サービスとしての決済の世界市場：コンポーネント別（プラットフォーム、サービス）、サービス別、産業別

2023年2月23日 marketing サービスとしての決済

レポート概要

2022年の世界のPayment as a Serviceの市場規模は138億8000万米ドルで、2023年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）15.2％で拡大すると予測されています。技術の進歩と、オンライン決済を行うためのデジタル決済システムの需要増加が、成長を促す主な要因となっています。また、COVID-19は、消費者や企業が商品やサービスを購入し支払う方法を変えてきました。銀行が決済市場空間を支配する一方で、さまざまなビジネスモデルを持つPaaS（Payment as a Service）の役割が引き続き注目されています。同時に、決済システムにおける人工知能や機械学習技術の採用が、市場の成長にさらに貢献することが期待されます。

デジタル取引やオンライン取引を促進するために、さまざまな国で行われている取り組みが、業界の成長を後押しすると予想されます。また、顧客のシームレスな決済を処理するために、Mastercard、Visa、Rupayなどの決済ネットワークが世界中で導入されていることも、PaaS市場の成長に寄与すると期待されています。さらに、PaaSは電子マネーの発行、マーチャントファイナンス、仮想資産などのサービスを提供し、決済ゲートウェイやソリューションの提供以外にも、より包括的な活動を展開しています。このような要因により、予測期間中、業界にとって有利な成長機会が生まれると予想されます。

クラウドベースの決済ソリューションの利用が増加していることは、市場の成長に大きく寄与しています。ホスティングやクラウドを利用すれば、ユーザーはどこからでも簡単にデータにアクセスできるため、決済ソリューションのクラウド展開に対する需要は予測期間中に大幅に増加すると予想されます。また、クラウドを利用することで、ソフトウェアの頻繁なアップグレードも不要になります。物理サーバーは運用コストが高く、ビジネス・サービスを安価に提供することができません。そのため、クラウドベースのサービスモデルを使用することで、これらの最適化の問題を解決することができます。したがって、オンプレミスからクラウドへの移行は、オムニチャネル・ソリューションや電子財布の開発につながり、成長に寄与しています。

また、Eコマース業界の成長により、世界中の小売業者がデジタル決済技術の導入に注力し、よりシームレスなショッピング体験を顧客に提供しています。例えば、EコマースプラットフォームのBigCommerce Pty. Ltd.の統計によると、2023年には世界の小売売上高の22%が電子商取引で占められており、PaaS市場にさらなる成長機会をもたらすと予想されています。

また、消費者によるオンライン購入の増加は、主にスマートフォンによるモバイルショッピング、オンラインマーケットプレイス、ソーシャルメディアの利用が増えたことに起因しています。デジタル決済ソリューションプロバイダーは、決済のセキュリティとサービスの強化にも注力しています。これは、スマートフォンや銀行カードなどのモードを通じて行われることが多い。人工知能とブロックチェーン技術の統合は、この分野で多くの新しい機会を約束するものです。

また、デジタルバンキング、モバイルバンキング、デジタルウォレットの導入も市場の成長に寄与すると予想されます。モバイルウォレットは、決済プロセスの簡素化、チェックアウト時間の短縮、カードの取り扱いに伴う煩わしさの解消など、小売業者にとってメリットがあります。仮想決済サービスは、国境を越えた決済の課題に対処するために進行中の世界的な開発の影響を、一定期間にわたって受けると思われます。

国境を越えた課題には、高いコスト、アクセスの制限、透明性の不足などがあります。さらに、多数の国の政府が政府フォーラムの開発に注力しており、これらの課題によって形成された抵抗を克服することが期待されます。例えば、2020年7月のG20サミットでは、クロスボーダー決済の発展を優先課題とし、監督、規制、監視アプローチの調整に注力しました。

