ピアツーピア (P2P) レンディングの世界市場 ：2022年から2031年にかけてCAGR29.3%で成長すると予測
ピアツーピアレンディングプラットフォームは、借り手と投資家を直接つなぐ融資のマーケットプレイスです。従来の金融機関に比べ、運営コストや融資発生コストが低く、低金利で、融資実行やリスク評価プロセスが簡素化・迅速化されていることから、ピアツーピア型融資アプリの人気が高まっています。各国の政府や金融規制機関は、ピアツーピアファイナンスを認識し、オンラインのピアツーピアレンディングを支援する規制や政策を導入しています。小規模産業は、銀行の厳しい信用評価と時間のかかる融資プロセスのために、資金ニーズを満たすためにピアツーピアのビジネス融資を選択しています。従来の銀行や金融機関とピアツーピアの融資プラットフォームが連携することで、世界のピアツーピア融資市場で事業を展開する企業にとって有利な機会が生まれると予想されます。
ピアツーピア (P2P) レンディング市場の紹介
ピアツーピアレンディングは、オンライン融資プラットフォームを通じて企業や個人に資金を貸し出す代替金融手法です。オンライン・ピアツーピアレンディングは、「クラウドレンディング」または「ソーシャルレンディング」とも呼ばれています。ピアツーピアレンディングのプラットフォームは、信用を必要とする個人または企業と、貸与する意思を持つ他の人を接続します。これらのプラットフォームでは、借り手は個人や大口投資家から、従来の金融機関よりも低い金利でお金を貸すことができます。ピアツーピアレンディングのアプリを使えば、投資家は貸し付ける前に、確認済みの借り手のリストを見ることができる。貸し手は、複数の借り手に融資することで、投資先を分散させることができる。ピアツーピアファイナンスとピアツーピアビジネスローンは、金融技術またはフィンテック部門の主要な構成要素です。投資家や借り手にとって最適なピアツーピア融資プラットフォームの採用が増加し、ピアツーピア融資管理ソフトウェアの人気が高まることで、予測期間中にピアツーピア融資の世界市場シェアが拡大すると予想されています。
ピアツーピア投資は、世界中の投資家や借り手の間で徐々に人気を集めています。ピアツーピアビジネスレンディングは、中小企業に簡単なローンと追加クレジットを提供します。また、従来の金融機関やデジタル融資プラットフォームよりも効率的に金銭の貸し付けを行うことができ、オンラインプラットフォームを通じて運用コストを削減することができます。このように、ピア・ツー・ピアの借入に対する需要は、世界中で急増しているのです。
中小企業の急速な拡大、融資の透明性、市場リスクの低下、金利の改善などは、ピア・ツー・ピアのビジネスローン市場を牽引する主要な要因のひとつです。さらに、さまざまな経済の発展に伴い、信用を簡単に利用できるピアツーピア型融資の需要が高まると予想されます。
中国、米国、英国は、ピアツーピアレンディング市場の先陣を切っています。これらの国々は、成熟したピアツーピアレンディングのエコシステムに発展しています。しかし、ピアツーピアレンディングの市場予測によると、インド、フランス、スペイン、ブラジル、メキシコ、ASEAN諸国などは、借り手の信用アクセスが不足しているため、ピアツーピア個人ローンの新興市場となっています。ピア・ツー・ピア・レンディングのプラットフォームは、国際市場に進出するために国境を越えた資金調達を積極的に行っています。
各国の政府や規制機関は、この業界を支援し、ピアツーピアレンディングのプロバイダーを潜在的なリスクから保護するための具体的かつ適切な枠組みを提供することで、ピアツーピアレンディング・プラットフォームを奨励しています。英国の金融行動監視機構は、ピアツーピア金融業界に関連するリスクやその他の典型的な特徴に対処するため、同業界の規制基準を導入しています。また、ピアツーピア投資業界は、フランス政府から実質的な支援を受けており、同政府は、主要なオンラインピアツーピア融資プロジェクトのディレクトリを提供する本格的なウェブサイトを作成しました。さらに、このウェブサイトでは、バックオフィスのサポートや業界の重要な活動に関する情報も提供しています。
