世界のPFAS試験市場（～2030年）：水、飲食物、土壌、大気、血液/血清

2025年4月4日 marketing PFAS試験

市場概要

2023年に3億7920万米ドルと評価された世界のPFAS検査市場は、14.5%のCAGRで堅調に成長し、2024年には4億2920万米ドル、2030年には9億6950万米ドルに達すると予測されています。市場成長の原動力は、環境検査サービスの民営化、廃水処理と水管理への投資の増加、廃水処理アプリケーションへの分析機器の採用増加です。さらに、環境基準の厳格化と分析技術の進歩が市場成長をさらに後押ししています。しかし、予測期間中、PFAS試験試薬と分析標準のための適格な労働力の不足と厳しい保管条件によって、市場成長は抑制されるでしょう。

PFASの残留性とそれに伴う健康リスクに関する懸念の高まりに基づき、PFAS汚染に関する世界的な規制の変化が激化しています。例えば米国では、安全飲料水法（SDWA）、有害物質規制法（TSCA）、包括的環境対応・補償・責任法（CERCLA）の主要法規の下、EPAのPFAS戦略ロードマップ（2021-2024）が規制推進を主導しています。この計画には、飲料水中のPFASの推奨最大汚染物質濃度（MCL）、およびPFOAとPFOSの有害物質としてのリストが含まれます。2024年におけるPFASに関するEPAの優先事項

2024年9月 – EPAは、10種類のパーフルオロアルキル物質とポリフルオロアルキル物質（PFAS）に対する最終的な水質濃度基準を発表し、州や部族がPFAS汚染から水生生物や魚類群を守るための科学的根拠に基づく推奨事項を提示しました。法的強制力はありませんが、このガイドラインは州や部族が水質基準を策定する際の基礎となり、廃水排出の許可など、CWA水質浄化法の施行活動に情報を提供することができます。

2024年4月 – EPAはついにPFOAとPFOSをCERCLA有害物質（スーパーファンド法）に指定し、PFAS汚染への対処方法の透明性と説明責任を強化しました。この登録により、汚染場所の管理が強化され、規制の執行が強化されました。また、EPA は CERCLA 施行裁量方針を定め、PFAS 汚染の重大な発生源に対する施行努力を集中させました。

2024年4月 – EPAは、推定1億人のアメリカ人の暴露を低減するため、PFASに関する史上初の全国的で強制力のある飲料水基準を確定しました。この歴史的な規則により、数千人の命が救われ、PFASが原因で深刻な健康状態に陥るケースが劇的に減少すると期待されています。この歴史的な規則により、何千人もの命が救われ、PFASによる深刻な健康状態が劇的に減少することが期待されています。EPAは、PFAS試験の実施、公共給水システムへの処理技術の導入、私有井戸の所有者による汚染への対応において州や地域を支援するため、10億米ドルの追加資金を提供しました。

PFAS試験試薬と分析標準物質の厳重な保管条件は、正確で包括的かつ信頼性の高い試験結果を確保するために不可欠です。これらの化学物質は環境要因に敏感であるため、汚染、劣化、有効性の損失を防ぐために管理された環境で保管する必要があります。適切な温度管理、安全な包装、PFAS分析の妨げとなる干渉物質との直接接触の回避は、その有効性を維持する上で最も重要な要因の一つです。例えば

水サンプル：サンプルは試験所が提供する高密度ポリエチレン（HDPE）ボトルで採取し、テフロンを含まないポリプロピレンのスクリューキャップで蓋をします。低レベルPFAS分析には、最低125mLの容量が必要です。サンプルは光への露出を制限して1～6℃で保管し、最大14日間の保持時間内に分析すれば安定性が確保されます。容器の表面と体積の比率を避け、容器の壁へのPFASの吸着を防ぐため、容器はいっぱいに満たす必要があります。塩素処理された飲料水の場合は、USEPA Method 537に示されているように、サンプリング中にTrizmaを添加して残留塩素を中和し、サンプルを適切なpHに緩衝化する必要があります。

中国、ブラジル、メキシコ、インドなどの新興市場は、医療用美容機器メーカーにとって大きなビジネスチャンスです。これらの市場における医療用美容装置に対する需要の増加は、医療ツーリズムの急成長、成人人口（20歳以上）の増加、可処分所得の増加、美容治療に対する意識の高まりによって促進されています。また、これらの国々は高度に有能な労働力を有し、高い成長ポテンシャルを秘めており、平均よりも高い投資収益が得られる可能性があります。さらに、一般的に輸出入政策が緩やかで、市場への浸透度が低いため、ブランド構築の好機となります。補助金や税金の免除など、事業拡大を後押しする政府の支援も存在します。

このようなビジネスチャンスを生かすため、国内外の美容医療機器メーカーがますます発展途上国に進出しています。例えばアジア太平洋地域は、規制の必要性がより緩和されているため、より柔軟でビジネスがしやすい地域です。加えて、成熟市場での競争が激化しているため、美容医療機器メーカーは今後数年間、こうした高成長経済圏に進出することになるでしょう。