パンデミックは、デジタル決済の流れをさらに後押ししている。パンデミック発生後、消費者は従来の決済手段を利用することに一定の移行を示した。これは、現金取引によるコロナウイルスの感染の可能性などの懸念によるものです。このような状況下、販売時点でのタッチポイントを最小限に抑えるために、非接触型決済の普及が進んでいます。避難所要件や公的規制などの要因が、従来の決済方法の移行に大きく寄与しています。市場環境は、パンデミック発生後に競争が激しくなり、予測期間中に多くの機会がもたらされる。

2022年の市場は、プラットフォームセグメントが世界収益の80.0%以上を占め、市場を支配しています。決済プラットフォームが消費者の機密性の高い決済情報の保護に役立つことが、このセグメントの成長を促す主な要因となっています。顧客中心モデルの進化に伴い、企業はサービスの向上に関心を持ち、売上を伸ばすためにデジタルプラットフォームを確立しています。

決済プラットフォームは、ベンダーにトランザクションサービス以外のさまざまなサービスを提供します。これらのサービスには、加盟店向け融資、消費者向け融資、複数の決済ゲートウェイ、データ不正検出、規制遵守などが含まれ、ベンダーのビジネス範囲を拡大する必要性を支援しています。このように、この分野にはいくつかの利点があり、この分野の成長にいくつかの成長機会を提供しています。

サービス分野は、予測期間中に大きな成長を遂げると予想されています。このセグメントの成長は、顧客体験と消費者の追加要件を強化するサービスの能力に起因することができます。これらのサービスは、消費者体験の向上に直接関連するため、非常に重要です。したがって、業界は余裕を持たず、したがって、この要素に妥協する余裕はない。さらに、すべての導入前および導入後のソリューションは、これらのサービスの支援を受けて指示され、それによってこのセグメントの成長に寄与しています。

プロフェッショナルサービス分野は、2022年に68.0％以上の最大の収益シェアを占めた。デジタル決済のためのAPIベースのサービスを提供するプロフェッショナルサービスの採用が世界的に増加していることが、このセグメントの成長を促進する主な要因となっています。これらのサービスは、企業がオンライン決済を容易にし、複数の税務要件に準拠し、決済の安全性とセキュリティを保証し、セルフサービスアカウント、財務実績の追跡などを支援するものである。そのため、プロフェッショナルサービスの導入は不可欠となっています。このことは、世界中の多くの企業がプロフェッショナルサービスを採用することにつながり、同分野の今後の成長を後押しするものと思われます。

マネージドサービス分野は、予測期間中に大きな成長を遂げると予想されます。現在、世界中の企業は、自社のコアビジネスに集中する一方で、他の機能をサポートすることが難しくなっており、マネージド・サービスの必要性が高まっています。顧客サービスのための非中核業務のアウトソーシングは、同分野の成長を促す重要な要因となっています。アウトソーシングは、事業者がコア業務により集中できるようにする一方で、事業コストを削減する効果的な仕組みを提供するため、世界的に普及している戦略となっています。

小売・Eコマース分野は、2022年に39.0%以上の圧倒的な収益シェアを獲得した。Eコマースプラットフォームを通じたオンラインショッピングの急増とインターネット接続環境の向上が、同分野の成長を支える大きな要因となっている。PaaSは、小売業者やオンラインベンダーが、デジタルウォレットやインターネットバンキング、クレジットカード/デビットカードなどを通じて、さまざまな方法で顧客からの支払いを受け付けることを可能にします。これにより、小売業者は顧客により良い決済機能を提供することで収益を上げ、最適な価格やオファーを提供することで顧客体験を向上させることができます。このような要素は、成長にとって良い兆候です。

ヘルスケア分野は、予測期間中に大きな成長を遂げると予想されています。医療費決済のためのPaaSを通じたさまざまな決済オプションの導入が、セグメントの成長を後押ししています。ヘルスケア分野は、他の業界とは異なり、請求書の金額が大きく、また、医療サービスの決済が不確実であるため、困難が伴う。消費者に複数の支払いオプションを提供することで、クレジットカードなどの簡単な支払いを可能にし、請求書の決済に50日という時間枠を与えることができます。