インド準備銀行（RBI）は、ピアツーピアレンディングのプラットフォームを規制し、ピアツーピアの借入活動の範囲を標準化しました。この規範では、すべてのピアツーピア融資プラットフォームは、P2P融資サービスを提供するためにNBFC-P2Pライセンスに登録する必要があるとしています。また、貸し手の承認と両者が署名した融資契約書がなければ、融資額を振り出すことはできません。このように、各国の政府や規制機関による支援の高まりから、ピアツーピアレンディング市場の見通しは明るいと思われます。
世界貿易機関（WTO）の報告書「MSMEs Day 2020」によると、世界企業の95％はMSMEs（零細・中小企業）であり、雇用全体の60％を占めているとのことです。MSMEは、発展途上国と先進国のGDP総額のそれぞれ約35％と50％を占めている。欧州委員会のFincog（Fintech Consultancy Group）が発表した記事「The Rise of Digital SME (small and medium enterprises) Lending」によると、欧州地域には2500万以上の中小企業が存在し、約9700万人を雇用、欧州地域の労働人口の約67％を占めている。さらに、中小企業はヨーロッパで毎年約400億ドルを売り上げています。中小企業は、雇用の大部分を提供し、世界経済に大きく貢献しているにもかかわらず、固定投資、在庫・運転資金、開発・製品発売のための資金調達に苦慮しています。従来の銀行や金融機関は、デフォルト率が高いこと、データがないこと、貸出額が小さく収益性が低いことなどを理由に、中小企業への融資をためらっています。
中小企業が直面する融資問題の解決策として、ピアツーピア型融資プラットフォームが登場しました。これらのプラットフォームは、抵当権を設定する必要がなく、融資のプロセスを簡略化することができるからです。これにより、中小企業は財務的な制約を軽減することができます。オンライン・ピアツーピア・プラットフォームは、高度な技術とアルゴリズムを用いて借り手のリスクレベルやクレジットスコアを評価します。このように、ピア・ツー・ピアのビジネスローンプラットフォームに傾倒する中小企業の数は増加しており、ピア・ツー・ピア融資市場に有利な機会を生み出しています。
アジア太平洋地域は、予測期間中、世界のピアツーピアレンディング市場を支配すると予想されます。アジア太平洋地域の市場の成長は、従来の金融機関と比較して高いリターンを得られることから、個人投資家の間でピアツーピアレンディングのアプリに対する需要が高まっていることに起因すると考えられます。インド、インドネシア、マレーシア、韓国などの発展途上国では、銀行口座を持たない中小企業の存在や、個人のクレジットヒストリーの低さなどから、ピアツーピアレンディングのプラットフォームの数や、これらのプラットフォームを通じたローンの供与額が増加してきています。
世界のP2P市場は、少数の大規模ベンダーがシェアの大半を占める、統合された市場となっています。製品ポートフォリオの拡大やM&Aは、有力企業が採用する主要な戦略です。本レポートでは、ピアツーピアレンディング企業の詳細なプロフィールを掲載し、財務、主要製品提供、最近の開発、戦略について評価しています。世界のピアツーピアレンディング市場で事業を展開している著名な企業は、Estateguru、Funding Circle Limited、Kabbage Inc.、LendingTree, LLC、Lendwise、Lendbox、Max Crowdfund B.V、Peerform、Prosper Marketplace Inc、PYT FUNDS、RateSetter、Rendity GmbH、Upstart Network Inc.である。
世界のピアツーピア (P2P) レンディング市場の主な展開
2022年5月、ピアツーピアレンディング市場の主要プレイヤーであるLendingClubが、Radius Bancorp, Inc.とそのデジタルバンク子会社の買収を完了し、収益成長を加速させる。
2022年3月、インドネシアに拠点を置くP2P融資プラットフォームModal Rakyatは、Bank Rakyat Indonesia（BRI）とパートナーシップを締結しました。この提携により、両組織は債務不履行者の金融履歴を追跡し、不良債権（NPL）の急増を防ぐことができるようになった。さらに、BRIはModal Rakyatプラットフォームを通じて中小企業に融資するため、約200万米ドルを投資しました。