さまざまな場所で標準化されたPFAS試験プロトコルがないため、公衆衛生評価、規制施行、環境モニタリングに手ごわい課題が生じます。さまざまな国や州が、消費者製品、土壌、水中のPFASのレベルについてさまざまな要件を定めているためです。欧州連合やその他の国々にはさまざまな規制モデルが存在しますが、米国内ではEPAが特定の基準を設定しています。試験方法も異なっており、EPA 537.1、EPA 533、EPA 1633などのEPAが認めている方法や、液体クロマトグラフィー質量分析法（LC-MS/MS）などの方法はほとんどの場合認められていますが、ヨーロッパやアジアの他の地域では違いがあります。抽出・ろ過方法の違い、サンプルの保管・採取・調製の違いが、さらに正確な検出を難しくしています。

PFAS検査市場のエコシステムには多様なプレーヤーが関与しており、PFAS検査製品の開発、製造、流通に貢献しています。パーフルオロアルキル物質およびポリフルオロアルキル物質（PFAS）は、広く使用され、難分解性で、潜在的に有毒であるため、公衆衛生および環境上の大きな問題となっています。PFAS試験環境は、試験技術、分析装置、規制当局、サービスプロバイダー、最終市場業界が、コンプライアンスを実現し公衆衛生を守るために協力し合う、連動したダイナミックなネットワークです。この調査では、PFAS試験環境の主要な構成要素について、市場動向、技術の進歩、コンプライアンスニーズ、業界に影響を与える将来の課題に重点を置いて論じています。

製品分類には、機器、消耗品、ソフトウェアおよびサービスが含まれます。2023年のPFAS検査市場では機器が圧倒的なシェアを獲得。水や土壌などの環境マトリックス中の広範な化学汚染物質や汚染物質を検出するためにLC-MS/MS技術が広く採用されたことが、主にこのセグメントの拡大の原因となっています。この洗練された分析技術は、非常に高感度で特異的であり、微量レベルの汚染物質の定量が正確であるため、環境モニタリングで選択されるようになりました。加えて、より厳しい規制要求や環境汚染問題の高まりもLC-MS/MS技術への関心を高め、産業と技術革新を促進しています。

技術に基づいて、PFAS分析は、液体クロマトグラフィー質量分析法（LC-MS-MS）、ガスクロマトグラフ質量分析法（GC/MS）、質量分析法、NMR分光法、燃焼クロマトグラフ法、ELISA法、およびその他の方法に分かれています。2023年のPFAS検査市場の最大シェアは、LC-MS-MSセグメントに属しています。水や土壌などの環境サンプルに存在する多種多様な化学汚染物質や汚染物質を同定するためのLC-MS/MSメソッドの広範な応用が、このセグメントの拡大の原因となっています。この優れた分析技術は、微量レベルの不純物も測定できる優れた感度、精度、信頼性という点で大きな価値があり、環境検査に最適なソリューションの1つに位置付けられています。さらに、政府の規制強化や汚染に対する関心の高まりが、LC-MS/MS技術への需要を高め、市場の継続的な発展と拡大を促しています。

アプリケーション別では、PFAS検査市場は、水質検査、土壌検査、食品・飲料検査、血液・血清検査、大気検査、微生物検査、その他のアプリケーションに分けられます。2023年にPFAS検査市場で最も大きな割合を占めたのは水検査分野。飲料水中のPFAS汚染を追跡するための政府規制や立法措置の採用が増加していることと、健全な検査技術の開発と利用可能性が、予測期間中にこのセグメントの力強い成長を促進すると予測されています。PFASへの暴露がもたらす健康被害に関する一般市民の意識の高まりは、水道ユーティリティや産業界に対するより厳しい規制遵守と相まって、高度な検査ソリューションに対する需要をさらに押し上げています。また、高分解能質量分析計や自動化された検査装置を含む分析手法の継続的な開発により、検出精度と効率が向上しており、市場の成長を促進しています。

PFAS試験は、試験法に基づき、EPA、DIN、ISO、ASTM、その他の方法に区分されます。EPA法は予測期間中に大きな成長が見込まれます。医薬品や石油化学製品の生産量の増加と、食品・飲料業界の急速な拡大が相まって、今後数年間は大幅な成長が見込まれ、業界におけるこのセグメントの優位性が確立されると予想されます。クリーンな化学物質、品質管理基準、高度な試験・監視装置に対するニーズの高まりも、成長を後押ししています。また、持続可能で環境に優しい生産方法の導入とともに、製造技術の進歩もこのセグメントの成長を刺激しています。製品の品質と安全性に関する消費者の知識の増加と、工業規格に関する政府の取り組みも、この市場の将来の方向性を決定する上で重要な影響力を持つことが証明されています。

PFAS試験市場は5つの主要地域に分類されます：北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカ。2024年には、米国が世界のPFAS検査市場で最大のシェアを占めています。一方、ヨーロッパは予測期間中に最も高い成長率を記録すると予測されています。北米が市場シェアの47.3%を占め、次いでヨーロッパが34.6%。この地域の成長の原動力は、汚染の監視と制御に対する規制の強化、高度な分析技術の採用の増加、環境試験への投資の増加です。

