカスタマイズ性を高め、市場におけるイノベーションを促進します。オープンRANはまだ開発の初期段階にあり、標準化の努力が必要です。ネットワークの標準化は、異なるベンダーの異なるコンポーネントがシームレスに連携できるようにするために重要です。新技術が新たなセキュリティ・リスクをもたらすため、市場ではセキュリティに関する懸念が生じます。オープン RAN ネットワークは、顧客のデータを保護するためによりセキュアである必要があります。しかし、時間の経過とともに市場が成熟すれば、O-RANの進化する技術とエコシステムによって、これらのハードルは克服されるでしょう。

COVID-19の流行は市場の成長に悪影響を及ぼしました。2018年にO-RANアライアンスが結成され、O-RANの開発と展開は2020年初頭に勢いを増しました。しかし、パンデミックの逆境により市場の革新と開発は遅れました。COVID-19のパンデミックにより、世界中で5Gネットワークの展開が大幅に遅れました。しかし2021年、市場はO-RAN技術のトライアルを目撃し、新時代のネットワークにオープンRAN技術を導入し、特に密集した都市部でのさまざまなユースケースを満たすことができるようになりました。パンデミックによって技術革新と展開が遅れたとはいえ、市場はパンデミック後に大きな勢いを増し、市場への投資流入が増加しました。

2022年にはハードウェア分野が市場を支配し、48.0%以上の収益シェアを占めました。オープンRANハードウェアとは、具体的には、オープンRANアーキテクチャにおける無線アクセスネットワークの物理的な機器やインフラを指します。一般的なハードウェアコンポーネントには、ベースバンドユニット（BBU）、リモート無線ユニット（RRU）、仮想化RAN（vRAN）サーバーなどがあります。O-RANハードウェアにより、事業者は従来の4G/3G/2Gシステムを完全に仮想化されたOpen RANテクノロジーに置き換えることができます。さらに、このハードウェアは、複数の技術を同じRRH上で同時に実行することを可能にし、柔軟で優れた音声およびデータサービスをエンドユーザーに提供することで、このセグメントの採用と成長を促進しています。

サービス分野は予測期間中に大幅な成長が見込まれます。サービス分野はさらに、コンサルティング、展開・実装、サポート・保守に二分されます。O-RANは比較的新しい技術であるため、ネットワーク事業者はネットワークの効率性と運用性を確保するために十分なサポートを必要としています。さらに、オペレーターやベンダーはO-RANを最大限に活用するためのトレーニングを受ける必要があります。コンサルティング、展開・実装、サポート・保守サービスに対する需要の高まりが、予測期間中の同セグメントの成長を促進すると予想されます。

無線ユニットセグメントは2022年の市場を支配し、38.0%以上の収益シェアを占めました。無線ユニットは、オープンRANアーキテクチャの重要なコンポーネント。無線周波信号を送信、受信、増幅、デジタル化します。無線ユニットはアンテナの近くにあるか、アンテナに統合されています。無線ユニットは、ユーザーデバイスとコアネットワーク間の無線通信を可能にするため、O-RAN市場において重要な位置を占めています。ネットワーク性能を高めるために無線ユニットの使用が増加していることが、このセグメントの成長を促進しています。

予測期間中に大幅な成長が見込まれるのは、分散型ユニット分野です。分散ユニットは、信号をある形式から別の形式に変換し、通信チャネル上で送信されるすべてのデータを集約します。ディストリビューション・ユニットは、無線ユニットからデジタル化された無線信号を受け取り、ネットワークに送信します。DUは基地局で計算に使用され、無線信号の送信において重要な役割を果たします。

2022年にはハイブリッドクラウドセグメントが市場を支配し、49.0%以上の収益シェアを占めました。Open RANのハイブリッドクラウド展開は、オンプレミスとクラウドのインフラを組み合わせ、拡張性とコスト効率を活用しながらネットワーク性能を最適化します。Mavenir が発表した企業の O-RAN 採用に関する調査結果によると、調査対象組織の 78% が O-RAN の導入にハイブリッドまたはその他のクラウドモデルを好んでいます。ハイブリッドクラウドの導入は、パブリッククラウドの柔軟性を提供しながら、プライベートクラウドのセキュリティを提供します。したがって、ハイブリッドクラウドの展開が提供する両者の融合が、このセグメントの成長に寄与しています。