2022 年 1 月、英国の大手ピアツーピア教育金融プラットフォームである Lendwise は、投資家向けに革新的な金融 ISA（IFISA）を開始しました。このISAプログラムは、投資家が個人の融資基準、リスク選好度、投資目的を満たすのに役立ちます。
これらの各企業は、会社概要、財務概要、事業戦略、製品ポートフォリオ、事業セグメント、最近の動向などのパラメータに基づいて、ピアツーピアレンディング市場のレポートにおいてプロファイルされています。
【目次】
1. はじめに
1.1. 市場紹介
1.2. 市場の細分化
1.3. 主な調査目的
2. 前提条件と調査方法
2.1. 調査方法
2.1.1. 一次資料・二次資料のリスト
2.2. データモデリングの主要な前提条件
3. エグゼクティブサマリー：世界のピア・ツー・ピア・レンディング市場
4. 市場概要
4.1. 市場の定義
4.2. 技術別・製品別ロードマップ
4.3. 市場ファクター分析
4.3.1. 予測要因
4.3.2. エコシステム/バリューチェーン分析
4.3.3. 市場ダイナミクス（成長インフルエンサー）
4.3.3.1. ドライバー
4.3.3.2. 抑制要因
4.3.3.3. 機会
4.3.3.4. ドライバーと阻害要因のインパクト分析
4.4. COVID-19のインパクト分析
4.4.1. COVID-19のピアツーピアレンディング市場への影響
4.4.2. エンドユーザーのセンチメント分析。消費に関する比較分析
4.4.2.1. 支出の増加
4.4.2.2. 支出の減少
4.4.3. 短期的および長期的な市場への影響
4.5. 市場機会評価-地域別（北米／欧州／アジア太平洋／中東・アフリカ／南米）
4.5.1. タイプ別
4.5.2. エンドユーザー別
5. ピアツーピアレンディングの世界市場分析・予測
5.1. 市場収益分析（Bn米ドル）、2016年～2031年
5.1.1. 歴史的な成長トレンド、2016-2021年
5.1.2. 予測トレンド、2022年〜2031年
6. 世界のピアツーピアレンディング市場分析、タイプ別
6.1. 概要と定義
6.2. 主要セグメント分析
6.3. ピアツーピアレンディングの市場規模（億米ドル）予測、タイプ別、2018年〜2031年
6.3.1. 個人向けローン
6.3.2. ビジネスローン
7. ピアツーピアレンディングの世界市場分析、エンドユーザー別
7.1. 概要と定義
7.2. 主要セグメント分析
7.3. ピアツーピアレンディング市場規模（Bn米ドル）予測、エンドユーザー別、2018年〜2031年
7.3.1. 消費者
7.3.2. スモールビジネス
7.3.3. 学生
7.3.4. 不動産
8. 世界のピアツーピアレンディング市場の分析と予測（地域別
8.1. 主な調査結果
8.2. 地域別市場規模（Bn米ドル）予測、2018年～2031年
8.2.1. 北米
8.2.2. 欧州
8.2.3. アジア太平洋
8.2.4. 中東・アフリカ
8.2.5. 南米
9. 北米のピアツーピアレンディング市場の分析と予測
9.1. 地域別展望
9.2. ピアツーピアレンディング市場規模（Bn米ドル）分析と予測（2018年～2031年）
9.2.1. タイプ別
9.2.2. エンドユーザー別
9.3. ピアツーピアレンディングの国別市場規模（Bn米ドル）予測（2018年〜2031年
9.3.1. 米国
9.3.2. カナダ
9.3.3. メキシコ
10. 欧州ピアツーピアレンディング市場の分析と予測
10.1. 地域別の展望
10.2. ピアツーピアレンディング市場規模（Bn米ドル）の分析と予測（2018年～2031年）
10.2.1. タイプ別
10.2.2. エンドユーザー別
10.3. ピアツーピアレンディング市場規模（Bn米ドル）予測（国・小地域別）、2018年〜2031年
10.3.1. ドイツ
10.3.2. イギリス
10.3.3. フランス
10.3.4. イタリア
10.3.5. スペイン
10.3.6. その他の欧州地域
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