2022年のサービスとしての支払い市場はアジア太平洋地域が支配的で、世界収益の29.0%超を占めた。この地域の成長は、さまざまな政府がデジタル化を推進し、デジタル決済技術の採用を促進するために積極的に進めているイニシアチブに起因しています。また、電子商取引業界への継続的な投資も、同地域の市場成長に寄与すると予想されます。アジア太平洋地域は、世界のインターネットユーザーの50%を擁していますが、その年齢の中央値はわずか30歳です。デジタルに精通したこれらの顧客が、進化するデジタル体験のために商品やサービスに対して支払う方法が、この地域の成長を後押ししています。

中南米は、予測期間中に大きな成長を遂げると予想されています。革新的な決済技術の採用とオンライン取引の増加により、この地域全体で決済処理ソリューションの導入が進み、地域の市場成長に寄与しています。さらに、Buy Now Pay Later（BNPL）や暗号通貨などの産業革新が、地域市場の成長を促進しています。例えば、ブロックチェーン分析会社であるChainalysisによると、ラテンアメリカは2022年に世界の暗号通貨活動の8～10％を獲得しました。

主要企業・市場シェアインサイト

市場ランドスケープは、依然として大規模な断片化が進んでいます。デジタル化の進展は従来の決済方法を破壊し、断片化した業界を統合するためのM&Aなどの事業戦略を生んでいる。例えば、2020年2月、フランスの決済サービスプロバイダーであるWorldlineは、競合のIngenicoを95億米ドルで買収した。したがって、この地域で新たな重鎮が誕生し、顧客基盤が強化される。

また、主要プレイヤーは、激しい競争を維持するために、新しいコンセプトとアイデアを開発し、決済技術を改善し、現在の製品セットをアップグレードし、収益性を高めている。市場参加者は、エンドユーザーの需要増に対応するため、主要な開発戦略として新製品開発を採用しています。

有力企業は、サービス体験を向上させ、顧客基盤を増やすために、決済ネットワークシステムを革新しています。例えば、2022年6月、マスターカードは、NFTコマースを可能にするため、決済ネットワークのWeb3およびNFTs統合への移行を発表しました。このシステム開発により、従来のシステムと比較して、消費者の利便性の高いアクセスが容易になります。この取り組みにより、MastercardはWeb 3の採用を拡大し、より優れた顧客サービスを提供できるようになりました。世界のPayment as a Service市場の有力企業には、以下のような企業があります。

Agilysys NV LLC.

アルファ・フィンテック

オーラス

ファースト・アメリカン・ペイメント・システムズL.P.

Fiserv Inc.

インジェニコ

ペイセーフ・ホールディングス・UK・リミテッド

パイナップルペイメント

トータルシステムサービス LLC.

ベリフォン株式会社

本レポートでは、2017年から2030年までの世界、地域、国レベルでの収益成長を予測し、各サブセグメントにおける最新の産業動向の分析を提供しています。本調査において、Grand View Researchは、世界のサービスとしての決済市場レポートをコンポーネント、サービス、産業、地域に基づいてセグメント化しています。