プライベートクラウドセグメントは、予測期間中に大きく成長すると予測されています。Open RANのプライベートクラウド展開では、ネットワーク制御とセキュリティを強化するために専用のクラウドインフラストラクチャを利用します。プライベートクラウド展開セグメントの成長は、カスタマイズされたソリューション、データプライバシーコンプライアンス、最適なリソース利用に対するニーズの高まりに起因しています。プライベートクラウドの導入により、組織の特定の運用要件に対応しながら効率的なネットワーク管理が可能になるため、予測期間中にプライベートクラウドセグメントの導入が促進されると予想されます。

2022年には4Gセグメントが市場を支配し、43.0%以上の収益シェアを占めました。同市場では、主に4Gネットワークのインフラが確立され、世界中で広く採用されていることから、4Gネットワークの導入が進んでいます。4Gネットワークの支配的なシェアは、既存の4GセットアップとオープンRANソリューションの互換性に起因しています。さらに、4Gの成熟した技術は、4Gネットワーク上のオープンRANの大幅な展開につながっています。主要プレーヤーは、運用効率を維持しながら、これらのネットワークの強化と近代化に注力しており、このセグメントの成長を後押ししています。

予測期間中、最も高い成長率を記録すると予測されるのは5Gセグメントです。ネットワーク事業者と通信機器プロバイダーの大半は、強固な5Gエコシステムの構築に注力しています。大半の国はすでに5Gネットワークをリリースしています。4Gネットワークから5Gネットワークへのシフトは、オープンRANネットワーク事業者やプロバイダが5Gネットワークを選択する原動力となっており、このセグメントの成長を牽引しています。

サブ6GHzセグメントは2022年の市場を支配し、83.0％以上の収益シェアを占めています。サブ6GHzの周波数は、ネットワーク接続が低速／貧弱な密集都市部や農村部での広範囲なカバレッジと優れた普及を可能にします。したがって、6GHz以下の周波数は、都市部だけでなく農村部のアプリケーションにも適しています。効率的なデータ伝送を実現し、ユーザーエクスペリエンスを向上させ、接続性とアクセシビリティを強化するというオープンRANの目的を達成します。これらのメリットは、予測期間中の市場の成長を促進すると予想されます。

mmWaveセグメントは予測期間中に大きく成長すると予測。mmWaveセグメントの成長は、超高速スピードと大容量データをもたらすその能力に起因しています。mmWaveはより短い距離でネットワーク接続を提供しますが、この周波数が提供する超高速スピードがO-RAN市場での採用を促進しています。さらに、5Gが拡大するにつれて、O-RANにおけるmmWaveの役割は、さまざまな環境でユーザーが期待する高速・大容量性能を提供するためにますます重要になり、このセグメントの成長を促進しています。

2022年の市場は北米が支配的で、全体の収益の44.0%以上を占めています。このセグメントの成長は、AT&T, Inc.などの著名な主要プレイヤーの存在や、先進的ソリューションの早期採用に対するこの地域の技術的傾向など、いくつかの要因によるものです。さらに、同地域では通信インフラに多額の投資が行われており、O-RANを採用する大きな成長機会が生まれています。これらの要因が重なり、北米はOpen RAN拡大の最前線に押し上げられ、同地域市場の成長と発展を促進しています。

アジア太平洋地域は、予測期間中に大きな成長を記録すると予想されています。この地域の成長の背景には、高度な通信インフラに対する需要の増加、モバイル加入者数の増加、有利な政府規制があります。日本、韓国、インドなどの国々は、技術力が高く、強固なデジタル・エコシステムの育成に重点を置くようになっているため、この地域の成長の最前線にいます。これらすべての要因が地域市場の成長に寄与しています。

主要企業・市場シェア

O-RAN市場はまだ初期段階にあり、少数のプレーヤーが技術革新と展開を牽引している状態で、適度に統合されています。O-RAN技術はかなり新しく、O-RANの展開は最近商業化されました。主要プレーヤーはO-RANのハードウェア、ソフトウェア、サービスを提供するために戦略的パートナーシップを結んでいます。例えば、ドイツテレコムは2023年2月、2023年以降のドイツにおけるO-RANの初期商業導入に向けて、富士通、ノキア社、マベニール社などと提携する計画を発表しました。このような取り組みが市場の成長を促進しています。さらに、O-RANが提供する柔軟性と費用対効果に対する需要の高まりが、市場の成長に寄与しています。世界のオープンRAN市場における著名なプレーヤーには、次のような企業があります：

Mavenir

NEC

富士通株式会社

ノキア株式会社

サムスン電子株式会社

ラディシス株式会社

パラレルワイヤレス

ZTE株式会社

AT&T Inc.