2023年8月、ゲル浸透クロマトグラフィー（GPC）とサイズ排除クロマトグラフィー（SEC）におけるポリマー分析のポートフォリオを拡大するため、Polymer Standards Serviceを買収。
2023年7月、未活性化食品や環境サンプル中のイオン性農薬分析用に設計された新しいHPLCカラムを発表。
2023年6月、アメリカ環境保護庁（EPA）のメソッド1633（第3ドラフト）に準拠したパーフルオロアルキル物質（PFAS）およびポリフルオロアルキル物質（PFAS）のターゲット分析のための包括的なワークフローソリューションを発表。
2023年1月、島津製作所の分析・計測機器部門の新拠点として、川崎市殿町のキングスカイフロント殿町国際戦略総合特区内に「東京イノベーションプラザ」を開設。
2022年2月、クロマトグラフィーおよび質量分析用消耗品の新ポートフォリオを発表。
2022年11月、Waters Connects for Quantitationソフトウェアの機能強化により、過フルオロアルキル物質（PFAS）およびポリフルオロアルキル物質（PFAS）を定量するための新しいワークフローを発表。

主要企業・市場シェア

PFAS検査市場の主要企業は以下の通り。

Agilent Technologies, Inc (US)
Thermo Fisher Scientific Inc (US)
Danaher Corporation (US)
Waters Corporation (US)
Merk KgaA (Germany)
Shimadzu Corporation (Japan)
PerkinElmer, Inc (US)
LGC Limited (UK)
Biotage (Swdeen)
Machercy-nagel Gmbh & Co (Germany)
Accutandard (US)
Wellington Laboratories (Canada)
Cambridge Isotope Laboratories (US)
Chiron AS (US)
Metrohm Inula Gmbh (Austria)
Restek Corporation (US)
Lctech (Germany) (US)
Evonik (Germany)
Absolute Standards Inc (US)
Cytiva (US)
Avantor Inc (US)
Greyhound Chromatography and Allied Chemicals Ltd (UK)
LANXESS (Germany)
THE CHEMOUS COMPANY (Germany)

【目次】

はじめに
1

研究方法論
23

要旨
44

プレミアムインサイト
67

市場概要
81
5.1 市場ダイナミクス推進要因阻害要因主要成長機会業界特有の課題
5.2 ポーターの5つの力分析
5.3 規制の状況規制機関、政府機関、その他の組織規制の枠組み
5.4 エコシステム市場マップ
5.5 バリューチェーン分析
5.6 サプライチェーン分析
5.7 価格分析製品の平均販売価格動向（主要企業別）（2024年製品の平均販売価格動向（地域別）（2022年～2024年
5.8 特許分析
5.9 貿易分析
5.10 技術分析主要技術-クロマトグラフィー-質量分析-イオンクロマトグラフィー補完技術-全有機フッ素（Tof）分析隣接技術-環境モニタリング技術-水処理・ろ過技術
5.11 2025-2026年の主要会議とイベント
5.12 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
5.13 主要ステークホルダーと購入基準購入プロセスにおける主要ステークホルダー購入基準
5.14 ケーススタディ分析
5.15 PFAS検査市場における満たされていないニーズ／エンドユーザーの期待
5.16 隣接市場分析
5.17 投資と資金調達のシナリオ
5.18 PFAS検査市場におけるAI

PFAS検査市場データ：製品種類別（百万米ドル：2022-2030年）
114
6.1 装置液体クロマトグラフ質量分析装置（LC-MS）ガスクロマトグラフ質量分析装置（GC-MS）独立型質量分析装置核磁気共鳴分光法その他の技術
6.2 消耗品試料調製用製品クロマトグラフィーカラム標準物質・分析用標準品溶媒メンブレンフィルター・シリンジフィルター試薬その他消耗品
6.3 ソフトウェアとサービス

PFAS検査市場データ、技術別（百万米ドル、2022-2030年）
145
7.1 タンデム質量分析付き液体クロマトグラフィー（LC-MS-MS）
7.2 ガスクロマトグラフィー質量分析（GC-MS）
7.3 核磁気共鳴分光法
7.4 質量分析
7.5 燃焼イオンクロマトグラフィー
7.6 酵素結合免疫吸着分析法
7.7 その他の技術

PFAS検査市場データ、方法別（百万米ドル、2022～2030年）
203
8.1 環境保護庁（EPA）
8.2 ドイツ標準化協会（DIN）
8.3 国際標準化機構（ISO）
8.4 米国材料試験協会（ATM）
8.5 その他の方法

PFAS試験市場データ、用途別（百万米ドル、2022-2030年）
256
9.1 地下水・飲料水試験排水試験
9.2 土壌試験
9.3 食品・飲料検査
9.4 血液・血清検査
9.5 空気
9.6 微生物検査
9.7 その他のアプリケーション

…

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レポートコード：AST 8881