コンポーネントの展望（売上高、百万米ドル、2017年～2030年）

プラットフォーム

サービス

サービスの展望（売上高、百万米ドル、2017年 – 2030年）

マネージドサービス

プロフェッショナルサービス

業界の展望（売上高、百万米ドル、2017年 – 2030年）

小売・Eコマース

ヘルスケア

旅行・ホスピタリティ

BFSI

その他

地域別展望（売上高、USD Million、2017年〜2030年）

北米

米国

カナダ

欧州

英国

ドイツ

アジア・パシフィック

中国

インド

日本

ラテンアメリカ

ブラジル

中東・アフリカ

【目次】

第1章調査方法と調査範囲
1.1 調査方法
1.2 調査範囲と前提条件
1.3 データソースの一覧
第2章エグゼクティブサマリー
2.1 市場スナップショット
2.2 セグメントスナップショット
2.3 競合環境スナップショット
第3章 Payment as a Serviceの業界展望
3.1 市場セグメントとスコープ
3.2 親市場の展望
3.3 サービスとしての決済市場-バリューチェーン分析
3.4 サービスとしての決済市場-市場ダイナミクス
3.4.1 市場促進要因分析
3.4.1.1 リアルタイム決済の促進が強く意識されている
3.4.1.2 様々なチャネルから発生する決済を処理する統一プラットフォームへのニーズの高まり
3.4.2 市場の課題分析
3.4.2.1 国境を越えた決済に関する問題
3.4.3 市場機会分析
3.4.3.1 代替決済手段の採用
3.5 サービスとしての決済市場 – ポーターのファイブフォース分析
3.6 サービスとしての決済市場-PESTEL分析
第4章サービスとしての決済の構成要素展望
4.1 コンポーネント別決済サービス市場シェア（2022年
4.2 プラットフォーム
4.2.1 サービスとしての決済プラットフォーム市場、2017年～2030年
4.3 サービス
4.3.1 ペイメント・アズ・ア・サービス市場、2017年～2030年
第5章ペイメント・アズ・ア・サービスの展望
5.1 サービス別ペイメントアズアサービス市場シェア（2022年
5.2 マネージドサービス
5.2.1 マネージドサービスのペイメント・アズ・ア・サービス市場、2017年～2030年
5.3 プロフェッショナルサービス
5.3.1 プロフェッショナルサービスのPayment as a Service市場、2017年～2030年
第6章ペイメント・アズ・ア・サービスの業界展望
6.1 ペイメント・アズ・ア・サービスの産業別市場シェア（2022年
6.2 小売・Eコマース
6.2.1 小売・Eコマース市場におけるPayment as a Service市場（2017年～2030年
6.3 ヘルスケア
6.3.1 ヘルスケアにおけるサービスとしての決済市場、2017年～2030年
6.4 トラベル＆ホスピタリティ
6.4.1 旅行＆ホスピタリティにおけるサービスとしての決済市場、2017年〜2030年
6.5 BFSI
6.5.1 BFSIにおけるサービスとしての決済市場（2017年～2030年
6.6 その他
6.6.1 その他におけるサービスとしての決済市場（2017年～2030年
第7章ペイメント・アズ・ア・サービスの地域別展望
7.1 ペイメント・アズ・ア・サービスの地域別市場シェア（2022年
7.2 北米
7.2.1 北米におけるサービスとしての決済市場（2017年～2030年
7.2.2 北米のサービスとしての決済市場、コンポーネント別、2017年〜2030年
7.2.2.1 北米のサービスとしての決済市場、サービス別、2017年〜2030年
7.2.3 北米のサービスとしての決済市場、産業別、2017年 – 2030年
7.2.4 米国
7.2.4.1 米国のサービスとしての決済市場（2017年～2030年
7.2.4.2 米国のサービスとしての決済市場（コンポーネント別、2017年〜2030年
7.2.4.2.1 米国のサービスとしての決済市場、サービス別、2017年～2030年
7.2.4.3 米国のサービスとしての決済市場（産業別）、2017年 – 2030年
7.2.5 カナダ
7.2.5.1 カナダのサービスとしての決済市場（2017年～2030年
7.2.5.2 カナダのサービスとしての決済市場、産業別、2017年 – 2030年
7.2.5.2.1 カナダのサービスとしての決済市場、サービス別、2017年 – 2030年
7.2.5.3 カナダのサービスとしての決済市場、産業別、2017年 – 2030年