Huawei Technologies Co.

本レポートでは、世界、地域、国レベルでの収益成長を予測し、2019年から2030年までの各サブセグメントにおける最新動向の分析を提供しています。この調査において、Grand View Research社はオープンRAN市場レポートをコンポーネント、ユニット、展開、ネットワーク、周波数、地域に基づいてセグメント化しています：

コンポーネントの展望（売上高、百万米ドル、2019年～2030年）

ハードウェア

ソフトウェア

サービス

コンサルティング

展開と実装

サポートとメンテナンス

ユニットの展望（売上高、百万米ドル、2019年～2030年）

無線ユニット

分散型ユニット

集中型ユニット

展開の展望（収益、百万米ドル、2019年～2030年）

プライベート

ハイブリッド・クラウド

パブリッククラウド

ネットワークの展望（売上高、百万米ドル、2019年～2030年）

2G/3G

周波数の展望（売上高、百万米ドル、2019年～2030年）

サブ6 GHz

ミリ波

地域別展望（売上高、百万米ドル、2019年～2030年）

北米

米国

カナダ

欧州

英国

ドイツ

フランス

イタリア

アジア太平洋

インド

日本

オーストラリア

韓国

マレーシア

ラテンアメリカ

ブラジル

メキシコ

中東・アフリカ

サウジアラビア王国（KSA）

アラブ首長国連邦

南アフリカ

【目次】

第1章. 方法論とスコープ
1.1. 市場セグメンテーションとスコープ
1.2. 市場の定義
1.3. 情報調達
1.4. 情報分析
1.4.1. 市場形成とデータの可視化
1.4.2. データの検証・公開
1.5. 調査範囲と前提条件
1.6. データソース一覧
第2章. エグゼクティブ・サマリー
2.1. 市場の展望
2.2. セグメント別の展望
2.3. 競争環境スナップショット
第3章. 市場変数、トレンド、スコープ
3.1. 市場系統の展望
3.2. 産業バリューチェーン分析
3.2.1. 原材料の展望
3.2.2. 製造・技術動向
3.3. 市場ダイナミクス
3.3.1. 市場促進要因の影響分析
3.3.1.1. 5Gネットワークインフラ導入の増加
3.3.1.2. オープンRANが提供するベンダーの多様性、コスト削減、柔軟性
3.3.2. 市場制約の影響分析
3.3.2.1. オープン RAN の高い複雑性と統合コスト
3.3.3. 市場機会の影響分析
3.3.3.1. ネットワーク事業者からのオープン RAN に対する需要の増加
3.4. COVID-19パンデミックの影響
3.5. 業界分析ツール
3.5.1. ポーター分析
3.5.2. PESTEL分析
第4章. オープンRAN市場コンポーネントの推定とトレンド分析
4.1. コンポーネントの動向分析と市場シェア、2022年および2030年
4.2. オープンRAN市場の推定と予測、コンポーネント別
4.2.1. ハードウェア
4.2.2. ソフトウェア
4.2.3. サービス
4.2.3.1. コンサルティング
4.2.3.2. デプロイメント＆インプリメンテーション
4.2.3.3. サポート＆メンテナンス
第5章. オープンRAN市場単位推計と動向分析
5.1. ユニット動向分析と市場シェア、2022年・2030年
5.2. オープンRAN市場の推定と予測：ユニット別
5.2.1. 無線ユニット
5.2.2. 分散ユニット
5.2.3. 集中型ユニット
第6章. オープンRAN市場展開の推定と動向分析
6.1. 展開動向分析と市場シェア、2022年および2030年
6.2. オープンRAN市場の推計と予測：デプロイメント別
6.2.1. プライベート
6.2.2. ハイブリッドクラウド
6.2.3. パブリック・クラウド

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レポートコード：GVR-4-68040-117-3