7.3 欧州
7.3.1 欧州のサービスとしての決済市場（2017年～2030年
7.3.2 欧州のサービスとしての決済市場（コンポーネント別）、2017年〜2030年
7.3.2.1 欧州のサービスとしての決済市場、サービス別、2017年～2030年
7.3.3 欧州のサービスとしての決済市場、産業別、2017年〜2030年
7.3.4 イギリス（U.K.
7.3.4.1 イギリスのサービスとしての決済市場、2017年 – 2030年
7.3.4.2 イギリスのサービスとしての決済市場（コンポーネント別）、2017年 – 2030年
7.3.4.2.1 英国のサービスとしての決済市場、サービス別、2017年～2030年
7.3.4.3 イギリスのサービスとしての決済市場（産業別）、2017年 – 2030年
7.3.5 ドイツ
7.3.5.1 ドイツのサービスとしての決済市場（2017年～2030年
7.3.5.2 ドイツのサービスとしての決済市場（構成要素別）、2017年 – 2030年
7.3.5.2.1 ドイツのサービスとしての決済市場、サービス別、2017年 – 2030年
7.3.5.3 ドイツのサービスとしての決済市場、産業別、2017年 – 2030年
7.4 アジア太平洋地域
7.4.1 アジア太平洋地域のサービスとしての決済市場、2017年 – 2030年
7.4.2 アジア太平洋地域のサービスとしての決済市場、コンポーネント別、2017年 – 2030年
7.4.2.1 アジア太平洋地域のサービスとしての決済市場、サービス別、2017年 – 2030年
7.4.3 アジア太平洋地域のサービスとしての決済市場、産業別、2017年 – 2030年
7.4.4 中国
7.4.4.1 中国のサービスとしての決済市場、2017年 – 2030年
7.4.4.2 中国のサービスとしての決済市場（コンポーネント別）、2017年〜2030年
7.4.4.2.1 中国のサービスとしての決済市場、サービス別、2017年〜2030年
7.4.4.3 中国のサービスとしての決済市場（産業別）、2017年〜2030年
7.4.5 インド
7.4.5.1 インドのサービスとしての決済市場（2017年〜2030年
7.4.5.2 インドのサービスとしての決済市場（構成要素別）、2017年〜2030年
7.4.5.2.1 インドのサービスとしての決済市場、サービス別、2017年 – 2030年
7.4.5.3 インドのサービスとしての決済市場（産業別）、2017年 – 2030年
7.4.6 日本
7.4.6.1 日本のサービスとしての決済市場、2017年 – 2030年
7.4.6.2 日本のサービスとしての決済市場（コンポーネント別）、2017年〜2030年
7.4.6.2.1 日本のサービスとしての決済市場、サービス別、2017年〜2030年
7.4.6.3 日本のサービスとしての決済市場（産業別）、2017年〜2030年
7.5 中南米
7.5.1 中南米のサービスとしての決済市場、2017年 – 2030年
7.5.2 中南米のサービスとしての決済市場、コンポーネント別、2017年〜2030年
7.5.2.1 中南米のサービスとしての決済市場、サービス別、2017年～2030年
7.5.3 ラテンアメリカのサービスとしての決済市場、産業別、2017年〜2030年
7.5.4 ブラジル
7.5.4.1 ブラジルのサービスとしての決済市場、2017年 – 2030年
7.5.4.2 ブラジルのサービスとしての決済市場（コンポーネント別）、2017年 – 2030年
7.5.4.2.1 ブラジルのサービスとしての決済市場、サービス別、2017年 – 2030年
7.5.4.3 ブラジルのサービスとしての決済市場（産業別）、2017年 – 2030年
7.6 MEA
7.6.1 MEAのサービスとしての決済市場（2017年〜2030年
7.6.2 MEAのサービスとしての決済市場（コンポーネント別、2017年～2030年
7.6.2.1 MEAのサービスとしての決済市場、サービス別、2017年〜2030年
7.6.3 MEAのサービスとしての決済市場（産業別）、2017年 – 2030年

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【本レポートのお問い合わせ先】
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レポートコード：GVR-4-68038-589-2